A Infraestrutura e o Mercado Imobiliário. Flavio Amary Presidente do Secovi-SP VPITU 30/11/2016 FIESP

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1 A Infraestrutura e o Mercado Imobiliário Flavio Amary Presidente do Secovi-SP 30/11/2016 FIESP VPITU

2 Sobre o Secovi SP - Desde 1946, o Secovi-SP, Sindicato da Habitação - Representa as áreas de parcelamento de solo/loteamento, incorporação, comercialização, locação e administração de condomínios, flats e shopping centers. Nossa Missão - Desenvolver, representar, promover e defender a atividade em seus segmentos, dentro de padrões reconhecidamente éticos e comprometidos com os anseios da coletividade. Nossos Valores Presteza Confiabilidade Ética Transparência Profissionalismo Eficácia Inovação Espírito de equipe 2

3 Vice-presidências Presidente: Flavio Augusto Ayres Amary 1. Financeiro Alberto Luiz Du Plessis Filho 2. Relações Institucionais Basílio Chedid Jafet 3. Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Caio Carmona Cesar Portugal 4. Assuntos Turísticos Imobiliários Caio Sergio Calfat Jacob 5. Tecnologia e Qualidade Carlos Alberto de Moraes Borges 6. Incorporação e Terrenos Urbanos Emilio Rached Esper Kallas 8. Interior Frederico Climério Marcondes Cesar 9. Gestão Administrativa Guilherme Cardoso de Lucca 10. Sustentabilidade Hamilton de França Leite Júnior 11. Administração Imobiliária e Condomínios Hubert Gebara 12. Assuntos Legislativos e Urbanismo Ricardo Yazbek 13. Habitação Econômica Rodrigo Uchoa Luna 7. Intermediação Imobiliária e Marketing Guilherme Cardoso de Lucca 14. Gestão Patrimonial e Locação Rolando Mifano 3

4 Áreas Social e de Negócios do Secovi SP Projeto Ampliar Biblioteca Universidade Secovi GeoSecovi Rede Imobiliária Posto de Serviços Programa de Qualificação Essencial Condomínios Centro de Convenções 4

5 Regionais e representantes do Secovi-SP no Estado de São Paulo Das nove regionais/representações do Sindicato, sete possuem estudos do mercado imobiliário, elaborados com o auxílio do departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP e dois desenvolvidos por equipes próprias de pesquisa (Grande ABC e São José dos Campos): Regionais do Secovi-SP Baixada Santista Bauru Campinas Grande ABC Jundiaí Piracicaba RM Vale do Paraíba São José do Rio Preto Sorocaba 5

6 Parceiros Internacionais 6

7 Mercado Imobiliário Nacional Regiões que realizam pesquisa imobiliária 7

8 Regiões que Possuem Pesquisa do Mercado Imobiliário São Luís RM Fortaleza Manaus RM Natal João Pessoa RM Recife Maceió Cuiabá RM Goiânia Distrito Federal Salvador e Região Belo Horizonte Maringá Curitiba Porto Alegre RMSP Joinville Vitória e Região Rio de Janeiro 8 8

9 Unidades residenciais lançadas Região Pesquisada Unidades Lançadas 9M15 Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP Unidades Lançadas 9M16 Variação % Belo Horizonte N.D. N.D. N.D. Cuiabá % Curitiba % Distrito Federal % Joinville % Maceió N.D. N.D. Manaus N.D. 260 N.D. Maringá N.D. N.D. Porto Alegre % Rio de Janeiro % RM de Fortaleza % RM de Goiânia % RM de João Pessoa % RM de Natal % RM de Recife % RM de São Paulo % Salvador e Região % Total Ajustado % 9 9

10 Unidades residenciais novas vendidas Região Pesquisada Unidades Vendidas 9M15 Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP Unidades Vendidas 9M16 Variação % Belo Horizonte N.D. N.D. N.D. Cuiabá % Curitiba % Distrito Federal % Joinville % Maceió % Manaus N.D N.D. Maringá N.D. N.D. Porto Alegre % Rio de Janeiro % RM de Fortaleza % RM de Goiânia % RM de João Pessoa % RM de Natal % RM de Recife % RM de São Paulo % Salvador e Região % Total Ajustado % 10 10

11 Preço Médio M² de Área Privativa (setembro de 2016) Em R$ Média = R$ 5,7 mil RM São Paulo Distrito Federal Rio de Janeiro RM Fortaleza Curitiba Manaus Cuiabá RM Natal RM Goiânia Joinville São Luís João Pessoa Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 11 11

12 Interior de São Paulo 12

13 Unidades lançadas no interior e RMSP Total (2012): Total (2013): Total (2014): São Paulo Outras Cidades da RMSP Interior Fonte: Embraesp, Robert Michel Zarif e Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 13

14 Preço médio do m² - em R$ Média = R$ 5,6 mil São Paulo Campinas Jundiaí Baixada Santista Bauru São José do Rio Preto Piracicaba São José dos Campo Sorocaba Elaboração: Departamento de Economia do Secovi-SP 14

15 Mercado Imobiliário Cidade de São Paulo 15

16 Lançamentos e vendas - acumulado em 12 meses Cidade de São Paulo em mil unidades Ago/08 45,6 Ago/08 43,1 Média lançamentos = 31,1 mil unidades Média vendas = 28,6 mil unidades Set/16 19,0 set/16 17,3 Lançamentos Vendas Média Lançamentos Média Vendas Fonte: Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 16

