Hotelaria: Balanço & Perspetivas. Cristina Siza Vieira Presidente Executiva

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1 Hotelaria: Balanço & Perspetivas Cristina Siza Vieira Presidente Executiva The Vintage Lisboa 22 de junho de 2016

2 AGENDA 1 BALANÇO DO 1º QUADRIMESTRE PERSPETIVAS VERÃO GRANDES EVENTOS IMPACTO NA HOTELARIA NACIONAL 2

3 HOTELARIA NACIONAL Balanço do 1º Quadrimestre 2016

4 Turismo Resultados 1º Quadrimestre 2016 Balanço 2015 Receitas + 13,6% (2,66 mil milhões de euros) Turistas + 8,6% (4,2 milhões) Dormidas + 7,5% (11,1 milhões) 2016 Receitas + 5,49 (2,8 mil milhões de euros) Turistas + 12,6% (4,78 milhões) Dormidas + 12,8% (12,4 milhões) 4 Fonte: INE, BdP

5 Principais Mercados 1º Quadrimestre Fonte: INE Dormidas Portugal - +11,4% Dormidas estrangeiros - +13,4% 5

6 EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS CONCEITOS LEGAIS VERSUS CONCEITOS ESTATÍSTICOS Fonte: INE,

7 Hotéis vs. Alojamento Local (registados no RNAL) Portugal Hotéis Hotéis e 36 Pousadas 192 mil camas Alojamento Local Alojamento Local (288 são Hostels) 158 mil camas ~_ 45 % das camas são Alojamento Local 55% das camas são Hotéis + Pousadas 7 Fonte: Turismo de Portugal (RNAL) e AHP

8 Hotéis vs. Alojamento Local (registados no RNAL) Lisboa Porto % de Alojamento Local em Lisboa (concelho) 17% % de Alojamento Local em Lisboa (distrito) 23% % de Alojamento Local em Porto (concelho) 6% % de Alojamento Local em Porto (distrito) 8% ~_ Hotéis Lisboa 180 Hotéis e 1 Pousada 146 mil camas AL Lisboa Alojamento Local (89 são Hostels) 29 mil camas 43 % das camas são Alojamento Local 57 % das camas são Hotéis + Pousadas Hotéis Porto 79 Hotéis e 1 Pousada 12 mil camas AL Porto Alojamento Local (16 são Hostels) 7 mil camas ~_ 40 % das camas são Alojamento Local 60 % das camas são Hotéis + Pousadas 8 Fonte: Turismo de Portugal (RNAL) e AHP

9 Hotelaria Resultados 1º quadrimestre 2016 Balanço 2015: Páscoa (5/04) 2016: Páscoa (27/03) 2015 Taxa de Ocupação Quarto 51,4% (+ 2,49 p.p.) Preço médio por quarto vendido 62,8 (+ 9,35%) RevPar 32,3 (+14,93%) Estada média 1,86 dias (0%) ABRIL 2016 Melhor mês do quadrimestre em todos os destinos Taxa de Ocupação Quarto 54,9% (+ 3,47 p.p.) Preço médio por quarto vendido 67 (+ 6,54%) RevPar 36,8 (+ 13,73%) Estada média 1,81 dias (-2,69%) Fonte: AHP Tourism Monitor 9

10 Hotelaria Como tem sido a Páscoa? Taxa de Ocupação Quarto 66,7% 66,8% 59,7% 68,7% 71,8% 63,7% 60,4% 55,4% 60,2% 58,1% 50,0% 64,4% 64,7% 62,2% Abril Abril Março Abril Abril Março Abril Abril Abril Abril Março Abril Abril Março Fonte: AHP Tourism Monitor Março de 2013 foi o 2º março mais chuvoso em Portugal Continental nos últimos 50 anos e o 7º desde Temperatura foi a mais baixa dos últimos 28 anos. 100% do território sob chuva (60% em chuva extrema/severa).

