OSX CONSTRUÇÃO NAVAL. Unidade de Construção Naval UCN Açu. Rio de Janeiro Março, 2012

Transcrição

1 OSX CONSTRUÇÃO NAVAL Unidade de Construção Naval UCN Açu Rio de Janeiro Março, 2012

2 Introdução à OSX e seus drives

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EBX FREE FLOAT 78.3% 21.7% HYUNDAI 10% OSX Holding Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural 90% 100% 100% OSX CONSTRUÇÃO NAVAL OSX LEASING OSX SERVIÇOS

4 PILARES DA OSX Forte Demanda da OGX Condições de Mercado Atraentes no Brasil Requerimento de Conteúdo Local Parceria estratégica com Hyundai Treinamento (ITN) Equipe Experiente e Motivada Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX Demanda de 48 unidades de produção offshore, investimento de US$30 bi Potencial de upside conforme campanha exploratória da OGX Expectativa de aumento dos recursos de petróleo e gás natural para 100 bilhões boe, com investimentos anunciados de mais de US$ 140 bilhões Mercado doméstico de equipamentos e serviços sub-atendido Aproximadamente 70% do investimento da indústria de E&P precisa ser suprido localmente Pilar do desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo do Brasil ( empregos em 5 anos) Parceria com o líder mundial Tecnologia de ponta e transferência de know-how Estaleiro com escala e de extensa área no Distrito Industrial do Super Porto do Açu ITN Instituto Tecnológico Naval, parcerias com escolas técnicas e universidades Absorção e aplicação de tecnologia coreana Qualificação de pessoas até o final de 2013 Mais de 30 anos de experiência, em média, no setor de E&P US$ 30 bilhões em projetos implementados e mais de pessoas gerenciadas

5 OGX: CLIENTE ÂNCORA Mais de 90% de poços perfurados com O&G Destaques da OGX Maior campanha exploratória offshore já realizada por uma companhia privada no Brasil Sucesso Exploratório na Campanha de Perfuração Campos 10,8 bilhões de boe de volume potencial, com mais de 80% localizados offshore no Brasil Espírito Santo 22 blocos offshore e 8 blocos onshore em 5 bacias sedimentares no Brasil e 5 blocos onshore em 3 bacias sedimentares na Colômbia Data Base: Setembro de 2009 Descobertas recentes de outras cias OGX Poços pioneiros Santos Bacia Blocos Recursos Comprovados total-bboe Probabilidade de Sucesso Geológico Recursos Estimados total-bboe Recursos Estimados OGX-bboe Campos % Santos % Espírito Santo % Pará Maranhão % Total % Recursos potenciais brutos Fonte: Relatório D&M e apresentações da OGX Bacia Relatório D&M 2011 Campos 5700* Santos Espírito Santo 817 Pará Maranhão 447 Total * 3C + Delineação + Prospectivo +30%

6 OGX: EXPECTATIVA DE DEMANDA Cenário base para uma demanda de 48 plataformas offshore de E&P equivalentes a US$30 bi Metas de Produção da OGX (mil boepd) CAGR: 70% E 2015E 2019E 1º FPSO já contratado por um período de 20 anos, a uma taxa média diária de US$ (bare boat) CAGR estimado de 70% entre 2011 e 2019 Demanda estimada de plataformas offshore ( ) em número de unidades WHP TLWP FPSO FPSO 19 TLWP 5 WHP 24 TOTAL 48* Fonte: OGX * Considerando Relatório D&M 2009 OSX2: entrega prevista para meados de 2013 (IPO:Dec12) Cronograma de entrega E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E

7 RECURSOS PARA O PÓS-SAL E PRÉ-SAL As descobertas do pré-sal contribuirão para o aumento das reservas brasileiras até 100 Bboe Recursos do Pré-sal Área total 149, 000 km 2 Área concedida 41,772 km 2 (28%) Área não concedida 107,228 km 2 (72%) Área de Recursos do Pré-sal Blocos Exploratórios Blocos da OGX Campos de Petróleo e Gás Reservatório do Pré-sal (Petrobras/CNPE/ANP) Área com participação da Petrobrás 35,739 km 2 (24%) Capex Necessário: US$ 224,7 bi ( ) Produção Local Estimada da Petrobras (milhares de bpd) Super Porto do Açu Bacia do Espírito Santo Bacia de Campos Bacia de Santos Fonte: Petrobras Julho 2011 Fonte: Petrobras (apresentação empresa)

