DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 3T15

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1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 3T15 Rio de Janeiro, 11 de Novembro de A PRUMO LOGÍSTICA S.A. ( Companhia ou PRUMO ) (Bovespa: PRML3), empresa privada brasileira responsável pelo empreendimento do Porto do Açu divulga hoje seu resultado do terceiro trimestre de 2015 e atualiza seus acionistas e o mercado em relação ao desenvolvimento de seu empreendimento. As informações financeiras e operacionais, em bases consolidadas e em milhares de Reais, são apresentadas de acordo com os padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS). Mensagem do Presidente No início do ano previmos terminar as obras de construção da infraestrutura e serviços básicos a fim de atrairmos clientes para o Porto do Açu. Mas ao mesmo tempo tínhamos pela frente um cenário desafiador, com redução do preço do petróleo e restrições de investimentos da Petrobras. Com o fim do ano se aproximando, podemos dizer que estamos consolidando o Porto do Açu como o novo centro de serviços para a indústria de O&G no Brasil. Com mais de 150 embarcações recebidas somente este ano no Porto, o início das operações do Terminal Multicargas, aliado aos novos contratos comerciais e parcerias assinados ao longo deste ano, estamos celebrando um novo momento para a nossa Companhia. Com operações de minério de ferro em volumes crescentes, carregamentos de bauxita, e serviços de apoio às plataformas da Bacia de Campos, o Porto do Açu irá intensificar suas atividades em 2016, com a entrada em operação do terminal de petróleo, as atividades de distribuição de combustível marítimo e base de apoio offshore. O Porto hoje abriga diversas empresas de classe mundial e lideres nos seus setores, demonstrando o grande valor que agrega para as operações dos nossos clientes. Sua localização privilegiada, infraestrutura sem igual, área disponível e segurança nas operações tem atraído cada vez mais novos clientes e reforçado a credibilidade da Companhia no mercado. No lado financeiro, a nossa nova estrutura de capital se apresenta adequada para o nosso perfil de investimento, após o sucesso no refinanciamento da nossa dívida de curto prazo e os novos recursos captados com uma emissão privada de títulos de dívida no exterior. Neste período, a Companhia apresentou o seu 4º trimestre consecutivo de geração positiva de caixa consolidado (EBITDA), totalizando o montante de R$ 135,9 milhões para o acumulado do ano de

2 Com as obras de infraestrutura portuária básica concluídas até o fim do ano, o shopping center está agora pronto a espera de novas lojas. Destaques do Trimestre Assinatura de Contrato com a Votorantim A Prumo assinou contrato com a Votorantim Metais para movimentação de bauxita e coque no Terminal Multicargas ( T-MULT ) do Porto do Açu. O contrato com prazo de 3 anos, teve a primeira operação com bauxita concluída em 22 de setembro deste ano e marcou o início da operação do T-MULT. E em 29 de outubro ocorreu a 2ª operação com o carregamento de mais um navio com bauxita. O contrato prevê a movimentação de 300 mil toneladas por ano de bauxita e coque. A bauxita exportada é proveniente das minas da Votorantim Metais em Minas Gerais e o coque a ser importado será para o abastecimento das Unidades industriais. Acordo com a OSX Em conformidade com o plano de recuperação judicial da OSX Construção Naval S.A. Em Recuperação Judicial ( OSX CN ), aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em , a OSX CN e a Porto do Açu Operações S.A. ( Porto do Açu ), subsidiária integral da Companhia, com interveniência da Caixa Econômica Federal, assinaram em 31 de julho de 2015 o Contrato de Gestão por meio do qual a Porto do Açu irá gerenciar a exploração comercial da área ocupada pela OSX CN no complexo portuário do Açu, com exclusividade para prospectar novos investidores dispostos a instalar empreendimentos voltados ou relacionados à indústria naval. Os pagamentos mensais decorrentes dos aluguéis desta área serão utilizados para que a OSX CN volte a pagar o aluguel mensal original do seu contrato com a Porto do Açu. Além disso, também será utilizado para amortizar as dívidas com credores, incluindo a dívida com a Porto do Açu referente as obrigações não cumpridas do pagamento de aluguéis e do rateio dos investimentos em infraestrutura realizados para a construção do T2. As regras para o pagamento dos créditos foram aprovadas no plano de recuperação judicial conforme divulgação realizada pela OSX ao mercado. 2

