Carteira de Investimentos 2003 a 2007

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1 Workshop Temático - PROMINP Carteira de Investimentos 2003 a 2007 Empresas de petróleo (exceto Petrobras) Angra dos Reis, 07 de Agosto de 2003

2 A carteira de investimentos prevista pela indústria de petróleo (exceto Petrobras) é da ordem de US$ 6,4 bilhões no período de 2003 a 2007 Investimentos previstos p/ 2003 a 2007 Participação global dos investimentos (US$ bilhões) Distribuição no período (US$ bilhões) Gás, Energia e Dutos (US$ 0,9 bilhões) 14% Desenvolvimento (US$ 2,8 bilhões) 45% 1,2 1,8 1,9 1,4 41% Abastecimento (US$ 2,7 bilhões) Total: US$ 6,4 bilhões 0, Nota: a previsão de investimentos e sua efetivação vão variar conforme a evolução do mercado interno brasileiro Fonte: empresas filiadas ao IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) Agosto

3 No setor de Exploração e Produção poderão ser investidos cerca de US$ 2,8 bilhões nos próximos 5 anos,... Desenvolvimento - Investimentos previstos p/ 2003 a 2007 (US$ MM) Previsão de evolução de investimentos Investimentos previstos Total Desenv. 8 plataformas fixas para águas rasas, com produção total estimada de 10,5 MM m 3 /dia de gás natural 2 FPSOs com produção total estimada de 230 mil bopd 1 SPAR com produção total estimada de 50 mil bopd 900 km de dutos de transferência offshore e onshore Ampliação estimada da produção em 280 mil bopd e 10,5 MM m 3 /dia de gás natural Nota: a previsão de investimentos e sua efetivação vão variar conforme a evolução do mercado interno brasileiro Fonte: empresas filiadas ao IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) Agosto

4 ... na atividade de Abastecimento poderão ser investidos cerca de US$ 2,7 bilhões,... Abastecimento - Investimentos previstos p/ 2003 a 2007 (US$ MM) Previsão de evolução de investimentos Investimentos previstos refinaria de petróleo Capacidade de 200 mil barris por dia Óleo de 16 o API (estimativa) Produção de Diesel e Nafta 1 terminal de estocagem de derivados Total Abasteci mento Nota: a previsão de investimentos e sua efetivação vão variar conforme a evolução do mercado interno brasileiro Fonte: empresas filiadas ao IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) Agosto

5 ... e na atividade de Gás Natural e Dutos aproximadamente US$ 900 milhões Gás, Energia e Dutos - Investimentos previstos p/ 2003 a 2007 (US$ MM) Previsão de evolução de investimentos Investimentos previstos Km de gasodutos de transferência e transporte Vazão total de 23,3 MM m 3 /dia 4 estações de compressão Total Gás e Dutos 1 termoelétrica 5 Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN) Nota: a previsão de investimentos e sua efetivação vão variar conforme a evolução do mercado interno brasileiro Fonte: empresas filiadas ao IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) Agosto

6 A viabilidade desta carteira de investimentos depende de certas condições Condições para a viabilização dos investimentos Regulamentação estável Mecanismos de financiamento competitivos Regime tributário adequado, estável e que garanta a competitividade do produto nacional Fonte: empresas filiadas ao IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) 6

7 A indústria de petróleo demonstra interesse na aquisição de bens e serviços locais, desde que as condições sejam competitivas Posição das empresas de petróleo Consideram importante a adoção de políticas nacionais que conduzam a indústria local a ser competitiva, evitando a reserva de mercado Requisitos de competitividade Preços globalmente competitivos Capacitação tecnológica e qualidade como preocupação constante Prazos de entrega compatíveis com os do mercado internacional Vantagens do desenvolvimento de uma forte indústria fornecedora local Melhoria no atendimento prestado no projeto, fabricação, entrega e pós-venda Diminuição do risco cambial Evita processos burocráticos de importação Fonte: IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) 7

8 A percepção das empresas de petróleo entrevistadas é de que a indústria nacional possui o potencial de fornecer de 60 a 80% da carteira de investimentos prevista... Investimentos estimativa de capacitação da Indústria Nacional Estimativa iva Bens Ind. Nacional deve desenvolver capacidade 25% Serviços Ind. Nacional deve desenvolver capacidade 5% 40% Serviços Ind. Nacional possui capacidade 30% Bens Ind. Nacional possui capacidade Carteira total de US$ 6,4 bilhões para o período 2003 a 2007 Nota: percepção das entrevistas realizadas para a carteira de investimentos Fonte: empresas filiadas ao IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) Agosto

9 ...porém existem questões estruturais a resolver para a indústria fornecedora atingir o potencial de participação na demanda do setor óleo e gás Questões estruturais Indústria fornecedora Questões estruturais Competitividade da indústria nacional de bens e serviços Escala da indústria Capacitação tecnológica Preço Adequação da tributação Qualidade Financiamento segundo padrões internacionais Planejamento de médio / longo prazo Prazo Fonte: empresas filiadas ao IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo) Agosto 2003; Análise A.T. Kearney 9

10 O IBP fez um levantamento preliminar dos projetos que recomendaria que fossem discutidos no seminário Preliminar Projetos levantamento preliminar Estabelecer um processo contínuo de levantamento e monitoramento da demanda de investimentos da indústria de óleo e gás Mapear as áreas (materiais, equipamentos e serviços) em que a indústria local possa ser globalmente competitiva e fomentar seu desenvolvimento Identificar e propor ações para suprir as necessidades tecnológicas Propor uma política tributária adequada para viabilizar os investimentos da indústria de petróleo Identificar e propor ações para atender as demandas de financiamento das empresas de petróleo e fornecedores 10

11 Workshop Temático - PROMINP Carteira de Investimentos 2003 a 2007 Empresas de petróleo (exceto Petrobras) Angra dos Reis, 07 de Agosto de 2003