João Henrique Rittershaussen

Transcrição

1 João Henrique Rittershaussen Gerente Geral de Desenvolvimento Estratégico do Mercado Fornecedor de Bens e Serviços Novembro 2010

2 Aviso As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.

3 Resumo da apresentação Projetos de Investimento Política de Conteúdo Local da Petrobras Empresas Brasileiras Bens e Serviços Críticos Histórico de Contratação de Bens e Serviços da Petrobras Suprimento de Bens e Serviços para a Petrobras Demanda de equipamentos relevantes Conclusões

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5 PLANO DE NEGÓCIOS US$ 224 bilhões

6 FONTE: Plano de Negócios Plano de Negócios Investimentos

7 Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil Exploração & Produção (Plano de Negócios ) Grupo de 8 FPSOs 28 Sondas de Perfuração

8 Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil PROMEF I 26 Navios de Grande Porte Transporte Marítimo PROMEF I Suezmax 4 Produtos 4 Panamax 3 LPG 5 Aframax Concluído Em andamento Contratado A ser contratado PROMEF I: Modernization and Expansion of Petrobras Petroleum Fleet (1 st phase) PROMEF I: Programa de Modernização e Expansão da Frota (1ª fase)

9 Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil PROMEF II 23 Navios de Grande Porte Transporte Marítimo PROMEF ll Bunker 8 Produtos Produtos e LPG em processo de licitação 5 LPG 4 Suezmax 3 Aframax Concluído Em andamento Contratado A ser contratado PROMEF II: Programa de Modernização e Expansão da Frota (2ª fase)

10 Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil Embarcações de Apoio 3º Plano de Renovação da Frota 3º Plano de Renovação da Frota 146 Embarcações de Apoio PSV 3000 (49) PSV 4500 (15) OSRV (18) T (10) AHTS (46) AHTS (8) Em andamento Planejado

11 Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil Ampliações e construção de Refinarias Concluído Em andamento Planejado

12 Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil Gás, Térmicas e Dutos Concluído Em andamento Planejado

13 Recursos Críticos DESAFIOS Equipamentos Recursos Humanos Evolução dos custos ESTRATÉGIAS DA PETROBRAS PARA LIDAR COM ESTE CENÁRIO: Um programa agressivo de licitação de plataformas, navios de apoio e manuseio de âncoras, principalmente novas unidades, Contratos de longo prazo com fornecedores de serviços, Antecipação de renovação dos contratos atuais, Apoio à expansão da capacidade instalada nos fornecedores, e Programas de treinamento para empregados e para a força de trabalho da cadeia de suprimento.

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15 Política de Conteúdo Local Política de Suprimento para maximizar o Conteúdo Local, em bases competitivas e sustentáveis Conteúdo Local Mínimo exigido nos Contratos de Concessão de Exploração e Perfuração de Poços no Brasil Petrobras (demandante de bens e serviços) Conteúdo Local controlado também nos contratos de bens e serviços do downstream BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Exigência de Conteúdo Local Mínimo para concessão de empréstimos ANP Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Exigência de Conteúdo Local Mínimo nas licitações de blocos exploratórios Cartilha de Conteúdo Local Calcula o Conteúdo Local com uma metodologia específica que mede o real valor do que foi produzido no país

16 Política de Conteúdo Local Política de Suprimento para Maximizar o Conteúdo Local Política de Conteúdo Local da Petrobras A Petrobras identifica no mercado supridor local, oportunidades para melhorias de custos e padrão de qualidade dos projetos atuais e futuros. Pós-venda, fornecido por supridores locais costuma ser mais rápido e cordial do que os mesmos serviços fornecidos por empresas estrangeiras. O foco da Petrobras no mercado supridor de bens e serviços, seja no Brasil ou no exterior, sempre está pautado na competitividade e na sustentabilidade. A política de Conteúdo Local da Petrobras está conectada e contribui para a Política de Responsabilidade Social da Petrobras.

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18 Empresas Brasileiras Empresas brasileiras" são aquelas que têm processos de fabricação e de serviços pós-venda no Brasil, gerando empregos e cobrança de impostos no país.

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20 Complexidade x Criticidade x Valor x Usuário

21 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores de Alta Competitividade EQUIPAMENTOS CRÍTICOS (Não exaustivo) 1 Aços especiais (para equipamentos de caldeiraria) e aços forjados; 1 2 Tubos de polegadas com soldagem longitudinal; 2 3 Hastes polidas e com centralizador com guia (ação em curso); Cabos de poliéster e Sistemas de amarras; Tubos para perfuração e Tubo de fibra de vidro; Cabos elétricos para BCS (Bombeio Centrífugo Submerso); Sistema de controle para poço, sistemas de medição para óleo e gás, atividades de perfuração; Sondas de perfuração off-shore; Gravel Packing; 6 Brocas de perfuração; Tubos para produção com revestimento de liga metálica (13 Cr, Super 13 Cr); 5 Bombas padrão API; AÇÕES Incentivo a produção Ampliação da doméstica de Capacidade Produtiva componentes 6 Transformadores a seco. Estímulo ao desenvolvimento de P&D no Brasil (Não prioritário) Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras

