Oportunidades para a Cadeia de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás. São Paulo, 11 de Maio de 2010

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1 Oportunidades para a Cadeia de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás São Paulo, 11 de Maio de 2010

2 Evolução dos Investimentos da Petrobras no Brasil Fonte: Petrobras

3 Diagnóstico da Indústria Nacional Exploração & Produção PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga P-50 de Albacora Leste PPER-1 P-54 de Roncador P-52 de Roncador P-51 de Marlim Sul PRA-1 P-53 de Marlim Leste P-34 de Jubarte P-55 de Roncador P-56 de Marlim Sul P-57 de Jubarte UTGC - Módulo 1 P-47 de Marlim QAV Guamaré UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba UTGN Guamaré URGN Bahia Gasoduto Manati UTGN Estação de São PMNT-1 UTGC Fase II Golfinho Mexilhão UTGCA - Módulo 1 Cachalote / Baleia Franca Peroá Fase II Marlim Sul Módulo 4 Roncador Módulo 4 (P62) UPCGN III - TECAB UTGC - Módulo 2 UTGC - Módulo 3 UTG Sul Cabixaba UTGC - Módulo 4 Uruguá/Tambaú (BS500) UTGCA - Módulo 2 UTGCA - Módulo 3 Marlim Leste Jabuti Papa-Terra Módulo I (P61) Espadarte Módulo III (RJS-504) Papa-Terra Módulo II (P63) Badejo UEP Membro Siri P-58 Bonito (UEP BO) P59 P60 Roncador Módulo 4 (P62) FPSO Iara FPSO Guará FPSO replicante 1 FPSO replicante 2 FPSO replicante 3 FPSO replicante 4 FPSO replicante 5 FPSO replicante 6 FPSO replicante 7 FPSO replicante 8 28 Sondas Offshore

4 Diagnóstico da Indústria Nacional Abastecimento PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN REDUC - HDT Nafta de Coque REFAP - URFCC REFAP - HDT Diesel 1 REFAP - Coque REDUC - Coque REVAP - Propeno REVAP - Coque REVAP - HDT de Nafta de Coque REVAP - HDT Diesel 1 REDUC - HDS de Gasolina REGAP - HDT de Nafta de Coque REGAP - Reforma REPAR - HDT de Nafta de Coque REPAR - Coque REPLAN - HDS de Gasolina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 RPBC - HDT de Nafta de Coque RPBC - HDS de Gasolina REPAR - HDT DIESEL II REPAR - Propeno REFAP - HDS de Gasolina RLAM - HDT Diesel F-I REPLAN - Propeno REDUC - HDT Diesel REGAP - HDT de Diesel REFAP - HDT Diesel 2 REPAR - HCC REPLAN - HDT Diesel RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel REGAP - Propeno RLAM - Reforma REVAP - HDS de Gasolina RECAP - HDS de Gasolina REGAP - HDS de Gasolina REGAP - Coque RLAM - HDS de Gasolina 3000 RLAM - HDS de Gasolina 5000 REPAR - HDT Diesel REPAR - HDS de Gasolina REPLAN - HDT Nafta Coque REDUC - HCC REPLAN - HCC RLAM - Coque RLAM - HDT Nafta de Coque REPAR - Reforma REVAP - Reforma REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Reforma RPBC - Reforma REMAN - HDT Diesel REMAN - HDS de Nafta LUBNOR - HDT Diesel REPAR - Revamp Destilação Petroquímica Suape Petroquímica Citepe REFINARIA ABREU E LIMA COMPERJ Refinaria de RN - Unidade de Gasolina Refinaria de RN - HDS de Diesel REFINARIA PREMIUM I REFINARIA PREMIUM II

