Análise das Rodadas de Licitação até 2013 e perspectivas para a exploração de petróleo no horizonte 2020

Transcrição

1 Marcelo Mafra Borges de Macedo Superintendente de Segurança Operacional e Maio Ambiente Análise das Rodadas de Licitação até 2013 e perspectivas para a exploração de petróleo no horizonte 2020

2 O Papel da ANP A ANP contrata, regula e fiscaliza as atividades integrantes da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis Rodadas de Licitações Investimentos exploratórios mínimos Monitora e Fiscaliza a contratação de bens e serviços no Brasil Atendimento a legislação: segurança operacional, medição fiscal e queima de gás Incentivo a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

3 A Retomada das Rodadas de Licitações Criação do Grupo Interministerial MP 592/12 e lei 12,734/12 Implementação da ANP Descobertas do Pré-sal: novo paradigma Discussão dos royalties Blocos no cluster do Pré-sal Pré-sal novo marco regulatório: Maior potencial Capitalização da Petrobras A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

4 A Retomada das Rodadas de Licitações : Um país, três sistemas 7,5 milhões de km 2 Cessão Onerosa: 7 blocos ~ 2% das áreas sedimentares: Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal Até 2012: 288 mil km 2 contratados (3,8 % das bacias sedimentares) Demais Áreas: Regime de Concessão 12 rodadas realizas ~ 950 blocos arrematados

5 Cenário Atual e Perspectivas Reservas Provadas Óleo ~15,3 bilhões de bbl Gás ~459,3 bilhões de m 3 Futuro próximo: x2 Produção Óleo e LGN 2,2 milhões de bbl/dia Gás 70,7 milhões de m 3 /dia Futuro próximo: x2 39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras Reservas Provadas (Bboe) Balanço Importação/Exportação Óleo 237,9 mil bbl/dia Gás 35,8 milhões de m 3 /dia 0 Petroleum Petróleo Natural Gás Natural Gás

6 Cenário Atual e Perspectivas Produção de petróleo (bbl/d) ,15% % % Petrobras Grande Pequena AGO/2013

7 Cenário Atual e Perspectivas 370 Campos Produtores 2% 220 campos 17% 69 campos 81% 17 campos a bbl/d a bbl/d < bbl/d AGO/2013

8 Em mil barris por dia (Mbbl/d) Cenário Atual e Perspectivas campos com maior produção de petróleo a bbl/d AGO/2013

9 Cenário Atual e Perspectivas Bacias Produtoras Solimões Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Ceará Óleo: bbl/d Gás: 97 Mm 3 /d Parnaíba Óleo: 144 bbl/d Gás: Mm 3 /d Espírito-Santo Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Campos Óleo: Mbbl/d Gás: Mm 3 /d Potiguar Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Sergipe-Alagoas Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Tucano-Sul Óleo: 12 bbl/d Gás: 63 Mm 3 /d Recôncavo Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Santos Óleo: bbl/d Gás: Mm 3 /d Camamu-Almada Óleo: 615 bbl/d Gás: Mm 3 /d M = 1000 AGO/2013

10 Cenário Atual e Perspectivas Produção no Pré-sal Pampo Óleo: 594 bbl/d Gás: 24 M m 3 /d Linguado Óleo: 354 bbl/d Gás: 92 M m 3 /d Trilha Óleo: 419 bbl/d Gás: 14 M m 3 /d Lula (5 poços) Óleo: 116,7 M bbl/d Gás: 4,7 MM m 3 /d Sapinhoá (1 poço) Óleo: 29,7 M bbl/d Gás: 1,1 M m 3 /d ~302 mil barris/dia e ~ 10,1 milhões m 3 /dia Jubarte Óleo: 32,4 M bbl/d Gás: 1,1 MM m 3 /d Baleia Azul Óleo: 54,1 M bbl/d Gás: 1,8 MM m 3 /d Pirambu Óleo: 3,8 M bbl/d Gás: 101 M m 3 /d Marlim Leste Óleo: 45,4 M bbl/d Gás: 792 M m 3 /d Marlim Óleo: 2,4 M bbl/d Gás: 57 M m 3 /d Voador Óleo: 3,0 M bbl/d Gás: 70 M m 3 /d Barracuda Óleo: 790 bbl/d Gás: 12 M m 3 /d Caratinga Óleo: 12,4 M bbl/d Gás: 196 M m 3 /d AGO/2013

