Prospecção de Mercado - PMR

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1 Discriminação Prospecção de Mercado - PMR Estudo do mercado de software na França Número de série 1436/0001/2010 Posto/SECOM SECOM PARIS Data de preenchimento Abril 2010 Código NCM 8523 Descrição do produto Limite de validade País importador Observações Responsável pela elaboração Software 2 anos França Estudo elaborado pela Empresa NBS Conseil para Embaixada do Brasil em Paris. Empresa NBS Conseil Função/cargo Telefone Fax Nome do arquivo PMR pdf Aprovado por Conselheiro Pedro Scalisse, Chefe do SECOM

2 Estudo do mercado de software na França

3 Peso da edição de software no setor da informática Na França, a edição de software é uma atividade de grande importância no setor da informática. A edição de programas de informática situa-se logo após a consultoria. A edição de software representa cerca de 43% das empresas do setor e emprega 41% da mão de obra do setor. Consultoria em sistemas informáticos Edição de software não personalizados Outras atividades de realização de software Tratamento de dados Consultoria em sistemas informáticos Edição de software não personalizados Outras atividades de realização de software Tratamento de dados Atividades de bancos de dados Atividades de bancos de dados Manutenção e conserto Manutenção e conserto Fonte: Xerfi 3

4 Empresas e funcionários assalariados Em 2009, na França, empresas empregavam pessoas na edição de software (Fonte: Xerfi/Distributique) Num setor em constante evolução, os editores de software devem enfrentar novos desafios e devem repensar os seus modelos econômicos para responder às expectativas do mercado, tanto em matéria de ofertas como de preços: Prioridades para os grandes grupos: redução dos custos e procura de ganhos de produtividade Prioridade para as PME (potencial muito importante): oferta de prestações sob medida (ofertas simples, de rápida implementação e com uma relação personalizada) 4

5 Dimensão das empresas Crescimento forte das empresas médias Forte crescimento dos editores com faturamento entre 10 e 30 M As empresas cujo faturamento passa dos 30 M cresceram conforme a média geral. Os grandes grupos recorreram cada vez mais aos software de apoio a tomada de decisões e de soluções verticais. Taxa de crescimento do faturamento por tamanho das empresas Taxa de crescimento anual médio entre As empresas com faturamento inferior à 10 M cresceram menos que a média: o efeito dimensão tem sempre a sua importância neste setor. Fonte: Xerfi 5

6 Competitividade das empresas O crescimento dos editores de dimensão média Os editores de dimensão média (faturamento de 10 a 30 milhões, como DL Software ou Hardis) são os que cresceram mais rapidamente nestes últimos anos (+10,7%). Eles beneficiaram das necessidades crescentes de software por parte das PME, que preferiram estas empresas aos grandes grupos. Para ter êxito junto as PME que procuram soluções de proximidade e personalizadas, os editores de dimensão internacional implementam gradualmente uma infraestrutura de distribuição adaptada. Desta forma, a Dassault Systèmes, líder francês do setor, criou uma empresa especialmente dedicada à distribuição para as PME. 6

7 Custos de produção e projetos de modernização Custos de produção - Dado o caráter específico do produto, não existem dados gerais referentes aos custos de produção dos softwares. Esses custos são específicos a cada editor e dependem dos investimentos dedicados à pesquisa e desenvolvimento de cada produto. Projetos de modernização -PÚBLICO: O setor da edição de software na França deverá beneficiar de um grande programa de concessão de crédito do Estado. O Governo francês determinou que uma parte importante do crédito público será alocada ao desenvolvimento do setor. O relatório Juppé/Rocard recomenda um pacote de 4 bilhões de euros para o desenvovimento do setor digital, tendo em vista a demanda crescente de softwares visando a desmaterialização dos trabalhos administrativos. - PRIVADO: Devido à crise econômica, muitas empresas adiaram os seus projetos de modernização, o que provocou uma redução da atividade dos editores de software no segundo semestre de Estes projetos referemse essencialmente aos package de programas de software e os programas específicos a certas profissões. Fonte: Distributique 7