8 DEMANDA POTENCIAL Plataformas Offshore de E&P no Brasil 182 unidades a serem entregues nos próximos 10 anos Demanda projetada da OGX: 48 unidades (19 FPSOs, 24 WHPs, 5 TLWPs) Demanda Potencial Consolidada (número de equipamentos de E&P) PETROBRAS (FPSOs + 28 Sondas) 32 OGX (Somente FPSOs) Capacidade Existente E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Obs.: Incluindo equipamentos já encomendados Estimativas de Capacidade: Fonte OSX Fonte: Verax

9 CONTEÚDO LOCAL: RACIONAL E EVOLUÇÃO O requerimento de conteúdo local representa uma estratégia de desenvolvimento sócio-econômico e tem aumentado significativamente nas rodadas de licitações da ANP Requerimento de Conteúdo Local Definição: porcentagem mínima de equipamentos e serviços contratados pela operadora que devem ser fornecidos por empresas nacionais Média de 70% na fase de desenvolvimento de produção Componente do edital para leilão de aquisição dos blocos de E&P Certificação de cada item pelas empresas de inspeção (diretrizes estabelecidas pelo governo federal MME) Sujeito a severas penalidades 27% 25% Evolução do Conteúdo Local Fase de Exploração Fase de Desenvolvimento 48% 42% 40% 28% 54% 39% 86% 79% 89% 86% 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º (1) 9º 10º Fonte: ANP Obs. (1) A 8a rodada de licitações da ANP ainda está em discussão Principais empresas comprometidas com o conteúdo local 81% 74% 77% 69% 84% 79% Racional do Conteúdo Local Impulsiona a indústria local de serviços e equipamentos de óleo e gás

10 Unidade de Construção Naval UCN A;u

11 LOCALIZADA NO COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU NOVO PÓLO DA INDÚSTRIA PESADA E OFFSHORE GE 90 km² Complexo Industrial

12 CONFIGURAÇÃO DA UCN AÇU: LAYOUT APROVADO PELA HYUNDAI Dique seco Cais Montagem de jaquetas Construção de módulos Unidade Industrial Cortina Verde Prédios Administrativos com Certificação LEED (US Green Building 90 km² Complexo Industrial (1,5x maior Council) que a ilha de Manhattan) 12

13 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA UCN AÇU Super crane: Até 5000 ton Montagem: 100 módulos simultâneos Área industrial: ton/ano Slot 4 Slot 3 Slot 1 Slot 5 Slot 2 Slot 6 Cais: 2400m (até 3525m) Dique seco: 480x130x11m Pórtico Goliath: 185x105m empregos diretos

14 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA UCN AÇU SUPER CRANE Vantagens: Não impõe restrição de navegação no canal Múltipla utilização dentro do estaleiro Não requer inversão de bordo do FPSO p/ lift Características principais: Capacidade de içamento de 5000 ton Carga de até Tm Lança 100 metros de comprimento e altura útil de içamento de 70 metros Se movimenta e gira com carga

15 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DA UCN AÇU CAIS, DIQUE SECO E PÓRTICO GOLIATH Vantagens: Integração simultânea de 6 FPSO (expansível a 9) Edificação simultânea de 2 VLCC e 1 SS/TLP ou pelo menos 4 Drillships Içamento da torre de perfuração no dique seco Características principais: Cais: 2400 mt (expansível a 3525 m) Dique seco: 480 x 180 x 11 m Pórtico: içamento de 1600 ton e altura útil de içamento de 105 m (largura: 185 m)

16 UCN AÇU: CRONOGRAMA PACOTES CONTRATAÇÃO MOBILIZAÇÃO P P SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO 2T11 2T11 PREPARAÇÃO DO TERRENO 3T11 3T11 CAIS NORTE E ÁREA DAS JAQUETAS 1T12 1T12 DIQUE 1T12 1T12 P P CAIS SUL E RESPECTIVA RETRO ÁREA 1T12 1T12 P P EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 3T11 4T11 UTILIDADES E INFRAESTRUTURA 3T11 3T11 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS (LEED) 1T12 1T12 P EDIFÍCIOS AUXILIARES (NÃO LEED) 1T12 1T12 MONTAGEM ELETROMECÂNICA 1T12 2T12 P P P APOIO A FISCALIZAÇÃO 2T11 2T11 CANTEIRO DE OBRAS 3T11 3T11 QUEBRA MAR 1T11 1T11 DRAGAGEM 3T11 3T11 P P P P