11 Cenário Atual e Perspectivas Investimentos em E&P Investimentos Exploratórios ( ) 100% 35 Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões) 80% 60% % % 0% Petrobras Fonte: ANP Outros Valor Médio ( ) Fonte: adaptado dos Planos de Negócio da Petrobras

12 Bilhões de R$ Cenário Atual e Perspectivas Investimentos em E&P Bilhões de R$ Investimentos Exploratórios (2013 ) Investimentos em Desenvolvimento da Produção (2013) Petrobras Outros Petrobras Outros Fonte: ANP

13 A Retomada das Rodadas de Licitações 118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações Bônus: R$ 2.8Bi; CL médio 38% exp e 65% DP; PEM R$6.9 Bi

14 A Retomada das Rodadas de Licitações Resultados da 1ª Rodada do Pré-sal Regime de Partilha de Produção Brasileira Francesa Anglo-Holandesa Chinesas 40% (operadora) 20% 20% 10% 10% Bônus: R$15 Bi; CL 29% exp e 65% DP; Excedente em óleo 41,65%

15 A Retomada das Rodadas de Licitações Previsão de Investimentos em Libra 60 a 90 barcos de apoio 12 a 18 plataformas Investimentos em infraestrutura da ordem de mais de R$ 130 bilhões Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d Royalties: cerca de R$ 300 bilhões* Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões* *valores nominais

16 A Retomada das Rodadas de Licitações 72 blocos arrematados na 12ª Rodada de Licitações Bônus: R$ 133 MM72; CL médio 80% exp e 85% DP; PEM R$367 MM

17 Cenário Atual e Perspectivas Investimentos em E&P Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente US$ 500 bilhões Investimentos (R$ bilhões) Petróleo e gás Automotivo Extrativa mineral Eletroeletrônica Química Papel e celulose Complexo industrial da saúde Siderurgia Aeronáutica Outros Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento Outubro de 2013

18 Cenário Atual e Perspectivas Indústria Naval 28 sondas de perfuração 6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS Estaleiro Atlântico Sul Estaleiro São Roque 6 sondas P-62 P-55 casco P-59 P60 Estaleiro Enseada do Paraguaçu (em construção) 6 sondas Estaleiro Jurong (em construção) Estaleiro OSX (em construção) Estaleiro Inhaúma 7 sondas P-68 e P-71 módulos e topside P-67 e P-70 - módulos e topside P-74 e P-75 cascos P-76 e P-77 cascos P-57 (Jubarte) Estaleiro Brasfels P-56 (Marlim Sul) P-61 6 sondas Ação concluída/operação Em execução Licitado Estaleiro Techint Estaleiro Rio Grande P-66 e P-69 módulos e topside P-76 módulos e topside P-55 módulos e topside P-66 e P-67 cascos 6 replicantes cascos Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013 Estaleiro Porto do Rio Grande Estaleiro Brasil (em construção) 3 sondas P-63 P-58 P-74 módulos e topside

19 Cenário Atual e Perspectivas Conteúdo Local A política de Conteúdo Local (3º trimestre) Tecnologia Submarina certificados Conteúdo Local: R$ 27 bilhões 60-70% de Conteúdo Local Alta tecnologia Brasil pode se tornar exportador Conteúdo Local Investimentos declarados 40% 60% Drilling Sondas rings Others Outros

20 Cenário Atual e Perspectivas Indústria Naval Estaleiro BrasFels RJ (P-52) Estaleiro Mauá RJ (P-50) Sea Brasil STX - RJ Estaleiro Rio Grande RS Estaleiro Atlântico Sul PE

21 Cenário Atual e Perspectivas Onshore Indústria Terrestre com CL: Cabeça de poço, unidades de bombeio Unidades de bombeio (cavalo de pau) CL: 92% Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) CL: 90% Cabeça de poço CL: 92% Árvore de natal seca CL: 85%

22 Cenário Atual e Perspectivas P&D Previsão de investimentos acumulados (milhões R$) Investimentos em P&D ( *) R$ 8,0 bilhões *1º semestre

23 Cenário Atual e Perspectivas Considerações Finais As licitações realizadas em 2013, abrindo a margem equatorial, o Pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil; O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar o desenvolvimento industrial e a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Tudo isso tem como consequência imediata a geração de emprego e renda de alta qualidade; Profissionais bem capacitados e dedicados ao setor de petróleo e gás natural serão fortemente demandados.

24 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Marcelo Mafra Borges de Macedo Superintendente de Segurança Operacional e Maio Ambiente Av. Rio Branco, 65 Centro Rio de Janeiro Brasil 12º ao 22º andar Tel: +55 (21)