Pré-Sal e Oportunidades para o Litoral Paulista

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1 Pré-Sal e Oportunidades para o Litoral Paulista José Luiz Marcusso Gerente Geral da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bacia de Santos São Paulo, 25 de outubro de 2011

2 Descobertas de óleo e gás no mar Cinco décadas de investimentos exploratórios Crescente conhecimento sobre as bacias marginais brasileiras Foco no desenvolvimento de tecnologias, procedimentos analíticos e soluções inovadoras (sísmica e perfuração) Maior disposição da Petrobras a correr riscos exploratórios Bacia do Espírito Santo Bacia de Campos Área de ocorrência do Pré-Sal Poços perfurados Bacia de Santos Reservatórios Pré-Sal Descobertas de Óleo e Gás Campos Descobertas de Óleo eeegás Descobertas deóleo Óleo Gás Descobertas Descobertas Descobertas de de Óleo Óleo eeblocos Gás Gás Gás exploratórios Águas Profundas: Águas Profundas: Águas Profundas: Águas Águas Águas Profundas: Profundas: Profundas:

3 O que é o Pré-Sal? Pacote de rocha de composição carbonática, que ocorre sob camada espessa de sal, na porção distal das bacias de Santos e Campos Carbonato do Pré-Sal

4 Evolução das reservas provadas

5 Mil bpd Produção de Petróleo no Brasil Longo histórico de implantação de projetos offshore no Brasil Águas Profundas Águas Rasas Terra Produção em terra Águas Rasas Águas Profundas Águas Ultra-pofundas Província Pré-Sal 123 unidades offshore (45 flutuantes e 78 fixas) 25 novas unidades instaladas nos últimos 5 anos FPSO Cidade de Santos - Uruguá P-56 Marlim Sul FPSO Cidade de Angra dos Reis P-57 - Jubarte Piloto de Lula

6 Investimentos Totais % US$ 224,7 7% 2% bilhões 1% 2% 1% 6% 2% 1% 2% 1% 4,2 2,3 2,4 4,2 4,1 2,4 (*) US$ 22,8 bi em Exploração 14,7 14,7 13,23,23,2 3,1 4,1 4,1 3,8 65,5 65,5 70,6 31% (*) 127,5 57% 5% dos investimentos serão realizados no exterior, sendo 87% em E&P 56% E&P E&P Gás,Energia & Gás Química Distribuição Corporativo Gás,Energia & Gás Química Distribuição Corporativo RTC Petroquímica Biocombustíveis RTC Petroquímica Biocombustíveis Nota: SMES (US$ 4,2 bi), TIC (US$ 2,7 bi), Tecnologia (US$ 4,6 bi), Logística (US$ 17,4 bi) e Manutenção e Infraestrutura (US$ 20,6 bi)

7 Investimentos em E&P no Brasil Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi Exploração Pré-Sal US$ 53,4 Bilhões Pós-Sal US$ 64,3 Bilhões 26% Pré-sal 17% Infraestrutura 18% Exploração 68% Outras áreas 6% Cessão Onerosa Desenvolvimento da Produção 65% Desenvolvimento da Produção Outras áreas 48% Pré-sal 37% Investimento anual superior a US$ 4 bilhões em exploração; Serão investidos entre US$ 12,4 bilhões nas áreas da Cessão Onerosa. 15% Cessão Onerosa Inclui pré-sal da UO-ES: P-58, Piloto de Baleia Azul e Gasoduto Sul-Norte Capixaba e Investimentos exploratórios nas bacias de Camamu, Jequitinhonha, Pernambuco/Paraíba, Espírito Santo, além de Campos e Santos

8 Mil boe/dia Previsão de Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil e Exterior (mil boe/dia) Projetos Pós-sal + 35 Sistemas + 8 Projetos Pré-sal Projeto Cessão Onerosa Capacidade Adicionada Óleo: mil bpd Cessão Onerosa Pré-Sal Pré-Sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020; A participação do Pré-sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011 para 18% em 2015 e para 40,5% em Nota: Não inclui a parcela de Produção Internacional não Consolidada.