8 Circuitos de distribuição Peso preponderante da distribuição indireta A distribuição indireta (ex: os VARS) capta cerca de 40% das despesas em software (e cerca de metade para o conjunto das despesas informáticas). A distribuição indireta de software é também o modo de distribuição mais dinâmico com um crescimento anual de 10% contra 5% para os outros setores, que são o material informático (computadores, ) e os serviços (consultoria, ). 40% das despesas em software passam pela distribuição indireta Materiais software Serviços Total Fonte: IDC: «Le canal Indirect En France, Bilan 2007 Et Perspectives 2011» 8

9 Circuitos de distribuição VARS: revendedores que agregam valor 27% das despesas informáticas que transitam pela distribuição indireta são realizadas pelos Vars (revendedores com valor agregado). Os Vars são os distribuidores mais dinâmicos da distribuição indireta com um crescimento anual de 9% em 2007 em valor. 20% Repartição das receitas dos disrtribuidores 18% 2% Os VARS 60% Services Serviços Revente Revenda de matériel material Revente Revenda logiciel de software tiers de terceiros Revente Revenda logiciel de software propre próprio Os revendedores tradicionais 22% (Ares, Computacenter ) 2% 17% 59% Serviços Services Serviços Revenda de material Revente Revenda de matériel material Revente Revenda logiciel de software tiers de terceiros Revente Revenda logiciel de software propre próprio Fonte: IDC: «Le canal Indirect En France, Bilan 2007 Et Perspectives 2011» 9

10 Circuitos de distribuição Definição dos VARS* Exemplo: uma empresa pode comprar uma unidade central de computador de um fornecedor, periféricos de impressão de alta qualidade de outro vendedor e software de tratamento gráfico de editores de software especializados. Esta empresa estabelece um parâmetro para o conjunto para fazer um sistema de assessoramento por computador. Ao reunir os diferentes elementos escolhidos com cuidado, a empresa terá agregado valor ao conjunto ao realizar um sistema de alta qualidade dedicado a uma função especializada. Exemplos de VARS para o grande público: Surcouf * Empresa que agrega valor a um sistema e o revende Fonte: 01net 10

11 A venda direta A distribuição direta, mal avaliada nos sites dos editores na internet, está em retrocesso. Não existe uma estimativa dos números desse modo de distribuição, dada a sua falta de visibilidade. A venda direta corresponde, por exemplo, à venda online de software no site do editor (por exemplo, a IBM, que vende os seus programas de software diretamente no seu site na internet). Esta forma de distribuição não permite ao cliente comparar os programas de software propostos em relação aos produtos concorrentes. Daí a pouca atratividade deste modo de distribuição em comparação com a distribuição indireta e, em particular, com os revendedores de valor agregado. 11

12 Os salões profissionais Salão MedPi: o business club dos lazeres numéricos O MedPi é a reunião de negócios anual dos profissionais franceses do Mercado das Novas Tecnologias para o Grande Público. Durante 4 dias, os principais fornecedores e compradores reúnem-se no Grimaldi Forum, em Mónaco, para definir acordos e parcerias. Este salão é incontornável para o mercado de software dirigidos ao grande público. A próxima edição acontecerá de 25 a 28 de maio de

13 Os salões profissionais Salão «Seca Stratégies Clients» O salão «Seca Stratégie Clients» é o salão da relação com o cliente. Ele cobre também temas relacionados com soluções, consultorias e tecnologias para a empresa inovadora. Muitos dos participantes são do setor de edição de software executivos e 250 expositores comparecem todos os anos. Estão programadas mais de 60 conferências e debates. A próxima edição acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de março de 2010, na Porte de Versailles, em Paris. 13

14 A federação profissional AFDEL (Association Française Des Editeurs de Logiciels Associação Francesa dos Editores de Software) A AFDEL representa a principal federação profissional dos editores de software. Parceira em numerosos eventos, tais como a classificação dos editores europeus, Eurosoftware, mas também da Universidade do Software. Esta última oferece uma formação executiva, tendo por objeto as «Estratégias de Venda Indireta em modo Saas», em fevereiro de

15 Dimensão e evolução do mercado A edição de software é um mercado dinâmico com uma taxa de crescimento anual média de 7,7% entre 2003 e Um mercado estimado em 23 Mds Um crescimento sustentado mas em claro retrocesso em ,8 15,1 16,3 17,8 19,8 21,8 23,1 8% 9,4% 10,9% 10,1% 6% 2% 0,5% Source: Fonte: Xerfi /Distributique

