Hidrocarbonetos nos mares da lusofonia

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1 Hidrocarbonetos nos mares da lusofonia José Eduardo Sequeira Nunes Chefe do Gabinete da Presidência Lisboa, 29 de outubro de 2013 Operador integrado de energia focado na exploração e produção

2 Subida do preço do crude impulsionou setor Oil & Gas a novo foco no E&P Preço do crude Investimento em E&P Reservas Provadas de O&G US$ boe Bln US$ Bln boe CAGR 2000/12 14% Preços do ano Preços de Médio Oriente América Latina América do Norte Europa & Eurasia Fontes: BP Statistical Review of World Energy 2011 and 2012; IEA World Energy Outlook 2012; IFP Energies Nouvelles - Investment in exploration- production and refining África Ásia Pacifico Médio Oriente América Latina África América do Norte Europa & Eurasia Ásia Pacifico Desde de 2000 que se presenciou um novo ciclo de investimento no E&P que esteve na origem de descobertas de hidrocarbonetos nos mares profundos da lusofonia. 2

3 Aumento do investimento em I&D com EUA, China e Brasil em destaque Top 10 de valores anuais de I&D - Dados de 2011 em milhões de euros Operadores de O&G Fornecedores de equipamentos e serviços # Empresa País I&D-2011 m I&D CAGR 3anos I&D/Lucro % 1 PetroChina China ,5% 7,1% 2 Petrobras Brasil ,0% 6,1% 3 Royal Dutch Shell Reino Unido 869-3,9% 2,2% 4 Exxon Mobil EUA 807 7,2% 1,4% 5 Total França 776 8,2% 3,2% 6 Gazprom Rússia ,3% 1,5% 7 China Petroleum Chemicals-Sinopec China ,4% 4,6% 8 BP Reino Unido 492 2,2% 1,7% 9 Chevron EUA 485-9,1% 1,3% 10 Statoil Noruega 283-0,7% 1,0% # Empresa País I&D-2011 m I&D CAGR 3anos I&D/Lucro % 1 Schlumberger EUA 829 9,4% 8,5% 2 Halliburton EUA 310 7,1% 12,5% 3 Baker Hughes EUA 250-8,7% 1,9% 4 Rosneft Rússia 205 5,5% 18,5% 5 Weatherford International Suíça 189 8,3% 3,1% 6 SK Coreia S ,2% 1,2% 7 TNK-BP Reino Unido ,5% 64,6% 8 CGGVeritas França 71 17,6% 16,1% 9 FMC Technologies EUA 70 25,9% 9,2% 10 Technip França 65 13,3% 18,2% Total ,6 mil milhões Total ,5 mil milhões 3 Fonte: Economics of Industrial Research & Innovation, European Commission 1 Total de 27 operadores de O&G incluídos nas empresas mundiais com investimento anual em I&D superior a 35 milhões de euros 2 Total de 16 fornecedores de equipamentos e serviços de O&G incluídos nas empresas mundiais com investimento anual em I&D superior a 35 milhões de euros ATLANTIC 2030, Uma nova era para o Atlântico Sul Manuel Ferreira De Oliveira

4 Recentes descobertas de hidrocarbonetos no mar da lusofonia Cerca de 50% (1) das novas descobertas de petróleo e gás realizadas no mundo desde 2005 estão localizadas nos países de língua portuguesa: Brasil, Moçambique e Angola 10 Países com maiores descobertas de Hidrocarbonetos(Mboe) Brasil Moçambique Irão Noruega Iraque Israel Tanzânia Azerbeijão Austrália Angola Descobertas de petróleo desde o início de 2010 Descobertas de GN desde o início de 2010 (1) de um total estimado de mil milhões de barris de petróleo equivalente (boe) identificados Fontes: US Geological Survey, IHS, Press reports, Company reports e Galp Energia 4

5 Angola é o 2º maior produtor de África com potencial a explorar no pré-sal Produção Média Top 10 países africanos (kbbspd) % % peso no total do continente africano % 18% 7% 14% 5% 3% 3% 2% 2% Descobertas no pré-sal da África Ocidental e similitude face ao pré-sal brasileiro aumentam potencial futuro de Angola Brasil Bacias de Campos e Santos Tupi Pré-sal de Angola Bacia do Kwanza 0 Fonte: EIA - US Energy Information Administration, 2012 Reservas de Angola ascendem entre 9,5 e 13,5 mil milhões de barris localizadas no offshore e deep offshore (estimativas da IEA e BP, respetivamente) 5

