Documentação do produto SAP Business ByDesign, agosto O que há de novo

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1 Documentação do produto PUBLIC O que há de novo

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3 Índice 1 O que há de novo no SAP Business ByDesign O que há de novo em Customer Relationship Management O que há de novo em Administração financeira O que há de novo em Gerenciamento de projetos O que há de novo no Gerenciamento da cadeia de suprimentos O que há de novo em Gerenciamento do relacionamento com fornecedores Índice P U B L I C 2014 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 3

4 1 O que há de novo no SAP Business ByDesign Este documento fornece informações sobre o que há de novo no SAP Business ByDesign. Aviso de isenção: Este documento deve conter informações sobre algumas características incluídas em liberações anteriores. Isso é aplicável apenas para características downported entregues como hotfixes. O que há de novo Os novos tópicos a seguir afetam toda a solução e não são específicos a nenhum centro de trabalho nem a nenhuma área. Visão Gerenciamento de clientes Endereço dependente de tempo Você agora pode atualizar o período de validade para um endereço de dados cadastrais de um cliente. O endereço dependente de tempo pode ser criado e atualizado através de Migração ou serviço e é exibido. Visão Gerenciamento de aplicativo e usuários Monitor de comunicação empresarial Um novo indicador adicionado para mostrar o status de mensagem assíncronas do sistema By Design para sistema externo e vice-versa. Ampliação de relatório existente para mostrar informações de função do usuário O relatório de autorização de usuário é ampliado com as informações adicionais para mostrar a lista de funções do usuário atribuídas junto às visões de centro de trabalho. Ações ativadas em massa na tela Usuário empresarial Você agora pode realizar ações para diversos usuários, como desbloqueio, bloqueio, atribuição, desatribuição de funções do usuário. Relatório de conflito de SOD Você agora pode gerar um relatório para mostrar os conflitos de Segregação de funções (SOD) existentes entre visões de centro de trabalho atribuídas a usuários. Visão Processos de aprovação Ignorar reaprovação Previamente, se as condições de distribuição de trabalho forem satisfeitas, o sistema pode determinar que a mesma pessoa seja aprovador para diversas etapas no processo de aprovação. O aprovador tinha de aprovar cada vez, independentemente de aprovação anterior. Você agora pode ignorar a reaprovação selecionando Ignorar reaprovação. Visão Administração organizacional Pesquisa avançada de estruturas da empresa Você agora pode encontrar uma Pesquisa avançada na janela Estrutura da empresa que possibilita localizar a Estrutura da empresa. Selecione a Estrutura da empresa na tabela Estruturas selecionadas de empresa e clique em OK. Para mais informações sobre as novidades de uma área específica, consulte: O que há de novo em Customer Relationship Management [página 6] O que há de novo em Gerenciamento financeiro [página 7] SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P UB LI C O que há de novo no SAP Business ByDesign

5 O que há de novo em Gerenciamento de projetos [página 10] O que há de novo em Gerenciamento da cadeia de suprimentos [página 11] O que há de novo em Gerenciamento do relacionamento com fornecedores [página 13] O que há de novo no SAP Business ByDesign P U B L I C 2014 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 5

6 2 O que há de novo em Customer Relationship Management Este documento fornece informações sobre o que há de novo na área Customer Relationship Management do SAP Business ByDesign. O que há de novo Visão Marketing Carga de respostas de campanha Você pode criar respostas para uma campanha inserindo-as em um modelo do Microsoft Excel predefinido e carregá-las no sistema SAP Business ByDesign. Clique em Importar do Microsoft Excel para carregar as respostas do Microsoft Excel. Visão Novo negócio Verificação de disponibilidade de quantidade disponível para promessa (ATP) Quando pedidos de venda são agrupados, uma verificação de disponibilidade de Quantidade disponível para promessa (ATP) é feita para as peças de reposição e os resultados são exibidos como semáforos no pedido de venda. Visão Pedido de venda Verificação do limite de crédito A opcional Verificação do limite de crédito permite que você minimize o risco de crédito ao especificar um limite de crédito para os clientes nos dados cadastrais dos clientes. A verificação é baseada no saldo do cliente e em partidas em aberto dos documentos, como pedidos de venda, ordens de serviço, cotações de venda ou contratos de cliente. Para mais informações, consulte Guia rápido de Vendas no mercado de balcão. Acesso direto à atividade rápida Você agora pode navegar para a atividade rápida diretamente a partir das seguintes visões: Cotações de venda Ordens de serviço Confirmações de serviço Devoluções de cliente SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P UB LI C O que há de novo em Customer Relationship Management

