Oportunidades para a Cadeia. 8º Encontro Nacional do PROMINP São Luís, 24/11/2011

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Nathalie Lancastre Wagner
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1 Oportunidades para a Cadeia de Suprimentos de E&P 8º Encontro Nacional do PROMINP São Luís, 24/11/2011

2 Aviso Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.

3 Contexto do Ambiente de Negócios DEMANDA MUNDIAL POR PETRÓLEO Demanda Global de Líquidos Força do Hábito Ampliação de Capacidade Produção Existente Projeção do Declínio Desenvolvimento Sustentável Desafios de Fornecimento 2020: MMbpd 2030: MMbpd 1. Incorporação de Descobertas 2. Fontes alternativas de Energia 3. Incremento da eficiência energética 4. Incremento do fator de recuperação Perspectivas: Serão necessários Investimentos na Produção de O&G. Fonte: World Energy Outlook (IEA, 2010)

2030: 65 78 MMbpd 1. Incorporação de Descobertas 2. Fontes alternativas de Energia 3. Incremento da eficiência energética 4.

4 Contexto do Ambiente de Negócios Fonte: PN

5 Desafios para a Indústria de O&G Principais Fatos da Petrobras Impactos na Indústria Nacional de P&G Volumes Crescentes de Investimentos da Petrobras Principais Desafios Capacidade Produtiva Cessão onerosa - Petrobras operadora única do Pré-Sal Maior demanda por produtos e serviços de P&G Inovação Tecnológica Capacitação de pessoas Aumento das obrigações de conteúdo local Gestão Empresarial Financiamento e incentivos fiscais

Petrobras operadora única do Pré-Sal Maior demanda por produtos e serviços de P&G Inovação Tecnológica

6 Histórico de entrada de UEPs 7 Manati expansão 8 35 unidades implantadas no período Manati FPSO Cid São Mateus Camarupim 5 P-54 SS-11 TIRO/SIDON PPER-1 P-52 4 FPSO- CAPIXABA FPSO-CIDADE DE VITÓRIA FPSO E.S. PQ DAS CONCHAS 5 FPSO Cid. de Santos URG/TBU PER 2 FPSO Cid. Niterói MLL P-57 - JUB SEILLEAN GOLFINHO FPSO- PIRANEMA PRA-1 Cid. São Vicente TLD TUPI FPSO Capixaba CHT/BFR SS-11 FPSO-FLU- MINENSE FPSO-MARLIM SUL P-47 MRL P-34 JUBARTE FSO Cid. de Macaé FPSO Cid. Rio das Ostras Frade P-43 P-48 P-50 FPSO-Cid. RJ P-53 - MLL P-51 - MLS Mód. 2 Dynamic Producer TLD GUARÁ Cidade Angras dos Reis Piloto 1 TUPI

Niterói MLL P-57 - JUB 2 2 2 SEILLEAN GOLFINHO FPSO- PIRANEMA PRA-1 Cid.

7 Previsão de entrada de UEPs 7 PRÉ-SAL P-58 - PQ. BALEIAS (FPSO) ES5950 PRÉ-SAL FPSO Cid. São Paulo - Piloto 2 - GUARÁ SP P-56 - MLS MÓD. 3 (SS) RJ PRÉ-SAL FPSO Cid. Anchieta - Baleia Azul - Pré-Sal ES5059 P-55 - RO MÓD. 3 (SS) RJ0146 PRÉ-SAL FPSO Cid. de Paraty - Piloto 3 - TUPI 2 NE SP0519 P-62 - RO Mód. 4 (FPSO) RJ0148 ARUANÃ (FPSO) BC4640 P-63 - PPT (FPSO) BC PRÉ-SAL GUARÁ (NORTE) - FPSO AFRETADO SP0457 PRÉ-SAL CERNAMBI 1 - FPSO AFRETADO SP0456 Baleia Azul Pós-Sal ES5073 CESSÃO ONEROSA FRANCO 1 (FPSO) SP0440 PRÉ-SAL LULA 4 (ALTO) - R2 - FASE 1a SP0459 PRÉ-SAL LULA 3 (CENTRAL) - R1 - FASE 1a SP0458 MAROMBA MÓD. 1 (FPSO) BC2105 Expectativa de 30 unidades para o período MEXILHÃO (Jaqueta) SP0700 FPSO - CIDADE DE ITAJAÍ - TIRO/SIDON SP0390 P-61 - PPT (TLWP) BC Jaquetas e FPSO SIRI BD/LI/TR BC1421 ESPADARTE/ MARIMBÁ (FPSO) BC unidades implantadas/planejadas ( )

4 (FPSO) RJ0148 ARUANÃ (FPSO) BC4640 P-63 - PPT (FPSO) BC1525 4 PRÉ-SAL GUARÁ (NORTE) - FPSO AFRETADO SP0457 PRÉ-SAL CERNAMBI 1 - FPSO AFRETADO SP0456 Baleia Azul Pós-Sal ES5073 CESSÃO ONEROSA FRANCO

