Petróleo no Brasil e no Mundo e Situação atual da Petrobras Armando Guedes Coelho

Transcrição

1 Petróleo no Brasil e no Mundo e Situação atual da Petrobras Armando Guedes Coelho Membro do Conselho de Administração do IBP Presidente do Conselho Empresarial de Energia da FIRJAN

2 Panorama Mundial

3 Século XXI Diversificação das Fontes de Energia % Biomassa (lenha) ESTAMOS AQUI Carvão Nuclear Hidro Petróleo Gás natural Biomassa moderna Solar 10 Outros Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald

4 Oferta de Energia 2013 Brasil Mundo Renováveis Hidroeletricidade 6% 37% Energia Nuclear 1% Carvão 1% Gás;8% Petróleo 47% Hidroeletricidade 7% Energia Nuclear 4% Carvão 31% Renováveis 2% Gás 24% Petróleo 33% 235,6 milhões de toneladas de óleo equivalente ,9 milhões de toneladas de óleo equivalente Fonte: BP Statistical World Energy 2014

5 Petróleo Reserva, Produção e Consumo 2013 Reservas Provadas País 10 9 barris Venezuela 298,3 Arábia Saudita 265,9 Canadá 174,3 Irã 157,0 Iraque 150,0 Kuwait 101,5 Emirados Árabes 97,8 Rússia 93,0 Líbia 48,5 EUA 44,2 Nigéria 37,1 Cazaquistão 30,0 Catar 25,1 China 18,1 Brasil 15,6 Angola 12,7 País Produção 10 3 bpd Arábia Saudita Rússia EUA China 4180 Canadá 3948 Irã 3558 Emirados Árabes 3646 Iraque 3141 Kuwait 3126 México 2875 Venezuela 2623 Nigéria 2322 Brasil 2114 Catar 1995 Noruega 1837 Angola 1801 País Consumo 10 3 bpd EUA China Japão 4551 Índia 3727 Rússia 3313 Arábia Saudita 3075 Brasil 2973 Coréia do Sul 2460 Canadá 2385 Alemanha 2382 México 2020 Irã 2002 África * 1911 Oriente Médio** 1683 França 1683 Indonésia 1623 OBS: Considerando a produção atual, os Estados Unidos terão petróleo por mais uns 12 anos *Excluindo Argélia, Egito e África do Sul. **Excluindo Irã, Israel, Kuwait, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Fonte: BP Statistical World Energy 2014

6 O Brasil no Ranking de Reservas Considerando as estimativas de reservas do pré-sal Reservas atuais Pré-Sal Reservas futuras 18,0 bilhões de boe 14ª maior reserva + = 27,5 a 38,5 9ª maior reserva 56,5 bilhões de boe 18,0 provadas 11,5 descobertas pré-sal 10,0 Libra 5,0 cessão onerosa 12,0 exced. cessão onerosa

7 * Não considera as reservas de shale gas dos EUA - Perspectivas de shale gas dos EUA: milhões m 3. Fonte: BP Statistical World Energy Gás Reserva, Produção e Consumo 2013 Reservas Provadas* País m 3 Irã 33,8 Rússia 31,3 Catar 24,7 Turcomenistão 17,5 EUA 9,3 Arábia Saudita 8,2 Emirados Árabes 6,1 Venezuela 5,6 Nigéria 5,1 Argélia 4,5 Austrália 3,7 Iraque 3,6 China 3,3 Indonésia 2,9 Noruega 2,0 Egito 1,8 Produção País 10 9 m 3 EUA 687,6 Rússia 604,8 Irã 166,6 Catar 158,5 Canadá 154,8 China 117,1 Noruega 108,7 Arábia Saudita 103,0 Argélia 78,6 Indonésia 70,4 Malásia 69,1 Turcomenistão 62,3 México 56,6 Egito 56,1 Emirados Árabes 56,0 Usbesquistão 52,2 Consumo País 10 9 m 3 EUA 737,2 Rússia 413,5 Irã 162,2 China 161,6 Japão 116,9 Canadá 103,5 Arábia Saudita 103,0 Alemanha 83,6 México 82,7 Reino Unido 73,1 Emirados Árabes 68,3 Itália 64,2 Coréia do Sul 52,5 Tailândia 52,2 Índia 51,4 Egito 51,4

