PROJEÇÕES DA DEMANDA DE ÓLEO DIESEL E DE CICLO OTTO

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1 PROJEÇÕES DA DEMANDA DE ÓLEO DIESEL E DE CICLO OTTO Workshop Combustível Brasil: O Abastecimento de Combustíveis no Brasil Rio de Janeiro/RJ 13 nov José Mauro Coelho Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis

2 CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO

3 CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO PIB (% a.a.) 10% 8% 6% histórico projeção Agropecuária : 2,6% a.a : 3,1% a.a. 4% 3,0% 2% 0% 0,5% 1,8% Indústria : 1,1% a.a : 2,6% a.a. -2% -4% -6% Serviços : 2,4% a.a : 2,3% a.a. Cenário aderente com expectativas do mercado Boletim Focus 03/nov PIB 2017: +0,7% PIB 2018: +2,5%

4 PERSPECTIVAS PARA O CONSUMO FINAL DE ENERGIA NO BRASIL

5 CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR FONTE Em milhões de tep 18 7% 43 17% 21 8% % 4% 257 Mtep 44 17% % 1,9% a.a. 23 8% % 20 4% 7% 58 19% 309 Mtep 64 21% % Derivados de Petróleo Eletricidade Derivados da Cana Gás Natural Lenha e Carvão Vegetal Carvão Mineral e Derivados Demais Fontes (1) (1) Inclui biodiesel, lixívia, outras renováveis e outras não renováveis Derivados de Petróleo Participação decrescente na matriz, contudo se mantém com alta importância Derivados da Cana Aumento da participação do etanol Eletricidade Ampliação do uso no setor industrial e forte expansão de consumo no setor energético via autoprodução Gás Natural Maior penetração na competição direta com energéticos substitutos (óleo combustível, GLP, carvão, etc)

6 DERIVADOS DE PETRÓLEO: CONSUMO FINAL POR FONTE Em milhões de tep 0,4% a.a Óleo Diesel Gasolina 7 6% 8 8% 11 10% 7 7% 108 Mtep 25 23% 44 40% 7 6% 12 11% 9 8% 10 8% 113 Mtep 20 18% 48 43% GLP Nafta Óleo Combustível Querosene Outras fontes secundárias (1) Não energéticos de petróleo (2) Óleo Diesel Cresce 1,6% a.a. com o aumento da atividade no transporte de cargas Gasolina Redução da participação da gasolina com aumento do market share do etanol na demanda de veículos leves (1) Inclui gás de refinaria, coque de petróleo e outros energéticos (2) Inclui asfaltos, lubrificantes, solventes e outros não energéticos

7 PROJEÇÕES PARA ÓLEO DIESEL

8 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS Em mil veículos histórico 35 Crise política e econômica Recuperação da economia: crédito, emprego e renda 50 Fatores para Recuperação das Vendas Retomada do crescimento econômico Aumento da renda da população Redução da taxa de desemprego Caminhões Ônibus Manutenção da oferta de crédito Fonte: EPE, Anfavea

9 FROTA DE VEÍCULOS PESADOS Em milhões de veículos 3,0 histórico Perfil da Frota % 2,5 29% 2,0 0,4 0, ,5 0,4 1,0 0,5 1,4 1,7 2,0 65% Caminhões Ônibus Até Euro III A partir do Euro V Fonte: EPE

10 INVESTIMENTOS PREVISTOS EM REFINO RNEST, SNOx 2018 Entrada em operação da unidade SNOx permite a ampliação da capacidade do 1º trem de 100 para 130 mil barris/dia. Capacidade do Parque de Refino de 2,3 para 2,5 milhões de barris por dia em 2016 milhões de barris por dia em 2026 RNEST, 2º trem 2023 Entrada em operação do 2º trem com capacidade de 130 mil barris/dia. Produção de Óleo Diesel da RNEST milhões m 3 /ano 3,5 4, Fonte: EPE, Petrobras

11 OFERTA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL A Em milhões de m 3 por ano 70 Por região % 1% 60 21% 19% % ,9%a.a. 1% 17% 24% % Óleo Diesel A Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Fonte: EPE Sul

12 PERCENTUAL OBRIGATÓRIO DE BIODIESEL Em bilhões de litros por ano B2 B3 B4 B5 B6 B7 3,8 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste PROJEÇÃO PARA O PERCENTUAL OBRIGATÓRIO DE BIODIESEL PROJEÇÕES PARA O TEOR DE BIODIESEL 8% 10% 15% Obs.: A adição de biodiesel não é considerada no transporte aquaviário, no bunker de exportação e na autoprodução. Fonte: EPE

13 DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL B Em milhões de m 3 por ano 90 Por região % ,2%a.a. 10,1%a.a. 20% 40% 11% % 14% ,3%a.a. 11% 22% 16% % 36% Norte Nordeste Óleo Diesel A Óleo Diesel B Centro-Oeste Biodiesel Sudeste Fonte: EPE Sul

