Projeto Censo dos Polos Relatório de Pesquisa. Realização: Rio de Janeiro Setembro/2011

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1 Projeto Censo dos Polos 2011 Relatório de Pesquisa Rio de Janeiro Setembro/2011 Realização: 1

2 Projeto Censo dos Polos 2011 Relatório de Pesquisa Rio de Janeiro Setembro/2011 Rio de Janeiro - setembro/2011 2

3 SEBRAE/RJ Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio do Janeiro Presidente do Conselho Deliberativo Estadual Jésus Mendes Costa Diretor Superintendente Cezar Vasquez Diretor de Desenvolvimento Evandro Peçanha Alves Diretor de Produtos e Atendimento Armando Clemente Gerente da Área de Estratégias e Diretrizes Cezar Kirszenblatt Gerente da Área de Comércio Serviços e Turismo Mariangela Rossetto Champoudry Coordenadora dos Polos Comerciais e Gastronômicos Louise da Silva Dourado Nogueira Coordenadora da Equipe de Estudos e Pesquisas Norma Suely Cerqueira Mesquita Colaboradores Débora Ferreira Finamore Marta Cristina Aresta Ribeiro Patrícia Reis Pereira Roberta Mendes Gonçalves Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Prefeito Eduardo Paes Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário Marcelo Henrique da Costa Subsecretário de Políticas Emancipatórias e Empreendedorismo Social Marco Antonio de Oliveira Moita Subsecretário de Projetos e Apoio ao Desenvolvimento Local Eugênio Soares dos Santos Diretor de Polos e Apl s José Augusto da Costa e Silva Membro do Comitê do Censo dos Polos Maria Alice Barbosa Ribeiro Banco do Brasil S. A. Superintendência Estadual de Varejo e Governo do Estado do Rio de Janeiro Tarcísio Hubner Superintendência de Desenvolvimento Sustentável e Agronegócios Marcos Antonio Pimenta de Lima 3

4 Sindicato de Hotéis Bares e Restaurantes SindRio Presidente Pedro de Lamare Diretora de Polos Rosana Santos Superintendente José Darcilio Junqueira Coordenadora de Polos Marina Gerk Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro Coordenadora de Projetos Estratégicos Vanessa Rocha Analista de Projetos Estratégicos Kenya Giacomini Analista de Economia e Pesquisas Leonardo Lima Revisão de Texto do Censo dos Polos Jefferson Lessa Associação Comercial do Rio de Janeiro Vice Presidente do Conselho de Inovação e Tecnologia Marília Oliveira Correa de Brito Diretora de Projetos Marta Arakaki Narcisa Santos Consultoria, Projetos e Cursos Ltda. Diretora Técnica Narcisa Maria Gonçalves dos Santos, DSc. narcisa@imagelink.com.br Diretor Administrativo e Financeiro Roberto Calonico dos Santos, MBA. rcalonico@imagelink.com.br Assessoramento Técnico Aline Vidaure Senatore - Atuária Aucir Costa Couto - Estatístico Caroline Marcelino Sixel - Estatística Diego Amorim da Silva - Estatístico Lincoln Thiago Neves - Estatístico Luciana Azevedo Almeida dos Santos - Estatística Pesquisadores Diego Oliveira Figueiredo Glauber Meleiro Secundo Dias Jéssica Aiume Conceição Dias Livia Ferreira Rodrigues Mariana Coelho Cunha Araújo Mayra Lopes Tavares do Couto Thamires Lopes Tavares do Couto 4

