2ºSalão das viagens de negócio INICIATIVA DE:

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1 2ºSalão das viagens de negócio INICIATIVA DE:

2 OBJECTIVOS E METODOLOGIA O Barómetro de Viagens de Negócios de Angola é uma iniciativa da Travelstore American Express Global Business Travel, representadas em Angola pela sociedade TS Angola, Lda. O Barómetro é um inquérito que pretende recolher indicações quantificadas sobre tendências, necessidades e padrões de consumo de viagens de negócio por parte das empresas compradoras destes serviços. O Barómetro não pretende no entanto obter uma inferência estatística qualificada sobre a globalidade do mercado angolano, considerando o número limitado de empresas participantes. A edição 2016 do Barómetro foi realizada com o apoio técnico da empresa Netsonda, especializada em estudos de mercado. Nesta edição recolhemos respostas por parte de 103 empresas presentes em Angola, tendo as respostas sido recolhidas entre Julho e Setembro de As respostas individuais das empresas foram recolhidas sob o compromisso de confidencialidade, sendo os resultados apresentados apenas sob forma agregada e sem identificação das empresas participantes. O presente documento apresenta uma selecção dos principais resultados nesta edição.

3 Temas abordados no inquérito Caracterização das empresas e seu perfil de viagens A gestão de viagens objectivos e políticas Perspectivas para 2017

4 AS empresas participantes Nacionalidade SOBRE O SVN Qual a nacionalidade dos capitais da sua organização? Nacionalidade dos Capitais Joint Venture Capital Angolano e Estrangeiro 22% Capital Angolano 48% Capital Estrangeiro 30%

5 As empresas participantes Sectores de actividade Qual o sector de actividade em que se enquadra ou que melhor se adequa para a actividade da sua Organização? Exploração Petrolifera e Serviços Associados Consultoria Construção e Obras Públicas Logística e Transportes Tecn. Inform. & Comunicação Industria Alimentar e de Bebidas Serviços Financeiros / Seguros Distribuição e Comércio Insts. Públicas, ONG, Outras Industria Extractiva - outros Industria Transformadora Hotelaria e Turismo Outros Serviços Outras Actividades Empresariais 10% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 4% 2% 1% 1% 6% 6%

6 Perfil das deslocações Motivações para viagens internacionais SOBRE O SVN Sector não petrolífero Indique as duas opções que melhor se aplicam à motivação para as deslocações internacionais realizadas pela sua Organização Sector Petrolífero Deslocações de expatriados permanentes 57% 46% Congressos, feiras, similares Formação 30% 32% Deslocações de rotation staff 17% 46% Reuniões intra organização 22% 7% Parcerias e investimentos em Angola Prospecção comercial/exportações Outros 9% 17% 25% 11% 18% 18%

7 A gestão de viagens COMPRA DIRECTA VERSUS COMPRA POR AGENTE SOBRE O SVN DE VIAGENS Para cada um dos seguintes tipos de serviços, indique se compra os serviços através de agência ou directamente a hotéis e companhias aéreas Vôos Internacionais Vôos Domésticos Alojamento Internacional Alojamento Doméstico Compra directa 16% 20% 63% Peso comparável 13% 16% 20% 10% Compra por agência de viagens 72% 63% 51% 27%

8 A gestão de viagens Número de agências de viagens utilizadas SOBRE O SVN Qual o número de agências de viagem a quem compra com regularidade viagens, alojamentos ou outros serviços. Amostra Global 3+ Agências 19% 1 Agência 38% 2 Agências 43%

9 A gestão de viagens Número de agências de viagens utilizadas SOBRE O SVN Qual o número de agências de viagem a quem compra com regularidade viagens, alojamentos ou outros serviços? Análise por Volume de Gastos Anuais das Empresas < USD 50 mil Usd mil > Usd 300 mil 15% 0% 35% 34% 38% 53% 47% 31% 48% 2 agências 1 agência 3 ou mais agências

10 A gestão de viagens Objectivos principais Classifique em termos de importância cada um dos objectivos ou preocupações relativamente à gestão de viagens na sua Organização Percentagem das empresas que atribuem máxima importância a cada objectivo Pagamento em Angola 73% Redução de custos Eficiência processo de compra Eficiência processos controlo e pagamento Disponibilidade e conveniência datas e horários Conforto e qualidade para passageiro 44% 40% 25% 22%

11 A gestão de viagens Medidas de contenção de custo A sua Organização implementou ou tenciona implementar medidas específicas para reduzir ou conter gastos com viagens e deslocações? Sim Não 16% 57% Possivelmente 27%

12 A GESTÃO DE VIAGENS Medidas de contenção de custo Quais das seguintes opções relacionadas com a redução de custos de viagens foram ou serão proximamente implementadas pela sua Organização? Percentagem das empresas que indicam cada medida (máximo de 3 opções por empresa) Aumentar a antecedência de reservas Tarifas mais económicas e menos flexíveis 56% 55% Reduzir o número de viagens Recurso a video e áudio videoconferências Cumprimento mais firme da política de viagens 33% 33% 38% Centralizar numa única agência para maior controlo Acordos com hotéis, cªs aéreas, etc. Reduzir a duração das viagens Maximizar utilização de fornecedores preferenciais 22% 18% 11% 9%

13 A gestão de viagens Agências de viagem: serviços desejados e SOBRE O SVN não disponíveis Percentagem das empresas que indicam cada medida (máximo de 3 opções por empresa) Da sequinte lista de serviços indique aqueles que mais gostaria de receber de uma agência de viagens mas de que não dispõe actualmente Atendimento 24 horas x 7 dias Reporting consumos e gastos Consultoria para redução de custos Equipa de atendimento VIP Meet & Greet aeroporto Tratamento de vistos Programas de viagens pessoais Controlo das regras de viagens Venda de serviços no estrangeiro Self-booking tools Gestão de transferes Gestão reservas alojamento próprio 39% 39% 34% 26% 24% 22% 20% 16% 15% 15% 14% 13%

14 perspectiva 2017 EVOLUÇÃO Dos gastos com viagens Como está a ser a evolução das despesas de viagem da sua Organização em Angola no ano em curso face ao ano anterior? Como será a variação nas despesas de viagem da sua Organização no próximo ano face ao ano em curso 2016 Global 2017 Oil & Gas Outros Sectores % 42% 59% 34% Crescimento de despesas Evolução neutra das despesas 10% 15% 35% Redução de despesas 51% 26% 31%

15 perspectiva 2017 Expectativas sobre a economia DE angola SOBRE O SVN Como espera que seja a evolução da economia de Angola em 2017 face a 2016? Global Oil & Gas Outros Sectores 7% 4% 37% 41% 43% 50% 3% 35% 38% Evolução positiva Evolução neutra 26% 32% 23% Evolução negativa 30% 33% 18% 18% 35% 39% 3% 4%

16 Barómetro completo em