5 Diagnóstico da Indústria Nacional Gás, Energia & Transporte Dutoviário PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR II Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto Urucu - Porto Velho Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Ecomp Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis Ecomp de Campos Elísios Ecomp de Taubaté Ecomp Coari - Malha Norte Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Usina Termelétrica de Cubatão Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas Gasoduto Nordestão II Gasoduto Itu - Gasan Gasoduto Araçatuba - Chapecó -POA Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Ecomp REDUC - Gasoduto Campinas-Rio Usina Termelétrica de Manaus Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Ibirité - Fase Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Gasbel II Gasoduto Pilar-Ipojuca Ecomp Serra do Mel Gasoduto Japeri - REDUC Oleoduto Cacimbas - Barra do Riacho Gasoduto Gaspal II Gasoduto GASDUC III Gasoduto OSVAP Ecomp de TECAB Ecomp de Silva Jardim Ecomp de Aracruz Ecomp de Guararema Ecomp de Vale do Paraíba Ecomp de Piúma Ecomp Prado Biodisel Montes Claros Biodisel Candeias BIODIESEL QUIXADÁ Usina Termelétrica Termoceará Gasoduto Açu- Serra do Mel GNL - Baía de Guanabara GNL - Porto de Pecém Biodisel Palmeira das Missões Gasoduto Gasan II Ecomp Juaruna - Malha Norte Ecomp Candeias Ecomp de Pilar Gasoduto Ipojuca - Jaboatáo Plano Diretor Dutoviário SEDA Sudeste Ecomp de Itajuípe - GASCAC GNL - Terceira Planta Ecomp Aracati Ecomp Macaíba Ecomp de Cacimbas Ecomp de Replan-Repar SEDA Centroeste

6 Diagnóstico da Indústria Nacional Transporte Marítimo PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PANAMAX (4) SUEZMAX (10) GLP (3) PRODUTOS CLAROS (4) AFRAMAX (5) Bunker (3) Afretamento - Gaseiro (3) Emb. Apoio - AHTS (46) Emb. Apoio - PSV 3000 (49) Emb. Apoio - AHTS (8) Emb. Apoio - T (10) Emb. Apoio - PSV 4500 (15) Emb. Apoio - OSRV (18) Afretamento - Bunker (6) Afretamento - Produtos Claros (10) Produtos Claros - 45k (3) Gaseiro SR 2000 (2) Produtos 30k - Cl (3) Gaseiro P 4000 (3) Produtos 30k - E (2) Suexmax - DP (4) Aframax - DP (3)

7 REDUC - HDT Naf ta d e Coq ue REDUC - Coque REDUC - HDS d e Gasolina REDUC - HDT Diesel REDUC - HCC REGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REGA P - HDS d e Gasolina REGA P - Pro peno REGAP - HDT de Diesel REGA P - Coq ue REGA P - Ref orma REFAP - URFCC REFA P - Coq ue REFAP - HDT Diesel 1 REFA P - HDS d e Gasolina REFAP - HDT Diesel 2 RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-39) RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 ) RLAM - HDT Diesel F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - Reforma RLAM - Revamp Destistilação RLAM - Coq ue RLAM - HDT Nafta de Coque REPA R - Pro peno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel REPAR - HDT de Nafta de Coque REPA R - HDS de Naf t a Craq uead a REPA R - Ref orma REPAR - Revamp Destilação REPA R - HCC REV A P - Pro peno REVAP - HDT Diesel 2 REV AP - HDT Diesel 1 REV A P - Ref orma REVA P - Coq ue REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REV A P - HDS d e Gasolina REPLA N - Pro peno REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Revamp - Unidade de Coque REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque REPLA N - Ref orma REPLAN - HDT Diesel REPLA N - HCC RPBC - HDT de Nafta de Coque RPB C - HDS d e Gasolina RPB C - Ref orma RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel RECA P - HDS d e Gasolina Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR I Gasoduto Nordestão I Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR I ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Diagnóstico da Indústria Nacional CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (Conjunto de projetos) DEMANDA POR RECURSOS Recursos críticos PESSOAS Recursos críticos MATERIAIS & EQUIPAMENTOS Recursos críticos INFRA-ESTRUTURA DE PRODUÇÃO

