PRUMO Soluções de Infraestrutura e Energia para o Brasil

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1 PRUMO Soluções de Infraestrutura e Energia para o Brasil Reunião Pública de Dezembro de 2016

2 Portos do RJ, SP e ES normalmente movimentam mais de 4 milhões de TEUs. MG e ES geralmente demandam mais de 600 mil TEUs BACIA DE CAMPOS AÇU (km) MACAÉ (km) DISTÂNCIA MÉDIA* 123 km 191 km TEMPO MÉDIO* 5,7h 8,5h * Usando como referência o centro de massa da Bacia de Campos

3 Conheça o Porto do Açu O Porto do Açu é dividido em dois grandes terminais: Terminal Offshore (T1) Orientado para operações de minério de ferro e petróleo, conta com uma ponte de acesso de 3km, 5 píeres, canal de acesso e bacia de evolução. Minério de ferro: operado pela Ferroport desde 2014 capacidade atual de 26,5M ton/ano; Transbordo de petróleo: operacional desde agosto de 2016, tem capacidade licenciada para movimentar até 1,2M bpd; Terminal Onshore (T2) Potencial para 14km de cais e 90km2 de retroárea capazes de receber locatários industriais e movimentar vários tipos de cargas; T-MULT: opera granéis sólidos e carga geral desde Projetado para operação de contêineres e veículos; Edison Chouest maior base de apoio offshore do mundo (600 mil m2 e com 1km de cais): operacional desde abril de 2016; BP-PRUMO - terminal para abastecimento e distribuição de combustíveis marítimos (TECMA): operacional desde junho de 2016; Clientes industriais instalados: Technip, NOV, Wärtsilä, Intermoor - operacionais desde 2014.

4 Estrutura Corporativa Prumo ACIONISTAS MINORITÁRIOS 76,7% 6,9% 16,4% 50% 80% 100% 50% 100% Ferroport Açu Petróleo Porto do Açu (T-Lease & T-Mult) BP-Prumo Gás Natural Açu 50% 20% T-Lease T-Mult 50% JV com Anglo American focada no transbordo e exportação de minério de ferro 25 anos de contrato take-or-pay JV com a alemã Oiltanking focada em operações de transbordo de petróleo Contrato de 20 anos ship-or-pay com BG Aluguel de área Em operação Contrtatos de longo prazo Focado na movimentação de cargas gerais e granéis sólidos e cargas de projeto Em operação 3 anos de contrato com Votorantim Metais para movimentação de bauxite e coque JV focada na comercialização de combustíveis marítimos. Operações iniciadas em GNL: Estocagem e Terminal de Regaseificação, gasoduto e Termelétrica a Gás Natural Em fase de desenvolvimento 4

5 TERMINAL OFFSHORE (T1) m m 20,5m de profundidade do canal com dragagem prevista em 25m até Correia transportadora 2. Carregador de navios 3. T-OIL

6 Terminal Offshore (T1) Operação de Minério: 76 Operações de minério de ferro em 2016 (3T16) 11MM de Volume de Minério embarcado em 2016 (3T16)

7 100ª OPERAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO 2

8 Terminal Offshore (T1) Operação de Petróleo: O terminal de petróleo teve sua primeira operação de transbordo em 2016, com a BG Brasil, em Agosto de O contrato com a BG, de 20 anos, prevê barris diários de capacidade 5 Operações realizadas (3T16) e mais 2 operações agendadas em 2016 Aproximadamente 1 MM de barris por operação Projetado para acomodar os maiores navios petroleiros da categoria (VLCCs) Aprovada licença prévia da dragagem do T-OIL para até 25m Terminal alfandegado Linha de Crédito no valor de até US$ 350 milhões com OPIC

9 TERMINAL ONSHORE (T2) 1.326m m 938m 334m 6,5 km de extensão Até 14,5m de profundidade 13 km de cais 300m de largura 1. Área dos Clientes 2. Edison Chouest/Petrobras 3. Terminal Multicargas (T-MULT) 4. Terminal de Combustíveis Marítimos (TECMA)