3 Assinatura de Contrato com a Oiltanking A Prumo assinou contrato com a Oiltanking GMBH ( Oiltanking ), empresa controlada pela Maquard & Bahls, referente a aquisição de 20% do Terminal de Petróleo do Porto do Açu pelo valor de U$200 milhões, por meio de aumento de capital na Açu Petróleo. Também faz parte do Contrato a administração pela Oiltanking das operações do Terminal. O Terminal de Petróleo do Porto do Açu está licenciado para a movimentação de até 1,2 milhão de barris de óleo por dia, com capacidade para receber navios de grande porte do tipo VLCC (very large crude carriers). A operação do tipo ship-to-ship irá transferir petróleo de navios tanques especializados para navios convencionais, reduzindo o frete de exportação em até 60%. A operação será realizada em área abrigada e com a proteção de barreiras de contenção, o que permite de maneira segura ser feita durante todo o ano. Esta proteção é necessária em operações de pré-sal no Brasil devido à dificuldade de operações em águas profundas que requer tecnologias mais sofisticadas com os navios com posicionamento dinâmico ou DPSTs. A Oiltanking é uma empresa familiar sediada em Hamburgo que atua nos segmentos de abastecimento de energia, trading e logística. Oiltanking é a segunda maior empresa independente no mundo de armazenagem de derivados de petróleo, produtos químicos e gases. A Oiltanking tem uma capacidade de armazenagem de 19,4 milhões m³ (122 milhões de barris). A Oiltanking está presente no Brasil desde 2008, através de sua subsidiária, Oiltanking Terminais, oferecendo serviços para o setor de distribuição de combustíveis além de oferecer serviços de armazenagem para outros líquidos a partir do seu terminal em Vitoria, Espirito Santo. Contratos de prestação de serviços no T-MULT A Prumo assinou contratos de prestação de serviços de operação portuária de desembarque, transporte e armazenamento de produtos, para movimentação de carvão mineral, coque de petróleo e outros com Intercement Brasil S.A. e com a Holcim Brasil S.A., no início da construção do Terminal Multicargas do Porto do Açu ( T-MULT ). Ambos os contratos estavam sujeitos à efetiva implantação da logística rodoviária e ferroviária, além da entrada em operação do T-MULT. Com a entrada em operação do T-MULT, em setembro de 2015, a Companhia está negociando as demais condições precedentes. 3

4 Concessão de financiamento de longo prazo A Prumo através de sua subsidiária Porto do Açu Operações S.A., assinou acordo com os Bancos Bradesco S. A. ( Bradesco ) e Banco Santander (Brasil) S.A. ( Santander ) (Bradesco e Santander juntos Bancos Repassadores ) para repasses de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES ( BNDES ) no valor de aproximadamente R$ 2,3 bilhões. O montante do financiamento será integralmente utilizado para liquidar empréstimos-ponte concedidos anteriormente pelo BNDES. A operação permitiu o alongamento da dívida de curto prazo da Companhia, por meio do repasse de recursos do BNDES, pelos Bancos Repassadores. Com o prazo do financiamento de 18 anos, com 4 anos de carência e 14 anos de amortização. Os R$ 500 milhões restantes dos R$ 2,8 bilhões aprovados pelo BNDES, destinados à investimentos para a conclusão da obra do porto, serão repassados por um terceiro banco ainda a ser definido. Por fim, a Companhia assinou acordo com o BNDES que contempla a possibilidade de financiamento direto, em substituição a linha de repasse, no percentual de até 50% com o limite de R$2,1 bilhões, somados juros e principal. A entrada do BNDES no financiamento está sujeita ao cumprimento das condições de eficácia estabelecidas no referido instrumento contratual. Aditivo à Escritura de Debêntures Simples A Prumo através de sua subsidiária integral, a Porto do Açu, assinou o aditivo à Escritura de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série única, para Distribuição Pública, no valor principal de R$ 750 milhões ( Debêntures ), em condições similares às estabelecidas nos contratos de repasse firmados para o alongamento da dívida de curto prazo da Companhia. Assim como nos contratos de repasse assinados com os Bancos Bradesco e Banco Santander, o aditivo às Debêntures prevê a extensão do prazo de carência por mais 4 anos, com 14 anos de amortização, totalizando o prazo de 18 anos de vencimento. Grupamento de Ações A Prumo, em atenção ao art. 157, 4º, da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358/02, em reunião realizada no dia 06 de agosto de 2015, o Conselho de Administração da Companhia deliberou por submeter à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas proposta para grupamento da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor 4

