O Setor Brasileiro de Cana-de-açúcar Perspectivas de Crescimento por Plinio M. Nastari, Ph.D. (DATAGRO - Brasil)

Transcrição

1 O Setor Brasileiro de Cana-de-açúcar Perspectivas de Crescimento por Plinio M. Nastari, Ph.D. (DATAGRO - Brasil) São Paulo, Brasil

2 Posição atual do Brasil em Açúcar e Álcool 2 Maior produtor e exportador mundial. Sinergia entre álcool e açúcar permitiu ao Brasil elevar moagem de cana de 90 para 390 milhões de tons em 30 anos. Produção em 2005/06 vs 1975/76: Ano/safra 2005/ /76 Cana (milhões de tons) Açúcar (milhões de tons) Etanol (bilhões de litros) % sacarose para álcool 51.0% 13.7% % sacarose para açúcar exportação 31.0% 19.7% % sacarose para álcool exportação 8.1% 0.0% Fonte: Datagro

3 Proálcool: 30 anos depois 3 Proálcool não existe mais. Conjunto de medidas regulatórias que visava criar produção e demanda em larga escala de etanol de biomassa. Medidas regulatórias foram gradualmente eliminadas no período de Hoje a indústria é quase totalmente livre de interferência do governo. O que ficou: Produção e consumo em larga escala de etanol. Brasil, pioneiro no uso de etanol combustível em larga escala, hoje efeito demonstração para vários outros países.

4 Oferta Total de Sacarose (em 000 tons) 55,7 mm tons em 05/ ,3 mm tons em 75/ Fonte: Datagro

5 Evolução da Oferta entre 2000/01 e 2005/06 5 Ritmo de expansão da oferta de sacarose diminuiu significativamente a partir de 2004/05: Variação na Oferta de Sacarose Brasil 2000/01 a 2001/ % 2001/02 a 2002/ % 2002/03 a 2003/ % 2003/04 a 2004/ % 2004/05 a 2005/ % Fonte: Datagro

6 Posição atual do Brasil em Açúcar e Álcool Exportações 2005: Açúcar (milhões de tons) Etanol (bilhões de litros) 2.59 Consumo de Etanol 2005 (bi litros): Anidro Combustível 7.51 Hidratado Combustível 5.10 Uso Industrial e doméstico 1.02 Fonte: Datagro

7 O Mercado de Etanol no Brasil 7 Brasil se destaca como país onde o uso do álcool representa parcela importante do consumo de energia: 13,2% ( em t.e.p.) do consumo de energia pelo setor transporte rodoviário; 40,4% ( em gasolina equivalente) do consumo total de combustíveis do ciclo Otto (este % já foi de 56,9% em 1988). Nos EUA, onde a produção de etanol rivaliza com a do Brasil em termos absolutos, o etanol representa apenas 2,5% do consumo de combustíveis do ciclo Otto (2005).

8 Principais Fatos de Se de um lado a oferta passou a crescer a taxas menores, de outro lado, a demanda passou a crescer mais depressa: Açúcar mercado externo: 2005/06 é o 4o. ano consecutivo de deficit no mercado mundial (-2,2 milhões de tons em 2005/06); Álcool mercado interno: flex fuels continuam em expansão (76,6% do mercado em Fev/06); Álcool mercado externo: pressão por demanda continua firme / déficit de octanas nos EUA preços de etanol muito aquecidos, e acima da gasolina.

9 Premissas sobre Demanda Futura 9 Açúcar Mercado Interno Mantida tendência verificada nos últimos 20 anos para o consumo per capita; Projetando população em 2013 (197,8 milhões FIBGE); Prevendo aumento no uso de sacarose para sucro-química; Consumo é estimado em 12,82 milhões de tons em Açúcar Mercado Externo Conservadoramente, considerando fatia de mercado do Brasil em 40%; Mercado livre mundial continuando a representar 27% do consumo; Exportações devem se situar em 27 milhões de tons em 2013.

10 Premissas sobre Demanda Futura 10 Álcool Mercado Interno Vendas de flex: 83% a partir de 2007, com 60% dos flex usando álcool (em 2005, 75%); Consumo outros fins crescendo de forma conservadora. Pode ser bem maior com produção de ETBE. Álcool Mercado Externo Conservadoramente, prevendo exportação atual + Venezuela + Nigeria + 50% do potencial do Japão = 5,9 bilhão litros/ ano.

11 Projeção de Demanda /14 11 Demanda de produtos de cana-de-açúcar deve atingir CONSERVADORAMENTE: Açúcar: 39,82 milhões tons Mercado interno 12,82 Exportação 27,00 Álcool: 33,78 bilhões litros Mercado interno 27,88 Exportação 5,90 Cana a ser moída: 700 milhões tons (com 145 kgs ATR/tc) % ATR para açúcar: 41,2% % ATR açúcar export. 27,9% % ATR álcool export. 10,5%

12 Crescimento da Oferta Desafio para Produtores 12 Em 2006/07 serão processadas 415 milhões de tons de cana. Será preciso crescer 7,8% a.a. até 2013/14: factível (cresceu 8,9% a.a. entre 2000 e 2005). Um grande esforço de investimentos está sendo realizado para aumentar a capacidade de moagem.