16 Dimensão do mercado O mercado francês de software está em crescimento desde 2003 e estava estimado em mais de 23 bilhões de euros em Se o crescimento permaneceu vigoroso, é igualmente graças a um marketing inovador da oferta. Uma oferta cada vez mais bem direcionada Os editores desenvolvem produtos mais bem adaptados às necessidades das empresas, tais como software acessível à distância (os «Software a service» ou Saas) ou soluções verticais que têm por vocação responder às necessidades específicas dos setores de atividades specificas. O segmento das PME, um setor em crescimento O foco nas PME deu igualmente os seus frutos. O lançamento de produtos adaptados a essa clientela dinamizou o setor, enquanto o mercado dos grandes grupos está maduro. O segmento das PME oferece, portanto, belas perspectivas futuras. 16

17 Evolução do mercado O ano de 2006 foi o mais dinâmico desse período, em particular graças ao lançamento do Windows Vista pela Microsoft foi um ano difícil O consumo domiciliar e o investimento das empresas estão baixando há 2 anos. Todo o setor da informática foi afetado pelo cancelamento ou adiamento de projetos de investimento e decisões de modernização dos equipamentos por parte de todos os protagonistas econômicos. Portanto, em 2008 e sobretudo em 2009, o setor cresceu menos (alta estimada em 0,5%). Isto está ligado à situação econômica global. Todavia, a França deverá ser relativamente menos atingida do que os seus parceiros europeus. 17

18 Peso do mercado da edição no setor de informática A edição de software: segundo mercado do setor da informática A edição de software representa o segundo mercado do setor da informática (depois da consultoria) com 35,4% das vendas totais* Edição programas de software 35,4% Processamento de dados 17% Consultoria SI 41,4% Bancos de dados 2,2% Manutenção conserto 4,0% *Os dados do INSEE referem-se à edição de software+ o posto «outra realização de software» que não é contabilizada pela Xerfi, explicando o número de 35% logicamente mais elevado Fonte: INSEE 2006, últimos dados disponíveis 18

19 Estrutura do mercado Segmentação do mercado por tipo de software Package de software tecnológicos Infraestrutura, administração de SI, gestão de processo, engenharia de software, gestão de conteúdo Package de software de gestão Programas generalistas ERP, venda e relação com o cliente (GRC), contabilidade e finanças, pagamentos e Recursos Humanos. Os package de software de gestão integrados (PGI), também denominados «Enterprise Resource Planning» (ERP) (Empreendimento, Recurso, Planejamento), permitem, a partir de um banco de dados único, administrar e coordenar diferentes processos operacionais (comercial, produção, controle de gestão, estoques, tesouraria). Package de software de profissões Bancos, companhias de seguros, distribuição, indústria 19

20 Estrutura do mercado Package de software de gestão, primeiro segmento do mercado em % 37% 49% 14% 33% 53% 27% 41% 32% Package de Progiciels software métiers profissionais Package de Progiciels de software de gestion gestão Progiciels Package de technologiques software tecnológicos Fonte: Cartografia aplicativa CXP (em %) Esta cartografia aplicativa reflete as atividades privilegiadas pelos 100 primeiros editores franceses. Devido à recente vaga de aquisições, muitos editores apareceram e desapareceram da categoria nestes 3 últimos anos, o que explica a volatilidade dos números. 20

21 As inovações nos produtos O SAAS (Software As A Service) Os editores de software desenvolvem ofertas cada vez mais adaptadas às necessidades das empresas, tais como os Saas. Com essas aplicações, as empresas podem utilizar todo o tipo de software através da web por meio de uma assinatura que engloba a licença, o domicílio, a exploração e a manutenção. Com a crise econômica, as empresas poderão recorrer cada vez mais a este tipo de software mais baratos que as licenças. Principais vantagens: Custos controlados: paga-se uma subscrição fixa que inclui o conjunto dos custos de instalação e exploração dos software, o que permite evitar derrapagens imprevistas (custos de conserto em caso de avaria ) Facilidade de implementação Um número crescente de editores comercializam esse tipo de oferta e segundo o escritório Gartner, o Saas teria conhecido um crescimento de 18% em