7 3 O que há de novo em Administração financeira Este documento fornece informações sobre o que há de novo na área Administração financeira do SAP Business ByDesign. O que há de novo Visão Documentos de lançamento contábil ID do empregado no documento de lançamento contábil Agora você pode inserir um ID de empregado ao criar um documento de lançamento contábil. Na atividade de ajuste fino Tipos de classificação contábil, se você adicionou ID do empregado como uma classificação contábil para o tipo de classificação contábil selecionado, o sistema torna o campo Empregado visível em Detalhes do item. Você pode inserir o ID do empregado aqui, e esse estará visível em todas as telas de documento do lançamento contábil. Para mais informações, consulte Criação de um documento de lançamento contábil na seção Tarefas do Guia rápido de Documentos de lançamento contábil. Visão Monitor de pagamentos Pesquisar pela primeira data de cobrança Você pode usar agora a pesquisa avançada na visão Monitor de pagamentos do centro de trabalho Gerenciamento de pagamentos para pesquisar pagamentos pela Primeira data de cobrança. Você precisa personalizar a tela para ver o campo Primeira data de cobrança ao usar a pesquisa avançada. Para obter mais informações sobre a visão Monitor de pagamentos, consulte Guia rápido do Monitor de pagamentos. Custos e receitas do projeto Avaliação de materiais obtidos do estoque O sistema agora considera os custos de especificação do produto ao avaliar materiais obtidos do estoque. Na presença de uma especificação do produto, o sistema avalia materiais obtidos do estoque da seguinte maneira: Cenário na ausência de sede a. Se a sede não for enviada do projeto, ela será derivada da unidade responsável pelo projeto ou pela tarefa do projeto, e o custo do material será obtido para ela. Se a unidade responsável não for mantida, a próxima unidade responsável será utilizada com base na hierarquia. Se nenhuma sede puder ser derivada será obtida a média do custo do material em todas as sedes disponíveis. b. Será obtida a média dos custos da especificação do produto em todas as sedes. c. A média de todos os custos de especificação do produto será obtida e utilizada como preço do material. Cenário na presença de sede O que há de novo em Administração financeira P U B L I C 2014 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 7

8 a. Se a sede for enviada do projeto, os custos serão obtidos a partir do preço atualizado para a sede, bem como os custos da especificação do produto. b. Será obtida a média dos custos da especificação do produto em todas as sedes. c. A média de todos os custos de especificação do produto será obtida e utilizada como preço do material. Processamento de pedido de terceiros Alterações na Configuração de gestão empresarial As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. As seguintes alterações no centro de trabalho de Configuração de gestão empresarial são relevantes para essa área, exibição ou tópico. Você pode executar as definições de configuração de gestão empresarial na visão Configuração de gestão empresarial Projetos de implementação. Lançamento de documentos de expedição direta de terceiros para estoque Você agora pode configurar a solução para lançar documentos de expedição direta de terceiros para estoque em finanças. Para encontrar a opção de negócio para configurar isso, selecione seu projeto de implementação e clique em Editar escopo de projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Avaliação de estoques esteja selecionada em Contabilidade financeira e gerencial. Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Avaliação de estoques e selecione Avaliação de suprimentos e movimentos de material. Em Grupo: Avaliação de suprimentos e movimentos de material, selecione e responda à pergunta para a opção de negócio Ativação de lançamentos de estoque para expedição direta de terceiros. Lançamento de documentos de expedição direta de terceiros para estoque Você agora pode lançar documentos de expedição direta de terceiros para estoque em finanças. Alterações específicas de país Japão Faturamento de resumo As seguintes alterações no centro de trabalho Configuração de gestão empresarial são relevantes para esses tópicos. Você pode executar as definições de configuração de gestão empresarial na visão Configuração de gestão empresarial Projetos de implementação. Criar modelos da data de enceramento Você pode agora definir modelos de data de encerramento para resumo de faturas japonesas. Isso permite que você especifique os dias em qualquer mês que sejam os de encerramento permitidos relevantes para um pagador de resumo de faturas. Na atividade de ajuste fino Processamento de resumo de faturas Japão, abra o link Definir modelos de data de encerramento para resumo de faturas. Na visão Modelos de data de encerramento de resumo de faturas Japão que é aberta, você pode definir os modelos de data de encerramento. Nos dias especificados dentro do modelo, uma execução do resumo de fatura será realizada para o pagador a que o modelo está atribuído. Agrupar faturas de acordo com unidades de agrupamento Você pode agora definir unidades de agrupamento para permitir o agrupamento de faturas individuais de acordo com seus critérios necessários, por exemplo, por área de vendas. Somente faturas que pertençam ao mesmo agrupamento serão listadas na mesma fatura mensal. Na atividade de ajuste fino Processamento de resumo de faturas Japão, abra o link Definir unidades SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P UB LI C O que há de novo em Administração financeira

