Fabiana Castro

Transcrição

1 Fabiana Castro

2 Cenário Food Service

3 No Brasil, transformações socioeconômicas impactam na alimentação fora do lar Fonte: IBGE (Brasil), Bureau of Labour Statistics (EUA) e estimativas com dados do Eurostat (Europa). Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.

4 Renda brasileira deve continuar em Renda Per Capita - Brasil (em U$ - critério paridade de poder de compra ) Crescimento ano a ano crescimento nos próximos anos Fonte: FMI

5 Mercado de Food Service praticamente dobrou de tamanho em apenas 6 anos Crescimento (ano a ano) Fonte: Abia. * Estimativa. Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.

6 Tendência de consumo em alta no Brasil ao contrário da estagnação Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) de países em dificuldades Crescimento Declínio -0,95% 29% Fonte: POF/IBGE Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.

7 Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) Brasil entre os países que mais consomem fora do lar Média: 28 Fonte: IBGE (Brasil), Bureau of Labour Statistics (EUA) e estimativas com dados do Eurostat (Europa). Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.

8 O sudeste brasileiro se aproxima Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) dos índices americanos Média Brasil: 31,1 Fonte: POF/IBGE Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.

9 As despesas com alimentação fora do lar crescem na razão da classe socioeconômica Alimentação Fora do Lar (% do total das despesas das famílias com alimentação) Média EUA : 41,7 Média BR : 31,1 Fonte: POF/IBGE Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.

10 Food Service Participação nas Vendas da Ind. Alimentícia Setores pesquisados respondem por mais de 74% do mercado de Food Service 140 mil Número de Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas Fonte: Abia. Elaboração: NE&PE - GS&MD Gouvêa de Souza.

11 Metodologia Qualitativa e Quantitativa

12 Objetivo Entender o comportamento, as percepções e as relações do consumidor que se alimenta fora do lar

13 Estudo Qualitativo

14 Grupos de Discussão com Consumidores Classe Econômica A/B1 B2/C Faixa etária anos Região Gênero Homem Mulher São Paulo

15 Serviços Produto Conveniência Ambiente Despesas Serviços Produto Despesas Conveniência Ambiente

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17 Estudo Quantitativo

18 METODOLOGIA Total entrevistas Campo - Set/2010 Respondentes Recife Pesquisa quantitativa Entrevista pessoal Consumidores de alimentos e ou bebidas preparados fora de casa. Rio de Janeiro Classes Econômicas Pontos de fluxo Porto Alegre São Paulo D A B C

19 Alimentação fora do lar

20 Alimentação fora de casa Caféda Manhã Masculino: 20 ( ) Feminino: 15 ( ) Almoço Semana A/B1: 73 ( ) B2/C: 62 ( ) Café da Tarde Recife: 46 ( ) Jantar São Paulo: 67 ( ) A/B1: 48 ( ) B2/C: 36 ( ) Valores em (%)

21 Café da Manhã Trabalho durante semana e lazer no final de semana motivam o consumidor Entre as refeições Almoço Café da tarde Jantar Semana Final de Semana

22 Principal razão considerada importante na hora de se alimentar fora de casa Produto 32 Semana Final Final de de Semana Produto 33 Estabelecimento 19 Estabelecimento 22 Em Recife SEMANA: Preço 1. Produto (31) B2/C: 23 ( ) 2. Preço (21) 3. Estabelecimento A/B1: 13( ) (18) 4. Serviço/Conveniência (12) Conveniência A/B1: 20 ( ) B2/C: 13 ( ) Valores em (%) Serviço 14 Preço 18 Conveniência 16 Preço 16 Serviço 15 Em Recife FINAL DE SEMANA: Preço 1. Preço (28) 2. Produto (22) 3. Serviço (21) 4. Estabelecimento (20) 5. Conveniência (9) B2/C: 20 ( ) A/B1: 9 ( ) Conveniência A/B1: 18 ( ) B2/C: 14 ( )

23 Produto-Alimento

24 Atributos que definem a qualidade do produto Marca São Paulo: 37 ( ) Rio de Janeiro: 18 ( ) Valores em (%)

25 Garantia do produto saudável Marca São Paulo: 27 ( ) Higiene Recife: 51 ( ) Aparência da comida Porto Alegre: 58 ( ) Valores em (%)

26 Presença de marcas nos cardápios

27 Produto-Bebidas

28 Hábitos de compra de alimentos Total São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Suco São Paulo: 62 ( ) Porto Alegre: 27 ( ) Valores em (%)

29 Estabelecimento

30 Locais preferidos Lanchonete Café da Manha Almoço Café da Tarde Jantar Entre as refeições Padaria Restaurante Bar / Boteco Shopping Self-Service Valores em (%)

31 Limpeza do local B2/C: 82 ( ) A/B1: 77 ( ) Limpeza/higiene dos funcionários B2/C: 45 ( ) A/B1: 34 ( ) Aspectos determinantes na escolha do estabelecimento