22 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores de Alta Competitividade A A COMPONENTES IMPORTADOS (Não exaustivo) Árvores de Natal: Aços forjados e eletrônicos Umbilicais: Nylon 11, tubos inox flexíveis e aramida (kevlar) Linhas Flexíveis: Polímeros externos e alguns aços 6 B B Importação de pacotes Rolamentos e automação Chapas de aço e cobre AÇÕES Incentivo a produção Ampliação da doméstica de Capacidade Produtiva componentes Estímulo ao desenvolvimento de P&D no Brasil (Não prioritário) Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras

23 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores de Média Competitividade EQUIPAMENTOS CRÍTICOS (Não exaustivo) Reatores HCC ( mm largura, 200kgf/cm2); Caldeiraria com revestimentos especiais (reatores, torres e vasos de pressão); Caldeiras (geradores de vapor); Trocador de calor de alta pressão com traços de H2S; Recheios estruturados de torres; Motocompressor e bare compressor; Motores de grande porte; Guindastes offshore e navais; Válvulas submarinas especiais esfera e Válvulas forjadas; Projetos básicos e projetos térmicos. AÇÕES Ampliação da Capacidade Produtiva Atualização Tecnológica / Associação com empresa estrangeira Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras

24 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores Sem Produção Nacional Significativa AÇÕES Importação / Incentivar implantação de empresas estrangeiras no Brasil Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras

25 Desenvolvimento Tecnológico Materiais e equipamentos a serem desenvolvidos nos próximos anos: Válvulas submarinas; Sensores submarinos para medição de teores de óleo na água; Cabos e conectores ópticos para monitorar a temperatura e a pressão em poços; Rede de sensores inteligentes para medição de fluxo de gás natural; Revestimento interno para tubos da zona de radiação para fornos industriais; Sistema de co-geração com utilização de biomassa como combustível; Sistema monitorado de proteção catódica para oleodutos.

26 Serviços Críticos do E&P Perfuração; Completação de poços; Linhas flexíveis e umbilicais (instalação); Operações de apoio a mergulho; Apoio às operações de ROV; Apoio às atividades de amarração; Embarcações de apoio;

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28 Contratação de Bens US$ Milhões Total Brasil Exterior

29 Contratação de Serviços US$ Milhões Total Brasil Exterior

30 Estratégia de suprimento de bens e serviços US$ 7.0 Bi Fabricantes Distribuidores Revendedores Equipamentos Produtos químicos Peças de reposição Etc. Valores de 2008 US$ 25.8 Bi Prestadores de serviço Sísmica Perfuração Transporte Etc. US$12.4 Bi EPC Estaleiros Construtores Plataforma Refinaria Revamps Etc.

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32 Fornecedores da Petrobras Acesse Selecione a opção Centro de Negócios. Clique na opção Canal Fornecedor / Como se cadastrar. Lei Brasileira: Decreto 2745, estabelecido para a Petrobras estabelece regras claras para a Petrobras e seus fornecedores.

33 Registro de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras Requisitos, conceitos e classificação REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO 5 CRITÉRIOS ATRIBUTOS GESTÃO ATRIBUTOS SMS ATRIBUTOS TÉCNICOS ATRIBUTOS ECONÔMICOS ATRIBUTOS LEGAIS

34 Registro de fornecedores de material REQUISITOS TÉCNICOS PARA MATERIAIS Dependendo do material ou equipamento, o fornecedor deve obedecer os seguintes requisitos: Tradição (Principais vendas, Cartas de Referência); Facilidades para Assistência Técnica (Sistemas de Automação, máquinas rotativas etc.); Certificação obrigatória de produto (API, ASME,...); Outros requisitos específicos.

35 Registro de fornecedores de serviços REQUISITOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS Dependendo da criticidade do serviço, o fornecedor deve obedecer os seguintes requisitos: Tradição (Lista dos Serviços Prestados - continuidade e Cartas de Referência); Lista de equipamentos relativos aos serviços prestados; Curriculum vitae das pessoas que ocupam os principais serviços a serem prestados; Outros requisitos específicos.

36 Registro de fornecedores REQUISITOS LEGAIS MATERIAIS & SERVIÇOS Empresas Brasileiras: Prova de estar legalmente estabelecida no Brasil; Comprovação de quitação de posto; Veja detalhes no site de inscrição. Empresas Estrangeiras: Prova de estar legalmente estabelecida no seu país de origem, (emitida por uma autoridade governamental); Representante Legal no Brasil (obrigatório); Representante Comercial (não está registrado, mas apenas indicado por fornecedores vinculados); Não é obrigatório (pode ser o próprio ou o representante legal).

37 Registro de fornecedores REQUISITOS ECONÔMICOS MATERIAIS & SERVIÇOS Relatórios Anuais com Demonstrações Financeiras Auditadas; Prova de que a empresa não está falida (extrato bancário ou declaração do presidente da empresa).