8 Desafio da Oferta Global das Fontes de Energia (mm bpd) Adição Requerida de Capacidade (bpd) 2020: MM bpd 2030: MM bpd Fonte: IEA World Energy Outlook 2010 / EIA International Energy Outlook 2010

9 Média do Preço do Óleo Cru Projeção preço (2012 dólares por barril) Fonte: EIA, The Annual Energy Outlook, 2014

10 Preços de Henry Hub e Brent 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Henry Hub Natural Gas Brent Crude Oil Novo ambiente de preços a partir de 2005

11 Mudança Geopolítica EUA Oriente Médio China, Índia e Japão Autonomia de produção: Shale Gas e Tight Oil Conflitos étnicos na Libia, Iraque, Irã, Arábia Saudita... Busca de novas fronteiras (Atlântico Sul, Costa Brasileira, Costa do Oeste da África e Margem Equatorial) Grande oportunidade para o Brasil se posicionar no contexto do mundo do petróleo Insegurança / instabilidade direcionando investimentos das empresas do setor petróleo (onde atuar???)

12 Projeção da Capacidade de Refino no Brasil (mm bpd)

13 Previsão de Demanda do Mercado de Derivados de Petróleo no Brasil* 3,3 12% 5% 2,2 9% 5% 9% 9% 22% 4% 2,4 11% 7% 11% 7% 19% 3% 6% 9% 9% 17% 41% 41% 44% Diesel Gasolina GLP Nafta QAV Óleo Combustível Demais Derivados *milhão bpd Fonte: Petrobras

14 Mudança no Perfil de Demanda Brasil Fonte: Petrobras

15 Gás Natural

16 Produção de Gás Natural (trilhões pés cúbico*) *1 ft 3 = 0,03 m 3 Fonte: EIA Annual Energy Outlook 2014

17 Produção de Gás Natural trillion cubic feet Fonte: EIA Annual Energy Outlook 2013

18 Conclusões O gás como combustível veicular, principalmente para veículos pesados, criaria uma alternativa muito interessante para substituição de combustíveis convencionais (gasolina e óleo diesel). Redução de emissões nos grandes centros urbanos; Redução da dependência externa de óleo diesel e gasolina A questão do gás no Brasil carece de decisões fundamentais para o desenvolvimento do setor. É prioritário que seja estabelecida pelo Governo uma política nacional de preços para que o gás se torne competitivo (seja como combustível veicular ou gerador de energia térmica, seja como matéria prima para a indústria química)

19 Conclusões No horizonte de 20 a 30 anos, o petróleo e o gás representarão 50% da participação na matriz energética mundial. Para melhorar as condições de uso e do meio ambiente em relação a energia, deve-se: 1. Investir em eficiência: combustíveis fósseis (petróleo e gás), combustíveis renováveis e veículos movidos a energia elétrica. Vale lembrar que tanto nos motores do Ciclo Otto, quanto nos motores do Ciclo Diesel, o aproveitamento termodinâmico não ultrapassa 33% da energia gasta, sendo este aproveitamento substancialmente maior para o carro elétrico. Então, a conjugação do carro elétrico com flexibilidade de usos de energia fóssil ou fontes alternativas, faria todo sentido; 2. Fabricar veículos eficientes e menores;

20 Conclusões 3. Investir em transporte de massa, principalmente nos grandes centros; 4. Promover o aculturamento da população mundial: redução no uso de veículos próprios, e mais veículos coletivos; 5. Aumentar a metragem de ciclovias nos grandes centros; No caso específico do Brasil, é importante aumentar a utilização de outros modais de transporte além das rodovias (dutovias, marítimo, hidrovias e ferrovias). Como conclusão final, os fatores determinantes serão: mudança de cultura, inovação, aumento de eficiência e uso de múltiplas fontes energéticas em veículos leves e/ou pesados.

