Petróleo e Gás: Investimentos, Oportunidades e Desafios

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1 Petróleo e Gás: Investimentos, Oportunidades e Desafios - MEC SHOW Milton Costa Filho Secretário Geral IBP

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3 Sobre o IBP Fundado em 1957 Óleo, gás, e biocombustíveis Sem fins lucrativos O que o IBP oferece Advocacy O IBP representa os interesses da indústria de O&G diante dos stakeholders Representação da indústria, especialmente de Exploração e Produção Gerador de conhecimento Conferências, cursos, treinamentos Networking Engajamento com stakeholders 185 empresas associadas 37 Comitês e Comissões Capacitação e treinamento E&P Upstream Downstream Petroquímica Empresas de Serviços voluntários Organização dos principais eventos da indústria 115 associados individuais 20 parceiros institucionais Atuação nas Comissões e Comitês Técnicos Sólida referência técnica

4 Projeções da matriz energética (% fontes primárias) Other renewables Wind/Solar Nuclear Natural gas Oil Coal Em 2016, carvão, petróleo e gás eram responsáveis por 80% da oferta energética. Para 2040, a previsão da ExxonMobil é que os combustíveis serão responsáveis por cerca de 76% da oferta. IN A NET-ZERO EMISSIONS WORLD IN 2070, SOLAR, BIOENERGY, AND WIND DOMINATE RENEWABLES SUPPLY WHILST OIL REMAINS THE LARGEST FOSSIL ENERGY SOURCE 0. 5 % 0. 5 % 5% 3% TODAY 22% 3 2 % 11% Fossil With Carbon Capture and Storage Oil Naturalgas Coal Bioenergy Nuclear Solar Wind Other % 32% Energy source 6% SKY SCEN ARIO Geothermal Wind Solar thermal Solar PV Biomass 10 % 6% 8% 13% 200 Nuclear Hydro Fonte: Shell analysis Gas 100 Oil Coal Fonte: DNV GL Energy Transition Outlook 2017

5 Oportunidades em todos os segmentos de O&G Exploração e Produção* Refino e Comercialização Distribution Distribuição Nacional 3 % 3% 3% 12% 26% 2% 3% +40 outras empresas de E&P Outras empresas 51% 99 % 79% da demanda Importação 1 % 49 % 20 % 19 % +100 Outras empresas no varejo 27 % 31 % outras Com parceiros 21% da demanda 51 % Terceiros Fonte: Sindcom (Brasil), Maio 2017 *Empresas com produção no Brasil Fonte: ANP (Brasil), Junho 2017 Fonte: ANP (Brasil), Dezembro 2016 Fonte: Petrobras para OTC Brasil 2017

6 Potencial Brasileiro Reservas Provadas 1 15 bilhões boe Produção milhões boe/d 12.8 Bilhões bbl (petróleo) 367 bilhões m³ (gás) 2.62 milhões bpd (petróleo) 110 milhões m³/d (gás) Pré-Sal (1.601) 56% Pré-Sal (1.763) 53% Offshore (1.450) 37% Offshore (1.312) 40% Onshore (262) 7% Onshore (233) 7% Fonte: 1 ANP - Dados de dezembro de ANP - Dados de fevereiro de 2018

7 O Brasil possui abundância de reservas e uma indústria com grande potencial de crescimento Reservas atuais e recursos potenciais de O&G no Brasil 2018, Bilhões de boe Estudo do INOG da UERJ* aponta que o pré-sal brasileiro pode conter 176 bilhões de boe de petróleo e gás natural não descobertos e recuperáveis Consumido Reservas provadas Reservas possíveis Recursos contingentes Recursos não descobertos Total de recursos Menos de 5% das áreas das Bacias Sedimentares brasileiras estão contratadas Boe refere-se a barris de óleo equivalente * Instituto Nacional de Óleo e Gás da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Fonte: Elaboração IBP com dados da ANP, BP e UERJ

8 Reestruturação do mercado de petróleo pelos países não-opec Variação da capacidade de oferta global de petróleo entre MMbbl/d 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 EUA Brasil Canada Iraque Irã Noruega Colômbia Indonésia China México Angola Venezuela A atuação dos países não-opec cobre a demanda de crescimento pelos próximos 3 anos. Até 2023, a produção dos países não-opec cresce até 5.2 mb/d. A capacidade dos países OPEC cresce apenas 1.2 md/d, tendo em vista o colapso venezuelano e a limitação de crescimento nos demais países. Fonte: IEA Primeiro trimestre de 2018.

9 Uma breve história dos leilões de E&P no Brasil Área arrematada nas Rodadas por operador Mil km2 Competição Concentração Gap Retorno à competição 55 Petrobras Others st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 9th 11th & Libra 13th 14th & PSC 15th & PSC Última atualização Abril/2018 Nota: 8th Bidding cancelado e não houve áreas offshore ofertadas nos 10th e 12th Bidding s Fonte: Elaboração IBP com dados ANP

10 Potencial previsto (até 2027) US$ 281 bilhões em investimentos poços offshore + 39 unidades de produção + 10 bilhões bbl de Volume Recuperável +20 plataformas trabalhando simultaneamente km dutos + 2 milhões bpd em km de linhas de coleta Oferta permanente Fonte: ANP

11 A próxima década pode representar a última janela de investimentos de O&G Previsão do pico de demanda global de petróleo de acordo com os principais atores da indústria Não previsto Janela de investimento de projetos de ciclo de vida longo (cenário otimista para O&G) Menor demanda Menor preço Maior competição Fonte: Elaboração IBP com dados dos relatórios das companhias

12 O Brasil é o 7º maior consumidor de derivados de petróleo do Mundo Consumo de petróleo no Mundo* 2017, Milhões bpd 1º 2º 3º 4º 5º EUA China Índia Japão A. Saudita Consumo interno brasileiro O Brasil consome cerca de 2,3 Milhões bpd de derivados de petróleo O Brasil importa 0,5 Milhão de bpd de derivados como gasolina, diesel, nafta, QAV, etc. Abertura do mercado brasileiro Midstream Dutos Downstream 6º 7º 8º 9º Rússia Brasil Coréia do Sul Alemanha Infraestrutura A capacidade instalada total de refino no Brasil é de cerca de 2,4 Milhões bpd Monopólio de refino Desinvestimentos 10º Canadá * Considera a demanda interna mais aviação internacional e combustível de navegação, consumo de refino e perdas, biocombustíveis, derivados de carvão e de gás natural ** QAV refere-se a querosene de aviação Fonte: Elaboração IBP com dados de EPE, ANP, BP Statistical Review

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14 Um encontro com o futuro da indústria de O&G