32 Despesas

33 Fatores que determinam o gasto Semana A/B1 B2/C1 Final de Semana Disponibilidade financeira no dia Calculo um valor por dia Pela ocasião O valor do meu Vale Refeição Pelo local Calculo um valor por mês Calculo um valor por semana Disponibilidade financeira na semana Não determina Valores em (%) Pelo quanto tenho disponível no mês

34 Semana Ticket Médio por refeição Café da Manhã R$7,6 R$5,6 R$6,4 R$5,8 R$8 R$4,7 R$6,4 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Final de Semana R$17,6 R$6 R$11,8 R$17,5 R$10,6 R$6,6 R$9,2 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

35 Semana Ticket Médio por refeição Almoço R$16,7 R$12,7 R$14,8 R$17 R$17,8 R$13,5 R$11,6 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Final de Semana R$44,1 R$28,5 R$37,2 R$44 R$38 R$30,5 R$35,9 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

36 Semana Ticket Médio por refeição Café da Tarde R$8,4 R$6,9 R$7,6 R$8,7 R$9,1 R$6,2 R$6,6 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Final de Semana R$16,5 R$14,5 R$15,3 R$18,1 R$15,5 R$10,8 R$15,9 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

37 Semana Ticket Médio por refeição Jantar R$27,2 R$19,5 R$23,4 R$30,7 R$24,3 R$30,1 R$11,8 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Final de Semana R$53,9 R$36,7 R$45,9 R$53,8 R$42,8 R$39,3 R$41,4 A/B1 B2/C Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

38 Ticket médio por refeição Caféda Manhã Almoço Caféda Tarde Jantar

39 Conveniência

40 Conveniência A conveniência é um conceito baseado nos gostos e necessidades pessoais e se modifica: Durante a semana Quando se alimentam sozinhos Tempo médio de refeição: 30 min Tempo médio de deslocamento: 10 min Conveniência = Rapidez + Proximidade (menor tempo) Durante o final de semana Quando se alimentam acompanhados Não hápreocupação com o tempo Conveniência = Ambiente + Tipo de comida Se for mais de 15 minutos já fugiu da conveniência. Contemporâneos da classe A/B1

41 Tempo médio disposto para Deslocamento se deslocar e fazer a refeição Semana Deslocamento B2/C: 24,2 ( ) A/B1: 21,5 ( ) 23min 23min 26min 18min 25min Refeição 40min 39min 40min 38min 41min Fim de Semana Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife 40min 42min 41min 31min 42min Deslocamento 74min 66min 78min 70min 83min Refeição Refeição A/B1 : 81,5 ( ) B2/C: 67,3 ( ) Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife

42 Delivery

43 Costuma pedir delivery Em casa No trabalho Total São Paulo Em Casa A/B1: 65 ( ) B2/C: 53 ( ) Rio de Janeiro Porto Alegre Valores em (%) Recife

44 Frequência em que solicita Delivery Almoço Semana Final de Semana Jantar Valores em (%)

45 Ticket Médio do Delivery Domiciliar R$41,7 R$33 A/B1 B2/C R$37 R$43 R$32 R$35 R$35 Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Por pessoa R$13,9 R$11 A/B1 B2/C R$12 R$14 R$11 R$12 R$12 Média São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Média domiciliar: 3 moradores por residência

46 Tipo de comida solicitada por Delivery RE 36 São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Pizza Comida Chinesa Hambúrguer Comida Brasileira RE SP 19 POA 21 Comida Árabe Cachorro quente Pastel Frango Assado Outros Valores em (%)

47 Compra de bebidas Delivery Total São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Suco São Paulo: 27 ( ) Porto Alegre: 3 ( ) Valores em (%)

48 Para viagem

49 Hábitos de compra de alimentos para consumo em casa Total São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Recife Valores em (%)

50 Onde compram

51 Onde compram

52 Canais de Informação

53 Canais de informação Folhetos, catálogos, informativos Televisão Boca-a-Boca Passando em frente Jornais Revistas Internet/ Sites dos restaurantes Valores em (%) Consumo imediato Delivery Folhetos, cat... Feminino: 60 ( ) Masculino: 51 ( ) Televisão Masculino: 47 ( ) Feminino: 40 ( ) Boca-a-boca Feminino: 33 ( ) Masculino: 26 ( ) Boca-a-boca Feminino: 44 ( ) Masculino: 32 ( )

54 Compras Coletivas Peixe Urbano

55 Compras Coletivas Clube Urbano

56 Top of mind

57 Top of Mind Alimentação fora de casa Mcdonalds Porto Alegre: 24 ( ) Feminino: 18 ( ) Acima de 49 anos: 5 ( ) Coca-Cola A/B1: 12 B2/C: 12 Sadia Acima de 49 anos: 14 ( )

58 Conclusão

59 Consolidação das tendências socioeconômicas indica um crescimento vigoroso da alimentação fora do lar

60 Durante semana $ menor + Rapidez Durante final de semana $ maior + Lazer + Prazer

61 Marca é um dos atributos de definição da qualidade do produto

62 A Internet além de crescer como canal de informação, cresce também como canal de venda de alimentação fora do lar

63 Obrigada! Fabiana Castro ESTUDO DE MERCADO Outubro, 2010