5 Sumário Avaliação do Programa... Erro! Indicador não definido. Relatório do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba...7 Objetivo do Censo dos Polos para o Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba...8 Parte 1. Conhecer a vocação econômica do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba Atrativos turísticos Perspectivas da Região...10 Parte 2. Perfil dos Estabelecimentos do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba Conhecer o Estabelecimento Direto Faixas de Faturamento Cadastro de Associados Contratação de Pessoas em Quadro de Pessoal em Conhecer o Nível de Participação Direta dos Empresários do Polo Identificar a Formação de Novas Lideranças Opinião Sobre a Duração do Mandato do Presidente do Polo Desejo de Assumir a Liderança do Polo Indicação de uma Liderança Para o Polo Identificar Oportunidades de Melhorias de Gestão e Inovação Principais Tipos de Fornecedores Nível de Formação de Gestores Capacitação Gerencial e Técnica Opinião Sobre as Ações Dos Polos Participação e Memorização das Atividades Promovidas Pelo Programa Polos do Rio Avaliação Sobre as Ações do Polo...23 Apêndice A Cadastro de Empresas do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba... Erro! Indicador não definido. Apêndice B - Questionário... Erro! Indicador não definido. 5

6 Avaliação do Programa O Programa POLOS DO RIO, instituído pelo Decreto Nº 31473, de 7 de dezembro de 2009, tem como propósito central o fortalecimento dos aglomerados comerciais e de serviços da cidade do Rio de Janeiro, respeitadas as suas singularidades e vocações. Adotando modelo de governança público-privado, hoje referência para outros formatos de parcerias, reúne experiência e variado elenco de ferramentas de apoio empresarial das instituições que o coordenam: ACRJ, Banco do Brasil, Fecomércio-RJ, Sebrae/RJ, SindRio e Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo em que reforça a vocação desses aglomerados comerciais, como importantes destinos de consumo e entretenimento da cidade, o Programa POLOS DO RIO estimula a reflexão dos empresários quanto à instalação de um bom ambiente de negócios, através da melhoria do atendimento aos clientes e consumidores, da autocapacitação e da adequada formação de suas equipes, da adoção de práticas empresariais modernas e associativas, da relação harmônica com o território e com a cidade. Os polos são uma realidade no Rio de Janeiro. São dezenas, distribuídos pelas diversas regiões da cidade. Muitos, já formalizados e com organicidade própria, integram o Programa POLOS DO RIO. Outros, em fase de organização e constituição, tendo neste processo o apoio das entidades da governança do Programa. Incluemse, ainda, os inúmeros grupos empresariais que, iniciando o exercício associativo, em futuro próximo se constituirão em polos. O polo, em síntese, é a união de empresários e empreendedores que, juntos, buscam soluções coletivas para problemas ou interesses que, individualmente, seriam difíceis ou impossíveis de serem alcançados. Essa estratégia associativa permite aos polos, dentre outros diferenciais: maior apoio das entidades de fomento empresarial, em especial das que compõem a governança do Programa; aumento do poder de negociação, tanto empresarial quanto com as instâncias de governo; melhoria das relações interempresariais, ampliando as possibilidades de parcerias; melhoria dos ambientes interno e externo; implementação de ações de responsabilidades sócio-empresarial; iniciativas que promovam o polo e aqueçam os negócios. O Censo se apresenta como uma necessidade natural de se conhecer a realidade dos polos que integram o Programa POLOS DO RIO, ao retratar o momento atual e observar a sua evolução a partir de parâmetros comparativos a serem aferidos em futuro próximo. O Censo propicia entender melhor o perfil e a vocação econômica de cada polo, conhecer as empresas que o constituem e sua rede de contatos. Oferecer às empresas associadas informações úteis para o posicionamento do seu negócio, oferecer aos polos informações que os ajudem a realizar seu planejamento estratégico e aprimorar o entendimento das necessidades de cada polo para melhor subsidiar as ações do Programa, são alguns dos objetivos do Censo. 6

7 Relatório do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba O Censo dos Polos é uma realização da Governança do Programa Polos do Rio, que tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre o desenvolvimento do Programa, avaliar as ações já empreendidas e obter subsídios para a proposição de novas diretrizes. Neste documento são pesquisados os estabelecimentos pertencentes a 18 Polos Gastronômicos e/ou Multisetoriais, pertencentes ao Programa. A pesquisa teve início em 15/07/2011, com a reunião de mobilização no Polo Gastronômico de Botafogo e, em seguida, se deu o levantamento dos demais Polos. Esse relatório é referente ao Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba, composto por questionários, com um total de 16 (dezesseis) entrevistas, sendo 13 (treze) restaurantes. O início do levantamento de campo se deu no período compreendido entre 19/04/12 e 13/06/12. A pesquisa está organizada em três partes: Delimitação geográfica, vocação econômica do Polo e perfil dos estabelecimentos da região. Perfil demográfico e socioeconômico da região. Perfil dos estabelecimentos associados ao Polo Este relatório consolida os resultados do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba. 7