5 nominal de emissão da Companhia, à razão de 10:1, de forma que cada lote de 10 ações ordinárias seja grupado em uma única ação ordinária, sem modificação do capital social. O grupamento abrangerá também as ações ordinárias de emissão da Companhia que dão lastro às Global Depositary Receipts, registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana (Securities and Exchange Commission SEC) e negociadas no mercado de balcão americano (OTC Markets Group, Inc.), sob o código PRMLY ( GDR s ), de forma que as GDR s continuarão sendo negociados à proporção de uma GDR para cada ação ordinária. O grupamento das ações da Companhia tem como objetivo atender ao disposto no novo Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários e Manual do Emissor da BM&FBovespa, que veda a manutenção nos mercados organizados pela BM&FBOVESPA de ações com valor de cotação inferior a R$ 1,00 (um real). Emissão e colocação de dívida no exterior A Prumo através da sua subsidiária Prumo Participações e Investimentos S.A. ( Prumo Participações ), subsidiária integral da Companhia, concluiu a emissão e colocação de dívida no exterior no valor total de US$ ,00 (cento e vinte milhões de dólares norteamericanos) ("Terceira Tranche"), integralmente subscrita e integralizada por uma afiliada da Brookfield Asset Management ( Brookfield ). Em 13 de outubro de 2015, a Brookfield adquiriu de um veículo de investimento da EIG Global Energy Partners, os títulos de dívida emitidos pela Prumo Participações em 28 de agosto de 2015, no valor de US$ ,00 (cinquenta milhões de dólares norteamericanos) acrescido de uma taxa de juros de 8.5% a.a. e vencimento em 04 de março de 2016 ( Primeira Tranche ); e em 07 de outubro, no valor principal de US$ ,00 (trinta milhões de dólares norte-americanos) acrescido de uma taxa de juros de 8.5% a.a. e vencimento em 11 de abril de 2016 ( Segunda Tranche ). ( Segunda Tranche e em conjunto com a Primeira Tranche, e a Terceira Tranche, os Títulos de Dívida ). Com a aquisição dos Títulos de Dívida, a Brookfield totaliza o seu investimento na Prumo Participações no valor de US$ ,00 (duzentos milhões de dólares norteamericanos). Os Títulos de Dívida vencerão em 30 de setembro de 2022, terão taxa de juros de 8,50% a.a. e um cronograma de amortização com parcelas trimestrais de juros e principal, com o pagamento da primeira parcela de juros em 31 de dezembro de 2015 e primeiro pagamento de parcela principal em 30 de junho de

6 Eventos subsequentes: Rompimento da decisão de celebração dos contratos definitivos com a Bolognesi A Prumo, em sequência ao Fato Relevante publicado em 30 de abril de 2015, decidiu, em conjunto com a Bolognesi Energia S.A. ( Bolognesi ), por não prosseguir com a celebração dos contratos definitivos, previstos no Memorando de Entendimentos firmado entre as companhias, para o desenvolvimento de projetos de gás natural no Porto do Açu ("Hub de Gás do Açu"). No entanto, a Companhia informa que continua avançando com os estudos e negociações relacionados ao Hub de Gás do Açu, especialmente em razão das vantagens competitivas do Porto do Açu decorrentes de sua localização e de sua infraestrutura já existente. Assembleia Geral para Grupamento de Ações A Prumo publicou em 26 de outubro, edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, a realizar-se no dia 12 de novembro de 2015, às 14:00 horas, para deliberar, dentre outras matérias, sobre a proposta de grupamento da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, à razão de 10:1, de forma que cada lote de 10 ações ordinárias seja grupado em uma única ação ordinária, sem modificação do capital social. 6