38 Registro de fornecedores GESTÃO e RESPONSABILIDADE SOCIAL MATERIAS ISO exigência de certificação para fornecedores de materiais e equipamentos, que requeiram qualificação técnica. SERVIÇOS Atendimento a alguns requisitos da ISO-9001 para serviços especiais. MATERIAIS & SERVIÇOS Petrobras estimula os fornecedores para melhorar ações de Responsabilidade Social.

39 Registro de fornecedores SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE (SMS) SERVIÇOS ISO e OSHAS-18001: Certificação não é obrigatória; Petrobras avalia como os fornecedores devem implementar os requisitos padrões (0 a 10). MATERIAIS PETROBRAS exige declaração formal do fornecedor, do cumprimento das exigências legais. Petrobras avalia como os fornecedores devem implementar alguns requisitos da ISO and OSHAS (não obrigatório) (0 a 10).

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41 REDUC - HDT Naf ta d e Coq ue REDUC - Coque REDUC - HDS d e Gasolina REDUC - HDT Diesel REDUC - HCC REGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REGA P - HDS d e Gasolina REGA P - Pro peno REGAP - HDT de Diesel REGA P - Coq ue REGA P - Ref orma REFAP - URFCC REFA P - Coq ue REFAP - HDT Diesel 1 REFA P - HDS d e Gasolina REFAP - HDT Diesel 2 RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-39) RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 ) RLAM - HDT Diesel F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - Reforma RLAM - Revamp Destistilação RLAM - Coq ue RLAM - HDT Nafta de Coque REPA R - Pro peno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel REPAR - HDT de Nafta de Coque REPA R - HDS de Naf t a Craq uead a REPA R - Ref orma REPAR - Revamp Destilação REPA R - HCC REV A P - Pro peno REVAP - HDT Diesel 2 REV AP - HDT Diesel 1 REV A P - Ref orma REVA P - Coq ue REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REV A P - HDS d e Gasolina REPLA N - Pro peno REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Revamp - Unidade de Coque REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque REPLA N - Ref orma REPLAN - HDT Diesel REPLA N - HCC RPBC - HDT de Nafta de Coque RPB C - HDS d e Gasolina RPB C - Ref orma RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel RECA P - HDS d e Gasolina Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR I Gasoduto Nordestão I Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR I ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Principais Projetos CARTEIRA DE PROJETOS DEMANDAS DE RECURSOS Recursos Críticos PROFISSIONAIS Recursos Críticos MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Recursos Críticos INFRAESTRUTURA DA PRODUÇÃO

42 Demanda de equipamentos relevantes (*) Unid Unit Total Pumps Bombas un Compressors Compressores un Cranes Guindaste un Structure Estrutura Steel metálica (Ships(casco Hull) de navio) t Structure Estrutura Steel metálica (Platforms (plataforma Hull) casario) t Structure Estrutura Steel metálica (Rigs Hull) (casco de plataforma) t Flares Queimador un Power Gerador Generators (13,8 kv) (13,8 kv) un Power Gerador Generators (0,48 kv) (0,48 kv) un Tanks Tanques/esferas un Processing Torres de Towers processamento un Reactors Reatores un Wet Árvore christmas de natal trees submarina un Offshore Cabeça wellheads de poço submarina un Dry Árvore christmas de natal trees seca un Onshore Cabeça wellheads de poço terrestre un Manifolds Manifolds un Umbilical Umbilicals km Tubos de produção (terrestre) Production pipes (Onshore) t Tubos de produção (offshore) Production pipes (Offshore) t Tubos flexíveis Flexible pipes km Risers Risers km Turbinas Turbines un (*) Esta lista não esgota todos os equipamentos e materiais necessários para o período periodo.

43 Demanda de equipamentos relevantes (*) Unid Unit Total Special alloys for tubing and casings t Ligas especiais para tubos e revestimentos Turbo generators un Turbo geradores Polyester mooring cables km Cabo de ancoragem em poliéster Fiber glass pipelines km Tubos de fibra de vidro Electrical cables for CSP km Cabos elétricos para CSP Steam generators un Geradores de vapor (caldeiras) Reator de HCC HCC reactors un Special alloy boilers, reactors, towers, and pressure vessels Ligas especiais para boiler, reatores, torres e vasos de pressão un Heat exchangers (special alloy) un Trocadores de calor Fornos Reformer furnaces un (*) Esta lista não esgota todos os equipamentos e materiais necessários para o período periodo.

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45 Conclusões A Petrobras tem uma carteira de projetos robusta, o que é atípico na atual situação econômica mundial. Há grandes oportunidades para os fornecedores já instalados e para os que pretendem participar do mercado fornecedor de bens e serviços da atividade petrolífera, devido à escala futura de demanda. A Petrobras pretende estabelecer relações comerciais de longo prazo com o mercado fornecedor de bens e serviços.

46 Obrigado! Perguntas e respostas rittershaussen@petrobras.com.br