11 Como tem sido a Taxa de ocupação e o RevPar? 1º Quadrimestre TO ainda abaixo de 2007 e ,9 34,4 28,9 27,1 26,8 26,7 26,1 28,1 32,3 36,8 TAXA DE OCUPAÇÃO REVPAR ,96% 56,94% 47,80% 45,88% 45,18% 45,42% 45,48% 48,93% 51,42% 54,89% Recuperámos os valores de 2007 e Fonte: AHP Tourism Monitor

12 Destinos Taxa de ocupação quarto Performance 2016 (1ºQ) PORTUGAL TAXA DE OCUPAÇÃO 54,9% AÇORES 50,4% +13,77 p.p. LISBOA 65,4% - 0,56 p.p. MELHOR PERFORMANCE RELATIVA PIOR PERFORMANCE RELATIVA MADEIRA 75,82% + 7,12 p.p. ALGARVE 45,3% + 5,63 p.p. COIMBRA 43,3% 2,37 p.p. VISEU 28,5% 0,86 p.p. 12 Fonte: AHP Tourism Monitor

13 Destinos Preço médio por quarto ocupado (ARR) Performance 2016 (1º Q) PORTUGAL PREÇO MÉDIO (ARR) 67 PORTO 14,3% 65,9 COSTA AZUL -0,89% 45,5 MELHOR PERFORMANCE RELATIVA PIOR PERFORMANCE RELATIVA ALENTEJO 10,4% 55,02 ALGARVE 10,1% 66,93 ESTORIL 0,26% 65,1 MINHO 1,81% 50,07 13 Fonte: AHP Tourism Monitor

14 Destinos RevPAR Performance 2016 (1º Q) PORTUGAL REVPAR 36,8 AÇORES 41,2% 25,1 LISBOA 4,6% 53,6 MELHOR PERFORMANCE RELATIVA PIOR PERFORMANCE RELATIVA ALGARVE PORTO ESTORIL VISEU 23,4% 25 21,7% 38,1 5,6% 31,8 9,18% 14,15 14 Fonte: AHP Tourism Monitor

15 Destinos Taxa de ocupação, Preço Médio e RevPar TOP + e TOP (1ºQ) T0 MADEIRA (75,8%) T0 VISEU (28,5%) TOP + TOP - ARR LISBOA (82 euros) REVPAR LISBOA (53,6 euros) ARR LFT (44,2 euros) REVPAR VISEU (14,2 euros) 15 Fonte: AHP Tourism Monitor

16 1º quadrimestre 2016 Conclusões Entre os indicadores, destaque para o RevPar com crescimento de + 13,7% face a 2015; A hotelaria portuguesa recebeu mais hóspedes no 1º quadrimestre (+12,6%); Estada Média continua em queda (1,81 dias); Abril foi o melhor mês do período. 16 Fonte: AHP Tourism Monitor

17 HOTELARIA NACIONAL Perspetivas Verão 2016

18 Inquérito AHP Tourism Monitor Perspetivas Verão 2016 Inquérito realizado entre 30 de maio e 8 de junho de 2016 Amostra 45% Das respostas obtidas, 74% pertencem a Hotéis, 13% a Pousadas, 6% a Hotéis Apartamentos, 2% a Aldeamentos Turísticos, 2% a Apartamentos Turísticos e 4% a outros. não aplicavel 14% 2 estrelas 4% 5 estrelas 15% 3 estrelas 16% 4 estrelas 51% 18

19 Verão 2016 Taxa de ocupação por quarto e Preço médio 55% dos hoteleiros esperam uma taxa de ocupação superior a 80% (em 2015 eram 58%) 58% indicam taxa de ocupação melhor que no verão do ano passado (em 2015 eram 54%) 74% apontam preço médio por quarto vendido seja superior este verão (em 2015 eram 65%) 19 Fonte: AHP Tourism Monitor

20 Verão 2016 RevPAR e Estada média 75% dos hoteleiros esperam que o RevPAR seja superior 45% considera que a estada média será entre 1 a 3 dias e 39% entre 3 a 5 dias 73% considera que a estada média vai ser igual à do verão passado 20 Fonte: AHP Tourism Monitor

21 PORTUGAL E os mercados? Como será o Verão de 2016? Mercado nacional em ascensão. Destronou o RU no Algarve e a França no Norte. Mas Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira POR NUTS PRINCIPAIS MERCADOS Portugal, França e Espanha Portugal, França e Espanha França, Espanha, Portugal e Reino Unido Portugal, França e Alemanha Portugal, Reino Unido e Alemanha Alemanha, Portugal, Reino Unido, Holanda e EUA Reino Unido, Alemanha, Portugal, França e Holanda Passou a 2º no Açores (era 1º em 2015) e passou a 3º na Madeira (era 2º) 21 Fonte: AHP Tourism Monitor