9 Grandes Projetos que sustentam o aumento da Produção, com início de operação até 2015 Mil bpd Lula Piloto FPSO Cidade Angra dos Reis bpd Cachalote e Baleia Franca FPSO Capixaba bpd Uruguá FPSO Cidade de Santos bpd Jubarte FPSO P bpd Tiro Piloto SS-11 Atlantic Zephir bpd TLD Guará FPSO Dynamic Producer bpd Mexilhão Jaqueta GNA Tambaú FPSO Cidade de Santos GNA Marlim Sul Módulo 3 SS P bpd TLDs Lula NE e Cernambi FPSO BW Cidade São Vicente TLD Carioca NE FPSO Dynamic Producer Guará Piloto FPSO Cidade de São Paulo bpd Baleia Azul FPSO Cidade de Anchieta bpd (Reaproveitamento FPSO Espadarte) Roncador Módulo 3 SS P bpd Tiro/Sidon FPSO Cidade de Itajaí bpd 4 TLDs no Pré-sal Juruá GNA Lula NE FPSO Cidade de Paraty bpd Parque das Baleias FPSO P bpd Papa-Terra TLWP P-61 & FPSO P bpd Roncador Módulo 4 FPSO P bpd Aruanã FPSO bpd 3 TLDs no Pré-sal Guará Norte FPSO Cidade de Ilhabela bpd Cernambi Sul FPSO Piloto bpd Baleia Azul Pós-sal FPSO bpd Siri Jaqueta e FPSO bpd 5 TLDs no Pré-sal Projetos de GNA Projetos do Pré-sal e da Cessão Onerosa Projetos do Pós-sal TLDs Franco 1 Cessão Onerosa FPSO bpd FPSO P-67 Replicante bpd BMS-9 ou FPSO P-66 Replicante bpd Lula Maromba FPSO bpd ESP/Marimbá FPSO bpd 5 TLDs no Pré-sal

10 FPSOs operando no Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos BW Cidade de São Vicente TLD de Lula (maio/2009) TLD de Lula NE (abril/2011) TLD Cernambi (dezembro/2011) Cidade de Angra dos Reis Piloto de Lula (outubro/2010) Dynamic Producer TLD de Guará (dezembro/2010) TLD de Carioca (outubro/2011)

11 Escoamento do Gás da Bacia de Santos para Caraguatatuba em comissionamento / operação desde março/2011 REVAP UGN RPBC UTGCA PMXL 174 Km URG PMLZ-1 TEFRAN Existente Em Comissionamento Área do Campo Lula

12 17 novos navios FPSOs na Bacia de Santos até primeiros até 2014 FPSO Cidade de Itajaí - Tiro e Sídon (80 mil bpd) FPSO Cidade de São Paulo - Piloto de Guará (120 mil bpd) FPSO Cidade de Paraty - Piloto de Lula Nordeste (120 mil bpd) FPSO Cidade de Ilhabela - Piloto de Guará Norte (150 mil bpd) FPSO Cidade de Mangaratiba - Piloto de Cernambi Sul (150 mil bpd) 12 FPSOs de 2015 a 2017 (apenas para o Pré-Sal) Construção de 8 cascos no Estaleiro Rio Grande (RS) Planta de processamento: - Produção de Óleo: bpd - Compressão de Gás: 6 MM m³/d Cessão Onerosa (4 FPSOs)

13 Desafios da Área de Exploração e Produção Principais Fatos da Petrobras Volumes Crescentes de Investimentos da Petrobras Impactos na Indústria Nacional Principais Desafios Capacidade Produtiva Cessão onerosa: Petrobras operadora única do Pré-Sal Maior demanda por produtos e serviços de Petróleo e Gás Inovação Tecnológica Capacitação de pessoas Aumento das obrigações de conteúdo local Gestão Empresarial Financiamento e incentivos fiscais