7 Acompanhamento das obras Terminal 1 ( T1 ) / Projeto Minério de Ferro O T1 é composto por um terminal de minério de ferro com 2 berços e capacidade para movimentar mais de 26 milhões de toneladas, por uma ponte de acesso com 3 km de extensão, píer de rebocadores, um quebra-mar que também será utilizado como um terminal de transbordo de petróleo com licença para movimentar até 1,2 milhão de bbl/dia, canal de acesso e bacia de evolução. O contrato de Take-or-Pay para prestação de serviços de movimentação de minério de ferro, firmado entre Anglo American e a Ferroport (anteriormente denominada LLX Minas-Rio) teve início em 1º de julho de 2014 e a primeira operação aconteceu em outubro de Já foram realizadas mais de 50 operações de minério de ferro no T1 em Fotos do T1 Quebra-mar e Píer para carregamento de minério de ferro. 7

8 Terminal 2 ( T2 ) No período de janeiro a setembro de 2015, foram atracados aproximadamente 100 navios no T2. Os 42 caixões da estrutura do quebra-mar do T2 já foram alocados, a previsão para conclusão das obras de finalização dos caixões é de dezembro de Alcançamos 12 km de pavimentação, no interior do Porto do Açu. No dia 26 de agosto, o Navio Kelly Ann Candies, americano, atracou no cais da InterMoor para realização de trabalhos e interações submarinas com a Petrobras nos poços de petróleo da Bacia de Campos. O Supply Vessel embarcou com suprimentos como água, alimentos, gás hélio e oxigênio para o sistema de mergulho. Também retirou resíduos e realizou a troca de tripulação. A operação durou cerca de 3 horas e foi coordenada pela equipe de operações logísticas da InterMoor. T-MULT conclui primeiros carregamentos de bauxita O T-MULT já está operacional, a conclusão do primeiro carregamento de bauxita no Porto do Açu, aconteceu em 22 de setembro de 2015, com o embarque de toneladas de bauxita, referente ao contrato assinado entre a Prumo e a Votorantim Metais, que prevê a movimentação de cerca de 300 mil toneladas por ano de bauxita e coque. O navio Turquoise Ocean, da Libéria, atracou no Terminal Multicargas (T-MULT) do porto no dia 12 de setembro, desatracando no dia 22 de setembro. Trabalharam no embarque cerca de 40 operadores portuários, todos moradores da região e treinados pela Prumo. O segundo embarque foi realizado pelo navio Olympic Peace, das ilhas Marshall, que atracou no T-MULT no dia 24 de outubro, e embarcou toneladas de bauxita. A operação foi concluída em 29 de outubro de 2015, quando o navio desatracou do porto. A previsão é que o T-MULT movimente outros produtos como coque, carvão, clinquer, fertilizantes, rochas ornamentais, contêineres, além de bauxita. 8

9 Fotos do T2 Visão geral T2 (Canal) Visão geral do cais do T-MULT 9

10 Área dos Clientes: Technip, NOV e InterMoor Cais do cliente Edison Chouest em construção 10

