2013: RECESSÃO NA EUROPA EMPURRA MUNDO PARA A CRISE

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2 2013: RECESSÃO NA EUROPA EMPURRA MUNDO PARA A CRISE 30 países mais ricos do mundo (OCDE) tiveram uma queda no PIB de 0,2% no quarto trimestre de Diminuição forte do consumo na Europa vai afetar economia da China, EUA, Brasil, etc. PIB americano caiu -0,1% no quarto trimestre de 2012 (crescimento de 2,2% ao ano). O Japão entrou em recessão e o crescimento baixo dos EUA não reverte a crise europeia. Há também desaceleração do crescimento nos países emergentes. Resultado: estagnação econômica no mundo. Sinal que está se acentuando a crise que vem desde Previsão de nova queda em 2013 para a Europa. Esta é a situação econômica em fevereiro de 2012.

3 NOVO MOMENTO DA CRISE MUNDIAL Mundo tem superoferta de aço: 500 milhões de toneladas anuais que não são vendidas. Na indústria automobilística foram vendidos 70 milhões de veículos em 2012 e a indústria tem capacidade para produzir 90 milhões de carros. Queda de lucratividade das grandes corporações, por isso empresas começam a demitir e fechar fábricas, principalmente na Europa. Desempregados no mundo: 230 milhões. Espanha com 6 milhões de desempregados (25% da força de trabalho) e a Grécia perdeu 25% do PIB (depressão econômica pesada). Ford fecha fábrica na Bélgica, Honda na Inglaterra, GM anuncia fechamento em Bochum na Alemanha, a Peugeot na França quer fechar uma planta e demitir 8 mil operários. A Fiat está demitindo na Itália. Renault fez acordo para congelar salários em troca de não demitir operários na França. Demissões massivas na Dow Chemical, com fechamento de 20 fábricas na Europa. A Thyssen-Krupp anunciou corte na Europa que pode chegar a 3,8 mil empregos no próximo período. São alguns exemplos que começam a se generalizar no mundo.

4 SÍNTESE Mais provável irmos a uma, estagnação da economia mundial, resultado de uma recessão na Europa, crescimento fraco nos EUA e diminuição do crescimento nos países emergentes.. Outras possibilidades menos prováveis: retomada fraca X depressão (recessão EUA, estouro bolha na China e desmoronamento da Zona do Euro). Nova onda de ataques ao proletariado mundial. A dinâmica econômica será resultado dos embates entre as classes ao nível local e mundial, um influenciando o outro e vice-e-versa

5 A DESACELERAÇÃO DA ECONOMIA BRASILERA EM 2012 Em %. Crescimento do PIB Brasil - anual /2012 em % 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% crescimento PIB 7,5% 2,7% 0,9% Pior que isso, a indústria de transformação saiu de um crescimento de 10,5% em 2010 e está em recessão, com queda de -2,5% em 2012.

6 CRISE SE APROXIMA DO BRASIL, MAS AINDA NÃO TEM RECESSÃO Elementos determinantes da crise mundial: diminuição dos investimentos (queda de 18% dos investimentos no mundo).. No Brasil, os investimentos externos caíram 2%, porém, o Brasil é o terceiro país que mais recebeu capital internacional em 2012, atrás apenas da China (contando Hong Kong junto) e EUA. Por isso, se inicia a desaceleração mas ainda não chegou a crise, pois os investimentos estrangeiros estão cobrindo o rombo das transações com o exterior. Isso é o que ainda segura a crise, junto com consumo interno da população (varejo), que cresceu 3,1% em Porém, a dinâmica é clara: a crise está se aproximando do Brasil e estourará quando diminuir a entrada de capital internacional, aí teremos crise forte. Elemento que gera a crise: diminuição dos investimentos da patronal: -4% em 2012.