14 Novas Tecnologias Adicionando Produção O desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias possibilitará o aumento da eficiência dos processos de E&P, com otimização da logística, bem como suportará o crescimento da produção Curto Prazo Bombeio Submarino Separação Submarina de Gás líquido Captação e Injeção de Água Submarina Separação Submarina Óleo/Água

15 Demandas tecnológicas do Pré-Sal Caracterização de Reservatórios Arranjo Submarino Integridade do Sistema de Produção FPSOs com Topsides Flexíveis Processamento e Tratamento de CO 2 Garantia de Escoamento

16 Logística para o Pré-Sal Distância de 300 km da costa Infraestrutura limitada em águas rasas Grande demanda: - Transporte de Passageiros (ar e mar) - Transporte de Fluidos e Carga Especificações de navios (tipo, tamanho, velocidade) Filosofia de operação e monitoramento das plataformas

17 Novos Desafios Tecnológicos Futuro FPSO Nova Geração de Equipamentos de Processamento Primário Veículo Submarino Autônomo Processamento Submarino Distribuição Submarina de Perfuração Energia sem Riser Nanomateriais Nanopartículas Perfuração a Laser

18 Inovação Tecnológica Expansão do CENPES Parcerias da Petrobras com mais de 120 universidades e centros de pesquisa levam o Brasil a ter um dos maiores complexos de pesquisa aplicada do mundo Investimentos da Petrobras em SMS, TI e P&D ( ) 46% 0.2 US$ 11,4 bilhões % 29% SMS TIC P&D No parque tecnológico da UFRJ já estão em construção 7 centros de P&D de importantes fornecedores de equipamentos e serviços: Schlumberger Baker Hughes Halliburton General Electric FMC Technologies Usiminas TenarisConfab Outras Companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil: Cameron Vallourec & Mannesman IBM Weatherford Technip Wellstream

19 Novas Embarcações e Equipamentos Recursos para crescimento da produção Recursos Críticos Situação Atual (Dez/10) Situação Futura (Contratadas e a Contratar) Valores Acumulados Até 2013 Até 2015 Até 2020 Sondas Perfuração LDA acima de m Barcos de Apoio e Especiais Plataformas de Produção SS e FPSO Outros (Jaqueta e TLWP) Barco de Apoio Sonda de Perfuração Plataforma de Produção (FPSO)

20 Sondas de Perfuração sob Contrato e a serem Contratadas Lâmina d água m m m m m em contratação Total por ano SONDAS CONTRATADAS, COM ENTREGAS PREVISTAS PARA A SEREM CONSTRUÍDAS NO BRASIL, COM ENTREGAS PREVISTAS NO PERÍODO DE 2013 A 2019, DAS QUAIS, 7 JÁ CONTRATADAS JUNTO AO ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL (EAS)

21 Compra de Novos Equipamentos Itens Un. TOTAL Árvores de Natal Molhadas un 506 Cabeças de Poço un 374 Dutos Flexíveis km Manifolds un 75 Tubos de Rev. e Produção t Umbilicais km Árvores de Natal Seca un Cabeças de Poço Terrestres un Itens Un. TOTAL Bombas un Compressores un 665 Guinchos un 70 Guindastes un 114 Motores de Combustão un 162 Turbinas un 807 Aço estrutural t Itens Un. TOTAL Reatores un 214 Separadores de água e óleo un 279 Tanques de Armazenamento un Torres un 343 Itens Un. TOTAL Geradores un 467 Filtros un Queimadores (Flares) un 106

22 Bens e serviços para Unidades de Produção: Lacunas de fornecimento no mercado nacional PARTICIPAÇÃO NO CUSTO Baixo Médio Elevado % FORNECEDOR NACIONAL: FN < 30% 30 > FN > 60% FN > 60%