6 Moçambique com mais de 120 Tcf de gás recuperável na Bacia do Rovuma Gas In Place Tcf Atividade intensiva de exploração de recursos confirmou potencial de sucesso da área 4 22,5 7, a 7 85 a 87 Out-11 Fev-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Dez-12 Fev-13 Set-13 Set-13 Descobertas de GN em 2011 e 2012 farão de Moçambique um importante fornecedor mundial de GN, transformando radicalmente a economia nacional Aos atuais padrões de consumo GN de Portugal, estas descobertas seriam suficientes para mais de 500 anos de consumo Pressupondo que sejam desenvolvidos de 10 a 12 trains de 5 MT/A cada, investimento envolvido excederia os 100 a 120 mil milhões de USD Fonte: Galp Energia 6

7 Pré-sal faz do Brasil líder na produção de hidrocarbonetos na América Latina Blocos da bacia de Santos Descobertas no pré-sal das bacias de Santos, Campos e Espírito Santo Só a Bacia de Santos contará com mais de 50 mil milhões de boe de reservas, segundo ANP, colocando o Brasil entre as maiores províncias mundiais de O&G não OPEP Campo Lula é uma das mais importantes descobertas mundiais dos últimos 30 anos Enorme desafio científico e tecnológico: Nova fronteira geológica Profundidade de água superior a metros Sequência evaporítica (sal) 7

8 Alta complexidade na engenharia das Unidades de Produção Flutuantes (FPSOs) Kboe/ dia Evolução da capacidade instalada 1 no bloco BM-S-11 Campos Lula e Iara 1,5 a 2 Bln US$ Até 2018, previstos 10 novas FPSOs para o BM-S-11, de um total de 32 novas FPSOs previstas para todo o pré-sal Elevada complexidade destas FPSOs : Elevado caudal do gás produzido Necessidade de separar e reinjetar o CO2 Necessidade de injetar água do mar dessulfatada Elevado número de equipamentos num espaço limitado Geração elétrica limitada Limitação de pessoal a bordo Compactação dos sistemas para simplificar processos e aumentar capacidades de processamento por FPSOs 1 A capacidade de produção diária de óleo das FPSOs do pré-sal está hoje entre 120 e 150 mil boe/dia. 8 José Eduardo d Sequeira Nunes 29 outubro 2013

9 Desenvolvimento do pré-sal brasileiro enfrenta desafios complexos Geologia do pré-sal é complexa Engenharia de ponta para perfuração e completação dos poços Necessário perfurar sal com 3 Km de profundidade Reservatórios localizados entre 5 e 7 km de profundidade Engenharia submarina dos sistemas de coleta de produção Fontes: Petrobras e Galp Energia 9

10 Redes de cooperação no esforço de I&D no sector do petróleo e gás Atores do esforço de I&D na indústria de O&G Operador Atores estratégicos do desenvolvimento tecnológico: Operadores e Parceiros JV: investem em tecnologia para concretizar os seus projetos em novas áreas de fronteira ou não convencionais Fornecedores de equipamentos e serviços: detêm hoje parte do conhecimento técnico, produtos, pessoas e soluções necessárias à operação de E&P Comunidade científica I&D Parceiros Joint Venture Comunidade científica: atua no preenchimento de lacunas de competências da indústria de O&G, permitindo o desenvolvimento tecnológico em ambiente académico Fornecedores de equipamentos e serviços Redes de cooperação permitem a transferência do conhecimento necessário à operação de E&P 10

11 A Galp Energia está entrelaçada com o mundo lusófono Portefólio de Exploração & Produção da Galp Energia Portugal nº de projetos Brasil * 29 Angola * 5 Moçambique * 1 Portugal 8 G.Equatorial 1 Timor-Leste 2 Uruguai 2 Venezuela 2 Marrocos 8 Namíbia 7 * Áreas Core Marrocos Venezuela Guiné Equatorial Brasil Angola Timor-Leste Namíbia Moçambique Uruguai A Galp Energia tem mais de 50 projetos em quatro continentes 11

12 Criação do ISPG- Instituto de Petróleo e Gás Plataforma de interligação da indústria de O&G ao mundo científico lusófono Parceria entre Galp Energia e as seis maiores universidades portuguesas, aberta a outras instituições de países de expressão portuguesa. Principais Objetivos: Desenvolver projetos de investigação e de formação avançada e competências diferenciadoras no sector do Petróleo e Gás Contribuir para a consolidação e desenvolvimento do conhecimento e tecnologia «em português» aplicáveis ao sector do Petróleo e Gás, com capacidade de competir à escala da economia global 12

13 Hidrocarbonetos nos mares da lusofonia José Eduardo Sequeira Nunes Chefe do Gabinete da Presidência Lisboa, 29 de outubro de 2013 Operador integrado de energia focado na exploração e produção