Apresentação Corporativa. Dezembro 2014

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Márcia Tânia Cerveira Salazar
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1 Apresentação Corporativa Dezembro 2014

transbordo caras e arriscadas Produção de gás associado em 2025: 120 milhões m 3 Cerca de 2 milhões de barris de água

2 O Açu é uma solução estruturante para diversas indústrias Exemplo: evolução da indústria do petróleo nos próximos anos Crescimento esperado de 13% ao ano Crescimento da frota em mais de 200 embarcações Custos crescentes Alternativas transbordo caras e arriscadas Produção de gás associado em 2025: 120 milhões m 3 Cerca de 2 milhões de barris de água produzidos por dia Infraestrutura disponível O Açu, o ponto mais próximo da Bacia de Campos (80% da produção), é a solução 2

3 O Porto do Açu é o mais próximo dos campos mais produtivos do sistema Açu[Km] Maaé [Km] Niterói [Km] Vitória [Km] Campo hora 3

4 O Açu representa uma oportunidade para a indústria do petróleo atual,... Redução no consumo de diesel ½ distância de Macaé para a Bacia de Campos Aumento na Tratamento de água produção de petróleo Aumento na produtividade da frota de apoio Polo de reparo naval e 14 berços de apoio (vs. 6 em Macaé) 4

Campos Aumento na Tratamento de água produção de petróleo Aumento na

para exportação Capacidade de transbordo onshore de 1,2 milhão

5 ...para o volume a ser exportado pelo pré-sal... Tancagem e tratamento Redução de risco e custo no transbordo para exportação Capacidade de transbordo onshore de 1,2 milhão bbl/dia Capacidade de tancagem para 7 a 10 milhões bbl 1 Suezmax e 2 VLCC Licenciado 5

6 ... e também para seus fornecedores e outras indústrias 3.3 GW e terminal GNL licenciados Habilitados no leilão A-5 de 48 km do Gasene 40km 2 de reserva ambiental 90 km 2 de área disponível para receber a indústria Linhas de transmissão prontas 345Kv Pré-licenciamento concluído, licenças obtidas média de 60 dias 6

40km 2 de reserva ambiental 90 km 2 de área disponível para receber a

O Porto do Açu é um empreendimento de grandes proporções 17km de cais Porto do Santos tem 13km 56 milhões m 3 dragados 7 milhões ton de pedras ½ canal do

7 O Porto do Açu é um empreendimento de grandes proporções 17km de cais Porto do Santos tem 13km 56 milhões m 3 dragados 7 milhões ton de pedras ½ canal do Panamá Equivalente ao Pão de Açúcar R$ 6.3bi já investidos no porto 100% privado R$ 2.7bi de clientes em unidades industriais 120km de linhas de transmissão 7

Panamá Equivalente ao Pão de Açúcar R$ 6.

8 A obra está no seu estágio final... Terminal 1 Terminal 2 Hoje Profundidade: 18,5m (Suezmax) Quebra-mar: 2,3km Ponte de 3km e píer de minério prontos Profundidade na entrada do canal: 13,8m ; No restante do canal: 10m (PSV) Quebra-mar: 2,7km Extensão: 7km Largura: 300m Futuro próximo Profundidade: 23m (VLCC, 2016) Quebra-mar: 2,6km (1T15) Profundidade: 14,5m (Panamax, 4T14) Quebra-mar: 4km (2T15) 8

minério prontos Profundidade na entrada do canal: 13,8m ; No restante do canal: 10m (PSV)

9 9... e o Porto está iniciando suas operações Pronto/operando! 1º Semestre de 2015 y Clients 2º semestre 2015 Contrato fechado feb/14

Sete Brasil Aporte de R$ 1,3 bilhão do controlador + dívida adicional de R$ 900

10 10 Foram criadas as condições para a conclusão do empreendimento Novo controlador, com 59,8% do capital fundo de infraestrutura de longo prazo e acionista do TBG e da Sete Brasil Aporte de R$ 1,3 bilhão do controlador + dívida adicional de R$ 900 milhões Presidente e duas executivas se juntaram à equipe Fornecedores de primeira linha

11 Estrutura Societária Eike Batista Outros acionistas minoritarios 59,8% 11,6% 9,3% 19,3% 50% 100% 50% Ferroport Porto do Açu BP Prumo 50% 50% 11

Aumento de Capital Privado Número de ações antes do aumento de capital: 1.777.474.711 Máximo de ações emitidas: 1.000.