8 Objetivo do Censo dos Polos para o Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba 1. Delimitação geográfica, vocação econômica do Polo e perfil dos estabelecimentos da região 2. Mapa da delimitação geográfica 3. Caracterização do espaço físico 4. Empresas por porte e seções do CNAE 5. Perfil dos estabelecimentos associados ao Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba 8

9 Parte 1. Guaratiba Conhecer a vocação econômica do Polo Multisetorial de Barra de 1.1. Atrativos turísticos Ao longo de toda a Estrada de Barra de Guaratiba, os restaurantes especializados em frutos do mar, ao alcance de todos os bolsos, são um dos roteiros turísticos mais procurados da cidade. Além da deslumbrante Restinga da Marambaia, vale conferir as ofertas do Polo de Plantas Ornamentais de Guaratiba. Delimitação: Toda a Estrada de Barra de Guaratiba (Estrada Roberto Burle Marx). 9

10 1.2. Perspectivas da Região A região delimitada é comercial, composta por 104 (cento e quatro) estabelecimentos, dos quais 90,4% são microempresas, com força de trabalho de 332 (trezentos e trinta e dois) empregados. Quadro 1 Delimitações por Divisões de Atividades Econômicas Estabelecimentos e Empregados da Área Delimitada do Polo Barra de Guaratiba DELIMITAÇÕES POR DIVISÕES % Estabelec. Estabelec. Empreg. % Empreg. Estrada Roberto Burle Marx / Estrada de Barra de Guaratiba ,0% ,0% Comércio Varejista 33 31,7% ,8% Alimentação 28 26,9% ,1% Atividades de Organizações Associativas 8 7,7% 2 0,6% Comércio por Atacado, exceto Veículos Automotores e Motocicletas 5 4,8% 9 2,7% Alojamento 4 3,8% 11 3,3% Educação 4 3,8% 2 0,6% Serviços para Edifícios e Atividades Paisagísticas 3 2,9% 11 3,3% Outras Divisões 19 18,3% 15 4,5% Fonte: MTE/RAIS Identificada Em 2010, 16 estabelecimentos participaram do Polo com ênfase em gastronomia. Considerando as atividades afins ao perfil do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba (preponderantemente gastronomia, comércio e serviços), observa-se em seu perímetro a existência de 75 estabelecimentos, o que denota espaço para novas adesões. Os gráficos na sequência apresentam, respectivamente, como se dá a representatividade das atividades econômicas na região circunscrita ao Polo e as atividades afins, que efetivamente o compõem. 10

11 Gráfico 1 Representatividade das atividades econômicas da Região delimitada do Polo Alojamento e Alimentação 1% 1% Comércio e Reparação de Veículos 8% Atividades Administrativas e Serviços Estabelecimentos da Região 3% 2% 4% 2% 3% 5% 4% 31% Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura Indústrias de Transformação Construção Transporte, Armazenagem e Correio Informação e Comunicação 36% Atividades Imobiliárias Administração Pública, Defesa e Seguridade Social Educação Outras Atividades 6% Estabelecimentos Participantes do Polo 13% Alojamento e Alimentação Comércio; Reparação de Veículos Atividades Administrativas e Serviços 81% Fonte: MTE/RAIS Identificada

12 Gráfico 2 Dimensão Espacial do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba Alojamento e Alimentação Estabelecimentos Afins ao Polo Atividades Administrativas e Serviços Comércio; Reparação de Veículos Estabelecimentos Participantes do Polo Alojamento e Alimentação Atividades Administrativas e Serviços Comércio; Reparação de Veículos O gráfico 2 demonstra o potencial de crescimento do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba, cujas empresas associadas dos segmentos de Alojamentos e Alimentação, Comércio e Reparação de Veículos, e Atividades Administrativas e de Serviços, afins ao perfil do Polo, representam 21,33% do total levantado. 12

