BALANÇO & PERSPETIVAS HOTELARIA MARÇO BTL 18. Cristina Siza Vieira, AHP, 3 de dezembro de 2014

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1 BALANÇO & PERSPETIVAS HOTELARIA MARÇO BTL 18 Cristina Siza Vieira, CRISTINA Presidente SIZA da Cristina Direção VIEIRA Siza Executiva Vieira AHP Associação Associação da Hotelaria da Hotelaria de Portugal de Portugal AHP, 3 de dezembro de 2014

2 BALANÇO 2017

3 10 6 euros VIAGENS E TURISMO PORTUGAL % 21M Hóspedes SALDO DA BALANÇA DE PAGAMENTOS VIAGENS E TURISMO 23% Crescimento % Crescimento % 58M Dormidas 20% M Receitas Exportações Importações 2017 V ariação 2017 V ariação Hom óloga Hom óloga Bens % % Serv iços % % Viagens & Turismo % % Fonte: INE. BdP. AHP Research, 2018.

4 EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS CONCEITOS LEGAIS VERSUS CONCEITOS ESTATÍSTICOS ESTABELECIMENTOS PORTUGAL Apartamentos Turísticos % Outros % Aldeamentos Turísticos 54 2% Pousadas 35 2% Hotéis-Apartamentos 144 7% Hotéis % HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOS DE HOTÉIS Quartos Portugal Apartamentos Turísticos % Aldeamentos Turísticos % Outros % Pousadas % Hotéis-Apartamentos % Hotéis % HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOS DE HOTÉIS 4 Fonte: INE. AHP Research, 2018.

5 EVOLUÇÃO OFERTA HOTELEIRA PORTUGAL HOTÉIS TCMA % +6% % (total do parque hoteleiro) Quartos Camas Fonte: INE. AHP Research, 2018.

6 EVOLUÇÃO DORMIDAS PORTUGAL DORMIDAS EM HOTÉIS TCMA % % * Fonte: INE, * dados provisórios

7 EVOLUÇÃO OFERTA ALOJAMENTO LOCAL PORTUGAL % +57% +50% % +70% Unidades registadas DL 39/2008 DL 128/2014 Fonte: RNAL. AHP Research, 2018.

8 COMPARAÇÃO OFERTA HOTELEIRA VS ALOJAMENTO LOCAL CAMAS NA R.A. AÇORES 57% DAS CAMAS SÃO EM AL. CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS % 55% 53% 56% 42% 45% 47% 44% 40% ALBUFEIRA CONCELHO 60% PORTO CONCELHO LISBOA CONCELHO 25% 75% 79% PORTUGAL CONTINENTAL 21% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CAMAS AL CAMAS HOTÉIS % CAMAS ALOJAMENTO LOCAL % CAMAS HOTÉIS 100% * 80% 60% 40% 20% 0 COIMBRA CONCELHO BRAGA CONCELHO PENICHE CONCELHO 0% * 508 Hostels X 26 camas (RNAL) outros X 4 camas (estimativa AHP) Fonte: Turismo de Portugal RNET e RNAL Research e Análise: AHP Research, 2018

9 EVOLUÇÃO OFERTA HOTÉIS POR NUTS II HOTELEIRA POR NUTS II CRESCIMENTO 2016/2017 HOTÉIS NORTE CENTRO AM LISBOA ALENTEJO ALGARVE R. A. MADEIRA R. A. AÇORES TOTAL NACIONAL TOTAL NACIONAL Fonte: INE. AHP Research, 2018

10 TOURISM MONITORS PLATAFORMA DE DADOS DA AHP DESDE 2004 Passenger Monitor Monitorização da performance da oferta. Vários Monitores, vários indicadores. HOTÉIS UNIDADES DE CHARME UNIDADES HOTELEIRAS COM SPA TERMAS E HOTÉIS DE TERMAS ANÁLISE DE OCUPAÇÕES FUTURAS AEROPORTOS O HOTEL MONITOR é uma ferramenta exclusiva de estatísticas desenvolvida pela AHP. Consiste na recolha de dados relativos à operação hoteleira, tratados em termos de destinos turísticos e categorias de estabelecimentos hoteleiros concretizados em informações estatísticas e económicas, gerando indicadores de suporte à gestão empresarial. CERCA DE 700 ADERENTES

11 HOTEL MONITOR BARÓMETRO DA HOTELARIA NACIONAL 14 DESTINOS MINHO GRANDE PORTO BEIRAS COIMBRA VISEU LEIRIA FÁTIMA TEMPLÁRIOS OESTE LISBOA ESTORIL SINTRA ALENTEJO COSTA AZUL ALGARVE MADEIRA AÇORES INDICADORES OPERACIONAIS RevPar Taxa de ocupação quarto Preço Médio por quarto ocupado. INDICADORES COMERCIAIS Peso dos Hóspedes por nacionalidade Peso das dormidas por motivação Peso das dormidas por canal de distribuição.

12 DADOS CONSOLIDADOS PORTUGAL 2017 AHP TOURISM MONITORS HOTEL MONITOR 2017 TdP INE 3 p.p. 71% TO QUARTO 10% 88 PREÇO MÉDIO QUARTO OCUPADO 15% 63 REVPAR 2,5 p.p. 53% TO CAMA 16% 50 REVPAR Fonte: AHP TOURISM Monitors (Hotéis), Turismo de Portugal, INE (estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apart. turísticos e outros).

13 EVOLUÇÃO TO, ARR & REVPAR PORTUGAL ARR TCMA ,9% TO TCMA ,6% REVPAR TCMA ,7% % 63% 56% 56% 57% 57% 59% 63% 65% 68% 71% 80% 60% % 20% ARR RevPar TO 0% 13 Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.

14 EVOLUÇÃO ARR & REVPAR PORTUGAL PREÇOS CORRENTES E CONSTANTES % +17% +42% +25% ARR- preços correntes ARR- preços constantes RevPar- precos correntes RevPar- preços constantes Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

15 GMTH PORTUGAL 2017 GMTH TCMA % Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

16 ESTADA MÉDIA PORTUGAL 2017 ESTADA MÉDIA Média 10 anos 1,91 dias 1,92 1, Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

17 TAXA DE OCUPAÇÃO QUARTO REGIONAL 2017 Minho Grande Porto Beiras Coimbra Viseu Oeste LFT Estoril/Sintra Lisboa Costa Azul Alentejo Algarve Madeira Açores TO PORTUGAL 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 44% 56% 53% 54% 54% 63% 63% 60% 68% 66% 66% 76% 80% 83% Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018.

18 PREÇO MÉDIO POR QUARTO OCUPADO REGIONAL 2017 Minho Grande Porto Beiras Coimbra Viseu Oeste LFT Estoril/Sintra Lisboa Costa Azul Alentejo Algarve Madeira Açores ARR PORTUGAL Fonte: AHP Tourism Monitors, 2018

19 REVPAR REGIONAL 2017 REVPAR PORTUGAL Minho Grande Porto Beiras Coimbra Viseu Oeste LFT Estoril/Sintra Lisboa Costa Azul Alentejo Algarve Madeira Açores Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

20 DADOS CONSOLIDADOS 2017 Fonte: AHP HOTEL MONITOR, 2018 PERFORMANCE RELATIVA TOP + DESTINOS TO VISEU RESULTADOS ABSOLUTOS TOP + DESTINOS TO MADEIRA ARR LISBOA ARR LISBOA REVPAR LFT REVPAR LISBOA TOP + MESES TOP + MESES TO ABRIL TO AGOSTO ARR OUTUBRO ARR AGOSTO 20 REVPAR ABRIL REVPAR AGOSTO

21 MERCADOS EMISSORES PORTUGAL 2017 DORMIDAS HÓSPEDES NACIONAIS 29% 39% NACIONAIS ESTRANGEIROS 71% 61% ESTRANGEIROS DORMIDAS INTERNACIONAIS TOP 6 1. Reino Unido 2. Alemanha 3. Espanha 4. França 5. Países Baixos 6. Itália Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

22 4% 12% 9% 5% 2% 5% 3% 13% 5% 2% 7% 4% 9% 8% 10% 7% 3% 5% 2% 7% 5% 1% 2% 3% 3% 3% 1% 1% 11% 22% 26% 34% 45% 48% 70% DORMIDAS & NACIONALIDADES 2017 DORMIDAS INTERNACIONAIS 15,3% 14,7% 13,5% 12,9% 6,4% 5,9% 6,3% 6,2% 4,4% 3,0% 3,7% 3,2% 2,8% 1,6% Reino Unido Alemanha Espanha França Paises Baixos Itália Brasil NACIONALIDADES NORTE CENTRO LISBOA ALENTEJO ALGARVE Portugal Alemanha Espanha França Reino Unido Itália Brasil Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

23 CONCLUSÕES BALANÇO HOTELARIA 2017 >> Crescimento da TO, ARR e RevPAR em todos os destinos turísticos; >> O crescimento na época baixa foi mais evidente/ redução da sazonalidade; >> Crescimento dos indicadores ao longo do ano, com exceção: Taxa de Ocupação quarto em agosto foi inferior ao agosto de 2016; Estada média a baixar a partir de setembro até novembro em comparação com período homólogo anterior. >> Lisboa teve o maior crescimento do ARR e RevPAR do ano; >> Estada média: Não alcançámos ainda os 2 dias >> Ano de abrandamento de novas unidades hoteleiras (2014 -> +82; > +43; >+73; > +45); >> Mercados: Quebra Reino Unido e Alemanha e crescimento Brasil >> Motivação Lazer: cresceu para 82% em detrimento das outras motivações. Fonte: AHP TOURISM MONITORS, 2018

24 PERSPETIVAS 2018

25 CRESCIMENTO EM TODOS OS INDICADORES DA ATIVIDADE HOTELEIRA, EXCETO ESTADA MÉDIA (IGUAL A 2017 PARA 62% DOS INQUIRIDOS) Receita total Receita de alojamento Receita de F&B Taxa de ocupação quarto preço médio por quarto ocupado RevPar Estada Média 89% 2% 10% 9% 89% 2% 68% 6% 27% 67% 29% 4% 13% 86% 2% 85% 2% 13% 38% 62% Melhor Igual Pior OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PARA O TURISMO PORTUGUÊS: MERCADOS EMISSORES: EUA, China e Brasil SEGMENTOS: MICE e Sénior NOVAS ROTAS AÉREAS: EUA, China e Rotas do Atlântico Norte Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2017 e Perspetivas Nota: Inquérito realizado entre 23 de novembro e 7 de dezembro junto dos empreendimentos turísticos associados da AHP. ( Amostra 40%) PERSPETIVAS 2018

26 Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2017 e Perspetivas PERSPETIVAS 2018 MELHORES 3 MESES PIORES 3 MESES AGOSTO 22% 31% JANEIRO SETEMBRO 22% 28% FEVEREIRO JULHO 18% 18% DEZEMBRO NUTS II Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Madeira Açores PRINCIPAIS MERCADOS Portugal, Espanha e França Portugal, Espanha e França França, Portugal e Espanha Portugal, Espanha e França Reino Unido, Portugal e Alemanha Reino Unido, Alemanha e Portugal Portugal, Alemanha e EUA

27 Os custos com utilities são o principal constrangimento ao crescimento do seu negócio para 30% dos inquiridos. Quadro jurídico Laboral 16% Atrasos nos pagamentos 6% Dificuldade no acesso ao crédito Dependência dos operadores "online" Quadro fiscal/ taxas turísticas custos com utilities (águas, gás, eletricidade) Brexit/contração do mercado Reino Unido 2% 6% 18% 16% 30% ESCASSEZ E FORMAÇÃO DE RH Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2017 e Perspetivas PERSPETIVAS 2018 CONSTRANGIMENTOS À SUSTENTABILIDADE

28 Fonte: AHP - ATUALIZAÇÃO 16 DE JANEIRO DE 2018 PERSPETIVAS 2018 ABERTURAS

29 Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva AHP, 3 de dezembro de 2014