WEBCAST 4T15. Rio de Janeiro, 24 de Março 2016

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Regina de Mendonça Cerveira
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2 Destaques Comerciais/ Outros Destaques: Contrato com a Inter Rio para a instalação de um hotel no Porto do Açu Contrato com a BG Brasil para serviço de transbordo de petróleo no Porto do Açu Edison Chouest exerceu antecipadamente sua opção para expandir sua área. A sua área total ficou com m², com metros de frente de cais. Contrato com a Votorantim Metais para movimentação de bauxita e coque no T- MULT Contrato de Gestão da área da OSX CN para gerenciamento e exploração comercial da área Chegada de uma sonda de perfuração semissubmersível de águas profundas ODN Tay IV 2

3 Destaques Comerciais/ Outros Destaques: Contrato com a Intercement e Holcim para prestação de serviços de operação portuária Conclusão do grupamento da totalidade das ações ordinárias à razão de 10:1 Rompimento da decisão de celebração dos contratos definitivos com a Bolognesi 3

4 Destaques Operacionais: Mais de 200 embarcações recebidas no Porto do Açu Mais de 60 Operações de Minério de Ferro no T1 Inicio da operação no TMULT Conclusão das 3 primeiras operações de Bauxita no T-MULT Implementação do primeiro Sistema VTS no Brasil foi autorizada pela Marinha Chegada de dois guindastes MHC no Terminal Multicargas em outubro de

5 Destaques Financeiros: EBITDA Consolidado Pro-forma acumulado de R$ 148,2 milhões em 2015 Alongamento da dívida - assinatura do acordo com Bradesco e Santander para repasses de financiamento do BNDES no valor de R$ 2,3 bilhões. R$ 500 milhões adicionais que serão repassados por um terceiro banco a ser definido Aditivo à Escritura de Debêntures Simples R$ 750 milhões de principal Emissão e colocação de dívida no exterior US$ 200 milhões para Brookfield Asset Management Aquisição pela Oiltanking de 20% do Terminal de Petróleo do Porto do Açu pelo valor de U$ 200 milhões 5

6 Destaques de Regulamentação e Sustentabilidade: INEA concedeu licença ambiental de operação para o transbordo de petróleo no T- Oil INEA concedeu licença ambiental de operação para o Terminal Multicargas. ANAC concedeu autorização para estabelecer um Heliporto no Porto do Açu Autorizações temporárias da Receita Federal e da ANTAQ para realização dos 3 primeiros embarques de bauxita no T-MULT Audiência Pública EF-118 Audiências em Brasília, Vitória, Rio de Janeiro e Campos para discussão da ferrovia Audiência para a construção de uma Termelétrica Audiências em Campos e São 6 João da Barra

7 2016 Eventos Subsequentes Contrato de Mútuo com EIG no valor de US$ 50 milhões Lançamento de uma oferta pública de aquisição das ações e cancelamento após avaliação do controlador 7

8 Destaque de Obra: Terminal 1 Jan/15 Mar/16 47 caixões foram assentados e as obras de Superestrutura já foram concluídas. A dragagem dos berços norte e centro do T-OIL foram concluídas para -20,5 metros Mais de 60 operações de minério de ferro realizadas em 2015 carregamento de aproximadamente 9 milhões de toneladas de minério de ferro em

9 Destaque de Obra: Quebra-mar T2 Jan/15 Mar/16 Profundidade de 14,5 metros No início de Junho foi fundeado o último dos 42 caixões do Terminal 2. No total, o quebra-mar conta com 42 blocos, sendo 26 no molhe sul e 16 no molhe norte totalizando 3.8 km de extensão. 9

10 Destaque de Obra: Dragagem T2 Jan/ m Mar/16 Dragagem do Canal concluída: Extensão 6,5 km / 300 m de largura Profundidade do trecho inicial: 14,5 metros Profundidade do trecho final: 10 metros Dragagem da área BP Prumo concluída 10

11 Destaque de Obra: Subestação Mar/15 Mar/16 Linha de transmissão concluída em Abril/2015 Subestação 138/34KV concluída em Maio/2015 Aguardando autorização da Ampla para energizar a linha. (Doação dos ativos para Ampla e Furnas) 11

Federal, Antaq, Inea, ISPS, Marinha Equipamentos para o Terminal foram contratados e

12 Destaque de Obra: T-MULT Jan/15 Mar/16 3 Operações de Bauxita realizadas (set/2015; Out/2015 e Dez/2015) Obtenção de licenças/autorizações definitivas em andamento: Receita Federal, Antaq, Inea, ISPS, Marinha Equipamentos para o Terminal foram contratados e estão em fabricação 2 Guindastes MHC s montados com capacidade de içamento de 100 toneladas /cada. 12

13 Destaque de Obra: Rip Rap Fev/15 Mar/16 Revestimento com pedras ao longo das margens (norte e sul) na entrada do canal do T2, conhecida como rip-rap, (2,545m) (Margem Sul m e Margem norte m) concluído em Junho/

14 Avanço das obras do cliente Edison Chouest Jan/15 Mar/16 Previsão para inicio das operações para abril de berços de atracação com 6 dedicados a Petrobras. 14

15 Destaque de Obra: Pavimentação de vias Mar/15 Mar/16 12 km de vias pavimentadas 15

Destaques Financeiros Perfil do endividamento pós alongamento Em milhões de R$ (com juros) em 31/12/2015 Saldo* 1.146,3 672,7 1.

