OSX Apresentação Institucional. Agosto, 2011

Transcrição

1 OSX Apresentação Institucional Agosto, 20

2 Estrutura da OSX Estrutura Organizacional 78,9%* Free Float 2,% Holding Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural 0% 90% 00% 00% OSX Construção Naval OSX Leasing OSX Serviços *Controlador (78,67%) + CA (0,007%) + Diretoria (0,995%) 2

3 Pilares da OSX Forte Demanda da OGX Condições de Mercado Atraentes no Brasil Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX Demanda de 48 unidades de produção offshore, investimento de US$30 bi Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 00 bilhões boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 40 bilhões Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido Requerimento de Conteúdo Local Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil ( empregos em 5 anos) Parceria estratégica com Hyundai Parceria com o líder mundial Tecnologia de ponta e transferência de know-how Estaleiro com escala e de extensa área no Distrito Industrial do Super Porto do Açu Treinamento (ITN) ITN Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades Absorção e aplicação de tecnologia coreana Qualificação de pessoas até o final de 203 Equipe Experiente e Motivada Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de pessoas gerenciadas 3

4 BM-S-57 MEXILHÃO PEREGRINO MAROMBA BM-S-59 PAPA-TERRA BM-S-56 BM-S-58 POLVO LINGUADO OGX: Cliente Âncora 43 poços com O&G encontrados Destaques da OGX Maior player privado de E&P no Brasil em termos de área exploratória offshore 6,7 bilhões de boe de recursos potenciais estimados, assumindo uma probabilidade de sucesso de 35% 22 blocos offshore e 7 blocos onshore em 5 diferentes bacias sedimentares C D G H Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração Pipeline Prospect Netpay of 65 meters Discovery between,000 2,000 M boe Waimea Prospect Netpay of 30 meters Discovery between M boe Etna Prospect Netpay of 9 meters Discovery between M boe Huna Prospect Netpay of 52 meters BM-C-37 BM-C-38 C D I G BM-C-4 H B J N BM-C-42 F BM-C-43 K E Campos Basin Santos Basin M L BM-C-39 BM-C-40 B J T R S Aracaju Prospect Netpay of 40 meters Belém Prospect Netpay of 43 meters Vesuvio Prospect Netpay of 57 meters Discovery between 500 -,500 M boe Ingá Prospect Netpay of 2 meters Vesúvio Direcional Prospect Netpay of 60 meters Blocos Offshore da OGX (set/09) OGX blocks Oil Field L Hawaii Prospect Netpay of 64 meter Bacia Recursos Blocos Comprovados (total - bboe) Probabilidade de Sucesso Geológico Recursos Estimados (total - bboe) Recursos Estimados (OGX - bboe) Bacia Relatório D&M 20 Campos ,0% Santos ,00% Campos 5.700* Santos.688 Espírito Santo ,60% Espírito Santo 87 Pará Maranhão ,30% Pará Maranhão 447 Total ,59% Total () Recursos potenciais brutos Fonte: Relatório D&M e apresentações da OGX * 3C + Delineação + Prospectivo 4

5 OGX: Expectativa de Demanda Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi Metas de Produção da OGX - mil boepd Demanda estimada de plataformas offshore (20-209) em número de unidades CAGR: 70%.380 FPSO TLWP WHP 24 Total 48* Fonte: OGX * Considerando Relatório D&M de Cronograma de Entrega 20E 205E 209E 2 3 o FPSO já contratado por um período de 20 anos, a uma taxa média diária de US$ (bare boat) CAGR estimado de 70% entre 20 e E 202E 203E 204E 205E 206E 207E 208E 209E * OSX2: entrega prevista para meados de 203 (IPO:Dec2) * OSX5: entrega prevista para T 205 (IPO:Dec4) 6 4 5

6 Carteira de Pedidos Atual OGX EQUIPAMENTO CAPACIDADE CAPEX ESTIMADO US$ MM ENTREGA* FPSO OSX- 80K bopd 60 3T 20 FPSO OSX-2 00K bopd 775 2T 203 FPSO OSX-3 00K bopd 800 3T 203 FPSO OSX-4 00K bopd T 204 FPSO OSX-5 00K bopd T 204 WHP- 30 poços T 203 WHP-2 30 poços T 203 Total * entrega fisica no estaleiro desconsiderando instalação 6

7 Recursos do Pré-Sal As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 00 Bboe Recursos do Pré-sal Área de Recursos do Pré-sal Área Total Recursos Estimados km² Aprox. 70 bilhões de boe adicionais (somente no pré-sal) Blocos Exploratórios Blocos da OGX Campos de Petróleo e Gás Reservatório do Pré-sal (Petrobras/CNPE/ANP) Desenvolvimento da Produção Plataformas FPSO para águas profundas Capex Necessário Fonte: Petrobras (atualizado em Junho 20) US$ bi E US$ 33 bi E Produção Local Estimada da Petrobras ( milhares de bpd ) Super Porto do Açu Bacia do Espírito Santo Bacia de Campos Excluindo pré-sal Pré-sal Investimentos da Petrobras: US$ bilhões Bacia de Santos Fonte: Petrobras (atualizado em Junho 20) Fonte: Petrobras apresentação da empresa 7

8 Expressiva demanda por Plataformas Offshore de E&P no Brasil 82 unidades a serem entregues nos próximos 0 anos Demanda projetada da OGX: 48 unidades (9 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs) Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P) OGX (Somente FPSOs) Petrobras (FPSOs + 28 Sondas) Capacidade atual E 202E 203E 204E 205E 206E 207E 208E 209E 2020E Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados Fonte: Verax Estimativas de Capacidade: Fonte OSX 8

