PARNAÍBA GÁS NATURAL. Brazil Energy and Power - Setembro 2015

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Thereza de Sequeira Caetano
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1 PARNAÍBA GÁS NATURAL Brazil Energy and Power - Setembro 2015

QUEM SOMOS A PGN é uma empresa independente de E&P, que opera em sete campos e sete blocos exploratórios na Bacia do Parnaíba, no Maranhão Meta de Produção em Julho de 2016 2 Milhões de m 3 por dia +

2 QUEM SOMOS A PGN é uma empresa independente de E&P, que opera em sete campos e sete blocos exploratórios na Bacia do Parnaíba, no Maranhão Meta de Produção em Julho de Milhões de m 3 por dia + 71% 4,9 8,4 Jan/2015 Jul/2016 Produção de Gás Natural no Brasil Por Operador 89,1 Milhões de m 3 por dia 35,8 Produção de Gás Natural no Brasil Por Estado Milhões de m 3 por dia 13,9 13,9 12,8 8,6 4,8 3,0 4,8 0,9 0,3 0,1 Petrobras PGN Shell Chevron Statoil RJ SP AM ES BA MA SE A PGN É A MAIOR PRODUTORA PRIVADA ONSHORE DE GÁS NO BRASIL 2

3 OPERAÇÕES E PLANO DE NEGÓCIOS Mais de 13 mil km de sísmica 2D adquiridas e quase 500 km de sísmica 3D Elevar a capacidade de produção em mais de 70% em 18 meses Desenvolver cinco campos simultaneamente Concluir oito Planos de Avaliação de Descoberta (PADs) em curso A PGN FEZ DESCOBERTAS EXPRESSIVAS DE GÁS EM UMA BACIA DE NOVA FRONTEIRA. É A EMPRESA COM MAIOR CONHECIMENTO SOBRE A BACIA DO PARNAÍBA

2015 2016 A PGN EXECUTARÁ A MAIOR CAMPANHA PRIVADA DE

4 OPERAÇÕES E PLANO DE NEGÓCIOS Número de poços a serem perfurados na campanha de poços em 2 anos A PGN EXECUTARÁ A MAIOR CAMPANHA PRIVADA DE PERFURAÇÃO ONSHORE NO BRASIL EM ATÉ AGORA FORAM PERFURADOS 95 POÇOS. 4

O QUE FAZEMOS MONETIZAÇÃO DO GÁS Atuais clientes: Térmicas Parnaíba I, III e IV O complexo do Parnaíba corresponde a 7% da capacidade térmica do país MODELO GAS-TO-WIRE

5 O QUE FAZEMOS MONETIZAÇÃO DO GÁS Atuais clientes: Térmicas Parnaíba I, III e IV O complexo do Parnaíba corresponde a 7% da capacidade térmica do país MODELO GAS-TO-WIRE GAS-TO-WIRE MODELO GAS-TO-WIRE A PGN FAZ PARTE DE UM MODELO INTEGRADO ÚNICO PARA MONETIZAÇÃO DO GÁS, FUNDAMENTAL PARA VIABILIZAR A EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL NA BACIA DO PARNAÍBA 5

6 IMPORTÂNCIA DO GAS-TO-WIRE Hidrelétricas operando com baixo nível dos reservatórios Aumento da demanda por energia Geração de energia térmica no Brasil (gás, oleo e carvão) Parcela total de energia hidrelétrica na matriz energética brasileira Fonte: ONS (2014) Fonte: EPE (2013) O MODELO GAS-TO-WIRE SE TORNA AINDA MAIS RELEVANTE FRENTE AO DESAFIO DO SETOR ELÉTRICO DE GARANTIR A OFERTA DE ENERGIA

7 Mm³/dia CRISE ENERGÉTICA A IMPORTÂNCIA DO GÁS PARA A GERAÇÃO TÉRMICA 100% Geração elétrica no Brasil participação de fontes térmicas e hídricas no total (%) % 83,73% 83,17% 84,02% 83,87% 79,84% 80,55% 78,19% 80% 75,18% 68,49% 70% 63,24% 60% 50% Importações de gás natural no Brasil % 40% 11 30% 20% 10% 0% 22,43% 18,73% 8,99% 9,35% 11,41% 11,42% 13,11% 7,69% 7,05% 8,47% Fonte: Importações e Exportações ANP (2015) Térmica Hídrica Fonte: Balanço Energético Nacional (2015) Em 2014, o Brasil gastou US$ 7,1 bilhões de dólares com a importação de gás natural, valor 35% maior que em 2012 Em 2015, o país já teve um dispêndio calculado de US$ 3,4 bilhões até junho, valor semelhante ao do ano passado. 7