22 A demanda das pessoas físicas A demanda de materiais informáticos domiciliar (que engloba os software, mas também o «hardware») permanece importante. Issi resulta de um grande esforço referente ao preço sobre o conjunto do período Estas baixas de preço devem-se à inovação tecnológica que permite adquirir pelo mesmo preço um produto mais aperfeiçoado. Taxa de crescimento do consumo das pessoas físicas em equipamento informático 30% O consumo em volume progride menos rapidamente desde 2005, e permaneceu forte durante o período com taxas de crescimento de dois dígitos. 24% 19,3% 18,6% 16% Fonte: INSEE 22

23 A demanda das empresas As despesas informáticas totais das empresas francesas aumentaram em média 2% ao ano entre 2002 e Após 5 anos de crescimento contínuo, as despesas informáticas das empresas diminuiram de 3% para o ano de Esta baixa moderada das despesas informáticas deve-se ao caráter incontornável de uma parte dentre elas, designadamente as ligadas aos serviços de manutenção, de salvaguarda e de segurança. O crescimento marca passo em ,4 78,1 78* 75,8 72,9 70, As despesas informáticas das empresas compreendem os software, assim como o material informático (computadores, servidores, impressoras e os serviços (manutenção, instalação...) Fonte: Audoin Consultants / Despesas das empresas em bilhões de euros *Estimativa Forrester Research 23

24 A demanda das empresas A desaceleração global da economia vai aumentar a procura de ganhos de produtividade e de redução dos custos com a implementação de novos sistemas aplicativos. Os investimentos em soluções aplicativas de gestão com melhor desempenho deveriam, portanto, continuar nos próximos anos. A crise? Uma oportunidade! La A crise crise é uma est une oportunidade opportunité porque car o package le progiciel de software permet permite à nos clients aos nossos de réduire clientes reduzir leurs coûts os custos e et ganhar de gagner em produtividade. en productivité 67% Qual é a sua percepção da crise? (Várias respostas possíveis) A crise La tem crise um impacte impacto sobre nos clients os nossos d'où clientes, des daí répercussions as repercussões négatives negativas sobre sur notre a nossa activité atividade em en 2009 A crise La crise não ne nos nous preocupa; inquiète temos pas; os meios nous de avons superar les moyens este período de surmonter difícil. cette période difficile 25% 41% Não Nous temos n'avons nenhuma aucune visibilidade visibilité sobre sur a l'activité atividade dos próximos meses. des mois à venir 5% Fonte: pesquisa às empresas Truffle100.fr 24

25 A demanda das empresas Taxa de equipamento de software de gestão integrada PGI Dado que o seu caráter é muito estruturante no plano organizacional e o seu custo As grande empresas são de longe as mais bem equipadas elevado, os PGI são sobretudo adotados pelas grandes empresas ou pelas que fazem parte de um grupo. 20% 74% 49% Pourcentage d'entreprises équipées d'un PGI Porcentagem de empresas equipadas com um software PGI 10% 250 Salariés ou plus 50 à 249 salariés 20 à 49 salariés 10 à 19 salariés Estes números devem ser considerados com cautela, uma vez que o número de empresas equipadas tem aumentado desde ou mais assalariados 50 a 249 assalariados 20 a 49 assalariados Fonte: Pesquisa COI-TIC, 2006, INSEE/CEE 10 a 19 assalariados 25

26 A demanda das empresas Taxa de equipamentos em package de software de gestão CRM Os package de software de gestão da relação com o cliente (GRC ou CRM, customer relationship management administração da relação com o cliente) garantem as funções de ajuda à gestão «mutualizando» os dados relativos aos clientes e ajudando a analisar esses dados para fins de marketing. Esses programas permitem, portanto, às empresas compreender melhor os seus clientes para adaptar e personalizar as suas ofertas de produtos/serviços consoante as expectativas dos mesmos. As empresas equipadas são, sobretudo, as de grande dimensão (>250 assalariados). Muitas PME ainda precisam equipar-se, portanto, a tendência é de crescimento importante! As grandes empresas são as mais bem equipadas 28% 14% 6% Porcentagem de Pourcentage empresas equipadas d'entreprises équipées d'un com logiciel um software CRM CRM 9% Esses números devem ser considerados com cautela, uma vez que o número de empresas equipadas tem aumentado desde Salariés ou mais ou a à a à assalariados plus assalariados salariés assalariados salariés Fonte: Inquérito COI-TIC, 2006, INSEE/CEE 10 à a 19 assalariados salariés 26