11 Primeira Operação de Bauxita no T-MULT Segunda Operação de Bauxita no T-MULT 11

12 Análise Simplificada da Demonstração de Resultados Consolidada (R$ Mil) IFRS Consolidado (R$ Mil) DRE 3T15 3T14 Var. Receita Operacional Líquida Custo de Venda (48.189) - (48.189) Lucro Bruto Despesas Gerais e Administrativas (10.350) (39.218) Despesas com Vendas Outras (despesas) receitas operacionais (2.964) (3.573) Resultado Financeiro (95.868) ( ) Resultado de equivalência patrimonial Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (46) (2.569) (51.533) (54.773) Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (36.740) (95) (36.645) No terceiro trimestre de 2015, a receita líquida consolidada foi de R$102,7 milhões. O incremento verificado no período em relação ao 3T14 refere-se principalmente aos novos contratos assinados no final de 2014, ao longo de 2015 e ao início das operações da Ferroport em Outubro de A receita proveniente do contrato de take-or-pay com a Anglo apresenta-se consolidada proporcionalmente. A receita líquida referente a este contrato aumentou em relação ao trimestre anterior e totalizou neste trimestre R$75,1milhões (50% da receita reconhecida na Ferroport), em função principalmente da desvalorização do Real frente ao dólar (dólar médio faturamento 2T/15: 3,0722 x 3T/15: 3,5373). O restante da receita no valor de R$ 27,6 milhões refere-se a aluguel de área para clientes e serviços portuários principalmente relacionados as operações no T-MULT. 12

13 Com o início das operações de minério de ferro e de bauxita tivemos a inclusão da linha de custos na DRE que totalizou no trimestre R$48,2 milhões. Os principais custos consolidados estão descritos abaixo: - R$ 30,4 milhões de depreciação e amortização - R$ 8,5 milhões de salários e encargos - R$ 3,2 milhões de energia elétrica - R$ 2,6 milhões de serviços de terceiros -R$ 0,5 milhão com movimentação de minério - R$ 3,0 milhões com materiais de consumo, alugueis e arrendamentos, seguros e outras despesas. As despesas administrativas foram de R$10,35 milhões, cerca de R$29 milhões abaixo do mesmo período do ano anterior. A principal redução em relação ao 3T14 foi na linha de Serviços de Terceiros, devido a entrada em Operação e contabilização do processo de depreciação de ativos anteriormente contabilizados como despesa. A abertura das despesas do 3T15 encontra-se abaixo: - R$16,6 milhões em gastos com pessoal - R$7,3 milhões em serviços de terceiros - R$2,2 milhões em aluguéis e arrendamentos - R$1,1 milhão com viagens e estadias - R$0,3 milhões em impostos e taxas - R$0,2 milhão em seguros diversos - R$2,2 milhões em outras despesas diversas - R$19,6 milhões de redução em depreciação e amortização* *referente a reclassificação dos valores do primeiro semestre de 2015 para a linha de custos, devido ao início das operações do T-MULT. 13

14 Com o início das operações no último trimestre de 2014, a Companhia passou a apresentar EBITDA positivo. No gráfico abaixo, é possível acompanhar o EBITDA consolidado da Companhia durante o ano de 2015: A Prumo apresentou no 3T15 um EBITDA de R$ 55,2 milhões, principalmente devido ao aumento da receita com o início do contrato de take-or-pay com a Anglo e novos contratos de aluguel de área e movimentação de cargas no Porto do Açu. O resultado financeiro foi impactado pelo início das operações, uma vez que parte das despesas financeiras deixaram de ser capitalizadas e passaram a transitar pelas demonstrações de resultado. Com isto, o resultado financeiro líquido consolidado no 3T15 foi negativo em R$95,9 milhões. As despesas financeiras foram de R$118,4 milhões, compostas principalmente de juros, corretagens e variação monetária. As receitas financeiras foram de R$22,5 milhões, compostas principalmente de juros sobre mútuo, rendimentos sobre aplicações financeiras e juros. O prejuízo líquido no 3T15 foi de R$ 36,7 milhões. 14

15 Análise Simplificada do Balanço Patrimonial (R$ Mil) IFRS Consolidado Balanço Patrimonial (R$ mil) 3T15 2T15 Var. Ativo Circulante (53.501) Ativo Não Circulante Total do Ativo Passivo Circulante Passivo Não Circulante ( ) Patrimônio líquido (40.087) Total do Passivo e Patrimônio líquido O endividamento líquido da companhia no terceiro trimestre de 2015 ficou em R$3,3 bilhões incluindo os juros e atualização monetária. Com o refinanciamento da dívida concluído em 13/08/2015, conforme Fato Relevante divulgado ao mercado, com os bancos Bradesco, Santander, BNDES e as debentures emitidas, a dívida financeira que se encontrava no curto prazo foi integralmente alongada para o longo prazo. Desta forma, o balanço da Companhia de 4T15 irá refletir esta operação, ainda não integralmente registrada no 3T15. O imobilizado consolidado passou de R$4,5 bilhões no 2T15 para R$4,8 bilhões no 3T15 e esse aumento está associado ao avanço físico na construção da infraestrutura necessária para o início das operações nos terminais do Porto do Açu. 15