13 Parte 2. Perfil dos Estabelecimentos do Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba Esta seção mostra o perfil do Polo, formado pelos dezesseis (16) estabelecimentos associados e pesquisados, destacando as principais métricas esperadas pela Governança do Programa Polos do Rio, conforme o projeto do Censo. Serão analisados indicadores de faturamento, postos de trabalho, modelos de gestão e inovação, formação de lideranças, entre outras. Tabela 1 Diferentes segmentos dos estabelecimentos Segmento Quantidade (%) Restaurante 13 81,4 Artesanato 1 6,2 Peixaria 1 6,2 Prestadora de Serviços 1 6,2 Total ,0 13

14 2.1. Conhecer o Estabelecimento Direto O estabelecimento associado ao Polo pode ser analisado segundo características de porte por meio de faixas de faturamento e postos de trabalho. Conforme as respostas dos empresários pesquisados, a maioria dos associados pode ser classificada como pequena empresa, segundo os critérios da legislação e do SEBRAE Faixas de Faturamento Os estabelecimentos associados ao Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba apresentam faturamento anual indicativo de pequena empresa, concentrando até R$ 100 mil em 69% dos casos, com média estimada para o ano de 2010 em R$ ,16 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos). Gráfico 3 - Faixa de faturamento anual Faixas ** Até R$ 100,00 69% De R$ 100,01 a R$ 300,00 13% De R$ 300,01 a R$ 600,00 6% De R$ 600,01 a R$ 1.000,00 0% De R$ 1.000,01 a R$ 2.400,00 13% 0% 20% 40% 60% 80% *Média = ,16 ** Em mil reais 14

15 Cadastro de Associados O cadastro completo dos estabelecimentos associados ao Polo que participaram da pesquisa se encontra no anexo Contratação de Pessoas em 2010 Em 2010, houve contratação de pessoal fixo no Polo de 1 e 10 pessoas, em 44% dos casos com média estimada em 2 empregados. Gráfico 4 - Número de contratações fixas, em 2010 Contratações Nenhuma 56% De 1 a 5 31% De 6 a 10 13% 0% 20% 40% 60% 15

16 Quadro de Pessoal em 2010 O quadro de pessoal apresenta o perfil adequado para pequenas empresas, concentrando-se em até 10, representando 75% com média estimada de 9 empregados. Gráfico 5 -Número de pessoas do quadro fixo de pessoal, em 2010 Pessoas Até 10 75% De 11 a 20 13% De 21 a 30 De 31 a 40 6% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 2.2. Conhecer o Nível de Participação Direta dos Empresários do Polo Para caracterizar o nível de participação dos empresários associados ao Polo, foram observadas as horas dedicadas às ações do projeto em 2010: 13% participaram 1 hora por semana, totalizando 4 horas por mês. A média de participação semanal foi estimada em 2,5 horas, e a mensal, em até 10 horas. Gráfico 6 -Quantidade de horas dedicadas as ações do Polo por semana Horas Nenhuma Uma 13% 13% Não especificadas 75% 0% 20% 40% 60% 80% 16

17 2.3. Identificar a Formação de Novas Lideranças Para a identificação de novas lideranças para o Polo Multisetorial de Barra de Guaratiba, foi perguntada a opinião dos associados sobre o tempo de mandato e a possibilidade de reeleição do presidente, além de interesse e indicação de lideranças Opinião Sobre a Duração do Mandato do Presidente do Polo Na opinião dos empresários entrevistados, a duração do mandato do presidente do Polo deve ser de até quatro (4) anos, sendo favoráveis à reeleição: pode-se afirmar que o mandato adequado é de um (1) ano, com possibilidade de reeleição. Tabela 2 Duração do mandato do presidente do polo por reeleição E á favor da reeleição Tempo Sim Não Total Quantidade % Quantidade % Quantidade % Um 8 57,1 0 0,0 8 53,3 Dois 4 28, ,0 5 33,3 Três 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Acima de Três 2 14,2 0 0,0 2 13,4 Total , , ,0 Gráfico 7 -Opinião sobre a reeleição do Presidente do Polo É a favor da reeleição 7% Não é a favor da reeleição 93% 17

