OSX Brasil S.A. REUNIÃO APIMEC

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Miguel Leveck Martini
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1 OSX Brasil S.A. REUNIÃO APIMEC 16 de Dezembro de 2015

2 Agenda 1. Visão Geral dos Projetos (Cenário Operacional das Empresas do Grupo OSX) 2. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial 3. Situação atual dos principais ativos da OSX 4. Redução de despesas 5. Visão de Futuro 6. Relatório fotográfico

3 Agenda 1. Visão Geral dos Projetos (Cenário Operacional das Empresas do Grupo OSX) 2. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial 3. Situação atual dos principais ativos da OSX 4. Redução de despesas 5. Visão de Futuro 6. Relatório fotográfico

4 Visão Geral dos Projetos: PLSV Esmeralda Em 2012, a Sapura Kenkana contratou a OSX CN para a construção de uma embarcação do tipo PLSV. O valor do contrato é de USD 260,0 MM. A OSX CN tem a previsão de entregar a embarcação para o cliente em dezembro de

Visão Geral dos Projetos: Desmobilização do FPSO OSX-1 Em parceria com a OGPar e com o Sindicato de Bancos que financiou a construção da embarcação, a OSX está desmobilizando o navio do campo de

5 Visão Geral dos Projetos: Desmobilização do FPSO OSX-1 Em parceria com a OGPar e com o Sindicato de Bancos que financiou a construção da embarcação, a OSX está desmobilizando o navio do campo de Tubarão Azul, aonde o mesmo operou de 2012 até agosto de O plano de desmobilização em andamento é dividido em 2 fases: (1) desconexão do campo, viagem para a Noruega e Lay-up no mesmo país; (2) abandono e desmobilização da estrutura sub-sea. Financiamento: Credores externos. A embarcação está atualmente em processo de desconexão do campo e estima-se que a mesma comece sua viagem para a Noruega em meados de novembro. 5

6 Agenda 1. Visão Geral dos Projetos (Cenário Operacional das Empresas do Grupo OSX) 2. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial 3. Situação atual dos principais ativos da OSX 4. Redução de despesas 5. Visão de Futuro 6. Relatório fotográfico

7 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial New Money / DIP R$ 30 MM após emissão das debentures Restruturação da Dívida / Debentures Emissão de debentures em séries diferenciadas por credor. Adequação do plano de negócios da UCN Contrato de gestão OSX - Prumo Desmobilização da OSX Leasing Desconexão da OSX1 Venda OSX2 Status OSX3 Venda de Ativos Motogeradores da Wartsilla: 2 unidades vendidas por US$ 6 MM (comprador prospectado internamente) WHP (jaqueta): acordo com Techint concluído DPU: Negociação em curso liderada pelo fabricante Goliath Gantry Crane: negociação com Hyundai; prospecções em curso na Europa, Dubai Vendas de mobiliário e TI em curso através de leilão, sucata à Gerdau e brita a construtoras locais Prospecção para venda de ativos UCN Reestruturação Societária Apenas começamos, com fechamentos da OSX Serviços Gerais e de filiais da OSX Serviços e da OSX CN

8 Agenda 1. Visão Geral dos Projetos (Cenário Operacional das Empresas do Grupo OSX) 2. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial 3. Situação atual dos principais ativos da OSX 4. Redução de despesas 5. Visão de Futuro 6. Relatório fotográfico

9 Organograma atualizado Acionista Controlador Free Float 66% 34% OSX Brasil S.A. 93,33% OSX Construção Naval S.A. 49% Integra Offshore Ltda. OSX Serviços Operacionais Ltda. OSX Serviços Gerais Ltda. OSX Leasing Group B.V. OSX GmbH OSX Asia Management Pte. Ltd. OSX 1 Leasing B.V. OSX 2 Holding B.V. OSX 3 HoldCo B.V. ❸ OSX WHP 1 & 2 Holding B.V. OSX WHP 1 & 2 Leasing B.V. ❻ OSX 4 Leasing B.V. OSX 5 Leasing B.V. OSX Procurement B.V. OSX 2 Leasing B.V. OSX 3 Holding B.V. ❹ OSX 3 ❺ Leasing B.V. Empresas em Recuperação Judicial ❶ Falida ❷ Sob gestão dos lenders ❸ Falida ❹ Falida ❺ Sob gestão dos bondholders ❻ Em SOP (Suspension of Payments) 9

10 Agenda 1. Visão Geral dos Projetos (Cenário Operacional das Empresas do Grupo OSX) 2. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial 3. Situação atual dos principais ativos da OSX 4. Redução de despesas 5. Visão de Futuro 6. Relatório fotográfico

G&A 2015: Visão Geral e Headcount Headcount (2015) Headcount 2015 jan fev mar abr mai jun jul ago set OSBR 53 52 41 34 32 25 23

11 G&A 2015: Visão Geral e Headcount Headcount (2015) Headcount 2015 jan fev mar abr mai jun jul ago set OSBR OSCN OSSO Total G&A (2015) 11

12 Agenda 1. Visão Geral dos Projetos (Cenário Operacional das Empresas do Grupo OSX) 2. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial 3. Situação atual dos principais ativos da OSX 4. Redução de despesas 5. Visão de Futuro 6. Relatório fotográfico

13 Visão de Futuro Empresa de um só cliente diversificação de clientes Foco nas atividades da OSX CN Locação de área Eventual participação em SPE s locatárias, com foco em reparos navais e base de apoio Garantia de caixa para o curto prazo DIP Receita de aluguel Eventos de liquidez: recuperação de impostos e venda de ativos Manutenção do esforço de redução de despesas Gestão eficiente e transparente Instalação do Conselho Fiscal Reuniões regulares com o Administrador Judicial

14 Agenda 1. Visão Geral dos Projetos (Cenário Operacional das Empresas do Grupo OSX) 2. Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial 3. Situação atual dos principais ativos da OSX 4. Redução de despesas 5. Visão de Futuro 6. Relatório fotográfico

31 Eduardo Farina CEO / DRI ri@osx.com.br

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