8 REDUC - HDT Naf ta d e Coq ue REDUC - Coque REDUC - HDS d e Gasolina REDUC - HDT Diesel REDUC - HCC REGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REGA P - HDS d e Gasolina REGA P - Pro peno REGAP - HDT de Diesel REGA P - Coq ue REGA P - Ref orma REFAP - URFCC REFA P - Coq ue REFAP - HDT Diesel 1 REFA P - HDS d e Gasolina REFAP - HDT Diesel 2 RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-39) RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 ) RLAM - HDT Diesel F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - Reforma RLAM - Revamp Destistilação RLAM - Coq ue RLAM - HDT Nafta de Coque REPA R - Pro peno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel REPAR - HDT de Nafta de Coque REPA R - HDS de Naf t a Craq uead a REPA R - Ref orma REPAR - Revamp Destilação REPA R - HCC REV A P - Pro peno REVAP - HDT Diesel 2 REV AP - HDT Diesel 1 REV A P - Ref orma REVA P - Coq ue REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REV A P - HDS d e Gasolina REPLA N - Pro peno REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Revamp - Unidade de Coque REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque REPLA N - Ref orma REPLAN - HDT Diesel REPLA N - HCC RPBC - HDT de Nafta de Coque RPB C - HDS d e Gasolina RPB C - Ref orma RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel RECA P - HDS d e Gasolina Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR I Gasoduto Nordestão I Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR I ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Qualificação Profissional Conceitos DIAGNÓSTICO IMPLEMENTAÇÃO Carteira de Projetos Regionalização da Demanda Demanda Regional Categorias Profissionais Demanda RJ Demanda SP Demanda PE Demanda ES Demanda XX COMITÊ DE GESTÃO DO PNQP

9 Plano de Negócios Demandas de Recursos Humanos Plano de Negócios

10 Plano de Negócios Demandas de Recursos Humanos Plano de Negócios Profissionais Qualificados Profissionais Selecionados

11 Plano de Negócios Demandas de Recursos Humanos Plano de Negócios Plano de Negócios Profissionais Qualificados R$ 228 milhões Profissionais Selecionados R$ Demandas 554 milhões PN

12 Plano de Negócios Demandas de Recursos Humanos Plano de Negócios Sondas 146 Barcos de Apoio Novas Plataformas de Produção Promef II Afretamento 19 Navios Refinaria Premium I Refinaria Premium II Demandas PN Profissionais Qualificados Profissionais Selecionados

13 Qualificação Profissional Necessidade de Capacitação ESTADO CURSOS TURMAS QUANTIDADE AM BA CE ES MA MG PE PR RJ RN RS SC SP Não Definido TOTAL GERAL

14 REDUC - HDT Naf ta d e Coq ue REDUC - Coque REDUC - HDS d e Gasolina REDUC - HDT Diesel REDUC - HCC REGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REGA P - HDS d e Gasolina REGA P - Pro peno REGAP - HDT de Diesel REGA P - Coq ue REGA P - Ref orma REFAP - URFCC REFA P - Coq ue REFAP - HDT Diesel 1 REFA P - HDS d e Gasolina REFAP - HDT Diesel 2 RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-39) RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 ) RLAM - HDT Diesel F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - Reforma RLAM - Revamp Destistilação RLAM - Coq ue RLAM - HDT Nafta de Coque REPA R - Pro peno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel REPAR - HDT de Nafta de Coque REPA R - HDS de Naf t a Craq uead a REPA R - Ref orma REPAR - Revamp Destilação REPA R - HCC REV A P - Pro peno REVAP - HDT Diesel 2 REV AP - HDT Diesel 1 REV A P - Ref orma REVA P - Coq ue REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REV A P - HDS d e Gasolina REPLA N - Pro peno REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Revamp - Unidade de Coque REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque REPLA N - Ref orma REPLAN - HDT Diesel REPLA N - HCC RPBC - HDT de Nafta de Coque RPB C - HDS d e Gasolina RPB C - Ref orma RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel RECA P - HDS d e Gasolina Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR I Gasoduto Nordestão I Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR I ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Diagnóstico da Indústria Nacional CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (Conjunto de projetos) DEMANDA POR RECURSOS Recursos críticos PESSOAS Recursos críticos MATERIAIS & EQUIPAMENTOS Recursos críticos INFRA-ESTRUTURA DE PRODUÇÃO