7 PIB POR SETORES. Fonte: IBGE 2013

8 QUEDA NA PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Fonte: IBGE 2013

9 PRODUÇÃO INDUSTRIAL POR REGIÃO. Fonte: IBGE serie dessazonalizada

10 QUEDA DA PRODUÇÃO, DO EMPREGO E DA RENDA. Estes números mostram que a indústria já tem índices de produção negativos, enquanto faturamento dos patrões e o salário dos trabalhadores sobem. Quer dizer, em 2012 houve uma estagnação da indústria no Brasil. A indústria, de forma geral, indica o futuro da economia. Olhando por setores vemos que: Se o faturamento total da indústria cresceu 2,4% em 2012, na indústria metalúrgica caiu -1,5%, em Veículos automotores caiu -0,6% e aeroespacial caiu em -14,5%. Setores que cresceram o faturamento em 2012: Máquinas e equipamentos (16,3%), eletroeletrônico (14,6%), Química (2,1%) porém, em quase todos houve queda das horas trabalhadas e na capacidade instalada. No emprego, no total da indústria de transformação houve uma queda de -0,2%, porém caiu -5,8% eletroeletrônico, -0,4% em metalurgia básica e -0,4% em veículos automotores. Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Brasil - IBGE Indicadores Conjunturais da Indústria Segundo Categoria de Uso - Dez/2012 Categorias de Uso Variação (%) Acumulado no ano 2012 Bens de Capital -12,6% Bens de Consumo Intermediário -1,9% Bens de consumo duráveis -4,6% Indústria Geral -2,5% Indústria de Transformação -0,8% Faturamento da Indústria 2,4% Pessoal ocupado assalariado -0,2% Horas trabalhadas -1,5% Folha de pagamento real 5,1%

11 DEMISSÃO EM CONTA-GOTAS NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO. Está iniciando um ataque da patronal aos trabalhadores, demitindo excesso de trabalhadores em algumas áreas, principalmente na indústria de transformação, veja o exemplo no ABC paulista: se perderam 52 mil postos de trabalho na indústria de transformação na Região do ABC entre 2011 e 2012 (-14,1%). Também estamos vendo o ataque da GM em São José. A queda do emprego na indústria, ainda que mostra uma tendência, ainda é muito pequena e restrita a alguns setores. Os empresários estão em compasso de espera para ver a dinâmica da crise, antes de decidir demitir em massa.

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13 SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA Segundo o IBGE, em 2012, a Indústria Geral caiu 2,5%. No estado de São Paulo, esta queda foi mais acentuada, de 3,8%; No entanto, o setor de Produtos Químicos, contribuiu com números positivos. Apenas Borracha e Plástico não seguiu esta tendência; Farmacêutica: 0,5%; Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza: 3,3%; Outros produtos químicos: 3,7%; Borracha e plástico: -1,9%; Graças a este desempenho os setores contribuíram positivamente com aumento de 0,2% no total da indústria, apesar da indústria ter caído 2,5%.

14 DESEMPENHO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA Desempenho da Indústria Química Brasileira Variação da Produção no Acumulado de 2012 em % 6,00% 5,66% 5,00% 4,00% 3,32% 3,74% 3,00% 2,00% 1,00% 0,52% 0,00% -1,00% -2,00% Farmacêutica Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza Outros produtos químicos Borracha e plástico -1,92% TOTAL Acumulado Jan/Dez 2012 Fonte: IBGE

15 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO ENTRE 2009 A ,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Indústria Geral Setores Selecionados 0,00% -5,00% ,00% Fonte: IBGE O período que vai de 2009 até 2012 é de números ruins para a Indústria Brasileira, que amargurou uma queda na produção física acumulada de 9%. No entanto, os setores selecionados (Farmacêutico; Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza; Outros produtos químicos; e Borracha e plástico) tiveram um aumento acumulado de 28%. O que evidencia que a Indústria Química foi uma das que melhor se saiu neste período de crise econômica mundial.