16 CAPEX FERROPORT No 3T15, o Capex realizado no terminal de minério de ferro foi de R$59,7 milhões. Com o primeiro embarque de minério de ferro ocorrido em outubro de 2014, a Ferroport passou para uma fase operacional, portanto a partir desta data a capitalização de juros deixou de ser realizada. De 2007 até o 3T15, já foram investidos aproximadamente R$ 3,9 bilhões, incluindo juros capitalizados. Se não levarmos em consideração os juros capitalizados, o CAPEX do projeto desde 2007 até o 3T15 foi de R$3,3 bilhões. O valor total investido no 3T15 foi de R$59,7 milhões e as adições foram alocadas da seguinte maneira: R$18,2 milhões foram apropriados para Ferroport R$26,5 milhões foram apropriados para Porto do Açu Operações S.A. na construção do quebra-mar do Terminal 1 R$15,0 milhões foram apropriados para Anglo American No 3T15, R$30,1 milhões foram utilizados na construção do quebra-mar conforme contrato celebrado com a empresa FCC Construccion. Adicionalmente, R$23,5 milhões foram investidos em dragagem e adiantamentos e R$6,1 milhões investidos em diversos setores. CAPEX AÇU A empresa Porto do Açu iniciou suas atividades em 2011 com arrendamento de retroárea e em novembro de 2014 iniciou a operação no canal do Terminal 2. O Porto do Açu iniciou suas atividades no último trimestre de 2014 com as operações nos terminais 1 e 2. Portanto, os correspondentes ativos foram reclassificados para imobilizado em uso, iniciando-se a depreciação dos mesmos. A Porto do Açu ainda continuará capitalizando alguns empréstimos, considerando que ainda existem obras em andamento. No 3T15, o Capex consolidado realizado na Porto do Açu e na Açu Petróleo S.A. foi de R$273,0 milhões, incluindo juros capitalizados de R$24,2 milhões. De 2007 até o 3T15, já foram investidos aproximadamente R$ 6,4 bilhões, incluídos juros capitalizados. Se não levarmos em consideração os juros capitalizados neste trimestre, o CAPEX foi de R$248,8 milhões, e o CAPEX total do Projeto de 2007 até 3T15 é de R$5,5 bilhões. O valor de R$273,0 milhões é formado pela variação do Imobilizado da Porto do Açu Operações S.A. de R$135,8 milhões e da Açu Petróleo S.A. de R$100,2 milhões e pela 16

17 variação de R$27,4 milhões de propriedade para investimento. A diferença de R$9,6 milhões, é explicada pela depreciação e amortização de determinados ativos devido a entrada em operação de alguns segmentos do Porto do Açu. As principais atividades relacionadas aos investimentos realizados no trimestre estão descritas abaixo. Juros capitalizados de R$24,2 milhões Na construção do canal do T2, foram desembolsados cerca de R$58,1 milhões no 3T15: R$ 25,1 milhões no quebra-mar R$ 20,9 milhões no T-MULT R$ 17,1 milhões na BP Prumo e Outros - R$ 5 milhões referentes à baixa do ativo imobilizado em contrapartida ao aumento da conta de créditos a receber, relacionados a parte da OSX no Capex da Infraestrutura comum do Terminal 2 Na construção do Terminal de Petróleo foram investidos R$ 126,7 milhões sendo: Nas obras de construção do T-Oil, foram investidos pela Açu Petróleo R$ 100,2 milhões no 3T15. Na construção do quebra-mar foram investidos R$ 26,5 milhões no 3T15, conforme descrito no CAPEX FERROPORT No desenvolvimento e construção de outras obras de infraestrutura foram investidos R$64,0 milhões sendo: R$25,5 milhões com gastos no controle operacional R$11,1 milhões na implantação da Linha de Transmissão de 345 kv, que conectará o Porto ao Sistema Interligado Nacional R$8,4 milhões com despesas administrativas capitalizadas incluindo pessoal e segurança patrimonial R$6,5 milhões em sustentabilidade e licenciamentos R$5,0 milhões em projetos de engenharia e gerenciamento de obras R$2,7 milhões em pavimentação e manutenção de vias R$2,1 milhões em gestão fundiária R$2,7 em outros gastos O Capex estimado para o ano de 2015 é de R$1 bilhão 17

