FIT FOR A NEW ERA ECONOMIA DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E ESPANHOLA LÍNGUA, COMÉRCIO EXTERNO E INVESTIMENTO ESTRANGEIRO PERSPECTIVAS EMPRESARIAIS

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1 LÍNGUA, COMÉRCIO EXTERNO E Paternoster Square Londres ECONOMIA DAS LÍNGUAS PORTUGUESA E ESPANHOLA INVESTIMENTO ESTRANGEIRO PERSPECTIVAS EMPRESARIAIS Francisco Cary 19 de Maio de 2011

2 O Mercado dos Países de Línguas Portuguesa e Espanhola Conjunto das economias dos países de língua oficial portuguesa ( PLP ) e de língua oficial espanhola ( PLE ), representando um mercado potencial de 652 milhões de habitantes, com um Produto Interno Bruto de US$ mil milhões. Dimensão relevante no contexto mundial; Potencial de crescimento acima da média; Afinidades históricas, culturais e de relacionamento. 2

3 Os Países de Língua Portuguesa e Espanhola S. Tomé e Príncipe Timor Leste Brasil Guné-Bissau Cabo Verde Moçambique Portugal Angola Argentina Espanha Bolívia Venezuela Colômbia Uruguai Chile.. República Dominicana Costa Rica Perú Cuba Paraguai Equador El Salvador Guatemala Guiné Equatorial 3 Honduras México Nicarágua Panamá

4 Mercado com Dimensão Crítica População PIB Mercado 9,6% Mercado 10,5% Outros 90,4% Outros 89,5% Fonte: FMI O mercado dos países de línguas portuguesa e espanhola representa cerca de 10% do total mundial, tanto em termos de habitantes (652 milhões) como em termos de Produto Interno Bruto (PIB conjunto de US$ mil milhões). 4

5 Mercado com Dimensão Crítica Exportações 2009 Importações 2009 IDE ,8% 8,1% 10,8% 92,2% 91,9% 89,2% Mercado Outros Mercado Outros Mercado Outros Fonte: WTO Fonte: WTO Fonte: UNCTAD Este mercado: É responsável por 7,8% das exportações mundiais (US$ mil milhões); Tem uma quota de 8,1% das importações totais mundiais (US$ mil milhões); Absorveu 10,8% do Investimento estrangeiro (US$ mil milhões) no período

6 População (2010E) São Tomé e Príncipe Cabo Verde Timor-Leste Guiné Equatorial Guiné-Bissau Uruguai Panamá Costa Rica Nicarágua El Salvador Paraguai Honduras República Dominicana Bolivia Portugal Guatemala Equador Chile Angola Moçambique Venezuela Peru Argentina Colômbia Espanha México Brasil Mercado: 652 milhões Países de língua portuguesa: 248 milhões Países de língua espanhola: 404 milhões Mundial: milhões Fonte: FMI (World Economic Outlook Database, Abril 2011) 6 Milhões de habitantes

7 Produto Interno Bruto (2010E) São Tomé e Príncipe Timor-Leste Guiné-Bissau Cabo Verde Nicarágua Moçambique Guiné Equatorial Honduras Paraguai Bolívia El Salvador Panamá Costa Rica Uruguai Guatemala República Dominicana Equador Angola Peru Chile Portugal Colômbia Venezuela Argentina México Espanha Brasil Mercado: US$ mil milhões Países de língua portuguesa: US$ mil milhões Países de língua espanhola: US$ mil milhões Mundial: US$ mil milhões Fonte: FMI (World Economic Outlook Database, Abril 2011) 7 Mil milhões de USD

8 Exportações (2009) São Tomé e Príncipe Timor-Leste Guiné-Bissau Cabo Verde Nicarágua Moçambique Paraguai El Salvador Bolívia Honduras Panamá Uruguai Guatemala Guiné Equatorial República Dominicana Cuba Costa Rica Equador Perú Colômbia Angola Venezuela Chile Portugal Argentina Brasil México Espanha Mercado: US$ mil milhões Países de língua portuguesa: US$ 289 mil milhões Países de língua espanhola: US$ 945 mil milhões Mundial: US$ mil milhões Fonte: WTO (International Trade Statistics 2010) Mil milhões de US$

9 Importações (2009) São Tomé e Príncipe Guiné-Bissau Timor-Leste CaboVerde Nicarágua Moçambique Guiné Equatorial Bolívia Paraguai Uruguai El Salvador Honduras Panamá Cuba Costa Rica Guatemala República Dominicana Equador Perú Angola Colômbia Venezuela Argentina Chile Portugal Brasil México Espanha Mercado: US$ mil milhões Países de língua portuguesa: US$ 296 mil milhões Países de língua espanhola: US$ 978 mil milhões Mundial: US$ mil milhões Fonte: WTO (International Trade Statistics 2010) 9 Mil milhões de US$

10 Investimento Directo Estrangeiro ( ) Páises de destino Timor-Leste Guiné-Bissau Cuba São Tome e Principe Paraguai Cabo Verde Nicarágua Moçambique Bolívia Guatemala El Salvador Honduras Equador Guiné Equatorial Uruguai Costa Rica Panamá República Dominicana Venezuela Peru Portugal Colômbia Angola Argentina Chile México Brasil Espanha Mercado: US$ mil milhões Países de língua portuguesa: US$ 399 mil milhões Países de língua espanhola: US$ 969 mil milhões Mundial: US$ mil milhões Fonte: UNCTAD 10 Mil milhões de US$