16 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% Variação do Emprego e Horas Trabalhadas no Setor entre 2011 e 2012 em % 1,00% 1,39% Observem que a quantidade de horas trabalhadas mostrou uma variação menor do que o total de trabalhadores empregados, no setor de produtos químicos. Ou seja, mais horas trabalhadas, com menos trabalhadores. Aumento da jornada de trabalho. 0,00% Ind. Geral Produtos Químicos Borracha e Plástico -0,50% -1,00% -1,50% -2,00% -2,50% -1,36% -1,88% INDICADORES DO PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO INDICADORES DO NÚMERO DE HORAS PAGAS -1,63% Fonte: IBGE -1,78%

17 * 100 UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA EM % Fonte: ABIQUIM Em 2012 houve um leve aumento da utilização da capacidade instalada da indústria química (o quanto a indústria utilizou de sua capacidade de produzir, com suas máquinas e equipamentos), de 80% em 2011, para 82%, em No entanto, ainda está abaixo da média dos últimos 17 anos, de 84,2%.

18 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL EM 2011 PAÍS FATURAMENTO 1 CHINA ESTADOS UNIDOS JAPÃO ALEMANHA COREIA BRASIL ÍNDIA FRANÇA ITÁLIA RÚSSIA REINO UNIDO TAIWAN HOLANDA ESPANHA SUIÇA 73 Fonte: ABIQUIM Brasil em 6º lugar Estima-se que o faturamento no ano de 2011, deste setor, tenha sido de 4.998,4 bilhões de dólares. O Brasil representa 3,14% deste total; Em um ano o faturamento da Indústria Química no Brasil avançou 21%; De 2010 para 2011 o Brasil avançou uma posição neste ranking, deixando a Índia para trás.

19 Faturamento líquido da indústria química mundial 1990 a 2011 US$ bilhões Mundo + 7% a.a. Brasil + 8% a.a. China + 18% a.a Outros Itália França Índia Brasil Coreia Alemanha Japão EUA China Fontes: ACC, Cefic e Abiquim 2

20 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA POR SETORES 2010/2012 Faturamento da Industria Química por setores 2010 a 2012 em R$ bilhões Total Prod. Farmacêutic Fertilizantes Higiene Defensivos Limpeza Tintas Fibras Químicos o agric ,4 107,7 36,2 20,8 23,5 12,9 13,5 6,8 2, ,8 123,5 43,0 28,6 25,2 14,4 14,4 7,5 2, ,0 137,4 48,2 33,0 29,3 17,1 15,0 8,5 2,5 Fontes: Abiquim e associações dos segmentos específicos. * 2012 é estimado Previsão de crescimento do faturamento do setor em 2012 é de 12,4% em reais, segundo a ABIMAQ 4

21 A Indústria brasileira, hoje, tem o mesmo peso no PIB do que nos anos de JK, começo da industrialização brasileira. Em 2012, este peso foi de 13%, em contraste com o auge, em meados da década de 1980, quando era de 27%. 10,7 10,8 10,1 11,0 4,0 3,5 3,8 4,8 O setor diminuiu sua participação no PIB total brasileiro (anos 90 > 2012: 3,6% > 2,6% do PIB total; 16% > 10% do PIB industrial) 42,3 33,7 35,1 23,9 26,1 15,3 17,4 14,5 5,9 7,4 8,9 10,7 11,9 10,4 13,1 15,8 43,1 15, * Exportações Importações Fonte: ABIQUIM A diferença do que é exportado com o que é importado já resulta em um déficit de US$ 27 bilhões de dólares em 2012 Apesar de ser um país com um dos maiores faturamentos do setor no mundo, a indústria química acompanha a indústria geral, com paulatina transferência da produção para o exterior, com perda de peso da produção industrial nacional e avanço dos importados, como mostra gráfico acima.

