PANORAMA ATUAL DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

Transcrição

1 PANORAMA ATUAL DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA Armando Guedes Coelho Conselheiro IBP Junho/2009

2 PANORAMA MUNDIAL

3 SÉCULO XXI DIVERSIFICAÇÃO DAS FONTES DE ENERGIA Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998

4 PETRÓLEO RESERVA, PRODUÇÃO E CONSUMO Reservas Provadas País 10 9 barris Arábia Saudita 264,1 Irã 137,6 Iraque 115,0 Kuwait 101,5 Venezuela 99,4 Emirados Árabes 97,8 Russia 79,0 Libia 43,7 Kazaquistão 39,8 Nigéria 36,2 Estados Unidos 30,5 Canadá 28,6 Catar 27,3 China 15,5 Angola 13,5 Brasil 12,6 País Produção 10 3 bpd Árábia Saudita Rússia 9886 Estados Unidos 6736 Irã 4325 China 3795 Canadá 3238 México 3157 Emirados Árabes 2980 Kuwait 2784 Venezuela 2566 Noruega 2455 Iraque 2423 Nigéria 2170 Algeria 1993 Brasil 1899 Angola 1875 Observação: Considerando a produção atual, os Estados Unidos terão petróleo por mais uns 12 anos. País Alemanha Consumo 103 bpd Estados Unidos China 7999 Japão 4845 India 2882 Russia Brasil 2397 Canadá 2295 Coréia do Sul 2291 Arábia Saudita 2224 México 2039 França 1930 Irã 1730 Reino Unido 1704 Itália 1691 Oriente Médio (outros) 1599 Fonte: BP Statistical World Energy

5 DESAFIO DA OFERTA GLOBAL DE LÍQUIDOS (MM bpd) Cenário Alto Crescimento EIA DOE Cenário de Referência IEA Cenário Baixo Crescimento EIA DOE Adição Requerida de Capacidade (bpd) 2020: MM 2030: MM Fonte: PETROBRAS / IEA World Energy Outlook 2007 / EIA International Energy Outlook 2007

6 PETRÓLEO PROJEÇÃO PREÇO

7 PETRÓLEO E DERIVADOS CONSUMO MUNDIAL GLP / Etano / Nafta; 8,70% Outros; 12,50% Querosene de Aviação; 6,30% Destilados Médios; 33,10% milhões toneladas ano Óleo Combustível; 15,90% Gasolina Automotiva; 23,50% Fonte: IEA

8 OFERTA DE ENERGIA 2008 Energia Nuclear 1% Hidroeletricidade 36% Brasil Carvão 6% Gás 10% Petróleo 47% 228,1 milhões toneladas petróleo equivalente por ano Energia Nuclear 5% Carvão 29% Mundo Hidroeletricidade 6% Gás 24% Petróleo 36% ,9 milhões toneladas petróleo equivalente por ano Fonte: BP Statistical World Energy

9 SITUAÇÃO BRASILEIRA

10 MUDANÇA NO PERFIL DE DEMANDA BRASIL % 34% 6% 19% 7% 7% 4% 32% 28% 5% 5% 22% 25% 12% 13% 12% 11% 12% 14% 15% 4% 17% 19% 4% 6% 36% 37% 41% GLP Nafta Petroquímica Gasolina QI/QAV Diesel Óleo Combustível 38% 33% 31% 21% 16% 7% Anos 50 Anos 60 Anos 70 Anos 80 Anos Fonte: PETROBRAS

11 EVOLUÇÃO DO PARQUE NACIONAL DE REFINO Capacidade de Refino X Consumo de Derivados no Brasil (10 3 bpd) ª Fase Aprendizado 2ª Fase Busca da Auto-suficiência 3ª Fase Sobrecapacidade 4ª Fase Retomada 5ª Fase Atual Capacidade de Refino Consumo de Derivados Carga processada Fonte: ANP, BP e IBP

12 Outros; 182 Óleo Combustível; GLP; 208 Gasolina; 326 DEMANDA DE DERIVADOS PROJEÇÃO (103 bpd) Outros; 202 Óleo Combustível; 107 GLP; 214 Gasolina; 332 Diesel; 738 Nafta; 250 QAV; 84 Diesel; 783 Nafta; 218 QAV; 89 Óleo Combustível; 112 Total: Total: Outros; 274 Diesel; GLP; 230 Gasolina; 367 Nafta; 255 QAV; 118 3,0% a.a. 3,3% a.a. Outros; 400 Óleo Combustível; 150 Diesel; 1224 Total: Total: GLP; 257 Gasolina; 419 Nafta; 246 QAV; 179 Fonte: PETROBRAS

13 PARTICIPAÇÃO DOS BIOCOMBUSTÍVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA

14 A QUESTÃO DO ÁLCOOL

15 ETANOL EVOLUÇÃO PRODUÇÃO MUNDIAL Bilhões de galões EUA EUA Brasil Europa China Outros Fonte: F.O. LICHT, UNICA, USP. * Elaboração: Ethanol Trading

16 PROJEÇÃO EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ETANOL Brazil Brazil 60,000 bpd 60,000 EUA bpd Fonte: Elaboração EPE, a partir de dados: EIA, F.O. LICHT e Petrobras

17 PROJEÇÃO PRODUÇÃO MUNDIAL ETANOL Aproximadamente 2 milhões bpd Fonte: Iowa stat e FO Licht

18 PREÇOS DE ETANOL ANIDRO NO BRASIL E NOS EUA E PREÇOS INTERNACIONAIS DE PETRÓLEO BRASIL Fonte: LMC, Out/2007

19 PRODUTIVIDADE E CUSTO DO ETANOL 2005 Produtividade (litros por hectares) Custo de Produção (U$S cents por litro) Fonte: IEA/2005 OBS: 1 hectare = 2,47105 acres Fonte: Iowa stat e FO Licht Fonte: F.O. Llicht

20 CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE ETANOL E CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL 90 7 ton/hectare Etanol (litros/hectare) cana-de-açúcar (ton/hectare) Mil Litros/hectare Para efeito de memorização, em 2006 produzimos 80 litros de etanol, por tonelada de cana-de-açúcar. Desde 1976 houve um crescimento de cerca de 33% na produtividade da produção de etanol. OBS: 1 hectare = 2,47105 acres Fonte: UNICA

21 EVOLUÇÃO DA OFERTA E DA DEMANDA DE ETANOL NO BRASIL

22 CARGA TRIBUTÁRIA DOS COMBUSTÍVEIS SÃO PAULO R$ 2,366 R$ 1,265 R$ 2, % 90% 80% 70% 60% 26% 8% 6% 40% 12% 10% 24% 22% 13% 7% 1% 13% 21% 50% 18% 40% 30% 20% 43% 54% 66% 10% 0% GASOLINA ÁLCOOL DIESEL PRODUTO MARGENS + CUSTOS CIDE PIS/COFINS ICMS Preço de referência: preço médio no Estado de São Paulo no período de 19 a 25 de abril/09(fonte ANP/SINDICOM)

23 EVOLUÇÃO DO MERCADO AUTOMOTIVO BRASILEIRO Diesel Gasolina Álcool Flex O licenciamento de veículos flex-fuel representou 87,6% do total de veículos leves licenciados no país em março de Fonte: ANFAVEA e Unica

24 1952-Primeiros testes usando etanol misturado à gasolina

25 A QUESTÃO DO BIODIESEL

26 PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE BIODIESEL Produção de biodiesel no mundo: : 260 mil bpd : 810 mil bpd Fonte: ERB

27 PROJEÇÃO DO CONSUMO MUNDIAL DE BIODIESEL O consumo na União Européia em 2012 de biodiesel, será da ordem de 275 mil bpd.

28 DEMANDAS REGIONAIS DE BIODIESEL 2008

29 COMENTÁRIOS Biocombustíveis vão se expandir no mundo por pressão dos consumidores (aquecimento global) e interesse de governos (políticas públicas). O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima. A desoneração tributária pode representar uma redução de custo fundamental para produção de biodiesel Desoneração tributária não é suficiente para tornar o biodiesel competitivo, mas é fundamental para sua competitividade É provável, para não dizer quase certo, que o preço dos biocombustíveis no mercado mundial tenderá a acompanhar o preço do petróleo.

30 O PRÉ-SAL

31 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

32 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

33 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

34 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

35 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

36 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

37 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO PLANETA

38 SISTEMAS PETROLÍFEROS DAS BACIAS DE CAMPOS E SANTOS

39 MODELO PARA A ACUMULAÇÃO PETROLÍFERA DO PRÉ-SAL 0 m Nível do Mar 1000 m Acumulação Pós-Sal Água 2000 m Pós-Sal óleo Janela de Sal 3000 m óleo Sal (Camada Impermeável) 4000 m óleo Pré-Sal óleo óleo 5000 m 6000 m Rochas Lacustres (Geradoras de Petróleo) Sem Escala Acumulação Pré-Sal Fonte: Petrobras

40 OCORRÊNCIA POTENCIAL DO PRÉ-SAL 290 km 133 km PMXL 166 km 22 km BM-S-52 (Corcovado) ~ 200 Km BM-S-42 BM-S-50 SPS-52 BM-S-8 (Bem-te-vi) BM-S-10 RJS-617 (Parati) SPS-50 BM-S-9 (Guará) (Carioca) RJS-628 BM-S-11 (Tupi) RJS-646 (Yara) BM-S-24 (Júpiter) BM-S-17 SPS-51 BM-S-21 (Caramba) BM-S-22 Poços perfurados Poços em perfuração Tupi 5 a 8 bilhões bbl

41 ESCOAMENTO DO GÁS PILOTO DO TUPI Fonte: Petrobras

42 ESTIMATIVA PRODUÇÃO PETRÓLEO PRÉ-SAL (mil bpd) 35,3% a.a ,6% a.a Pré-sal Petrobras Pré-sal Parceiros Investimentos Petrobras no Pré-sal (Desen. Produção) Pré-sal Bacia de Santos Pré-sal Espírito Santo (inclui os campos do pós-sal) ,9 18,6 10, ,4 98,8 12,6 Fonte: Petrobras

43 PRODUÇÃO PETROBRAS ÓLEO E GÁS (MIL BOED) 7,5% a.a ,8% a.a 5,6% a.a Produção de Óleo - Brasil Produção Internacional (óleo + gás) Produção de Gás - Brasil

44 O QUE MUDA NO BRASIL COM ESSA NOVA DESCOBERTA? A partir de 2020, a produção nacional de petróleo deverá ultrapassar em muito a meta dos 3920 mil boed. O país se tornará num grande exportador de óleo e/ou derivados A oferta nacional de gás natural crescerá substancialmente, devendo chegar a: 187 x 10 6 m 3 /dia

45 CONCLUSÃO O nosso grande desafio no pré-sal: Como tornar disponível (palpável) essa grande descoberta? Desafios: Equacionamento regulatório Equacionamento financeiro Equacionamento tecnológico Equacionamento de recursos humanos e serviços Equacionamento logístico

46 CONCLUSÃO Este (pré-sal) é um projeto estratégico, de longa duração (20 a 25 anos) e sua sustentabilidade estará irreversívelmente associada a nossa capacidade de criar um ambiente de atratividade de investimentos (internos e externos), fundamentado em regras (políticas) simples e claras e sustentabilidade duradoura (marco regulatório). O desenvolvimento do pré-sal é de altíssimo interesse nacional e mundial e, bem executado, pode colocar o Brasil em uma posição ímpar e invejável do contexto mundial (baixa população, grande produtor de alimentos e gigante produtor de energia). NÃO PODEMOS FALHAR NESSE OBJETIVO!

47 MENSAGEM FINAL PERÍODO MUNDO Excesso de população (9.5 bilhões de pessoas) Escassez de energia Escassez de grãos BRASIL Baixa população (230 milhões de pessoas Menor que a população atual dos EUA) Grande produção de energia Grande produção de grãos O que significa dizer que o Brasil, nesta ocasião, terá um grande potencial.

48 Obrigado!