27 A demanda pública Aumento das despesas públicas O setor público aumenta sensivelmente a sua demanda de produtos e serviços informáticos: Desmaterialização dos procedimentos administrativos Projetos como o passaporte biométrico ou a carteira nacional de identidade segura A «modernização» do Estado e das Administrações será nos próximos anos um motor potente para o setor de software: Em junho de 2008, a União Europeia adotou o Small business Act que permite reduzir os custos administrativos, favorecer o acesso ao financiamento e reservar uma fatia mínima dos mercados públicos às PME contando com menos de 250 assalariados. 27

28 As importações A redução das importações explica-se pela dificuldade de avaliar as importações das pessoas físicas de software desmaterializados. Os software tornaram-se essencialmente imateriais, o que torna menos fácil o controle das importações. Estes dados representam essencialmente as importações de software em suportes de CD e DVD, assim como as importações pelas empresas. Exemplos de programas de software importados: produtos Microsoft (Windows, Office) ou EPR. * Estes números publicados pelo Ministério das Finanças devem ser consultados com cautela. Retrocesso redução das importações* ,7 710, Chiffre Faturamento d'affaire líquido brut (Millions (Milhões d'euros) de euros) Fonte: Ministério das Finanças 28

29 As importações Origem das importações O mercado francês é dominado pelos pesos pesados americanos (IBM, Microsoft) e alemães (SAP). Os Estados Unidos e a Alemanha representam os principais exportadores de software para a França. A seguir vem o Reino Unido, sustentado pelo gigante Sage. De acordo com o Eurosoftware 200 (estudo de 2009 publicado pela PricewaterhouseCoopers) as empresas americanas são responsaveis por metade do faturamento da edição de software na Europa. Fontes: Eurosoftware 200 / Truffle 100 / Les échos 29

30 O tratamento aduaneiro A importação de um software padrão constitui uma importação de bens cuja base de imposição de IVA (Imposto sobre o Valor Agregado) é o valor total (suporte e dados) acrescido dos direitos e taxas pagas, e dos custos acessórios incorridos até o primeiro local de destino. A aquisição pela empresa de direitos de exploração de um software constitui uma prestação de serviços no sentido do artigo 259 B do Código Geral dos Impostos. O valor aduaneiro de um software específico importado sobre um suporte físico é estabelecido na base do preço do suporte, sem levar em conta o custo dos dados, com a condição que esses valores sejam conhecidos separadamente. Se a licença do software for vendida, o fornecimento de dados constitui uma prestação de serviços, taxada na base do imposto sobre valor agregado na França. A taxa é então de 19,6%. A importação de um software sem suporte material constitui uma prestação de serviços no sentido do artigo 259 B do Código Geral dos Impostos que não está sujeita a nenhuma formalidade aduaneira. 30

31 As exportações O volume das exportações de software franceses vem diminuindo regularmente há 3 anos. 434,8 Retrocesso redução das exportações* Esta tendência explica-se pela dificuldade de avaliar as exportações de software desmaterializados. 348,6 294,3 Os dados publicados refletem essencialmente as exportações de software com suporte em CD e DVD. * Estes dados devem ser consultados com cautela Chiffre Faturamento d'affaire líquido brut (Millions (Milhões d'euros) de euros) Fonte: Ministério das Finanças 31

32 As exportações Origem das exportações O Top 10 dos editores franceses exportam ¾ da sua produção. Os outros protagonistas do setor têm dificuldade em se impor nos mercados estrangeiros. A exportação reservada aos principais protagonistas Os editores franceses exportam todo o tipo de software, sendo Dassault Systèmes o 1.º exportador francês. 75% 37% 21% Top 10 11e - 50e 51e 100e Fonte: lemagit.com % da produção exportada em