12 Aumento de Capital Privado Número de ações antes do aumento de capital: Máximo de ações emitidas: Preço: R$ 0,65 Antes do Aumento de Capital Início do período de subscrição 1º período adicional de subscrição 2º período adicional de subscrição Ações não subscritas Leilão Total Data Até 28 de Out 28 Out 28 Nov 4 Dez 8 Dez 12 Dez 16 Dez Dez, X - EIG shares shares R$ shares R$ , Subscrição dos Acionistas Minoritários shares shares R$ shares R$ 2.520, Sobras (R$) - R$ R$ R$ Total de ações

Data Até 28 de Out 28 Out 28 Nov 4 Dez 8 Dez 12 Dez 16 Dez Dez, X - EIG 938.857.857 shares 598.026.602 shares R$ 388.717.291 190.982.387 shares R$ 124.138.

13 Capex Porto do Açu Total Investido desde 2007: R$ 3,5 bilhões Gráfico em R$ milhões sem juros capitalizados ,3 307, ,2 1186,8 Principais Atividades: Quebra-mar T2: R$ 605,3 Dragagem: R$ 162,3 Quebra-mar T1: R$ 133 Estacas Prancha: R$ 112,5 Linha de Transmissão: R$ 51, T14 2T14 3T Capex Estimado Capex Realizado 13

Quebra-mar T2: R$ 605,3 Dragagem: R$ 162,3 Quebra-mar T1: R$ 133 Estacas Prancha: R$ 112,5

14 Perfil do Endividamento: 30/09/2014 R$ 1,136 MM R$ MM Bridge Garantia dos Bancos R$ 956 MM Longo Prazo Açu Port R$ 900 MM Debt: R$ 3,0 BI Endividamento Após Desembolso de R$ 270 MM Empréstimo Ponte R$ MM + R$ 135 MM R$ MM Bridge R$ 135 MM + R$ 900 MM R$ 956 MM Longo Prazo Açu Port Debt: R$ 3,27 BI 14

Debt: R$ 3,0 BI Endividamento Após Desembolso de R$ 270 MM Empréstimo Ponte R$

15 15 O potencial dos diversos projetos é significativo 2014 Retroárea Minério de Ferro (Anglo) 90km² M ton/ano Porto de Roterdã: 105 km² CSN: 30M ton/ano Offshore (Chouest) 14 berços Macaé:6 berços/rio:20 berços/cpvv:5 berços Bunker (BP) 4,5M ton/ano Demanda Brasil: 11M ton/ano 2015 Cargas de projeto Granito 600 mil ton/ano 500 mil ton/ano Terminais do Porto de Vitória: 1M ton/ano ES: movimentação de 1,5M ton/ano Granéis Sólidos (ex-minério de ferro) 6M ton/ano Praia Mole: 9M ton/ano Transbordo de petróleo 1,2M bbl/dia 50% da produção do Brasil Reparo Naval Até 4 diques flutuantes Única alternativa nacional para reparos de sondas 2016 Container 500k teus/ano 20% do volume de Santos Veículos 300 mil/ano Rio: 220 mil/ano; Santos: 300 mil/ano Grãos 3M ton/ano Cotegipe: 3M ton/ano (Aratu BA) 2017 a 2020 Gás/Energia MW/10 Mm 3 33% da geração térmica a gás/3% da geração nacional (120 mil MW) Produtos siderúrgicos, fertilizantes, ferro gusa, granéis líquidos, etc

movimentação de 1,5M ton/ano Granéis Sólidos (ex-minério de ferro) 6M ton/ano Praia Mole: 9M ton/ano Transbordo de petróleo 1,2M bbl/dia 50% da produção do Brasil Reparo Naval Até 4 diques flutuantes

16 16

17 17 Ferroport Contrato de Take or Pay para movimentação de 26,5 MM toneladas Início do Take or Pay: Julho/2014 Primeira Operação: Outubro/2014 Já foram realizadas três operações no Porto 240 mil toneladas de Minério já embarcadas Tarifa: U$S 7,10 (corrigida pelo PPI Inflação Americana)

Outubro/2014 Já foram realizadas três operações no Porto 240 mil

18 Terminal 1 Jun/13 Fev/14 3 km Dez/

19 Terminal 1 19

20 Dragagem T2 Ago/11 Ago/12 Dez/13 Dez/ m 20

21 Quebra-mar T2 Mar/14 Set/ m 798m 500 m 1.200m Dez/ m 21

22 Quebra-mar T m 22

23 Cais dos Clientes 23

24 TMULT 24

25 Clientes em Operação Planta da NOV Jul/14 Planta da Technip Jul/14 Operação NOV Nov/14 Planta da Wärtsilä Out/14 25

26 Operação de Minério de Ferro Correias Transportadoras Jul/14 Nov/14 1ª Operação de Minério de Ferro Dez/14 Dez/14 2ª Operação de Minério de Ferro 3ª Operação de Minério de Ferro 26

27 Outros Jul/14 Batimetria Out/14 Linha de Transmissão CCOTM Subestação Ago/14 Out/14 27

28 OBRIGADO

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