18 Desejo de Assumir a Liderança do Polo Não Gráfico 8 -Gostaria de assumir a liderança do Polo? 13% Os empresários não se dispuseram a exercer a liderança do Polo: 87% informaram não desejar nenhuma posição neste sentido. Sim 87% Indicação de uma Liderança Para o Polo Entre os entrevistados, 44% se posicionaram desfavoráveis à indicação de lideranças, mostrando desinteresse em renovação associativa. Gráfico 9 -Indicação de liderança para o Polo 44% 56% Sim Não 2.4. Identificar Oportunidades de Melhorias de Gestão e Inovação A pesquisa identificou as práticas de gestão e inovação empregadas entre os associados em 2010 pela classificação dos fornecedores, nível de formação dos gestores e as ações de capacitação gerencial e técnica. 18

19 Principais Tipos de Fornecedores A caracterização da gestão de insumos se concentrou em alimentos e bebidas e higienização de ambientes (6,7% cada), com periodicidade diária, alimentos e bebidas (80%) e higiene pessoal (71,4), com periodicidade semanal. Tabela 3 Classificação dos produtos segundo periodicidade de pedidos ao fornecedor Produtos Mensal Quinzenal Semanal Diário Quando Necessário Não consome (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) Alimentos e bebidas - 6,7 80,0 6,7-6,7 100,0 Higiene pessoal - 21,4 71, ,1 100,0 Higienização de ambientes - 20,0 66,7 6,7-6,7 100,0 Eletroeletrônicos 25, ,7 8,3 100,0 Elétrica, hidráulica e construção 36, ,5 18,2 100,0 Papelaria e escritório 42,9 21,4 35, ,0 Uniformes em geral 18, ,5 27,3 100,0 Insumos de informática 36, ,5 18,2 100,0 Material de recreação ,3 91,7 100,0 Louças, talheres e cozinha 23, ,5 15,4 100,0 Material de artesanato 12, ,5 100,0 Total Nível de Formação de Gestores Os principais dirigentes dos estabelecimentos associados ao Polo têm pós-graduação (22% dos casos) e nível superior (14%). Apresentam-se, também, 64% com nível médio. Gráfico 10 -Grau de escolaridade do principal dirigente do estabelecimento 22% 14% 64% Nível Médio Nível Superior Pós-graduação 19

20 Capacitação Gerencial e Técnica A análise das necessidades de capacitação gerencial e técnica foram observadas com vistas a novas ações a serem oferecidas aos associados e podem ser observadas nas tabelas a seguir. Tabela 4 Necessidade de Capacitação Gerencial Capacitação Gerencial Quantidade (%) Gestão Empresarial 11 68,8 Gestão de Custos 10 62,5 Gestão de Estoque 8 50,0 Atendimento ao Cliente 7 43,8 Marketing 7 43,8 Gestão Financeira 5 31,3 Segurança Alimentar 5 31,3 Vendas 5 31,3 Noções Básicas de Inglês 4 25,0 Informática 3 18,8 Liderança 3 18,8 Contábil 2 12,5 Noções Básicas de Espanhol 2 12,5 Relações Interpessoais e Negociação 2 12,5 Nenhuma 1 6,3 Nota 1: Pergunta admite mais de uma resposta. Nota 2: Os percentuais foram calculados sobre o número total de respondentes desta questão (16). Sobressai a necessidade de capacitação gerencial nos quesitos gestão empresarial (68,8%), seguida de gestão de custos (62,5%). Tabela 5 Necessidade de Capacitação para Técnico de Gastronomia Técnico de Gastronomia Quantidade (%) Auxiliar de Cozinha 10 66,7 Manipulação de Alimentos 8 53,3 Atendimento ao Cliente 6 40,0 Barman 6 40,0 Garçom 6 40,0 Idiomas 3 20,0 Gastronomia 2 13,3 Nota 1: Pergunta admite mais de uma resposta. Nota 2: Os percentuais foram calculados sobre o número total de respondentes desta questão (15). Na necessidade de capacitação técnica em gastronomia, a prioridade é para auxiliar de cozinha (66,7%), seguida de manipulação de alimentos (53,3%). 20