33 As exportações Os principais mercados visados 81% das exportações têm como destino os Estados Unidos das exportações. Este fenômeno se explica pela especificidade dos software franceses, que permitem aos editores americanos completar os seus programas de software mais gerais. O resto das exportações francesas de programas de software é centrado na Europa (17%). Os EUA, primeiro mercado de exportação 3% 3%3% 2% 8% 81% Fonte: Truffle 100, % CA 2009 USA EUA UK Reino Unido Canada Canadá Allemagne Alemanha Autre Outra Europa Europe Autre Outro Mundo Monde 33

34 O comércio exterior No final A França importa duas vezes mais software do que exporta. Os números do comércio exterior referentes aos software parecem subestimar muito o mercado. A questão da desmaterialização dos software e o papel fundamental desempenhado pelo Software As A Service (SAAS) tornam particularmente difícil a contabilização desses fluxos. A parte crescente da edição de software nas empresas e o desenvolvimento exponencial do software livre na França explicam em parte o redução do comércio exterior. O adiamento de projetos de modernização pelas empresas, devido à crise econômica mundial, é outro fator que explica essa tendência. 34

35 Empresas e fatia de mercado Um mercado dominado pelas grandes empresas Os pesos pesados do mercado (Faturamento>100M ) representam cerca de 40% da produção total e dominam, portanto, em grande parte o mercado. As empresas cujo faturamento é inferior a 10M representam 30% da atividade do setor, e são cobiçadas pelos maiores grupos. Fatia de mercado das empresas em função do faturamento 21,20% 16,90% 7,30% 16,20% 38,40% > 100 M M M 2-10 M <2 M Fonte: Xerfi,

36 Empresas e fatia de mercado O domínio estrangeiro O setor da edição de software na França é dominado por filiais de grupos estrangeiros, sendo a maioria americanos. As filiais da IBM, da Microsoft e da Oracle, grupos americanos, e o SAP, grupo alemão, dominam o mercado. Alguns «campiões» nacionais também têm um certo protagonismo, como a Dassault Systèmes, a Sopra e a Cegid. Trata-se dos principais protagonistas franceses no campo da edição de software. Estas empresas também têm tido êxito internacional. 36

37 Consolidação setorial Concentração acrescida do setor Várias operações de aquisição de empresas ocorreram nos últimos anos no setor. Por consequência, o mercado está cada vez mais concentrado. Três principais operações com empresas francesas: A aquisição da Business Objects (n.º 2 francês) pela SAP (Alemanha) Ilog (n.º 5) pela IBM (Estados Unidos) GL Trade (n.º 4) pela Sungard (Estados Unidos) A grande maioria das operações de aquisição (78% durante o período de ) tem, entretanto, se concentrado em companhias com volumes de negócios inferiores a 7,5 M, para atingir uma dimensão crítica para exportar. Fonte: Truffle

38 Consolidação setorial Uma concentração orquestrada sobretudo por protagonistas estrangeiros Países compradores de 1997 a 2008 A concentração do mercado de software vem ocorrendo em detrimento dos protagonistas franceses. Neste período, os compradores estrangeiros estiveram presentes em mais de metade (57%) do faturamento das operações. As empresas estrangeiras, especialmente as de origem alemã, adquirem as empresas francesas. Bélgica Belgique 2% 2% UK Reino 15% Unido 15% USA EUA 26% Canada Canadá 2% 2% Outra Autre Europa Europe 2% 2% Allemagne Alemanha 52% 52% Outro Autre Monde Mundo 2% As transações franco-francesas representam apenas 74% das operações em número e 43% do faturamento. Fonte: AP Management Chiffre d affaires,

39 Os protagonistas chave Microsoft France A filial francesa do gigante americano é o líder incontestado da edição de software para o grande público na França. Faturamento: 380,3 milhões. Lucro líquido: 26,7 milhões. Empregados: 1344 pessoas A taxa de crescimento anual média para o período foi de 8,8% e deve deve acelerar em 2009 e 2010 com o lançamento do Windows Volume Faturamento de negócios (milhões (milhões ) ) Resultados contabilísticos de junho de 2008 sobre 12 meses fornecidos pela base de dados Diane 39

40 Os protagonistas chave IBM France A filial francesa da IBM é um dos líderes do setor na França. As diferentes atividades da firma (package de programas de software, consultoria) tornam os números difíceis de interpretar. Faturamento: 4500 millhões ( ). Lucro líquido: 63 milhões ( ). Volume Faturamento de negócios (milhões ( ) de ) Empregados: pessoas 5000 A taxa de crescimento anual média do faturamento para o período atinge 6% Resultados contabilísticos de junho de 2008 sobre 12 meses fornecidos pela base de dados Diane 40