13 Novos Investimentos 13 Até 2013: (+ 285 milhões de tons cana) Investimento necessário: US$ 19,0 bilhões Área industrial: US$ 11,8 bilhões Área agrícola : US$ 7,2 bilhões Estes investimentos hoje estão sendo realizados com recursos próprios e financiados por instituições financeiras privadas. Há hoje 98 projetos em diferentes fases de implantação: 81 no Centro-Sul, e 17 no Norte-Nordeste.

14 Novas Plantas Industriais Centro/Sul CS (81) GO 10 RJ 3 PR 3 MG 12 MT 2 MS 7 SP 44 Levantamento da Datagro (Março 2006) 23 Junho Mar 2006 FOLichts

15 Novas Plantas Industriais N/NE N/NE (17) PE 10 BA 3 CE 1 MA 3 Levantamento da Datagro (Março 2006) 23 Junho Mar 2006 FOLichts

16 Impactos Gerais Positivos 16 Etanol de cana-de-açúcar provou no Brasil ser uma das poucas estratégias disponíveis e de implementação imediata para: Gerar empregos com baixo investimento, e diminuir a pobreza em países em desenvolvimento e menos desenvolvidos; Aliviar o efeito dos 2 maiores problemas enfrentados pelo mundo desenvolvido: A necessidade de encontrar um substituto viável para o petróleo; e, Controlar a poluição urbana e mitigar a emissão de gases causadores do efeito estufa (GHG).

17 Área Agrícola para Expansão 17 Brasil ainda tem muita área agrícola capaz de absorver este crescimento (2004): Área cultivada com cana: 5,4 milhões de ha. Área cultivada total : 62,0 milhões de ha. Área agricultável estimada (sem tocar em florestas): Disponível para uso agrícola 101 milhões de ha. Pastagens 220 milhões de ha. Exemplo de como há ainda áreas disponíveis para expansão: S.Paulo (61% da produção brasileira): Área total 24,45 milhões de ha. Florestas 4,27 Pastagens 10,18 Cana 3,42

18 O que ocorre fora do Brasil 18 Como este esforço se insere no resto do mundo? Quais as perspectivas gerais de desenvolvimento do etanol a nível mundial?

19 Mercado de Etanol no Mundo Demanda mundial de petróleo e gasolina: Petróleo: 83,08 milhões de barris /dia Gasolina: 20,18 milhões de barris /dia Produção de etanol: Total: 45,6 bilhões litros = 0,785 milhão barris/dia Para uso combustível: 30,6 bilhões litros = 0,527 milhão barris/dia. Etanol combustível ainda representa apenas 2,6% do consumo mundial de gasolina, e 0,6% do consumo mundial de petróleo.

20 Mercado de Etanol no Mundo Mercado potencial ficou do tamanho do mercado mundial de gasolina. 10% do consumo mundial de gasolina (E10) = 117,1 bilhões de litros de etanol anidro, ou = 202,1 milhões de tons de açúcar. Consumo mundial de açúcar (2005): 148,3 milhões de tons. Sem falar no consumo de álcool em maior escala, principalmente em Células a Combustível (Fuel Cells).

21 Mercados Potenciais 21 O mundo está ávido por alternativas ao petróleo porque: Demanda já chegou perto da capacidade de extração no curto prazo: ~85 mm barris/dia. Demanda deve crescer para 119 mm b/d até OCDE tem déficit de 28 mm b/d, coberto basicamente por países da OPEP. Grande fator de preocupação: demanda em países emergentes é crescente: China: demanda x 3, de 2.29 para 6.98 mm b/d entre 1990 e 2005 (extração em 2005, 3.79 mm b/d). Índia: demanda x 2, de 1.17 para 2.40 mm b/d entre 1990 e 2005 (extração em 2005, 0.82 mm b/d).

22 Balanço O/D Petróleo no Mundo 22 DEMANDA OFERTA BALANÇO O / D Blocos/Países Aver. 3rd Qtr. Aver. 3rd Qtr. Aver. 3rd Qtr. OCDE EUA Canada Mexico OCDE Europa Outros OCDE (1) Total OCDE Não-OCDE Ex- URSS China OPEP Outros não-ocde Total Não-OCDE Total Mundo Nota: (1) Japão, Coréia, Australia e Nova Zelandia. Fonte: US DOE

23 Mercados Potenciais 23 A produção de etanol no nível potencial seria factível? Produção atual de etanol no Brasil ocupa 2,7 milhões de hectares de cana-de-açúcar. Para E10 em toda a gasolina consumida no mundo, seriam necessários 19,9 milhões de hectares com cana área disponível no Brasil e em muitas outras partes do globo. Muito factível!! (somente a soja ocupa no Brasil 18,47 milhões de hectares).

24 Mercados Potenciais 24 Caso consideremos apenas os países fora da OCDE, em desenvolvimento e menos desenvolvidos: Implementação de E10 iria requerer 32,66 bilhões litros/ano; = 5,6 milhões de hectares com cana-de-açúcar; Novamente, é muito factível, principalmente na África, América Central e do Sul e Sudeste Asiático.

25 Mercados Potenciais 25 Portanto, existe um grande potencial de expansão para o etanol (e sacarose) em todo o mundo. O mercado potencial de etanol passou a ser muito maior do que era antes, graças a um trabalho duro, e bem sucedido, para que fosse obtida sua aceitação como combustível.

26 26