14 DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL B POR SETOR Em 2016 Em % 13% 12% 3,0% 2,6% 2,2% 1,5% 1,1% 0,9% 0,7% 74% 13% 13% 2,8% 1,9% 2,5% 2,6% 1,3% 1,0% 1,0% Transporte Rodoviário Setor Agropecuário Setor Energético Setor Industrial Transporte Ferroviário Bunker Exportação Transformação (SI + SIN) Transformação (AP) Transporte Aquaviário Fonte: EPE

15 DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL B POR TEOR DE ENXOFRE Em milhões de m 3 por ano Por teor de enxofre % 1,1% 2,2% 67% % Substituição da Demanda 42% % S5000 por S500 Transporte Aquaviário Óleo Diesel B S10 Óleo Diesel B S S1800 por S500 Transporte Ferroviário, Mineração e Geração Elétrica Óleo Diesel B S500 Óleo Diesel B S5000 Fonte: EPE

16 BALANÇO NACIONAL DE ÓLEO DIESEL A Em milhões de m 3 por ano Produção Demanda Saldo Líquido histórico projeção Fonte: EPE, ANP

17 PROJEÇÕES PARA CICLO OTTO

18 PREMISSAS PARA VEÍCULOS LEVES E G NÃO SE CONSIDERA A ENTRADA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS PUROS ATÉ 2026 NÃO SE CONSIDERA A ENTRADA DE AUTOMÓVEIS A DIESEL ESCOLHA ENTRE ETANOL HIDRATADO E GASOLINA C EM FUNÇÃO DO PREÇO RELATIVO E PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS FLEX FUEL PELAS MONTADORAS NACIONAIS A PARTIR DE 2021 TEOR DE 27% DE ETANOL ANIDRO OBRIGATÓRIO NA GASOLINA C GANHOS DE 1% A.A. EM EFICIÊNCIA VEICULAR PARTICIPAÇÃO DOS HÍBRIDOS NO LICENCIAMENTO DE LEVES ,05% ,4% ,5% ,5%

19 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LEVES Em milhões de veículos 6 5 histórico Crise política e econômica Recuperação da economia: crédito, emprego e renda 4,4 Fatores para Recuperação das Vendas 4 3,6 Retomada do crescimento econômico 3 2 2,2 2,0 1, Aumento da renda da população Redução da taxa de desemprego Manutenção da oferta de crédito Fonte: EPE, Anfavea

20 FROTA DE VEÍCULOS LEVES Em milhões de veículos 60 histórico Perfil da Frota % 1,8% 0,01% % % 0,4% 0,8% 12% % 10 Flex Fuel Gasolina Etanol Híbrido Fonte: EPE

21 OFERTA NACIONAL DE GASOLINA A Em milhões de m 3 por ano 40 Por região % 1% 21% 15% % 20 1% ,3%a.a. 23% 13% % Norte Nordeste Gasolina A Centro-Oeste Sudeste Fonte: EPE Sul

22 EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE CANA Fluxo de Unidades Produtoras Em unidades histórico Histórico Fechamento projeção Unidades em operação 2026 Capacidade efetiva de moagem de cana Em milhões de toneladas 765 cana processada Greenfields Expansões Reativações Fechamentos - 5 Novas Unidades Reativação Fonte: EPE, MAPA, UNICA, UDOP

23 OFERTA TOTAL DE ETANOL Em milhões de m 3 por ano ,1% a.a ,2% a.a ,4% a.a. Etanol Anidro Nacional Etanol Anidro Importado Etanol Hidratado Oferta Total Fonte: EPE

24 DEMANDA NACIONAL DO CICLO OTTO (sem GNV) Em milhões de m 3 de gasolina equivalente por ano 70 histórico Etanol Hidratado Gasolina Demanda do Ciclo Otto Etanol Anidro Balanço de Gasolina Fonte: EPE, ANP 0,9% a.a. -1,0% a.a. -1,0% a.a. 6,4% a.a. Por região % 19% 48% 19% 47% 6% 18% % 2026 Norte 10% 19% Nordeste 10% Centro-Oeste Sudeste Sul

25 DEMANDA NACIONAL DO CICLO OTTO (sem GNV) Em 2016 Em 2026 Market Share do Etanol Hidratado no Flex Fuel % 20% 34% 48% 31% % 58% 18% 46% 2026 Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado Etanol Hidratado Fonte: EPE

26 DEMANDA TOTAL DE ETANOL Em milhões de m 3 por ano ,8% a.a. 6,4% a.a ,0% a.a. Etanol Anidro Carburante Etanol Hidratado Carburante Outros Usos Exportação Demanda Total Fonte: EPE

27 BALANÇO NACIONAL DE GASOLINA A Em milhões de m 3 por ano Produção Demanda Saldo Líquido 50 histórico projeção Fonte: EPE, ANP

28 José Mauro Coelho Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis jose.coelho@epe.gov.br Telefone: + 55 (21) Avenida Rio Branco, 1-11 o andar Centro - Rio de Janeiro Facebook: EPE.Brasil