9 de agrupamento. Na visão Unidades de agrupamento exibida, você pode criar unidades de agrupamento que permitem que você agrupe faturas individuais. Upload do arquivo de diretório de bancos No centro de trabalho Configuração de gestão empresarial, a opção de negócios Upload de arquivo de diretório de bancos - Japão está agora disponível para permitir que você crie seu próprio diretório de bancos carregando um arquivo em um formato de arquivo que é específico do Japão. Isso garante que os dados bancários contidos em seu arquivo de diretório de bancos é ordenando de acordo com requisitos específicos do Japão. Tarifas bancárias Agora você pode manter tarifas bancárias para saída de transferência bancária doméstica na atividade de ajuste fino Tarifas bancárias Japão. Alterações legais Espanha If your company belongs to a cash accounting scheme, then both sales and purchase documents are applicable for deferred tax. Se a empresa não pertencer a um esquema de contabilidade de caixa, então o imposto diferido não será aplicável a documentos de vendas, mas permanecerá aplicável a documentos de compra se o fornecedor fizer parte desse esquema. Se a empresa pertencer a esse esquema, então para diferir o imposto dela, você precisará ativar o campo de seleção Autorização para diferir imposto. Para isso, vá para o centro de trabalho Gerenciamento fiscal e escolha a visão Regimes tributários da empresa. Selecione ID da autoridade fiscal para a Espanha e clique em Processar Regime tributário da empresa. Selecione a aba Diferimento do imposto e marque o campo de seleção Autorização para diferir imposto.. Você também precisará ativar o imposto diferido para o fornecedor (se ele pertencer a um esquema de contabilidade de caixa). Para isso, vá para o centro de trabalho Base de fornecedores e escolha a visão Fornecedores. Selecione um fornecedor e na aba Geral, você poderá marcar o campo de seleção Autorização para diferir imposto. Para mais informações, consulte Guia rápido de Autoridades Fiscais. O que há de novo em Administração financeira P U B L I C 2014 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. 9

10 4 O que há de novo em Gerenciamento de projetos Este documento fornece informações sobre o que há de novo na área Gerenciamento de projetos do SAP Business ByDesign. O que há de novo Visão Gerenciamento de projetos Consumo de materiais especificados do estoque em projetos Você agora pode adicionar uma especificação do produto para que um material seja obtido do estoque. Você também pode vender materiais com a especificação do produto. Para mais informações, consulte Manutenção de projetos Plano do projeto. Visão Execuções de solicitação de compra de projeto Execução para criação de solicitação de compra de projeto Agora você pode criar e programar execuções de dados em massa para a criação de solicitações de compra de projeto SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P UB LI C O que há de novo em Gerenciamento de projetos

