O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS EM UMA ERA DE TRANSIÇÃO

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1 O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS EM UMA ERA DE TRANSIÇÃO 7ª Conferência de Energia e Recursos Naturais da América Latina Rio de Janeiro/RJ 30 ago José Mauro Coelho Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis

2 CONTEXTO GERAL

3 TRANSIÇÃO PARA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO Contexto geral Mudanças climáticas e políticas ambientais Novas fontes de energia Incerteza nos preços do petróleo Ameaças geopolíticas Uso da energia sofre modificações Norteadores Redução de emissões locais e globais Segurança energética

4 A INSTABILIDADE É CARACTERÍSTICA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO... Mar 1999 Oct 2003 Jun 2004 Aug 2005 May 2008 Pico de oferta ou pico de demanda? Aug 2013 Dec 2014 Jan 2015 Jan 2016

5 MUDANÇAS CLIMÁTICAS: REALIDADE E DESAFIO PARA AS POLÍTICAS ENERGÉTICAS... Dec 2005 Sep 2006 Dec 2009 Nov 2010 Como atender a crescente demanda energética em um cenário de restrições às emissões de gases de efeito estufa? Aug 2013 Nov 2016 Feb 2017

6 ... MAS, HISTORICAMENTE, AS TRANSIÇÕES ENERGÉTICAS FORAM LENTAS. Combustível da próxima transição energética?

7 DE QUE FORMA O BRASIL ESTÁ INSERIDO NESSE CONTEXTO? Grande produtor de petróleo O Brasil tem um imenso potencial exploratório, principalmente, no pré-sal. O país pode se tornar um dos 5 maiores exportadores de petróleo do mundo em 10 anos embora seja importador líquido de derivados. Arábia Saudita (2017): 7,0 milhões b/d Rússia (2017): 5,1 milhões b/d Iraque (2017): 3,8 milhões b/d Brasil (2030): 3,6 milhões b/d Canadá (2017): 2,9 milhões b/d Emirados Árabes Unidos (2017): 2,4 milhões b/d 2017 GLP: 57 mil b/d Nafta: 179 mil b/d Gasolina A: 77 mil b/d mil b/d QAV: 10 mil b/d Óleo Diesel A: 223 mil b/d 760 mil b/d Brasil (2017): 1,0 milhão b/d

8 DE QUE FORMA O BRASIL ESTÁ INSERIDO NESSE CONTEXTO? Grande produtor de biocombustíveis O Brasil possui enorme vantagem comparativa no setor. A implementação da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) promoverá a adequada expansão da produção e do uso de biocombustíveis na matriz energética nacional: O Brasil é o segundo maior produtor de etanol... em e o segundo maior produtor de biodiesel. em 2017 Estados Unidos: 59,9 bilhões de litros Brasil: 27,3 bilhões de litros União Europeia: 5,4 bilhões de litros China: 3,3 bilhões de litros Estados Unidos: 6,0 bilhões de litros Brasil: 4,3 bilhões de litros Alemanha: 3,5 bilhões de litros Argentina: 3,3 bilhões de litros

9 E AINDA TEMOS A TENDÊNCIA DE ELETRIFICAÇÃO DA MATRIZ VEICULAR... Market share em 2017 (sobre total de licenciamento) 2,2% 2,7% 6,3% 39% Noruega China Holanda Suécia Licenciamento em 2017 Veículos elétricos puros (BEVs) China 468 mil Estados Unidos 104 mil Noruega 33 mil Híbridos plug-in (PHEVs) China 111 mil Estados Unidos 94 mil Japão 36 mil

10 BRASIL: GRANDE PRODUTOR DE PETRÓLEO

11 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR AMBIENTE EXPLORATÓRIO Em milhões de barris por dia 6 5 4,8 5,5 6,0% a.a ,3 2,6 4,2 3,7 2,0 1,3 1,3 1,3 1,1 1,3 9,6% a.a. -0,6% a.a. 49% % % 23% Aumento significativo da participação da produção do pré-sal Declínio natural da produção do pós-sal Terra e Pós-Sal Pré-Sal Produção Nacional Fonte: EPE

12 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO POR TIPO DE CONTRATO Em milhões de barris por dia 6 5 4,8 5,5 0,3 6,0% a.a. 1% ,6 3,3 0,5 2,6 2,7 1,8 0,7 2,3 1,5 1,2 2,5 27% % 6% % 46% O aumento da produção vem principalmente dos contratos de partilha (ex. Mero) e da cessão onerosa (ex. Búzios e Atapu) Concessão Partilha Cessão Onerosa Não Contratado Produção Nacional Fonte: EPE

13 BALANÇO NACIONAL DE PETRÓLEO Em milhões de barris por dia 6 5 histórico projeção 5, ,1 3,3 2,6 1,8 1,7 0,6 0,3 1,0 1,9 2,0 1,5 0,1 0,2 0, ,6 Produção Processamento Importação Exportação Exportação / Produção % 38% 47% % Fonte: EPE, ANP

14 BRASIL: GRANDE PRODUTOR DE BIOCOMBUSTÍVEIS

15 CANA PROCESSADA E DESTINAÇÃO PARA ETANOL E AÇÚCAR Em milhões de toneladas de cana ,5% a.a. 55% % % % Cana para Açúcar Cana Processada Cana para Etanol Fonte: EPE, MAPA, UNICA, UDOP