41 Os protagonistas chave SAP France A SAP é a empresa número 1 na Europa para a edição de software. A sua filial francesa é um dos principais protagonistas na edição de software na França. As múltiplas atividades (package de software, consultoria) da empresa alemã tornam os números difíceis de interpretar. Faturamento: 445,3 milhões ( ). Lucro líquido: 0 ( ) Empregados: 655 pessoas A taxa de crescimento anual média do faturamento para o período é de 6,5% Volume Faturamento de negócios (milhões (milhões ) ) Resultados contabilísticos de junho de 2008 sobre 12 meses fornecidos pela base de dados Diane 41

42 Os protagonistas chave Oracle France A Oracle é o 1.º editor mundial de software para empresas. Mas a sua filial francesa registrou perdas importantes em 2008, principalmente devidas a uma carga salarial demasiado pesada. Faturamento: 560,2 milhões ( ) Perda: 6,9 milhões( ) Empregados: 1544 pessoas Volume Faturamento de negócios (milhões (milhões ) ) 400 A taxa de crescimento anual média do faturamento para o período representa 6,7% Resultados contabilísticos de junho de 2008 sobre 12 meses fornecidos pela base de dados Diane 42

43 Os protagonistas chave Symantec France A Symantec é o especialista internacional em software de segurança, em especial com o seu principal produto: Norton Antivirus. Faturamento: 64,5 milhões ( ) Lucro: 1,6 milhões ( ) Empregados: 224 pessoas A taxa de crescimento anual média das vendas é exponencial +30,5%. A progressão do faturamento deverá diminuir nos próximos anos devido a uma maior concorrência no mercado dos software de segurança Volume Faturamento de negócios (milhões ) ) Resultados contabilísticos de junho de 2008 sobre 12 meses fornecidos pela base de dados Diane 43

44 Os protagonistas chave HP France A Hewlett Packard é um dos líderes mundiais de material informático e de edição de software. Faturamento: 8050 milhões ( ) Lucro: 109,3 milhões ( ) Empregados: 2501 pessoas Os bons desempenhos da HP France devem-se, sobretudo, à venda de material informático, 1.ª atividade do grupo. A taxa de crescimento anual média do faturamento no período é de 5% Volume Faturamento de negócios (milhões ) de ) Resultados contabilísticos de junho de 2008 sobre 12 meses fornecidos pela base de dados Diane 44

45 Os protagonistas chave Dassault Systèmes A Dassault Systèmes é o número 1 francês da edição de software e o número 3 na Europa. Faturamento: 554,7 milhões ( ) Lucro: 115,3 milhões ( ) Empregados: 1794 pessoas 600 Volume Faturamento de negócios (milhões (milhões ) ) 500 A sua atividade é menos dinâmica que a dos protagonistas estrangeiros com um crescimento médio anual do faturamento de apenas 2,8% para o período Resultados contabilísticos de junho de 2008 sobre os 12 meses fornecidos pela base de dados Diane 45

46 Lista de empresas Principais revendedores para os Grandes Grupos Nome da empresa Endereço da sede Telefone COMPUTACENTER FRANCE INMAC WSTORE INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS LAFI PC-WARE INFORMATION TECHNOLOGIES SAS SCC COMSOFT-SOS DEVELOPERS 150 rue de la Belle Etoile - ZI Paris Nord II - BP Roissy CDG Cedex Parc d'activités Paris Nord II 125 avenue du bois de la Pie Roissy en France Cedex contacts@computacenter.fr (linha directa) 23 avenue Louis Breguet info.fr@insight.com Vélizy Cedex France (linha Karima.reghiss@insight.com directa: Karima Reghiss) 4 avenue des louvresses Gennevilliers Boulevard de Verdun (Frank Energy Park 6 Jutowski) info@pc-ware.fr Courbevoie Cedex 96, rue des Trois Fontanot Nanterre Cedex marketingscc@fr.scc.com 120 route des Macarons BP SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX (linha directa: Marc Bailet) infos@comsoft.fr 46