11 5 O que há de novo no Gerenciamento da cadeia de suprimentos Este documento fornece informações sobre o que há de novo na área de Gerenciamento da cadeia de suprimentos do SAP Business ByDesign. O que há de novo Visão Demanda de cliente Alterações na configuração de gestão empresarial As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização necessária, entre em contato com seu administrador. As seguintes alterações no centro de trabalho de Configuração de gestão empresarial são relevantes para essa área, exibição ou tópico. Você pode executar as definições de configuração de gestão empresarial na visão Configuração de gestão empresarial Projetos de implementação. Verificação de disponibilidade baseada no estoque Você pode agora configurar a solução para fazer uma segunda verificação de disponibilidade baseada apenas no estoque, enquanto libera a demanda do cliente. Para encontrar a opção de negócio a fim de configurar isso, selecione o projeto de implementação e clique em Processar escopo do projeto. Na etapa Definição do escopo do projeto, verifique se Gerenciamento da demanda e confirmação de ordens foi selecionado em Planejamento e controle da cadeia de suprimentos. Na etapa Perguntas, amplie o elemento de definição do escopo Gerenciamento da demanda e confirmação de ordens e selecione Verificação de disponibilidade do produto. Em Grupo: Verificação de disponibilidade baseada em estoque, selecione e responda a pergunta. Verificação de disponibilidade baseada no estoque Na visão Demanda de cliente, você pode agora fazer uma segunda verificação de disponibilidade baseada no estoque enquanto libera uma demanda de cliente para processamento de entrega. Isso garante que as solicitações de entrega ao depósito estejam alinhadas com o estoque disponível. Se quiser que o sistema faça uma segunda verificação de disponibilidade baseada no estoque enquanto libera a demanda do cliente, selecione a linha para o item do documento do pedido de venda, ordem de serviço, ordem de transferência de estoque ou ordem de estoque de projeto cujas divisões de remessa confirmadas você quer liberar para que a execução possa começar. Clique em Liberar Com verificação de estoque. Para mais informações, consulte Liberar pedido de venda, ordem de serviço, ordem de transferência de estoque ou ordem de estoque de projeto na seção Tarefas no Guia rápido de Demanda do cliente. Visão Produtos em Planejamento do suprimento Pesquisar por categoria do produto Você pode agora usar a pesquisa avançada na visão Produtos do centro de trabalho Planejamento do suprimento para pesquisar produtos por Categoria do produto. Para mais informações sobre a visão Produtos no centro de trabalho Planejamento do suprimento, consulte Guia rápido de Produtos no planejamento do suprimento. P U B L I C 2014 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos O que há de novo no Gerenciamento da cadeia de suprimentos reservados. 11

12 Visão Zonas de transporte Zonas de transporte específicas do cliente Você agora pode agrupar clientes em zonas de transporte e posteriormente criar linhas de transporte específicas do cliente. Isso possibilita atualizar durações de entrega diferentes para clientes na mesma região, com base na prioridade de negócios. Na visão Zonas de transporte, ao criar uma nova zona de transporte, selecione a aba Clientes para criar linhas de transporte específicas do cliente. Para mais informações, consulte Criar uma zona de transporte na seção Tarefas do Guia rápido de Zonas de transporte. Logística de suprimentos Ações automáticas O centro de trabalho Logística de suprimentos agora tem uma nova visão Ações automáticas. Essa nova visão permite que você acesse e controle execuções de dados em massa para notificações de recebimento e solicitações depósito. Você pode usar essa visão para preparar, executar e liberar notificações de recebimento e solicitações de depósito automaticamente para aumentar a eficiência e garantir que elas são liberadas no prazo. A visão permite monitorar o status da última execução de trabalho e acessar logs de trabalhos para obter informações mais detalhadas. Você também pode usar esta visão para executar trabalhos manualmente ou programá-los para execução em data posterior. Você pode criar e executar as seguintes execuções nesta visão: Execução de notificação de recebimento Execução de solicitação de depósito Para mais informações, consulte oguia rápido de Ações automáticas (em Logística de suprimentos) SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P UB LI C O que há de novo no Gerenciamento da cadeia de suprimentos