18 Responsabilidade Socioambiental A Prumo adota e dissemina conceitos, práticas e procedimentos com foco em responsabilidade social. Em parceria com o Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e Instituto Estadual do Ambiente (INEA) -, a empresa apoia o desenvolvimento de projetos socioambientais. Entre esses está o Projeto Olho Verde, que desenvolve técnicas e procedimentos para aplicação de imagem por satélite em suporte às ações de fiscalização e controle de desmatamento, assim como monitoramento sistemático do uso e cobertura na região específica do Estado do Rio de Janeiro. Outra inciativa é o apoio para a demarcação e ordenamento das Faixas Marginais de Proteção do Sistema Lagunar de Maricá/RJ, o que dará suporte para ações públicas de proteção dessas áreas ambientalmente sensíveis no Estado. Além disso, no terceiro trimestre deste ano, a Prumo desenvolveu diversas ações socioambientais na região de São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu, especialmente com iniciativas que integram o Programa de Controle e Melhoria do Tráfego desenvolvido pela empresa na região. No mês de julho, foi realizada a campanha Trânsito Seguro, Abrace essa Ideia, em parceria com a Prefeitura Municipal de São João da Barra. Cerca de motoristas foram abordados em cinco blitzen e foram alertados sobre os riscos de acidentes causados por animais circulando nas vias. A campanha educativa incluiu a distribuição de folhetos explicativos para alertar sobre os perigos que os animais representam na pista, além de informar os procedimentos necessários para minimizar os riscos de acidentes. Em agosto, uma nova campanha de trânsito foi realizada pela Prumo, desta vez, voltada para caminhoneiros. O projeto Comandos de Saúde nas Rodovias, teve como tema Combate ao Colesterol e cerca de 200 motoristas foram orientados sobre como manter uma rotina mais saudável e as formas de prevenir acidentes e doenças. Esta ação aconteceu em parceria com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF) e o Ministério da Justiça. 18

19 Ainda em agosto, a Prumo iniciou a operação do Terminal Multicargas (T-MULT) e, para isso, contratou cerca de 50 operadores portuários, formados pelo Programação de Capacitação oferecido pela empresa, do qual iniciaram participaram 262 moradores da região. Atualmente, 100% dos operadores portuários do T-MULT são moradores da região de influência do Porto do Açu. Além disso, a empresa, em parceira com o Estado do Rio de Janeiro, concluiu mais uma etapa do programa Vila da Terra, com a mudança das últimas famílias. Nesta fase, foram construídas novas 15 casas. No total, 53 famílias moram no reassentamento rural, que segue todos os padrões estabelecidos pelo Banco Mundial. Além de receberem a casa mobiliada, os moradores também recebem apoio técnico para cultivo por meio de parcerias com instituições de ensino no norte fluminense. Outro destaque do trimestre foi a participação da Prumo em duas feiras em Campos: a NF Negócios, voltada para a área de negócios e desenvolvimento do Norte Fluminense, e a Mostre-se, um dos principais eventos de educação profissional e tecnologia da região. Além de estande com apresentações sobre o Porto do Açu, a empresa contou também com palestras sobre as oportunidades de negócios e o mercado de trabalho na região com a instalação do Complexo Industrial. Ainda neste trimestre, alunos de escolas municipais de São João da Barra participaram de uma campanha de cidadania no trânsito. Batizada de Pequenos Disseminadores de Trânsito, a campanha alertou sobre os cuidados ao atravessar a rua, a necessidade de sempre utilizar o cinto de segurança e os limites de velocidade. A campanha de conscientização contou com apoio das Secretarias Municipais de Transporte e Trânsito, Educação e Cultura de São João da Barra. 19