9 Conteúdo Local: Racional e Evolução O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócioeconômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANP Requerimento de Conteúdo Local Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal MME) Sujeito a severas penalidades Evolução do Conteúdo Local 89% 86% 8% 77% 84% 86% 79% 79% 54% 74% 48% 69% 40% 27% 42% 39% 25% 28% o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o () 9 o 0 o Fase de exploração Fase de desenvolvimento Lógica do Conteúdo Local Fonte: ANP Obs. () A 8 a rodada de licitações da ANP ainda está em discussão Principais empresas comprometidas com o conteúdo local Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás Incentiva o desenvolvimento da tecnologia local Aumenta significativamente as taxas de emprego e disponibilidade de renda 9

10 Estaleiros no Brasil Estaleiros locais não estão preparados para atender a demanda de unidades offshore Principais Estaleiros do Brasil EAS ERG Brasfels Mauá MacLaren Condição Atual dos Estaleiros no Brasil Mac Laren Slots ocupados Área do site (km 2 ),6 0,5 0,5 0,4 0, Mauá Parceiro tecnológico Capacidade de processamento de aço (kton/ano) Foco em equipamentos offshore Brasfels Logística Mão-de-obra Fonte: Verax Um slot no estaleiro da OSX vale mais do que ouro 0

11 Parceiro Estratégico: Hyundai Heavy Industries UCN da OSX desenvolvido em parceria com o maior construtor naval do mundo Racional e Sumário Participação de 0% na OSX Estaleiros Tecnologia de ponta Transferência de know-how e treinamento Curva de aprendizado acelerado: 38 anos de experiência em 2 anos Contrato de prestação de serviços e tecnologia para design de estaleiros, e transferência de know-how por pelo menos 0 anos Por que a Hyundai? Histórico comprovado: fundada em 972 Maior estaleiro do mundo: 0% de market share (200) Entregou mais de.600 navios para mais de 250 armadores em 47 países até hoje Um dos líderes mundiais em fabricação de equipamentos offshore, tendo entregue mais de 00 projetos para contratos EPIC turnkey para mais de 30 grandes companhias de óleo e gás no mundo Entregou FPSOs e plataformas fixas para clientes como ExxonMobil, Petrobras, Shell, Chevron e BP Comparação de Eficiência Alto potencial de valorização para a OSX A divisão offshore da HHI processa toneladas de aço/ano em uma área de m² A OSX deve processar, em sua fase inicial, toneladas de aço/ano e integrar toneladas/ano em uma área de m² Ganhos de eficiência podem expandir a capacidade potencial de processamento O objetivo da OSX é atingir o nível de produtividade asiático em 2 anos de operação

12 Distrito Industrial do Açu Um novo cluster para indústria pesada 2 2

13 Site de Açu Investimento de US$.7 bilhões Capacidade de processamento de aço de ton/ano e capacidade de integração de ton/ano Até m de cais (2.400 m na primeira fase) Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries 3

14 Site de Açu: Vantagens Competitivas Economia com utilização de chapas de 8m: 56% menos soldagem (US$ 3,5 MM/FPSO) Menor custo com energia: estimativas de redução de até 30% (US$ 4,0 MM/ano) Condições climáticas favoráveis: menos de 30% de dias chuvosos por ano Vantagens do solo: maior simplicidade no processo requerido para fundação Slots de integração: Até 3.525m de cais, possibilitando a integração simultânea de 9 FPSOs e a construção de 8 WHPs. (6 FPSOs e 2.400m na ª fase) Proximidade da Bacia de Campos: aproximadamente 50 km 4

15 Portfolio de Produtos FPSO Descrição Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades Aceleradores de Projetos Engenharia OSX Flex Concebido para processar óleos de diferentes características (distintos graus API, razão gás/óleo, razão água/óleo) TLWP WHP Navio- Sonda Navio- Tanque Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead Adequada para águas profundas Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de produção, em geral Adequada para águas rasas Unidade de perfuração para exploração Alta demanda para águas ultra profundas Unidade de transporte marítimo Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção Cascos Gêmeos Redução de prazos de projeto e custos de conversão Acelera curva de aprendizado na operação e na manutenção Padronização de WHP s Otimização na montagem e fabricação Concebidas para operar em um intervalo de lâmina d água Padronização de Equipamentos Seleção de equipamentos chaves Rapidez e suprimento assegurado no longo prazo Negociação prévia de contratos com garantia mínima de demanda Otimização de estoques e manutenção 5

16 ITN Instituto Tecnológico Naval Parcerias estratégicas iniciais: Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) Contrato Comercial celebrado em 0/07/20 Objetivos da ª Fase do Programa: Absorção de Tecnologia (acordo com Hyundai) Qualificação de até 3.00 pessoas, em 23 funções (soldadores, montadores, eletricistas, mecânicos, entre outros) até o final de 202 Utilização de instalações físicas e corpo docente do SENAI Bolsa de estudos através de auxilio financeiro, alimentação e transporte Inicio das aulas previsto para 4T20 Orçamento previsto: R$ 2,7 milhões 6

17 ITN Instituto Tecnológico Naval Objetivos da 2ª Fase do Programa: Formação de mão de obra de nível superior Desenvolvimento de projetos de engenharia inovadores Mobilização de fornecedores: novos equipamentos e /ou materiais Novas parcerias com instituições de referência: Empresas e Academias Abrangência: Construção Naval Operação & manutenção de unidades marítimas 7

18 Próximos Eventos Chegada do FPSO OSX- no Brasil e primeiro óleo Conclusão do Financiamento FPSO OSX-2 Contratação dos financiamentos: FPSO OSX-3, WHP- e WHP-2 Inicio da construção das WHP- e WHP-2 Contrato para engenharia dos FPSOs OSX-4 e OSX-5 Novos pedidos da OGX Pedidos de outros clientes 8