13 6 O que há de novo em Gerenciamento do relacionamento com fornecedores Esse documento fornece informações sobre o que há de novo na área do Gerenciamento do relacionamento com fornecedores no SAP Business ByDesign. O que há de novo Visão Processos de aprovação Visão Minhas solicitações Concluir entrega manualmente de um item do carrinho de compras Você agora pode concluir a entrega manualmente de um item do carrinho de compras se desejar removê-lo da sua lista de trabalho. Quando um item do carrinho de compras é manualmente concluído, ele é tratado como um item concluído. Para mais informações, consulte Concluir a entrega manualmente de um item do carrinho de compras. Visão Pedidos de compra Agrupar solicitações de compra e criar um pedido de compra Você agora pode agrupar solicitações de compra por fornecedor, ou por fornecedor e critérios adicionais, tais como data de entrega, local de entrega ou destinatário, clicando em Agrupar e ordenar. Para obter mais informações, consulte Agrupar solicitações de compra e criar um pedido de compra Parar entrega sem limites em um item de pedido de compra Você agora pode parar a entrega sem limites em um item de pedido de compra. Este campo de seleção permite que você substitua a tolerância de entrega excessiva predefinida para esse contrato ou pedido de compra, para que não fosse necessária uma aprovação, independentemente do quanto for entregue. Visão Solicitações de compra Agrupamento de solicitações de compra por destinatário Você agora pode agrupar solicitações de compra com base no destinatário. Você pode agrupar as solicitações de compra criadas a partir de pedido de compra, como compra de terceiros porque o endereço de entrega nesses casos é o do destinatário. Para mais informações, consulte Agrupar solicitações de compra e criar um pedido de compra. Execução para agrupamento de solicitações de compra Você agora pode automatizar o agrupamento de solicitações de compra em pedidos de compra e também especificar sua seleção de solicitações de compra para serem agrupadas. O processo de agrupamento pode ser programado no sistema Visão Distribuição de tarefas Cópia da nota do fornecedor para o pedido de compra Cópia da nota do fornecedor para o pedido de compra P U B L I C 2014 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos O que há de novo em Gerenciamento do relacionamento com fornecedores os direitos reservados. 13

14 Notas adicionadas em Fornecedor serão visíveis nos pedidos de compra criados com esse fornecedor. As notas copiadas serão armazenadas como observação à nota do fornecedor no cabeçalho do pedido de compra. numeração de documentos de faturamento de fornecedor Numeração de documentos de faturamento de fornecedor Você agora pode contar com números de identificação exclusivos que documentos de faturamento de fornecedor (tais como faturas de fornecedor, notas de crédito, solicitações de adiantamento) devam ter. O processo de numeração de documentos assegura que você cumpra com os requisitos legais em cada país, como uma numeração sequencial e sem intervalo. O formato do número de documento no sistema consiste de um prefixo e a parte numérica do número de documento. Você pode configurar regras para definir esses formados para que o sistema atribua diferentes formatos aos números de documento pela empresa, país do imposto e tipo de documento. Para mais informações, consulte Numeração de documentos de faturamento de fornecedor SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. P U B L I C O que há de novo em Gerenciamento do relacionamento com fornecedores

15 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou para qualquer fim sem a expressa permissão da SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. As informações aqui contidas podem ser modificadas sem notificação prévia. Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e seus distribuidores contêm componentes de software de propriedade de outros fornecedores de software. As especificações nacionais dos produtos podem variar. Estes materiais são fornecidos pela SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP apenas para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer espécie, e a SAP ou suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou omissões no que diz respeito aos materiais. As únicas garantias para os produtos e serviços da SAP ou afiliada da SAP são as determinadas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços, se houver. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da SAP SE (ou uma empresa afiliada da SAP) na Alemanha e em outros países. Todos os outros produtos e serviços aqui mencionados são marcas comerciais pertencentes às suas respectivas empresas. Consulte index.epx para informações e avisos adicionais relacionados a marcas. Ícone de cortesia da W3C, consulte creativecommons.org/licenses/by/3.0/.