22 Perspetivas Verão 2016 Conclusões Hotelaria cresce no Verão de 2016 Hoteleiros mais otimistas quanto ao preço, menos otimistas relativamente à taxa de ocupação; Mercados In: Portugal, França e Espanha (nacional e francês em ascensão); Com maior crescimento de indicadores: > TO -> Açores (100%), Algarve (78%) e Alentejo (71%) > Preço Médio (ARR) -> Madeira (100%), Algarve (86%) e Norte (76%) > RevPAR -> Madeira (100%),Algarve (90%) e Açores (88%) 22

23 Projeções para o Verão 2016 Como será? 23

24 HOTELARIA NACIONAL GRANDES EVENTOS 2016

25 FICHA TÉCNICA GRANDES EVENTOS PORTO & NORTE Inquérito realizado entre 14 e 20 de junho de 2016 Amostra= 25% 17% 11% 17% 5 estrelas 4 estrelas 3 estrelas 17% 39% 2 estrelas não aplicavel 25

26 Grandes Eventos 2016 Porto & Norte Rally de Portugal Impacto - Norte Principais Mercados sim não 33% 28% 27% 67% 72% 17% 15% 10% 8% 6% TAXA D E OCUPAÇÃ O QUARTO PREÇO MÉDIO POR QUARTO OCUPADO PORTUGAL FRANÇA ESPANHA REINO UNIDO A LEMANHA EUA 67% considera que o Rally teve impacto positivo na sua taxa de ocupação e 72% no seu preço médio Principal Mercado: Portugal 26

27 Grandes Eventos 2016 Porto & Norte NOS Primavera Sound Impacto Cidade do Porto Principais Mercados 45% 36% 26% 55% 64% 15% 15% 15% 11% Taxa de Ocupação quarto Preço médio por quarto ocupado Portugal França Espanha Inglaterra Alemanha sim não 55% considera que teve um impacto positivo na sua taxa de ocupação quarto. Na Região Norte, o evento NÃO teve impacto para 61% dos inquiridos. Principal Mercado: Portugal 27

28 FICHA TÉCNICA GRANDES EVENTOS LISBOA Inquérito realizado entre 14 e 20 de junho de 2016 Amostra= 25% 3 estrelas; 21% 2 estrelas; 2% não aplicavel; 2% 5 estrelas; 23% 4 estrelas; 52% 28 5 estrelas 4 estrelas 3 estrelas 2 estrelas não aplicavel

29 Grandes Eventos 2016 Lisboa Rock in Rio Impacto Cidade de Lisboa Principais Mercados 36% 33% 64% 67% 16% 16% 12% 15% 14% 9% 9% Taxa de Ocupação quarto Preço médio por quarto ocupado Inglaterra Portugal Espanha França Alemanha Brasil EUA sim não 64% considera que o Rock in Rio teve um impacto positivo na taxa de ocupação quarto e 67% no preço médio. Principais Mercados: Portugal, Inglaterra e França Na A.M. Lisboa, para 50% teve um impacto positivo na taxa de ocupação quarto e para 52% no preço médio. 29

30 Grandes Eventos 2016 Lisboa NOS Alive Impacto Cidade de Lisboa Principais Mercados 11% 6% 44% 42% 21% 17% 17% 42% 50% 13% 12% 9% Taxa de ocupação quarto Preço médio por quarto ocupado Melhor Igual Pior França Espanha Reino Unido Portugal Alemanha EUA 42% considera que irá ter um impacto positivo na sua taxa de ocupação. Na A.M. Lisboa o evento terá um impacto positivo na TO apenas para 33% e no preço para 42%. Principais Mercados: França, Espanha e Reino Unido 30

31 Grandes Eventos 2016 Lisboa Web Summit Impacto Cidade de Lisboa 6% 22% 19% 72% 81% Taxa de ocupação quarto Preço médio por quarto ocupado Melhor Igual Pior 81% estima que o Web Summit terá um impacto positivo no preço médio da sua unidade hoteleira. 31

32 OBRIGADA!