21 Shale Gas e Shale Oil

22 Fatores de Sucesso para o Gás Não Convencional nos EUA Acesso a áreas de exploração Regulação Leve Estrutura da Indústria de Gás Conhecimento Geológico Aceitação Social Mercado Financeiro Sofisticado Acesso ao Mercado Fonte: IE/UFRJ (Edmar Almeida)

23 Produção de Petróleo e Gás Natural nos EUA, a partir de Recursos não Convencionais Produção de tight oil (mm bpd) ft 3 = 0,19 barris de óleo equivalente Fonte: EIA, Outlook for U.S. shale oil and gas 2014 Produção de shale gas (bilhões ft 3 por dia )

24 Projeção da Produção de Gás Natural nos EUA até 2040 Trilhões de pés cúbicos Bilhões de pés cúbicos por dia Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014 Early release

25 Potencial de Exportação de Gás Natural pelos EUA Trilhões de pés cúbicos por ano Bilhões de pés cúbicos por dia Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014 Early release

26 Maiores Reservas Provadas de Shale no Mundo Shale oil País Bilhões barris Rússia 75 EUA* 58 China 32 Argentina 27 Líbia 26 Venezuela 13 México 13 Paquistão 9 Canadá 9 Indonésia 8 Total mundial 345 País Shale gas Trilhões pés cúbicos China Argentina 802 Argélia 707 EUA* 665 Canadá 573 México 545 Austrália 437 África do Sul 390 Rússia 285 Brasil 245 Total mundial ft 3 = 0,19 barris de óleo equivalente * A ARI estima uma reserva de 48 bilhões de barris de shale oil, e de trilhões de pés cúbicos para o shale gas. Fonte: EIA, Annual Energy Outlook 2014 Early release

27 Pré-Sal

28 Evolução Tectônica do Planeta

29 Evolução Tectônica do Planeta

30 Evolução Tectônica do Planeta

31 Evolução Tectônica do Planeta

32 Evolução Tectônica do Planeta

33 Evolução Tectônica do Planeta

34 Evolução Tectônica do Planeta

35 Evolução Tectônica do Planeta

36 Evolução Tectônica do Planeta óleo óleo 0 m Nível do Mar 1000 m 2000 m 3000 m 4000 m 5000 m 6000 m Acumulação Pós-Sal Água Pós-Sal Janela de Sal Sal (Camada Impermeável) Pré-Sal Rochas Lacustres (Geradoras de Petróleo) Sem Escala Acumulação Pré-Sal Fonte: Petrobras

37 Ocorrência Potencial do Pré-Sal Área do Pré-sal brasileiro Áreas Excedentes da Cessão Onerosa (bilhão de boe) Búzios 6,5-10,0 Entorno de Iara 2,5-4,0 Florim 0,3-0,5 Tabela: Resolução CNPE nº 1, 24/06/2014 Nordeste de Tupi 0,5-0,7

38 1ª rodada Pré-Sal (out/2013) Área de Libra Consórcio / Participação: CNPC: 10% / CNOOC: 10% / Shell: 20% / Total: 20% / Petrobras: 40% Reserva de 8 a 12 bilhões de barris

39 O Nosso Grande Desafio no Pré-Sal Como tornar disponível essa grande descoberta?

40 Equacionamento Regulatório Royalties Parcela de recursos destinada ao Governo Regime de Concessão Regime de Partilha 10% Percentual Royalties 15% Percentual Royalties

41 Equacionamento Financeiro Para os próximos 10 anos, considerando investimentos de US$ 10 a 20 por cada novo barril de petróleo a ser produzido, e um adicional de reservas em uma faixa de 18,8 a 36 bilhões de barris (em função do pré-sal), estima-se uma demanda de investimentos em torno de US$ bilhões. É pouco provável que o Brasil tenha condições de aportar todo este montante, sendo necessária a captação de recursos externos. Apenas para a área de Libra, estamos falando de investimentos da ordem de U$S bilhões.