8 Construção de Sondas de Perfuração Navio-sonda Contratação de 40 navios-sonda e plataformas semisubmersíveis para operação em águas profundas e ultraprofundas. Sonda Semi-Submersível Estratégia de contratação: 12 primeiras obtidas através de licitação internacional, com recebimento até 2012, para atender à necessidade de curto-prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para as demais encomendas 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras: 7 contratadas e 21 em processo licitatório com recebimento entre 2016 e 2020 (conteúdo nacional previsto de 55% a 65%)

Sonda Semi-Submersível Estratégia de contratação: 12 primeiras obtidas através de licitação internacional, com recebimento até 2012, para atender à

9 Construção de Embarcações de Apoio 1º Plano de Renovação da Frota embarcações construídas - 10 estaleiros reativados / construídos Platform Supply Vessel (PSV) 2º Plano de Renovação da Frota - 18 embarcações modernizadas - 44 embarcações construídas 3º Plano de Renovação da Frota embarcações (médio e grande porte), com recebimento entre 2012 e 2018, das quais 40 já foram contratadas - 31 embarcações de pequeno porte contratadas - Conteúdo nacional na fase de construção: 50% a 60% - Conteúdo nacional durante a execução do contrato: 70% Anchor Handling Tug Supply (AHTS)

embarcações (médio e grande porte), com recebimento entre 2012 e 2018, das quais 40 já foram contratadas - 31 embarcações de pequeno porte

10 Demanda por Materiais e Equipamentos ( ) Itens Un. TOTAL ANMs un 484 Cabeças de Poço Offhsore un 359 Linhas Flexíveis km Manifolds Submarinos un 42 Revestimento e Tubos t Umbilicais km Árvore de Natal Terrestres un Cabeças de Poço Terrestres un Itens Un. TOTAL Bombas un Compressores un 429 Guinchos un 62 Guindastes Offshore un 92 Motores à Combustão un 720 Turbinas un 835 Aço Estrutural t Itens Un. TOTAL Reatores un 244 Separadores água/óleo un 97 Tanques de Armazenamento un Torres de Processo un 391 Itens Un. TOTAL Geradores un 618 Filtros un Queimadores (Flares) un 69

404 Itens Un. TOTAL Bombas un 7.004 Compressores un 429 Guinchos un 62 Guindastes Offshore un 92 Motores à Combustão un 720 Turbinas un 835 Aço Estrutural t 1.

11 Índices de Conteúdo Local

12 Fonte: PN Conteúdo Local

13 Iniciativas de Fomento Programa BNDES P&G Projetos Tecnológicos Infra-Estrutura Laboratorial Aportes para soluções relacionadas a gargalos Tecnológicos

14 Grau de participação no custo do FPSO Principais Lacunas de Fornecimento Instalações de Superfície

15 Principais Lacunas de Fornecimento Instalações Submarinas Grau de participação no custo de Projetos Submarinos (*) e (**) Aços de Metalurgia Especial 8 5 8

16 Desenvolvimento da Indústria Nacional Estratégia e Ações de curto/longo Prazos para Fortalecer a Indústria Local em Bases Competitivas e Sustentáveis Estratégias/Ações Ações junto ao MME e ANP para melhorias no processos de comprovação Diagnósticos de Mercado para EXP e DP Compromisso de CL expressos nos contratos, com certificação (todos os investimentos) Acordos de cooperação (TCT) para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias Contratos de longo prazo para investir na produção de equipamentos padronizados Acordos de cooperação para substituição de importações Casos de Sucesso Fornecedores investindo no Brasil Dutos flexíveis WELLSTREAM e PRYSMIAN Unidades de Bombeio WEATHERFORD Válvulas CAMERON Turbo-geradores ROLLSROYCE Turbo-compressores DRESSER RAND Guindastes MEP PELEGRINI Baleeira 80 passageiros RIB OFFSHORE 2 FPSOs já construídos no Brasil 7 Plataformas em construção no Brasil Construção 8 cascos FPSOs Replicantes (65% CL) Atendimento às exigências de CL e Certificação nas Contratações de B&S (Investimento), independente da Rodada da ANP

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias Contratos de longo prazo para investir na produção de equipamentos padronizados Acordos de cooperação para substituição de importações Casos de Sucesso

17 Expandindo a capacidade Brasileira de P&D Instalação de centros de pesquisa no país com investimentos da ordem de US$ 350 Milhões Laboratórios de nível mundial no país Realizado o mapeamento de potenciais incubadas e pequenas e médias empresas. Trabalho em articulação com FINEP, Sebrae, ONIP e outros atores do sistema de inovação nacional. Carteira de projetos de tecnologia com empresas nacionais em fase de elaboração. (Ex.: Lupatech Poço, Jaraguá Processamento, VSE Geração e Distribuição Elétrica Submarina,..)

Trabalho em articulação com FINEP, Sebrae, ONIP e outros atores do sistema de inovação nacional.

18 Edmar Diniz de Figueiredo Gerente Geral de Contratação de Bens e Serviços E&P CORPORATIVO Obrigado

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