16 Destaques Financeiros Perfil do endividamento pós alongamento Em milhões de R$ (com juros) em 31/12/2015 Saldo* 1.146,3 672, ,7 781,1 12,1 Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Operação: Debêntures Repasse (FAT) Repasse (FAT) Notes Financiamento Guindaste Custo: IPC-A + 6,97% SELIC + 4,96% TJLP + 4,70% 8,5% a.a. + dólar 4,1% a.a. + euro Prazo: Set, 2033 Set, 2033 Set, 2033 Out, 2022 Ago, 2020 Condições de Pagamento: 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 7 anos de amortização trimestral (incluindo 9 meses de carência) 05 anos com vencimentos semestrais Garantias: Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto*** Guindastes *incluindo juros e não incluindo custos de transação. Taxa de conversão: (PTAX Compra 31/12/15) Dólar 3,9048 Euro 4,2504 Total da dívida *4.270,9 ** Ações, ativos e recebíveis do Porto do Açu / *** Ações, ic loan e contas reserva da PrumoPar 16

17 EBITDA CONSOLIDADO PRUMO 4T14 1T15 2T15 17

18 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 2015 IFRS Consolidado (R$ Mil) DRE Var. Receita Operacional Líquida Custo de Venda (66.464) (5.673) (60.791) Lucro Bruto (31.199) Despesas Gerais e Administrativas ( ) ( ) (25.720) Despesas com Vendas - (25.570) (25.570) Outras (despesas) receitas operacionais (17.401) (24.175) Resultado Financeiro ( ) ( ) Resultado de equivalência patrimonial Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social ( ) (55.126) ( ) Lucro (Prejuízo) líquido do exercício ( ) (47.631) ( ) 18

19 BALANÇO PATRIMONIAL 2015 IFRS Consolidado Balanço Patrimonial (R$ mil) Var. Ativo Circulante Ativo Não Circulante Total do Ativo Passivo Circulante ( ) Passivo Não Circulante Patrimônio líquido Total do Passivo e Patrimônio líquido Posição de Caixa: Dívida Total: Dívida Líquida: R$ 604,5 milhões R$ 4,3 bilhões R$ 3,7 bilhões 19

20 2015: CAPEX Ferroport no Terminal 1 de R$ 405,2 milhões O Terminal 1 recebeu R$ 405,2 milhões em investimentos em 2015: R$ 257,4 milhões pela Ferroport (Antiga LLX Minas-Rio); R$ 88,9 milhões pela Açu Petróleo; R$ 58,9 milhões pela Anglo American; Estes investimentos foram alocados da seguinte forma: R$ 225,6 milhões no quebra-mar R$ 127,4 milhões em dragagem R$ 18,7 milhões em projetos de melhoria da Planta e Eficiência Operacional R$ 9,8 milhões em Compensações Florestais e Monitoramento Ambiental da Implantação R$ 23,7 milhões em outros gastos Juros capitalizados : devido a entrada em operação não existirá mais capitalização de juros 20

21 2015: CAPEX AÇU de R$ 985,2 milhões Juros capitalizados: R$ 85,2 milhões T-Oil R$ 319,8 milhões Canal do T2 R$ 256,8 milhões T1 Dragagem R$ 16,3 milhões T1 Quebramar R$ 85,9 milhões Montagem Eletromecânica R$ 75,8 milhões Obras Civis R$ 140,4 milhões Gerenciamento de obras civis R$ 1,4 milhão T2 Dragagem R$ 128,1 milhões T2 Quebramar 98,7 milhões Pedras R$ 20,9 milhões Gerenciamento de obras civis R$ 9,1 milhões Outras obras de Infraestrutura: R$ 323,4 milhões Terminal Multicargas R$ 126,1 milhões Infraestrutura Geral R$ 77,8 milhões BP- Prumo R$38,9 milhões Sustentabilidade R$ 26,0 milhões Parque Gerador R$ 17,0 milhões Gestão Fundiária R$ 11,4 milhões Engenharia R$ 11,3 milhões Terminal de Gás R$ 1,2 milhão Outros R$ 13,7 milhões 21

22 CAPEX AÇU 2015: 900 milhões Gráfico em R$ milhões sem juros capitalizados Capex Realizado Capex Estimado 22

23 Perspectivas para 2016 Atração de novos clientes para retroárea do Porto Inicio das operações do Terminal de Bunker da BP Prumo Inicio das operações da base de apoio da Edison Chouest Aumento de volume na movimentação de cargas no T-MULT Inicio das operações do Terminal de Petróleo Obras de dragagem para aprofundamento do Terminal de Petroleo para até 25 metros para receber navios VLCCs Avanço nas discussões para desenvolvimento do Hub de Gas no Porto do Açu. 23

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