42 Equacionamento Tecnológico A tecnologia atual permite segurança na atividade de exploração do Pré-sal Desafios a superar Menor custo Maior segurança

43 Parque Tecnológico do Rio Localizado na Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na ilha do Fundão; 350 mil m 2, destinados a abrigar empresas de setores intensivos em conhecimento, com prioridade para as áreas de energia, meio ambiente e tecnologia da informação. Parceria Universidade-Empresa: aplicação das pesquisas nas inovações empresariais; postos de trabalho para profissionais altamente qualificados; definição de necessidades do mercado de trabalho; oportunidade de estágios e primeiro emprego aos alunos; melhoria de qualidade de vida local, com compromisso de responsabilidade social

44 Parque Tecnológico do Rio Pela legislação vigente, as empresas são obrigadas a alocar 1% do valor faturado em P&D, nos campos de alta produtividade. Considerando uma produção da ordem de 3 milhões bpd no pré-sal nos próximos 10 anos, tem-se investimentos na ordem de US$ 3 milhões/dia, considerando o preço de US$ 30 o barril de óleo, o que daria mais de US$ 320 milhões/ano. No entanto, considerando a mudança da legislação, que prevê a distribuição destes valores pelo país inteiro, haverá um decréscimo substancial na parcela alocada ao parque tecnológico e, consequentemente, muitas empresas ali instaladas poderão abandonar seus projetos. O IBP, a FIRJAN e o Governo do Estado do Rio estão se mobilizando, a fim de propor uma melhor solução para este assunto. Vale lembrar que o principio básico é a concentração e não a diversificação.

45 Parque Tecnológico do Rio Outras companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil: Cameron, IBM, Technip, Weatherford e Wellstream.

46 Equacionamento Recursos Humanos e Serviços Autorizações concedidas a estrangeiros por nível de escolaridade

47 Equacionamento Logístico Distância de 300 km da costa; Grande demanda de transporte aéreo (helicópteros) e marítimo; Necessidade de controle eficiente dos riscos operacionais e ambientais; Plano de contingência eficiente e com respostas rápidas; Necessidade de plataformas automáticas; Pensa-se em construir ilhas artificiais entre a costa e as plataformas.

48 Expectativa de Produção no Brasil Pós- Sal, Pré-Sal e Cessão Onerosa Petrobras 2.0 mbpd 2.4 mbpd 3.0 mbpd * O campo de Libra poderá entrar em operação entre 2019/ Modelo de Partilha de Produção

49 Investimentos Petrobras em Exploração e Produção Fonte: PETROBRAS - Plano Estratégico 2030 e PNG , de 26 de fevereiro de 2014

50 Conclusões O pré-sal é um projeto estratégico, de longa duração (20 a 25 anos) e sua sustentabilidade estará irreversivelmente associada a nossa capacidade de criar um ambiente de atratividade de investimentos (internos e externos), fundamentado em regras (políticas) simples e claras e sustentabilidade duradoura (marco regulatório). O desenvolvimento do pré-sal é de altíssimo interesse nacional e mundial (principalmente considerando a mudança geopolítica no mundo atual) e, bem executado, pode colocar o Brasil em uma posição ímpar e invejável no contexto mundial (baixa população, grande produtor de alimentos e gigante produtor de energia). Isso significa que o Brasil não tem apenas oportunidades para empresas de O&G, mas também oportunidades para os fornecedores, principalmente para aqueles que estão dispostos a estabelecer-se no Brasil. Não podemos falhar nesse objetivo!

51 Mensagem Final Período Mundo Excesso de população (9.5 bilhões de pessoas); Escassez de energia; Escassez de grãos. Brasil Baixa população (230 milhões de pessoas - menor que a população dos EUA); Grande produção de energia; Grande produção de grãos. O que significa dizer que o Brasil, nesta ocasião, terá um grande potencial.

52 Obrigado