A indústria de construção naval brasileira

Transcrição

1 A indústria de construção naval brasileira Apresentação ao BNDES Cenário Nacional O mercado: o segmento offshore Plataformas fixas Plataformas semi-submersíveis - FPU FPSO FSO José Roberto Simas e Alberto Padilla Julho de 2003 Ivens Consult 1

2 O mercado offshore: cenário da Petrobras Dados de produção Sondas de exploração Poços ativos Plataformas de produção Produção diária de petróleo e LGN (milhões de barris) Gás natural (milhões de m 3) Atividade no mar fixas 25 flutuantes (82% do total) 25 2

3 O mercado offshore: cenário da Petrobras Liderança mundial em sistemas flutuantes Petrobras Shell Statoil Norsk Hydro BP-Amoco CONOCO Exxon-Mobil Chevron-Texaco ENI-AGIP Kerr-McGee Other FPSO (65) SS (31) SPAR (3) TLP (11) 40 3

4 O mercado da indústria de petróleo offshore Novas descobertas em 2002 Novo ciclo de encomendas. BC-60 Bacia de Campos (600 milhões de barris) BS-500 Bacia de Santos Espadarte (nova área produtora) Albacora (nova área produtora) 4

5 Os sistemas de produção de petróleo offshore FPSO SEMI 3,000 m (2) 450 m Obs.: 1) Tecnologias Dominadas para EVTE. 2) Risers de Produção limitados a 1,500 m. 3) Risers limitados a 1.500m 3,000 m (2) 1,300 m 2,500 m (2) 3,000 m (3) 5

6 Sistemas de um campo produtor offshore 6

7 O mercado da indústria do petróleo offshore Encomendas programadas pela Petrobras Roncador P-52 FPU Em licitação Albacora Leste Marlim Leste P-54 FPSO P-50 P-53 Em concepção Em construção no exterior (módulos no Brasil) Em definição Sistema de escoamento Marlim Sul PRA-1 plataforma fixa de bombeio P-51 FPU Em licitação Em licitação 7

8 Oil bpd) O mercado offshore: : programa até 2005 Oil Production (thousand thousand bpd) Principais projetos in partnership Marlim Sul Module 1 Wells: 28 Cap: 150,000 bpd 1,336 Roncador Module 1A Phase I Wells: 11 Cap: 90,000 bpd 1,500 Jubarte Pilot Wells: 1 Cap: 15,000 bpd Bijupirá & Salema Wells: 16 Cap: 70,000 bpd Caratinga Wells: 20 Cap: 150,000 bpd Coral Estrela do Mar Wells: 4 Cap: 20,000 bpd Marlim Sul Module 1 (complement) Wells: 9 Cap: 100,000 bpd Roncador Module 2 Wells: 16 Cap: 190,000 bpd ,900 Jubarte Fase1 Wells: 4 Cap: 50,000 bpd Albacora Leste Wells: 29 Cap: 180,000 bpd Marlim Sul Module 2 Wells: 24 Cap: 180,000 bpd Roncador Module 1A Barracuda Phase II Wells: 34 Wells: 30 Cap: 150,000 bpdcap: 180,000 bpd 8

9 O mercado da indústria do petróleo offshore Exploration & Production Projects ( ) In Brazil $ 15.0 billion International $ 6.3 billion Total $ 21.3 billion Exploration & Production in Brazil ( ) Exploration Production Development Total $ 2.5 billion $ billion $ billion Project Finance Cash Flow and Corporate Debt Total $ 3.3 billion $ 11.7 billion $ 15.0 billion International E&P Projects 20% Other 2% Petrochemicals 2% Distribution 3% Natural Gas 7% E&P Brazil 47% $ 31.7 billion Refining, Transportation and Sales 19% 9

10 O mercado da indústria do petróleo offshore INVESTIMENTOS 2003 A área de exploração e produção recebe mais de 50% do investimento anual previsto. 10

11 O mercado da indústria do petróleo offshore Equipamentos offshore O setor offshore representa mais de 50% do total das compras locais de equipamentos. 11

12 O mercado da indústria do petróleo offshore 12

13 O mercado offshore: : FPU 13

14 O mercado offshore: : FPU e FPSO Módulos FPU Estrutura Floating Production Unit FPSO Floating Production Storage and Offloading 14

15 O mercado offshore: : FPU e FPSO Fatores de competitividade: Agressividade comercial X conhecimento do mercado Continuidade de encomendas Consolidação tecnológica Custo de Capital Acesso a crédito Otimização fiscal tributária Casco / estrutura: 3% do valor de um sistema flutuante 15

16 O mercado offshore: : principais sistemas do FPSO GUINDASTES TURRET ACOMODAÇÕES HELIPONTO CASCO PLANTA DE PROCESSO UTILIDADES (PRAÇA DE MÁQUINAS) OFFLOADING Cenpes/Supen 16

17 O mercado offshore: : módulos topsides Módulos principais: Turbinas a gás de geração de energia; Compressores e unidades de bombeio; Separação de água e gás; Utilidades (vapor, ar-condicionado); Tratamento de água; Sistema de gerenciamento de dutos (manifold); Módulo de operação e instrumentação; Petroleiro convertido em FPSO. Módulo de habitação para 140 tripulantes. 17

18 O mercado offshore: : visão sistêmica ESTALEIROS (Centros Integradores) ENGENHARIA (Memória e Futuro) FORNECEDORES (Valor Agregado) GOVERNO (Consistência) Módulos em construção: 9% do valor de um sistema flutuante. 18

19 O mercado offshore: : visão sistêmica Aprimoramento tecnológico Capacitação e inovação Suporte financeiro 26 unidades contratadas 18 construídas no exterior 8 construídas no Brasil 15 projetadas no Brasil 19