17 MARCOS PRINCIPAIS DA OBRA DA UCN JAN/13 Área Industrial: start-up das áreas de Armazenagem, Corte e Sub-Montagem Área de Montagem: start-up de montagem de módulos/jaquetas jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr

18 MARCOS PRINCIPAIS DA OBRA DA UCN FEV/13 Cais Norte: start-up de operações marítimas de desembarque jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr

19 MARCOS PRINCIPAIS DA OBRA DA UCN ABR/13 Cais Norte: start-up de integração de cascos de FPSO Área Industrial: start-up das áreas de Pintura, Tubulação e Acabamento jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr

20 MARCOS PRINCIPAIS DA OBRA DA UCN JUN/13 Área Industrial: concluída jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr

21 MARCOS PRINCIPAIS DA OBRA DA UCN JUN/14 Obras concluídas. Possibilidade de expansão do cais para metros (9 slots para FPSO). Slot 4 Slot 3 Slot 1 Slot 5 Slot 2 Slot 6

22 PORTFOLIO DE PRODUTOS FPSO TLWP WHP Navio- Sonda Navio- Tanque Descrição Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead Adequada para águas profundas Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de produção, em geral Adequada para águas rasas Unidade de perfuração para exploração Alta demanda para águas ultra profundas Unidade de transporte marítimo Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção Aceleradores de Projetos Engenharia OSX Flex Concebido para processar óleos de diferentes características (distintos graus API, razão gás/óleo, razão água/óleo) Cascos Gêmeos Redução de prazos de projeto e custos de conversão Acelera curva de aprendizado na operação e na manutenção Padronização de WHP s Otimização na montagem e fabricação Concebidas para operar em um intervalo de lâmina d água Padronização de Equipamentos Seleção de equipamentos chaves Rapidez e suprimento assegurado no longo prazo Negociação prévia de contratos com garantia mínima de demanda Otimização de estoques e manutenção

23 CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL: OGX EQUIPAMENTO CAPACIDADE CAPEX ESTIMADO US$ MM ENTREGA* FPSO OSX- 1 80K bopd 610 3T 2011 FPSO OSX K bopd 775 2T 2013 FPSO OSX K bopd 800 3T 2013 FPSO OSX K bopd T 2014 FPSO OSX K bopd T 2014 WHP-1 30 poços T 2013 WHP-2 30 poços T 2013 Total * entrega física no estaleiro desconsiderando instalação

24 New Businesses Oportunities Project Value Unities FinalClent Petrobras Status Drillships US$ 800M 2 Sete Br Negotiation with SETE BR Midium Range Tankers - MR US$ 66,6M 11 EBN Shipping Co Contract SIGNED Special Vessel PLSV type US$ 233M 2 PLSV Operation Co Contract SIGNED FPSO Integration Guará Norte/ Iracema Sul US$ 230M 1 Modec Proposal submited Conversion/Modules fabrication and Integration of FPSOs TBD 2-3 Petrobras Joint Venture with Mendes Jr. Due Date Jan/23/2012

25 ITN Instituto Tecnológico Naval

26 ITN Área de Recrutamento

27 ITN Visão geral do andamento Negociação com a prefeitura de São João da Barra finalizada: OSX e SENAI compartilharão m² de galpões a serem disponibilizados pela prefeitura de São João da Barra. Início das fases de comunicação, recrutamento e seleção em abril/2012; Início das aulas em junho/2012; Treinamento de 3100 profissionais em 2012 Divulgação bimestral das ações do ITN.

28 ITN Planejamento dos treinamentos Etapas 2012 Divulgação Jan Fev Mar Abr Mai 26/03 08/04 Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Inscrições 09/04 20/04 Prova Escrita 06/05 Avaliação Comportamental 19/05 20/05 Divulgação dos resultados (listagem e site) 01/06 Início dos cursos

29 Progresso das obras da UCN Açu

30 PROGRESSO DAS OBRAS DA UCN AÇU OUT/2011 INÍCIO DA DRAGAGEM

31 PROGRESSO DAS OBRAS DA UCN AÇU FEV/12 DRAGAGEM INICIA SLOT 1 DO CAIS LLX TX2 Canal UCN AÇU Empreiteirópolis

32 UCN AÇU: CONSTRUÇÃO DO CANAL Comprimento dragado 1370 m 125 m Inicio da construção do enrocamento de proteção do canal de acesso 32 32

33 PROGRESSO DAS OBRAS DA UCN FEV/12 CANTEIRO DE OBRAS AVANÇADO

34 UCN AÇU: FOTOGRAFIAS Construção do Canal