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23 CONCLUSÕES O Brasil passa por um período de crise na Indústria, com um acúmulo de queda de 9%, na Indústria Geral, nos últimos quatro anos. No entanto, os setores da produção química estão muito acima da média, onde nos últimos quatro anos houve crescimento acumulado da produção de 28%. Isto dá margem a reivindicações salariais; O Brasil avançou uma posição no ranking de países que mais faturam, no setor, ultrapassando a Índia, em Isto aconteceu porque, entre 2010 e 2011, o faturamento total da indústria química ter avançado 21%, segundo a própria ABIQUIM.

24 CONCLUSÕES As empresas do setor, normalmente, sustentam altas taxas de rentabilidade, salvo um ano ou outro de perdas; O setor possui algumas das empresas mais lucrativas que atuam no Brasil, como a Natura, 3M e EMS.

25 Análise de Empresas do Setor Químico

26 VENDAS E LUCROS DA NATURA NA DÉCADA PETISTA 2003/2012 Fonte: Relatórios anuais da Natura, disponíveis em Empresa muito rentável, com margem de lucro de 15% em média. Indústria automobilística tem margem de lucro de 3% das vendas. Margem da Vale foi de 35% em 2011, caiu em Margem da Petrobras foi 8% em Crescimento das vendas em 38% ao ano entre 2003 e 2012, quatro vezes mais que o crescimento da China. Crescimento do lucro em 59,2% ao ano entre 2003 e 2011, cinco vezes mais que crescimento chinês.

27 LUCROS DA NATURA NA DÉCADA PETISTA 2003/2012 Fonte: Relatórios anuais da Natura, disponíveis em Retorno de lucros aos donos de 100% do lucro líquido, quando o normal é de 25%. Praticamente se entrega todo o lucro aos donos.

28 LUCROS X PLR DA NATURA NA DÉCADA PETISTA 2003/2012 Fonte: Relatórios anuais da Natura, disponíveis em Nível bom de PLR conquistado em 2012, cerca de 8% do lucro líquido. Reivindicação dos trabalhadores da Vale é de 8% do lucro líquido. Vale paga por volta de 4% e Petrobras 5% do lucro líquido.

29 VENDAS X CUSTO PESSOAL DA NATURA NA DÉCADA PETISTA 2003/2012 Fonte: Relatórios anuais da Natura, disponíveis em Gasto baixo com mão de obra, que torna a empresa rentável. A Vale e a Petrobras, por exemplo, gastam 5% das vendas com pessoal.

30 A EXPLORAÇÃO DO TRABALHADOR DA NATURA Segundo o balanço da Natura de 2011 (disponível no site da empresa), cada trabalhador da Natura gerou uma riqueza de R$ ,00 no ano de Rende ao mês R$ ,83 reais ou R$ 505,83 reais por hora, considerando uma jornada de 42 horas semanais. O custo deste trabalhador para a empresa neste mesmo ano foi de R$ ,00 de salários e encargos, isto é, R$ 3.720,53 reais por mês entre salários, encargos, PLT, tudo. Isto significa R$ 22,14 reais por hora. Considerando uma jornada de 42 horas semanais, em 7 horas e meia de trabalho, isto é, menos de 1 dia de trabalho, o funcionário paga seu salário mensal (com encargos e tudo). Dito de outra forma, o funcionário trabalha 1 dia para si e 21 dias para o patrão por mês. Se fosse trabalhar para si, trabalharia apenas 12 dias no ano para ganhar o que ganha atualmente.

31 Vendas da Johnson & Johnson 1995 a 2010 em US$ bilhões Faturamento Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores A empresa não disponibiliza dados além das vendas. Mais informações temos somente do ano 1998 onde tínhamos na empresa funcionários e gastou US$ 221 milhões com folha de pagamento, representando 18% do faturamento. Por estes dados apresentados, em 30 horas de trabalho o funcionário pagava seu salario e encargos mensais.