8 USD/MMBTU CRISE ENERGÉTICA O GÁS NATURAL LIQUEFEITO Importações de GNL para o Brasil, por origem (%) fev./2015 Evolução do preço do GNL importado (USD/MMBTU) ,7% ,69 12,56 14,73 15,09 11,1% 10,6% 24,7% 9,9% Trinidad e Tobago Bélgica Nigéria Argélia Catar Espanha ,44 6,94 32,0% Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural - mar./2015 (MME) Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural - mar./2015 (MME) Em fevereiro deste ano, o Brasil importou quase 22% do GNL de países reexportadores; De 2009 a 2014, o preço médio do GNL importado cresceu 180%, com tendência altista a cada ano. 8

9 CRISE ENERGÉTICA COMPARAÇÃO DO CUSTO DE GÁS TERRESTRE Estimativa de custos de produção de gás natural em projetos típicos no Brasil (USD/MMBTU) Tipo de gás Custo USD/MMBtu Gás não associado - campos em terra 1,13 Gás não associado - campos no mar (pós-sal) 4,73 Gás associado - campos em terra 0,56 Gás associado - campos no mar (pós-sal) 4,95 Gás associado - campos no mar (pré-sal) - 1 módulo de produção 7,70 Gás associado - campos no mar (pré-sal) - 2 módulo de produção 5,59 Gás associado - campos no mar (pré-sal) - 3 módulo de produção 5,04 Gás não-convencional - campos em terra 6,00 Fonte: Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural - mar./2015 (MME) Fonte: MME e EPE (2014) pg. 74 O custo do gás não associado em campos terrestres é de apenas USD 1,13/MMBtu, 7,5% do valor do GNL importado em 2014; O gás não associado ainda equivale a somente 15% do custo de produção do gás associado na camada do pré-sal (módulo 1) 9

10 MONETIZAÇÃO DO GÁS O USO DO GÁS GÁS PGN Geração Elétrica Consumo Residencial Combustível Matéria-prima Consumo Industrial Uso Veicular O GÁS PODE SER USADO EM DIVERSOS SEGMENTOS 10

DEMANDA REPRIMIDA DE GÁS NATURAL Consumo de gás natural na indústria e na geração elétrica (2009-2014) O consumo pela indústria ficou praticamente estagnado desde 2011 Pela primeira vez, em 2013, o

11 DEMANDA REPRIMIDA DE GÁS NATURAL Consumo de gás natural na indústria e na geração elétrica ( ) O consumo pela indústria ficou praticamente estagnado desde 2011 Pela primeira vez, em 2013, o consumo do setor elétrico superou o industrial Juntos, a indústria e o setor elétrico consomem 90% do gás natural do país O AUMENTO DAS IMPORTAÇÕES INDICA UMA CLARA LIMITAÇÃO INTERNA DE ABASTECIMENTO DO GÁS NATURAL

12 GARGALOS PARA AUMENTAR A EXPLORAÇÃO DO GÁS NATURAL EM TERRA FONTE: Estudo CNI 2015 (Gás Natural em Terra: Uma agenda para o desenvolvimento e modernização do setor) FONTE: Estudo CNI 2015 (Gás Natural em Terra: Uma agenda para o desenvolvimento e modernização do setor)

13 GARGALOS PARA AUMENTAR A EXPLORAÇÃO DO GÁS NATURAL EM TERRA A crescente dificuldade de financiamento por concessionárias de capital nacional; A concorrência com outros países da AL para atrair investimentos principalmente a Argentina; A não realização de rodadas de licitação entre 2008 e 2012 FONTE: Estudo CNI 2015 (Gás Natural em Terra: Uma agenda para o desenvolvimento e modernização do setor)

14 A PGN INVESTE PARA REDUZIR CUSTOS EVOLUÇÃO DE VALORES USD/POÇO Mais de 40 MM Inferior a 4 MM

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR É NECESSÁRIO: Seguir investindo para achar mais gás Realizar Rodadas de Licitação com maior regularidade Continuar aprimorando o ambiente regulatório Investir no desenvolvimento tecnológico para reduzir o custo de perfuração

16 Parnaíba Gás Natural

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