20 Mercado de Capitais e Governança Corporativa As ações da Prumo são listadas no Novo Mercado, nível mais elevado de Governança Corporativa da Bovespa, reforçando a importância do Mercado de Capitais para a Companhia. No terceiro trimestre de 2015, as ações da Prumo tiveram um volume médio diário de R$2,78 milhões e negócios por dia. Em 30 de setembro de 2015, a Prumo possuía ações. A Prumo possui um Conselho de Administração formado por 5 membros, dentre os quais 2 são independentes. O Conselho se reúne com periodicidade trimestral, além das reuniões extraordinárias agendadas conforme a necessidade. A Prumo conta, ainda, em sua estrutura de Governança Corporativa com um Comitê de Auditoria que tem como objetivo assessorar o Conselho de Administração no desempenho de suas atividades relacionadas ao acompanhamento das práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e, ainda, na indicação e avaliação da auditoria independente. O Comitê é subordinado ao Conselho de Administração da Companhia que atua com independência em relação à Diretoria. 20

21 Em milhares de reais Demonstração de Resultado Consolidado - IFRS 3T15 3T14 Receita líquida de serviços Custo das vendas (48.189) - Lucro bruto Receitas (despesas) operacionais (10.177) (45.755) Despesas com vendas - (2.964) Despesas gerais e administrativas (10.350) (39.218) Outras receitas Outras despesas (96) (5.103) Resultado antes das receitas (despesas) financeiras liquidas e impostos (23.832) Resultado financeiro (95.868) Receitas financeiras Despesas financeiras ( ) (3.711) Resultado de equivalência patrimonial (46) Resultado antes dos impostos (51.533) Imposto de renda e contribuição social corrente (4.940) Imposto de renda e contribuição social diferidos (6.911) Resultado das operações continuadas Lucro (Prejuízo) do período (36.740) (95) 21

22 Prumo Logística S.A. Balanço Patrimonial (em milhares de reais) Consolidado Ativo 3T15 2T15 Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa Clientes Despesas antecipadas Impostos a recuperar Adiantamentos diversos Depósitos bancários vinculados Contas a receber e mútuos com partes relacionadas Estoque Créditos com terceiros Outros Ativo Não Circulante Impostos diferidos Impostos a recuperar Adiantamento para locação de ativos Depósitos judiciais Depósitos restituíveis Créditos com terceiros Investimentos Imobilizado Intangíveis Total do Ativo

23 Prumo Logística S.A. Balanço Patrimonial (em milhares de reais) Consolidado 3T15 2T15 Passivo Circulante Fornecedores Empréstimos, financiamentos e debêntures Obrigações com terceiros Impostos e contribuições a recolher Imposto de renda e contribuição social a recolher Salários e encargos a pagar Outros Contas a pagar e empréstimos com partes relacionadas Adiantamento de clientes Passivo Não Circulante Empréstimos, financiamentos e debêntures Impostos e contribuições a recolher Imposto de renda e contribuição social a recolher Provisão para contingências Obrigações com terceiros Adiantamento de clientes Outros Patrimônio líquido Capital social Reservas de capital Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados ( ) ( ) Total do Passivo e Patrimônio líquido

24 Informações da Teleconferência Quinta-feira, 12 de Novembro às 11:00 (Brasília); 08:00 (US-ET). Telefones para conexão dos participantes: Dial in com conexões no Brasil: Dial in com conexões no Brasil: Toll-free com conexões nos Estados Unidos: Dial in com conexões nos Estados Unidos: Senha para participantes: Prumo Logística Dados para o acesso a apresentação: (inglês) (português) Os participantes devem se conectar 10 minutos antes do início da teleconferência. Contatos Relações com Investidores: Eugenio Leite de Figueiredo - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Luiz Felipe Jansen de Mello - Gerente de Relações com Investidores Flávia Tavares - Analista de Relações com Investidores Luciane Teixeira Analista de Relações com Investidores ri@prumologistica.com.br / Imprensa: Bárbara Bortolin - barbara.bortolin@prumologistica.com.br /