11 Mercado com Potencial de Crescimento EUA+Canadá União Europeia 4.2% 26,1% 26,0% 3,4% Ásia em Desenvolvimento 14,7% 10,9% Africa Sub-Sahariana América Latina e Caribe 1,7% 7,6% 6,0% 7,6% Mercado PLP + PLE 10,5% 6,6% Fonte: FMI 11 PIB mundial 2010E: US$ mil milhões Crescimento PIB mundial ( E): 5,8% % PIB mundial (2010E) Cresc. PIB ( )

12 Afinidades Históricas, Culturais e de Relacionamento Facilidade de comunicação e compreensão; Valores comuns; Semelhanças institucionais; Laços diplomáticos; Redes empresariais. 12

13 Racional do Foco neste Mercado Mercado com dimensão relevante no contexto mundial; Mercado com potencial de crescimento acima da média mundial; Mercado com evidentes afinidades históricas, culturais e de relacionamento. O conceito deste mercado poderá ser expandido se considerarmos as comunidades de origem em países terceiros. Por exemplo, a população hispânica nos Estados Unidos representava cerca de 50 milhões de habitantes no final de Mercado que pode ser abordado pelas empresas como uma unidade estratégica, o que é particularmente relevante para as empresas dos países mais pequenos. 13

14 A Internacionalização do Grupo BES O Grupo BES prossegue uma estratégia de internacionalização focada em geografias e mercados com potencial de crescimento em áreas onde o grupo detém particulares competências e assenta nos seguintes pilares: 1 Orientação para países com afinidades culturais já existentes e com crescente aproximação económica a Portugal, nomeadamente Angola, Brasil e Espanha. Negócio Internacional 2 3 Exposição a economias emergentes com elevado potencial de crescimento, com grande riqueza de recursos naturais, com uma importância crescente no comércio internacional, que sejam grandes pólos de liquidez e com forte investimento em infraestruturas. Apoio à base de clientes internacionais do Grupo BES, nomeadamente às empresas em expansão para mercados onde o Grupo BES está presente. 4 Exportação do expertise e competências do grupo em Private Banking, na Banca de Empresas, na Banca de Investimento e na área de Trade Finance. 14

15 A Internacionalização do Grupo BES Assente no triângulo estratégico (África, Espanha e Brasil) e complementada com presença no Reino Unido Angola Racional Assegurar presença no país com uma das maiores taxas de crescimento a nível mundial e com uma crescente relação económica com Portugal Áreas de Negócio Banca de Empresas Private Banking Banca de Investimento Empresas portuguesas exportadoras Brasil Economia emergente em forte expansão, com elevado potencial de crescimento e com fortes afinidades com Portugal Banca de Investimento Parceria Estratégica com o Bradesco Espanha Expansão natural, é o primeiro parceiro de negócios. Aposta na actividade transfronteiriça dando apoio às PME s Banca de Empresas Private Banking Banca de Investimento Reino Unido Presença numa das mais importantes capitais financeiras mundiais, desenvolvendo áreas de wholesale e de Banca de Investimento 15 Wholesale Banking Funding Project Finance Structured Trade Finance Leveraged Finance

16 A Internacionalização do Grupo BES Em 2010, o Grupo BES continuou a sua expansão internacional Em 2010, o Grupo BES investiu mais de 100 milhões de euros no reforço da sua presença internacional Reino Unido Espanha Moçambique Cabo Verde México Aquisição de 50,1% do Execution Holdings Limited (sede em Londres) Compra ao Banco Pastor da totalidade da GESPastor SGIIC Aquisição de 25,1% do Moza Banco de Moçambique Constituição do Banco Espírito Santo de Cabo Verde Abertura de escritório de representação no México O Grupo BES tem planos para abrir em novos locais num futuro próximo Africa do Sul Hong Kong Angola Estão a decorrer negociações com agentes locais com vista à constituição de uma parceria Abertura de uma sucursal em Hong Kong (aprovado pelo BP; aguarda autoriz. em HK) Abertura de um banco de investimento e de uma corretora em Luanda (aguarda autorizações locais)

17 A Internacionalização do Grupo BES A Banca de Investimento prossegue também uma forte estratégia de internacionalização, envolvendo as geografias onde o Grupo BES tem presença Portugal e Espanha: Banca de Investimento; Corretagem: 1º em Portugal (12% de quota de mercado); 3º em Espanha (8% quota de mercado). 1º em M&A em Portugal e Ibéria, em nº de transacções. Brasil: Banca de Investimento. Expansão da área de Gestão de Activos e do Private Banking doméstico; 30º na Bovespa, entre 100 concorrentes). Angola: Gabinete de Banca de Investimento (Project Finance e Corporate Finance) UK: Project e Corporate Finance e Corretagem. Aquisição de 50,1% da Execution Noble. Reforço da sua posição na corretagem de acções e obrigações. Polónia: Banca de Investimento; 13º em corretagem na Polónia (2% quota de mercado); eleito 6ª melhor equipa de vendas e 10º melhor corretora na Polónia pela revista Institutional Investors EUA: Banca de Investimento BESI Produto Bancário PB 2010: EUR 259 milhões (13,1% YoY) Portugal 35% BESI Resultado Líquido RL 2010: EUR 60 milhões (19,1% YoY) Portugal 34% Internacional 65% China e Índia: Após a aquisição de uma participação maioritária na Execution Noble Internacional 66% 17 17

18 A Internacionalização do Grupo BES O contributo da actividade internacional para os resultados do Grupo BES tem vindo a crescer, sendo já um factor chave para superar o abrandamento da actividade a nível doméstico. Contributo da Área Internacional para os Resultados Consolidados Contr. p/ Res. Liq. consolidado 22% 23% 36% 34% (milhões de euros) 40% Presença Internacional do Grupo BES Produto Bancário Comercial Internacional Variação homóloga (milhões de euros) 23% 32% 29% 26% 53% 18