32 Lucro Líquido Receita Líquida Lucro Líquido Receita Líquida Fonte: EUROFARMA Relatório Anual 2011 Apesar do aumento da receita líquida, a Eurofarma teve queda na lucratividade, sendo de 2009 para 2010 uma queda de 3,7%, e de 2010 para 2011, de 92,5%. No entanto, 2011 foi um ano excepcional, não refletindo a real situação da empresa. A margem de lucro líquida foi de 15,5%, em 2009, para 13,2%, em 2010, e 0,9% em 2011.

33 Lucro Líquido x PLR ( ) Lucro Líquido PLR Fonte: EUROFARMA Relatório Anual 2011 A PLR da Eurofarma foi de 46,5 milhões de reais, no ano de 2011, o que equivaleu a quatro vezes o lucro líquido da empresa. No entanto, este fenômeno tem a ver com a imensa queda do lucro líquido da empresa em A PLR teve um aumento de 24% de 2010 para Se comparar a receita líquida total de 2011, a PLR correspondeu a 3,5% desta receita.

34 Receita Líquida Lucro Líquido Receita Líquida Lucro Líquido Fonte: Diário Oficial Empresarial do Governo de SP Em um momento onde o setor Farmacêutico tinha crescido apenas 1,24% da sua produção, a E.M.S. teve um crescimento de 66% de seu lucro líquido, passando de uma margem de lucro de 17,8% para 22,1%, a mais alta das empresas estudadas.

35 Vendas da Unilever 1995 a 2011 em US$ bilhões Faturamento Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores A empresa não disponibiliza dados além das vendas. Mais informações temos somente do ano 2009, onde se informa que a firma tinha 12 mil funcionários e cada um rendeu U$ ,33. Em 1999, onde tínhamos na empresa funcionários e gastou US$ 540 milhões com folha de pagamento, representando 7% do faturamento. Por estes dados apresentados, em 12 horas de trabalho o funcionário pagava seu salario e encargos mensais.

36 Vendas da Saint Gobain 1995 a 2011 em US$ bilhões Faturamento 968,1 971,9 939,8 864,4 901,8 956, , 1.105, 1.058, 1.115, 1.123, 1.208, 1.108, 706,2 442,9 451, , Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores O grande crescimento de 2011 é que se refere a venda de todo o grupo e não apenas do setor de vidros (gráfico até 2010). Em 2011,a Saint Gobain tinha funcionários, e cada um rendeu em 2011 US$ ,80. A empresa gastou U$ 231,8 mil com folha de pagamento, portanto, teve como salário e encargos médio o valor de U$ 2.883,86. A empresa gastou US$ 231 milhões com folha de pagamento, representando 15% do faturamento. Por estes dados apresentados, em 25 horas de trabalho o funcionário pagava seu salario e encargos mensais.

37 Vendas da Rhodia 2003 a 2011 em US$ bilhões 2.500, , , ,0 500,0 0, * Faturamento 1.666, , , , , , , , ,7 Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores representa as vendas líquidas da empresa. Em 2008, a Rhodia tinha funcionários, e cada um rendeu US$ ,08. A empresa gastou U$ 138,7 mil com folha de pagamento, represetando 7,8% do faturamento, teve como salário e encargos mensal médio o valor de U$ 3.768,71. Por estes dados apresentados, em 13 horas de trabalho o funcionário pagava seu salario e encargos mensais.

38 Vendas da 3M 1995 a 2011 em US$ bilhões 1.400, , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0, * Faturamento Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores representa as vendas líquidas da empresa. Em 2011, a 3M Rhodia tinha funcionários, e cada um rendeu US$ ,00. A empresa gastou U$ 165,2 mil com folha de pagamento, representando 16% do faturamento, teve como salário e encargos mensal médio o valor de U$ 3.953,85. Por estes dados apresentados, em 26 horas de trabalho o funcionário pagava seu salario e encargos mensais.

39 Vendas da Procter & Gamble a 2011 em US$ bilhões * Faturamento 476,6 444,5 479,2 505, , ,80 Fonte: Revista Exame Maiores e Melhores representa as vendas líquidas da empresa.