21 Tabela 6 Necessidade de Capacitação para Técnico de Comércio Técnico de Comércio Quantidade (%) Atendimento ao Cliente 9 64,3 Técnicas de Vendas 8 5,6 Caixa 5 3,5 Sommelier 1 0,7 Nota 1: Pergunta admite mais de uma resposta. Nota 2: Os percentuais foram calculados sobre o número total de respondentes desta questão (14). Para a capacitação técnica em comércio, foram notadas as necessidades em atendimento ao cliente (64,3%) cada uma. 21

22 2.5. Opinião Sobre as Ações Dos Polos As ações desenvolvidas pelo Programa Polos do Rio em 2010 foram distribuídas em cursos, eventos e um prêmio Participação e Memorização das Atividades Promovidas Pelo Programa Polos do Rio Os entrevistados participaram e memorizaram as atividades em 27,3% das indicações. Tabela 7 Participação em atividades Promovidas pelo Polo Participação Quantidade (%) Todas 3 27,3 Atendimento ao cliente 2 18,2 Divulgação de cardápio 2 18,2 Manipulação de alimentos 2 18,2 Café da manhã 1 9,1 Cursos em geral 1 9,1 Festas 1 9,1 Jardim do rio 1 9,1 Reuniões 1 9,1 Tô no Polo 1 9,1 Nota 1: Pergunta admite mais de uma resposta. Nota 2: Os percentuais foram calculados sobre o número total de respondentes desta questão (11). 22

23 Avaliação Sobre as Ações do Polo Os associados puderam avaliar as ações do Polo pelas atividades e pela gestão. No quesito atividades, foram observadas participações nas decisões (100%), satisfação (93,7%), distribuição de jornais/informes (87,5%), baixa qualificação (25%) e liderança (12,5%). Tabela 8 Sobre as atividades do Polo Atividades do Polo O Polo distribui jornais/informes para a região? O Sr(a) Participou das decisões relacionadas ao desenvolvimento deste Polo? O Sr(a) se sentiu satisfeito com as ações do Polo para fortalecer o seu negócio? O Sr(a) gostaria de assumir uma posição de liderança no Polo? O Sr(a) se sente qualificado para assumir uma posição de liderança no Polo? Sim Não Não Respondeu Total Quantidade (%) Quantidade (%) Quantidade (%) Quantidade (%) 14 87,5 0 0,0 2 12, , ,0 2 14,3 0 0, , ,7 0 0,0 1 6, ,0 2 12, ,5 0 0, ,0 4 25, ,0 0 0, ,0 Na avaliação da gestão do Polo, destacou-se que há uma associação constituída, com captação de recursos de R$ 3 mil. Tabela 9 Avaliações sobre as ações dos Polos Avaliação sobre a capacidade de autogestão do Polo Resposta Existência de associação constituída Sim Número de reuniões realizadas durante o ano, fora a plenária. 40 Número de funcionários do Polo 1 Avaliação da capacidade de financiamento das próprias atividades Resposta Faixa de recursos captados durante o período R$ 3.000,00 Número de convênios ou parcerias 0 Serviços contratados 0 Avaliar o esforço de divulgação das ações junto aos empresários Resposta Existência de jornais ou informes Sim Existência de mídia espontânea Sim Investimento em publicidade com recursos próprios. R$ 2.000,00 Investimento em publicidade com recursos dos parceiros. R$ 1.000,00 Conhecer o nível de participação direta dos empresários nos Polos Resposta Empresários participantes nas reuniões plenárias 8 Número de anos da presidência em poder 1 Identificar Polos que necessitam de realinhamento estratégico Resposta Número de ações planejadas no período 1 Número de ações implementadas, das ações planejadas no período. 1 Houve mudança drástica no contexto da região Não 23