15 REDUC - HDT Naf ta d e Coq ue REDUC - Coque REDUC - HDS d e Gasolina REDUC - HDT Diesel REDUC - HCC REGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REGA P - HDS d e Gasolina REGA P - Pro peno REGAP - HDT de Diesel REGA P - Coq ue REGA P - Ref orma REFAP - URFCC REFA P - Coq ue REFAP - HDT Diesel 1 REFA P - HDS d e Gasolina REFAP - HDT Diesel 2 RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-39) RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 ) RLAM - HDT Diesel F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - Reforma RLAM - Revamp Destistilação RLAM - Coq ue RLAM - HDT Nafta de Coque REPA R - Pro peno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel REPAR - HDT de Nafta de Coque REPA R - HDS de Naf t a Craq uead a REPA R - Ref orma REPAR - Revamp Destilação REPA R - HCC REV A P - Pro peno REVAP - HDT Diesel 2 REV AP - HDT Diesel 1 REV A P - Ref orma REVA P - Coq ue REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REV A P - HDS d e Gasolina REPLA N - Pro peno REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Revamp - Unidade de Coque REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque REPLA N - Ref orma REPLAN - HDT Diesel REPLA N - HCC RPBC - HDT de Nafta de Coque RPB C - HDS d e Gasolina RPB C - Ref orma RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel RECA P - HDS d e Gasolina Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR I Gasoduto Nordestão I Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR I ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Demandas de Materiais & Equipamentos DIAGNÓSTICO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (Conjunto de projetos) Regionalização da Demanda Demanda de M&E Bombas Famílias de Equipamentos Compressores Válvulas Tubulação Total Brasil Demanda M&E XX

16 Decomposição da Demanda e Cadeia de Suprimento Cadeia de Suprimento de B&S Sub-componentes/ Serviços Auxiliares Sub-fornecedores Bens & Serviços Fornecedores MGE Implantação / C&M EPC Integrador Estaleiro Operadoras de P&G Demandas de B&S (Escala) PME Demanda Demanda Demanda Sub-componentes Equipamentos /Materiais Planta / Unidade Cadeia de Valor

17 Demandas de Equipamentos Demanda anual por família Unidades Bombas Bombas Unidades Compressores Compressores Unidades Válvulas Válvulas Unidades Trocadores de Calor Trocadores de Calor

18 Demanda trimestral por família Válvulas _T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 Bombas _T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 Compressores _T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 Trocadores de Calor _T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 Unidades Unidades Unidades Unidades Bombas Compressores Válvulas Trocadores de Calor Demandas de Equipamentos

19 Demandas de Equipamentos Demanda trimestral por família e por sub-família Unidades Bombas Bombas Bomba Alternativa Bomba Centrífuga Bomba Dosadora Bomba - Outras Unidades Compressores Compressores Válvulas 2010_T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 2010_T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 2010_T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 Compressor Alternativo Compressor Centrífugo Compressor Rotativo Parafuso Turbo-compressor Unidades Válvulas Válvula Borboleta Válvula de Retenção Válvula Diafragma Válvula Esfera Válvula Gaveta Válvula Globo Válvula - Outras Unidades Trocadores de Calor Trocadores de Calor 2010_T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 Trocador de Calor - Casco e Tubo Trocador de Calor - Condensador de Trocador de Calor - Placa Superfície

20 Demandas de Equipamentos Demanda trimestral por equipamento Unidades Válvula Gaveta Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN Até 1 1/2" Válvula Gaveta_Aço Carbono_Forjado_DN = 2" Até 12" Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN Até 12" Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN = 14" até 24" Válvula Gaveta_Aço Carbono_Fundido_DN > 24" Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN Até 1 1/2" Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN Até 1 1/2" Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 2" Até 12" Válvula Gaveta_Aço Inox_Fundido_DN = 14" Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN Até 1 1/2" _T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 Válvula Gaveta_Aço Liga_Forjado_DN = 2" Até 12" Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN Até 1 1/2" Válvula Gaveta_Bronze_Fundido_DN = 2" Até 12" Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 2" Até 12" Válvula Gaveta_Ferro Fundido_Fundido_DN = 14" Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN Até 1 1/2" Válvula Gaveta_Ni/Br/Al_Fundido_DN = 2" Até 12" Válvula Gaveta_Indefinido_Indefinido_Indefinido Válvula Gaveta_Aço Inox_Forjado_DN = 14"

21 Levantamento de Componentes Exemplo de Válvulas Válvula Esfera; Gaveta; Globo; Retenção; Segurança e Alívio. NÃO EXAUSTIVO Exemplo de Válvula Gaveta Corpo Obturador Acessórios Bucha; Gaxeta; Prisioneiros. Fundido Forjado Fundido Forjado PTFE Cobre Fundido Forjado