17 VSO (Vendas Sobre Oferta) 12 meses Cidade de São Paulo 75,7% Média = 59,1% 46,0% 50,3% 57,8% 64,3% 69,1% 65,6% 64,4% 60,0% 62,6% 51,9% 41,5% 38,6% set/16 *Vendas Sobre Oferta: VSO = UV DI OFi+ UL UV = unidades vendidas / DI = unidades distratadas / OFi = oferta inicial (em unidades) / UL = unidades lançadas Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 17

18 jan/04 jun/04 nov/04 abr/05 set/05 fev/06 jul/06 dez/06 mai/07 out/07 mar/08 ago/08 jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13 ago/13 jan/14 jun/14 nov/14 abr/15 set/15 fev/16 jul/16 Oferta final cidade de São Paulo Mai/ Set/ Set/ Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 18

19 Preço médio m² de área útil dos lançamentos setembro/2016 Município de São Paulo Imóveis Verticais Novos 2,7 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3,9 5,2 6,6 7,3 8,7 9,2 8,8 9, * Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior 33,4% 26,6% 16,2% 19,7% 10,1% 12,4% 10,6% 7,2% 23,8% 5,7% 1,5% 4,7% 17,7% -7,5% 10,7% -3,8% 4,4% 4,8% 0,4% 3,8% 3,2% -1,7% -5,0% -1,1% -12,9% -14,7% * Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Preço Var% Real * Considerando a variação dos últimos 12 meses 19

20 Demanda 20

21 Casamentos e divórcios - Brasil Casamentos Divórcios* *Tabela Processos de divórcios encerrados e concedidos, em 1ª instância Fonte: IBGE 21

22 Arranjos familiares com parentesco Part.% Var% = -20% Var% = 58% Var% = 35% Var% = 15% Unipessoal Casal c/filhos Casal s/filhos Mulher s/cônjuge com filho Fonte: IBGE 22

23 Famílias que Moram em Domicílios Alugados ou Cedidos Por Faixa de Renda mensal Familiar - Em milhares de famílias 16,8 milhões de famílias vivem em domicílios alugados ou cedidos ,25 milhões de famílias com renda superior a R$ Até R$ R$ a R$ R$ a R$ R$ a R$ R$ a R$ Acima de R$ Fonte: IBGE Microdados da PNAD/ Estimativa IBOPE Inteligência 23

24 Estudo de Demanda de imóveis residenciais O Secovi-SP contratou um estudo desenvolvido pela FGV, com o objetivo de mensurar a demanda potencial de imóveis residenciais de 2015 a 2025; O resultado do estudo foi obtido através da elaboração de cenários sociodemográficos e econômicos. 24

25 Cenário para demanda habitacional evolução do estoque de domicílios Incremento Estoque Incremento Estoque Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Sul Região Centro Oeste Brasil São Paulo - UF Regiões Metropolitanas São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Porto Alegre Incremento de domicílios da ordem de 14,5 milhões de unidades entre 2015 e 2025; - Em termos absolutos, este incremento está pouco abaixo do observado entre 2004 e 2014, de quase 15 milhões de unidades. Fonte: FGV 25

26 Demanda por domicílios para 2025 Incremento Estoque Incremento Estoque Faixas de renda Até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ Acima de R$ Total Brasil Entre 2004 e 2014, o número de domicílios com renda até R$ caiu devido ao período de crescimento econômico e redução das desigualdades; - Dadas as dinâmicas das variáveis-chave projetadas até 2025, o maior incremento em termos absolutos deverá se concentrar na faixa de renda entre R$ e R$ Fonte: FGV 26

27 Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 27

28 Participação da Formação Bruta de Capita Fixo no PIB 25,0% 20,0% Média = 19% 15,0% 18,2% 10,0% 5,0% 0,0% Fonte: IBGE (2016) 28

29 Taxa de crescimento da FBKF versus PIB da Construção 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -14% -7,6% FBKF PIB Construção Fonte: IBGE (2016) 29

30 Valor adicionado da Atividade de Construção Em milhares de (R$) 2014 Divisões de atividades da construção Valor corrente (1 000 R$) Participação (%) Construção de Edificios % Obras de infraestrutura % Serviços especializados para construção % Total % Fonte: PAIC (2014) 30

31 Programa Parceria de Investimentos (PPI) Infraestrutura: Aeroportos, Terminais Portuários, Rodovias e Ferrovias; Energia Saneamento Mineração 31

32 Guarulhos e a Influência do Aeroporto Internacional 13ª cidade mais populosa do país, com 1,3 milhão de habitantes (IBGE 2016); 13º maior PIB do País, com R$ 49,3 bilhões (IBGE 2013); 13º município com maior quantidade de domicílios particulares ocupados, com 360 mil (IBGE 2010); Índice de Desenvolvimento Humano = 0,763 (IBGE 2010); Coleta de Lixo, nível de atendimento = 99,6% (IBGE 2010); Abastecimento de água, nível de atendimento = 97,6% (IBGE 2010). 32

33 Santos e os Investimentos do Pré-Sal Investimentos do pré-sal e da Petrobrás na construção de uma nova sede; Mercado imobiliário alcança aumento de preços e oferta elevados durante os anos de 2010 a 2013; Crise econômica e retração dos investimentos resulta na retração do mercado imobiliário (ajustes) até os dias de hoje. 33

34 Obrigado! Flavio Amary Presidente do Secovi-SP