16 OFERTA TOTAL DE ETANOL Em bilhões de litros ,1% a.a. 5,9% a.a. 1,6% a.a. 57% % % 6% 28% 1% A projeção de etanol hidratado considera os sinais positivos do RenovaBio. Entre 2003 e 2015, a oferta de etanol hidratado cresceu 11% a.a Etanol Anidro Nacional Etanol Anidro Importado Etanol Hidratado Oferta Total Fonte: EPE, MAPA, ANP

17 OFERTA DE BIODIESEL CENÁRIO B10 10% % % 2030 CENÁRIO B20 10% % % 2030 Em bilhões de litros ,4 B20 10,2%a.a ,3 10,1 6,7 7,7 B10 4,4%a.a Fonte: EPE

18 IMPACTOS DO BIODIESEL NA DEMANDA DE ÓLEO DIESEL A Em bilhões de litros 75 RNEST, 2º trem 2024, 130 mil b/d 73 B10 2,5%a.a B20 1,6%a.a Oferta Nacional de Óleo Diesel A Fonte: EPE

19 BRASIL: VEÍCULOS LEVES

20 PREMISSAS PARA VEÍCULOS LEVES NÃO SE CONSIDERA A ENTRADA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS PUROS ATÉ 2030 NÃO SE CONSIDERA A ENTRADA DE AUTOMÓVEIS A DIESEL E G ESCOLHA ENTRE ETANOL HIDRATADO E GASOLINA C EM FUNÇÃO DO PREÇO RELATIVO PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS FLEX FUEL PELAS MONTADORAS NACIONAIS A PARTIR DE 2020 E TEOR DE 27% DE ETANOL ANIDRO OBRIGATÓRIO NA GASOLINA C GANHOS DE 1% A.A. EM EFICIÊNCIA VEICULAR PARTICIPAÇÃO DOS HÍBRIDOS NO LICENCIAMENTO DE LEVES ,05% ,15% ,4% ,0% ,2%

21 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LEVES Em milhões de veículos 6 5 Crise política e econômica histórico Recuperação da economia: crédito, emprego e renda projeção 5,0 Fatores para Recuperação das Vendas Perfil da Frota % 1,6% 0,02% ,4 3,6 2,2 Retomada do crescimento econômico Aumento da renda da população 24% % 0,2% 1,8% Taxa de Motorização habitantes por autoveículo 1,2 3,2 3,4 4,7 Redução da taxa de desemprego Manutenção da oferta de crédito 8% % Flex Fuel Etanol Estados Unidos Argentina México Brasil Gasolina Híbrido Fonte: EPE, Anfavea

22 BARREIRAS À ENTRADA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS BATERIAS Desempenho (capacidade de potência e quantidade de energia armazenada) Matérias-Primas Autonomia, tempo de recarga e peso dos veículos Disponibilidade e altos custos (60% dos custos de fabricação das baterias) INFRAESTRUTURA Postos de Recarga ou Eletropostos Investimentos elevados, arcabouço regulatório e precificação de energia, especificações das instalações e mão de obra qualificada PREÇO Custo dos Veículos Custo de baterias e investimentos em tecnologia

23 O PREÇO AINDA É UM DOS PRINCIPAIS ENTRAVES HÍBRIDO: 30% MAIS CARO QUE MODELO SIMILAR PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR: SEDAN DE LUXO OU COMPACTO HÍBRIDO? SEDAN DE LUXO SEDAN DE LUXO HÍBRIDO SEDAN DE LUXO COMPACTO HÍBRIDO A partir de R$ 120 mil A partir de R$ 160 mil A partir de R$ 120 mil A partir de R$ 127 mil SOMENTE 4% DOS VEÍCULOS LEVES VENDIDOS NO BRASIL TEM PREÇO ACIMA DE R$ 100 MIL Fonte: FIPE

24 E O VEÍCULO ELÉTRICO PURO NO BRASIL? BRASIL AVANÇA NO SENTIDO DOS BIOCOMBUSTÍVEIS VEÍCULO ELÉTRICO PURO EM NICHOS DE MERCADO Aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol (...) Frotas de táxi e serviço público, serviços de entrega, carsharing Garantir a expansão da produção de biocombustíveis em harmonia com o compromisso brasileiro na COP21 (...)

25 E O VEÍCULO ELÉTRICO PURO NO BRASIL? VEÍCULO HÍBRIDO FLEX ALTERNATIVA INTERESSANTE PARA O BRASIL Fatih Birol Diretor Executivo da IEA 1º teste de longa duração de veículo híbrido flex foi realizado em março de Uma unidade do Toyota Prius Flex Híbrido rodou km entre São Paulo/SP e Brasília/DF. Os carros elétricos serão parte da solução, mas não a solução completa. O futuro nos reserva uma combinação de motores mais eficientes, veículos elétricos e biocombustíveis

26 RECADOS FINAIS

27 RECADOS FINAIS O Brasil apresenta grande potencial para a produção de petróleo, de gás natural e de biocombustíveis. O planejamento energético brasileiro está atento à transição energética em curso. Nesse contexto, o Governo Brasileiro estabeleceu diversas iniciativas nos últimos anos com o objetivo de aperfeiçoar o arcabouço regulatório e promover um maior dinamismo aos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. REATE Combustível Brasil Gás para Crescer RenovaBio

28 José Mauro Coelho Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis jose.coelho@epe.gov.br Telefone: + 55 (21) Avenida Rio Branco, 1-11 o andar Centro - Rio de Janeiro Facebook: EPE.Brasil