22 Levantamento de Componentes Exemplo de Trocadores de Calor Exemplos de Permutador de Calor Permutador de Calor NÃO EXAUSTIVO Bocais Fluído 1 Bocais Fluído 2 Espelho 4 Feixe 5 Casco e Tampo 6 Carretel Forjado Fundido Forjado Fundido Laminado Tubo Forjado Laminado Forjado Laminado

23 Parafusos _T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 (unid.) Gaxetas _T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 (unid.) Forjado _T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 (kg) Fundido _T1 2010_T2 2010_T3 2010_T4 2011_T1 2011_T2 2011_T3 2011_T4 2012_T1 2012_T2 2012_T3 2012_T4 2013_T1 2013_T2 2013_T3 2013_T4 2014_T1 2014_T2 2014_T3 2014_T4 (kg) 8 milhões parafusos Gaxetas 15,4 Mil Ton de Forjados 70 Mil Ton de Fundidos Demandas de Componentes

24 Portal de Oportunidades da Cadeia de Suprimentos do Setor de Petróleo de Gás Natural

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26 REDUC - HDT Naf ta d e Coq ue REDUC - Coque REDUC - HDS d e Gasolina REDUC - HDT Diesel REDUC - HCC REGAP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REGA P - HDS d e Gasolina REGA P - Pro peno REGAP - HDT de Diesel REGA P - Coq ue REGA P - Ref orma REFAP - URFCC REFA P - Coq ue REFAP - HDT Diesel 1 REFA P - HDS d e Gasolina REFAP - HDT Diesel 2 RLAM - HDS de Nafta Craqueada (U-39) RLAM - HDS d e Naft a Craq ueada (U-6 ) RLAM - HDT Diesel F-II RLAM - HDT Diesel F-I RLAM - Reforma RLAM - Revamp Destistilação RLAM - Coq ue RLAM - HDT Nafta de Coque REPA R - Pro peno REPAR - Coque REPAR - HDT Diesel REPAR - HDT de Nafta de Coque REPA R - HDS de Naf t a Craq uead a REPA R - Ref orma REPAR - Revamp Destilação REPA R - HCC REV A P - Pro peno REVAP - HDT Diesel 2 REV AP - HDT Diesel 1 REV A P - Ref orma REVA P - Coq ue REV AP - HDT d e Naf ta d e Coq ue REV A P - HDS d e Gasolina REPLA N - Pro peno REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Revamp - Unidade de Coque REPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 REPLAN - HDT Nafta Coque REPLA N - Ref orma REPLAN - HDT Diesel REPLA N - HCC RPBC - HDT de Nafta de Coque RPB C - HDS d e Gasolina RPB C - Ref orma RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel RECA P - HDS d e Gasolina Gasoduto Gasbel Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Atalaia - Itaporanga Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR I Gasoduto Nordestão I Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasoduto Urucu - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GASFOR I ECOMP Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeração de Fazenda Alegre Usina Termelétrica de Cubatão Usina Termelétrica de Manaus Usina Termelétrica de Açu - Termoaçu Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas PMNT-1 UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema SUEZMAX PANAMAX AFRAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio Diagnóstico da Indústria Nacional CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (Conjunto de projetos) DEMANDA POR RECURSOS Recursos críticos PESSOAS Recursos críticos MATERIAIS & EQUIPAMENTOS Recursos críticos INFRA-ESTRUTURA DE PRODUÇÃO

27 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Visão Geral BLOCO II Estudo da Competitividade Competitividade Classe Mundial Setores Industriais 18 setores industriais 2 perspectivas: Capacitação técnicoindustrial Legislação tributária, trabalhista, financiamento e garantias Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras

28 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Mapa Geral da Competitividade Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras

29 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores de Alta Competitividade AÇÕES Incentivo a produção Ampliação da doméstica de Capacidade Produtiva componentes Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras

30 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores de Média Competitividade AÇÕES Ampliação da Capacidade Produtiva Atualização Tecnológica / Associação com empresa estrangeira Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras

31 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores Sem Produção Nacional AÇÕES Importação / Incentivar implantação de empresas estrangeiras no Brasil Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras

32 Política Industrial Dirigida por Demanda PIDD-P&G Ações de Suporte à Competitividade - Infra-estrutura Adequação do Parque Supridor Nacional SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS ROTAS DE ATUAÇÃO Importação 5. Incentivar a instalação de empresas estrangeiras no Brasil Importação Ampliação da Capacidade de Fornecimento Nacional de B&S 4. Incentivar a associação de empresas nacionais com empresas estrangeiras 3. Incentivar o desenvolvimento de novos entrantes nacionais 2. Desenvolver a competitividade dos setores de Média Competitividade Indústria Nacional 1. Ampliar a capacidade produtiva dos setores de alta competitividade Demanda Atual Demanda Futura

33 Diagnóstico de Competitividade da Indústria Fontes de Conhecimento da Indústria Pouco investimento em P&D Forte Cooperação com Operadoras Lacuna entre indústria e universidade Fontes de Conhecimento utilizadas Fontes de Conhecimento não utilizadas Fonte: Instituto de Economia da UFRJ

34 Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Fornecedora de B&S Entraves do Modelo Atual Questões chave a serem equacionadas Direcionadores da Agenda Tecnológica da Indústria Direcionadores dos Recursos Financeiros para Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Coordenação do Processo de Inovação Industrial Ações de Desenvolvimento Tecnológico Industrial

35 Caracterização da Tecnologia Tipos e Níveis de Desenvolvimento Tecnológico Nível de Desenvolvimento Tecnológico Tecnologia Fronteira (embrionária) Tecnologia de Produção Industrial PRODUTO PROCESSO GESTÃO Primeiros estágios de desenvolvimento (Pioneirismo tecnológico) Exemplos Perfuração de poços no présal Tecnologia Chave (emergente) Soluções Inovadoras (Vantagem Competitiva) capacidade de engenheirar equipamentos de caldeiraria Tecnologia Base (madura) Condição necessária para o atingimento do patamar das empresas internacionais (Sem Vantagem Competitiva) processo de solda de aço duplex / super duplex TIB Tecnologia Industrial Básica (metrologia, certificação de conformidade, normalização e patenteamento do produto ou processo desenvolvido) Ação do Estado Ação da Indústria

36 Diagrama de implantação do PDTI Diagnóstico por Setor Industrial Agenda Tecnológica Execução dos Projetos Tecnológicos Implantação nas Empresas Petrobras/Prominp Siderurgia Estamos Aqui ICT / Universidades Tecnologia Metalúrgica Tubos Conexões e Flanges Caldeiraria Hastes e Unidades de Bombeio Tecnologia Mecânica Tecnologia Elétrica / Eletrônica Serviços Subsea Bombas Compressores Motores a Gás e a Diesel Turbinas Guindastes e Guinchos Válvulas Geradores e Motores Elétricos Subestação e Transformadores Instrumentação Engenharia Construção e Montagem Universidade Empresa Qual o problema? O que fazer? Quem e Como desenvolver? Onde e Como Implementar? Mapeamento dos processos industriais Vulnerabilidades e gargalos tecnológicos: Relevância na cadeia; Nível de ocorrência; Abrangência intersetorial. Identificação das melhores práticas industriais (estado da arte) Alternativas de Solução Carteira de Projetos Tecnológicos (agenda tecnológica) Universidades / IPDs & empresas Financiamento coletivo com contrapartida não financeira das empresas participantes Implantação piloto nas empresas participantes dos projetos Empresas fornecedoras de B&S da cadeia de suprimento do setor de P&G Administração e disseminação das tecnologias desenvolvidas de maneira centralizada Custo de implantação compartilhado (empresas & entidades de fomento)

37 Estruturação da Agenda Tecnológica da Indústria Rotas de Desenvolvimento de Tecnologia Industrial Diagnóstico por Setor Industrial Agenda Tecnológica Execução dos Projetos Tecnológicos Implantação nas Empresas Projetos Tecnológicos Natureza dos Projetos Chamada Pública: Desafios para o pré-sal Relatórios do PGQMSA (Petrobras) 38 ações Pesquisa & Desenvolvimento Carta Convite ICTs - Empresas Válvulas 7 24 Conexões e Flanges 5 Infra Estrutura Diagnóstico de Demandas Tecnológicas Industriais (COPPE) Caldeiraria Umbilicais Construção Naval Tecnológica 12 Edital Laboratórios Instrument. e Automação 8 Qualificação Profissional Inclusão de Novas Categorias no PNQP 2

38 Evolução dos Investimentos da Petrobras no Brasil U$ Bi Mil Postos de Trabalho Fonte: Petrobras

39 Site: