INQUÉRITO Balanço perspetivas 2019

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1 INQUÉRITO Balanço perspetivas 2019

2 BALANÇO 2018

3 Balanço 2018 MELHOR IGUAL 19% 4 4 considera que a taxa de ocupação quarto foi melhor em 2018 e 36% considera que foi pior PIOR 36% Como avalia a taxa de ocupação quarto e preço médio relativamente ao período homólogo anterior? NÃO APLICÁVEL MELHOR 2% 75% IGUAL PIOR 7% 15% 75% obteve um preço médio por quarto vendido acima do de 2017 NÃO APLICÁVEL 3

4 Balanço 2018 DE 1 A 2 NOITES 30% DE 2 A 3 NOITES DE 3 A 4 NOITES 1 4 Impacto direto 4 tiveram uma estada média entre as 2 e as 3 noites DE 4 A 5 NOITES 6% Qual foi a Estada Média em 2018 e como a avalia relativamente ao período homólogo anterior? MAIS DE 5 NOITES 8% MELHOR 19% IGUAL PIOR 6% 72% 72% considera que a estada média foi idêntica à do ano anterior NÃO APLICÁVEL 4

5 Balanço % 12% 8% 17% 9% Destaque para os meses de setembro e agosto como melhores meses do ano Quais foram os três melhores e piores meses operacionais em % 0% 30% 1% 2% 1% 0% 24% 1 17% Destaque para os meses de janeiro e fevereiro como piores meses 9% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 2% 5

6 Balanço 2018 Qual foi a evolução dos mercados na sua unidade hoteleira (comparando com 2017) 4% 4% 9% 4% 7% 12% 17% 28% 19% 20% 16% 40% 29% 29% 2 28% 50% 37% 35% 55% 50% 49% 48% 30% 22% 27% Impacto direto 9% 9% 8% 14% 19% 9% 1 24% 15% 24% 25% Impacto 3,6% direto 37% EMPREGOS 55% 4 50% 58% % MM US$ EXPORTAÇÕES 12% 2 20% 15% 35% 29% Portugal (interno) Espanha Reino Unido Alemanha Brasil França Itália Rússia Holanda Irlanda Bélgica EUA China Melhor Igual Pior não aplicável Destaca-se uma melhor performance dos mercados americano, nacional e espanhol Pior Performance do mercado inglês 6

7 Balanço % Quais foram os principais mercados na sua unidade hoteleira? 14% 12% 1 8% 15% Impacto direto 2% 3,6% EMPREGOS 8% Portugal Espanha Alemanha Reino Unido Brasil França Holanda Itália EUA Os principais mercados são o nacional, francês, espanhol, inglês e alemão 7

8 Balanço % 19% 17% 24% 32% Os melhores segmentos em 2018 foram o lazer e o City/short breaks Quais foram os melhores e piores segmentos turísticos de 2018? MICE Lazer Sol e Mar Touring/cultural city/short breaks 26% 4% 4% Golfe Saúde e bem estar 10% Tur. de natureza 5% Tur. religioso 11% 8% 15% 11% 17% Os piores segmentos em 2018 foram o golfe e o turismo religioso 4% 5% MICE Sol e Mar Touring/cultural city/short breaks Golfe Saúde e bem estar Tur. de natureza Tur. religioso 8

9 PERSPETIVAS 2019

10 Perspetivas % 7% 7% 19% 20% 32% 1 Impacto direto 6% 6% 26% 22% Como perspetiva o ano de 2019 relativamente ao período homólogo anterior? 7 74% Receita total Receita de alojamento 60% Receita de F&B 45% 42% Taxa de ocupação quarto Melhor Igual Pior 3,6% EMPREGOS 68% 71% 1500 preço médio por quarto ocupado RevPar MM US$ EXPORTAÇÕES 75% 22% Estada Média A perspetiva para 2019 é uma melhor performance em todos os indicadores exceto na taxa de ocupação quarto e na estada média que deverá ser idêntica à de

11 26% Perspetivas % 22% Três melhores e piores meses operacionais para % 0% 31% 1% 12% 9% 8% 0% 0% Destaque para os meses de setembro e agosto como melhores meses em % 1 20% Destaque para os meses de janeiro e fevereiro como piores meses do ano 7% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 11

12 Perspetivas 2019 Como perspetiva a evolução dos mercados na sua unidade hoteleira (comparando com 2018) 1% 2% 1% 2% 1% 12% 45% 51% Portugal (interno) 39% 57% 32% % 6% 5% 2% 8% 45% 44% 45% 46% 5% 9% 60% 26% 24% Impacto direto 10% Impacto direto 54% 4% 55% 8% 3,6% 66% EMPREGOS % 66% 24% MM 17% US$ EXPORTAÇÕES 6% 6% 5% Espanha Reino Unido Alemanha Brasil França Itália Rússia Holanda Irlanda Bélgica EUA China 1 6% 9% 38% 54% 1 5% 49% 3 Melhor Igual Pior Não aplicável Destaque para uma evolução nos mercados espanhol, americano e nacional 12

13 Perspetivas % Impacto direto 14% 15% Quais serão os principais mercados na sua unidade hoteleira para 2019? 10% 12% 8% Impacto direto 2% 2% 2% 9% Portugal Espanha Alemanha Reino Unido Brasil França Holanda Itália Bélgica china EUA Destaque para os mercados nacional, francês e espanhol 13

14 Perspetivas % 15% 19% lazer e city/short breaks serão os melhores segmentos em % 10% Melhores e piores segmentos turísticos em % 2% MICE Lazer Sol e Mar Touring/cultural city/short breaks Golfe Saúde e bem estar 6% Tur. natureza 2% Tur. religioso 24% Golfe e Turismo religioso serão os piores segmentos em % 16% 12% 9% 11% 5% 6% 1% MICE Sol e Mar Lazer Touring/cultural city/short breaks Golfe Saúde e bem estar Tur. natureza Tur. religioso 14

15 Constrangimentos 2019 QUADRO JURÍDICO LABORAL ATRASOS NOS PAGAMENTOS 4% 14% Impacto direto PIB Quais os principais constrangimentos à sustentabilidade ou ao crescimento do seu negócio? DIFICULDADE NO ACESSO AO CRÉDITO DEPENDÊNCIA DOS OPERADORES "ONLINE" QUADRO FISCAL/ TAXAS MUNICIPAIS CUSTOS COM UTILITIES (ÁGUAS, GÁS, ELETRICIDADE) BREXIT/CONTRAÇÃO DO MERCADO REINO UNIDO 1% 1 17% 18% 26% Impacto direto 3,6% EMPREGOS 1500 MM US$ EXPORTAÇÕES 26% responderam que os custos com utilities são o principal constrangimento ao crescimento do seu negócio Nota: capacidade do aeroporto, escassez de Recursos Humanos, falências de Tour operadores/companhias aéreas, acessibilidades e transportes e aumento da oferta de camas como outra opção 15

16 Oportunidades 2019 Crescimento de mercados emissores e segmentos, Quais? China 21% Brasil 21% canada 1% Alemanha 1 França 12% EUA 32% 32% perspetiva um crescimento do mercado americano e 21% do chinês e brasileiro MICE 36% senior 46% 46% perspetiva um crescimento do segmento sénior e 36% do segmento MICE turismo acessível 18% 16

17 Oportunidades 2019 asia India 5% médio oriente 11% canadá 28% Crescimento de novas rotas aéreas, Quais? China 20% EUA 3 Impacto direto Destaque para os EUA, Canadá e China 17

18 Natal 2018 Réveillon 2019

19 Natal/Réveillon 7% 9% 9% Comparativamente com o período de Natal de 2017, como perspetiva esta época? 51% 32% 29% 61% 29% 3,6% EMPREGOS 57% 1500 MM US$ EXPORTAÇÕES Taxa de ocupação quarto preço médio por quarto ocupado RevPar Melhor Igual Pior A perspetiva para a época de Natal/Réveillon é uma melhor performance no preço e RevPar e idêntica performance na taxa de ocupação quarto 19

20 Natal/Réveillon Quais serão os principais mercados para este período na sua unidade hoteleira? (% hóspedes) 27% 20% 1 9% 9% 10% 2% 4% Portugal Espanha Alemanha Reino Unido Brasil França Holanda Itália EUA Prevê-se que os principais mercados para esta época sejam o nacional e o espanhol 20

21 Encerramento de unidades hoteleiras

22 Encerramento de Unidades Hoteleiras 8% sim não não aplicável 89% não encerrou a sua unidade no inverno passado Encerrou a sua unidade durante o inverno passado? E vai encerrar este inverno? 89% 2% 10% sim não Ainda não sei 88% não o irá fazer este inverno e 2% ainda não sabe se vai encerrar a sua unidade 88% 22

23 Encerramento de Unidades Hoteleiras 19% 1 mês 1 a 3 meses mais de 3 meses 10% 4 a 5 dias 3 semanas 3 dias 52% vão encerrar de 1 a 3 meses 15 dias 1 semana Se sim, quanto tempo? E qual o motivo de encerramento? 52% 18 dias Descanso/férias do pessoal 12% 32% Obras/manutenção da unidade hoteleira conjuntura económica Volume de negocio não rentavel 47% vão encerrar pelo motivo obras/manutenção da unidade hoteleira contratação pessoal Natal 47% 23

24 Follow up Web Summit

25 Follow up Web Summit A.M. Lisboa Qual foi a taxa de ocupação nos dias do evento? Qual foi o preço médio? Lisboa A.M. Lisboa: 86% de Taxa de Impacto Ocupação direto Quarto 158 euros de preço médio Lisboa: de Taxa de MM US$ Ocupação Quarto EXPORTAÇÕES 172 euros de preço médio 25

26 Follow up Web Summit A.M. Lisboa 6% 6% 14% 14% 22% 41% 58% 40% Impacto direto 41% considera que a taxa de ocupação foi igual ao ano passado e 58% considera que o preço foi superior ao Web Summit de 2017 Relativamente ao evento de 2017, a taxa de ocupação este ano foi? E o preço médio? Lisboa Taxa de ocupação quarto 44% Melhor Igual Pior Não aplicável Preço médio por quarto ocupado 4% 4% 11% 1 41% 20% 64% 44% considera que a taxa de ocupação foi superior ao ano passado e 64% considera que o preço foi superior ao Web Summit de 2017 Taxa de ocupação quarto Melhor Igual Pior Não aplicável Preço médio por quarto ocupado 26

27 Follow up Web Summit A.M. Lisboa SIM NÃO NÃO SEI 6% 25% 67% 67% respondeu que os seus hóspedes não vieram maioritariamente para a Web Summit 50/50 1% Nestes dias os seus Hóspedes vieram maioritariamente para a Web Summit? NR SIM 1% 34% Lisboa NÃO NÃO SEI 6% 59% 59% respondeu que os seus hóspedes não vieram maioritariamente para a Web Summit 50/50 1% 27

28 Follow up Web Summit A.M. Lisboa BAR/COFFEE SHOP RESTAURANTE ROOM SERVICE SPA, MASSAGENS NÃO HOUVE PROCURA 4% 2% 5% 4 51% Dos consumos que tiveram maior procura destaque para o restaurante e o Bar/Coffee Shop Que outros consumos tiveram maior procura do que o habitual? TRANSPORTE MEETING ROOMS 1% 1% BAR/COFFEE SHOP 48% Lisboa RESTAURANTE ROOM SERVICE SPA, MASSAGENS 4% 1% 47% Dos consumos que tiveram maior procura destaque para o Bar/Coffee Shop e para o restaurante TRANSPORTE 1% MEETING ROOMS 1% 28

29 Follow up Web Summit 15% 17% 17% A.M. Lisboa 12% 10% 10% 9% Quais foram os principais mercados na sua unidade hoteleira durante estes dias? Lisboa Portugal Espanha Alemanha Reino Unido França Brasil EUA 17% 18% 15% 12% 12% 11% 10% França, Reino Unido e Portugal foram os principais mercados na altura do Web Summit Portugal Espanha Alemanha Reino Unido França Brasil EUA 29

30 FICHA TÉCNICA Algarve 11% Alentejo 11% Centro 19% Impacto direto Madeira Norte 5% não aplicavel 11% 5 estrelas 15% Açores 16% 6% 2 e 1 estrela Impacto 3 estrelas 18% direto Lisboa 37% 4 estrelas 48% Inquérito realizado entre 20 de novembro e 11 de dezembro junto dos empreendimentos turísticos associados da AHP Amostra- 41% Das respostas obtidas, 74% pertencem a Hotéis, 8% a Hotéis Apartamentos, 10% a Pousadas, 2% a Aldeamentos Turísticos, 2% a Turismo no Espaço Rural e a Alojamento Local. 30