23 Oportunidades para a indústria naval Construção de Unidades no Brasil Projeto e construção de cascos Construção de vários módulos de produção Integração casco-planta Construção de Sondas de Perfuração/Completação no Brasil Projeto e construção de cascos Construção e instalação de equipamentos Barcos de apoio construídos no Brasil Manutenção e inspeção da frota Construção de equipamentos para as unidades de produção e perfuração Barcos e equipamentos de segurança Equipamentos de movimentação de cargas Vasos de pressão Motores, compressores e turbinas Válvulas diversas Desenvolvimento para aplicações especiais Metalurgia especial resistente a alta pressão e CO2 Sistema de ancoragem com cabos de Poliéster Tubos Industriais

24 Oportunidades de serviços Crescente demanda por serviços especializados Projeto e construção de unidades de processamento de Gás Natural Manejo de equipamento submarino Serviço de inspeção submarina Gerenciamento de Projetos Manutenção de grandes máquinas Grandes Necessidades Logísticas Diferentes alternativas de transporte Manejamento de Carga Tecnologias de suprimento e facilities Tecnologia e gerenciamento de estoque Recursos humanos especializados Certificação e treinamento

25 Demanda de Passageiros Aéreos Sul-Sudeste BACIAS DEMANDA MÉDIA ANUAL PROJETADA DE PASSAGEIROS (x 1.000) 2011 até e até 2020 Sikorsky S76 CAMPOS ESPÍRITO SANTO SANTOS Sikorsky S92 TOTAL O PERFIL DA FROTA IRÁ MUDAR COM MAIOR UTILIZAÇÃO DE HELICÓPTEROS DE GRANDE PORTE Eurocopter EC225

26 Construção de Plataformas de Petróleo Em Construção: P-55: Estaleiro Atlântico Sul PE (Casco) / QUIP RS (Módulos) Plataformas recentemente construídas: P-57: Brasfels RJ Capacidade: 180 mil bpd Valor: US$1,2bi Entregue 2 meses antes do prazo Sondas Auto-Elevatórias em construção: 2 Jaquetas (P-59 e P-60) em São Roque (BA) Inclusão de 900 Fornecedores por ano no Cadastro Corporativo da PETROBRAS 13 novos Estaleiros atualmente em construção (*) Fonte: Sumário Executivo SINAVAL (2011). Em Construção: P-55 e P-61: Braasfels (RJ) P-62: Jurong (ES) FPSO Cidade de Paraty: Brasfels (RJ) FPSO Cidade de São Paulo: Brasfels (RJ) Em Construção: P-63: QUIP (RS) 8 FPSOs (P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73): ENGEVIX (RS) P-58: Estaleiro Rio grande (RS): UTC ENGENHARIA S/A RJ e EBE RJ

27 Exemplos de projetos que poderiam ser viabilizados em SP Estaleiro Rio Grande-RS Implantação seriada: 33 meses (vs 72 meses na convencional) 54,1 % de redução no tempo de implantação de projetos, permitindo a aceleração da produção Construção dos 8 cascos replicantes Início previsto de construção do primeiro casco no dique seco: 2º semestre/2011 Arrendamento do Estaleiro Inhaúma-RJ Revitalização em andamento Construção das 4 primeiras unidades da Cessão Onerosa, a serem instaladas até 2016

28 Suporte das Operações da Bacia de Santos no Estado de São Paulo Cidades com instalações existentes e em implantação e com projetos em estudo Santos São Vicente Praia Grande Cubatão Guarulhos Sede, CDA e Laboratório de Geologia Empresa contratada pela Petrobras de construção e montagem Gasoduto de Merluza Almoxarifado e tratamento de gás na RPBC CDA e unidade de reabilitação de fauna Itanhaém Aeroporto Guarujá Base logística em estudo São Sebastião Porto e TEBAR Caraguatatuba UTGCA em comissionamento São José dos Campos Plataforma de recebimento de C5+ na REVAP

29 Terreno de m 2 adquirido em 2008 Três prédios para até 2200 pessoas cada um Conclusão do primeiro prédio: 2013 Projeto de Construção da Sede Própria da Petrobras em Santos-SP

30 OBRIGADO! 30