10 1 dos Clientes 1 -Área Clientes Importantes clientes da cadeia de suprimentos offshore, instalados ao longo da área do canal do T2 como: Wärtsilä: A unidade ocupa uma área de m² no canal do T2 e também oferece soluções e serviços nas áreas de energia e propulsão marítima. NOV: Líder mundial no fornecimento dos principais componentes mecânicos para sondas de perfuração terrestres e marítimas, instalou uma unidade de produção de tubos flexíveis para apoio à indústria offshore com 210 metros de frente de cais e m² de área total. Technip: A empresa instalou uma unidade de produção de tubos flexíveis com 500 m de frente de cais e m² de área total, para apoio à indústria offshore, com área para armazenagem e teste de material. Intermoor: Uma empresa integrante do Grupo Acteon, e irá instalar uma unidade que oferecerá apoio logístico e serviços especializados à indústria de óleo e gás. A unidade conta com 90 metros de frente de cais e m² de área total

11 1 Área dos Clientes Termos de Compromisso para o desenvolvimento conjunto de um Condomínio Logístico e Industrial, e um Centro de Conveniência Parceria com GranEnergia voltada para oferecer soluções integradas de serviços para as indústrias offshore e de logística O Porto do Açu recebeu a visita do Ministro da Industria, Comercio Exterior e Serviços junto com o Conselho das ZPEs

12 2 Edison Chouest 2 Edison Chouest Base de apoio Offshore - Edison Chouest: Possui a maior base de apoio offshore do mundo, com 16 berços, sendo seis berços dedicados à Petrobras, e um berço para Chevron Iniciou suas operações em maio de 2016 Aproximadamente 600 mil m2 de área com 1 km de cais

13 3 T-MULT T-MULT (Terminal Multicargas): Operações de movimentação de bauxita, coque, carga de projeto realizadas. Capacidade para movimentar rochas ornamentais, veículos, granéis e cargas líquidas e sólidas. O cais do T-MULT pode ser utilizado para atracação de sondas e realização de transbordo de derivado T-MULT recebeu alfandegamento e ISPS Code Terminal alfandegado com área de 80 mil m2

14 T-MULT - TERMINAL MULTICARGAS PRIMEIRO CARREGAMENTO DE COQUE 2

15 T-MULT - TERMINAL MULTICARGAS PRIMEIRA OPERAÇÃO DE CARGA DE PROJETO 2

16 4 TECMA Terminal de combustíveis marítimos (TECMA): Joint venture entre Prumo e BP, para importação e venda de combustível marítimo, iniciou suas operações em 2016.

17 RPPN Fazenda Caruara Área de Reserva Ambiental 40km² Marca Ambiental m² 2. Wärtsilä m² 3. Área disponível m² 4. Technip m² 5. NOV m² 6. Intermoor m² 7. Edison Chouest m² 8. Indústria naval m² 9. Terminal Multicargas (T-MULT) 10. Dome m² 11. Parque logístico 12. Termelétrica 13. Planta de liquefação 14. TECMA m² 15. Terminal GNL 16. Terminal de Líquidos 17. Terminal de reparos 18. Corredor logístico 19. Centro de caminhões 20. Centros integrados de distribuição e armazenagem 21. Unidade de processamento de gás natural 23. Unidade de tratamento de petróleo 24. Ferroport 25. Transbordo de petróleo Expansão potencial 26. Terminal de minério de ferro Anglo American 27. Transbordo de petróleo Oiltanking 28. BG Brasil, empresa do grupo Shell 29. Vallourec m² 30. Heliporto 31. Indústrias metal-mecânica

18 Conheça as nossas iniciativas socioambientais Um dos nossos desafios é investir nas áreas onde opera, valorizando a cultura local ao patrocinar projetos para desenvolvimento agrícola e treinamento de profissionais e empresas. 53 famílias reassentadas no Vila da Terra trabalhadores na construção do Porto do Açu - 54% da região R$ 202 milhões em investimentos em todas as empresas do complexo industrial

19 Reserva Ambiental RPPN Fazenda Caruara A Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Caruara é a maior área protegida de restinga do país, permitindo ao município de São João da Barra receber imposto ecológico sobre bens e serviços em circulação no estado do Rio de Janeiro. Mais de hectares de área protegida R$ 3,2 milhão em imposto ecológico transferido em mudas produzidas 245 espécies de fauna catalogadas

20 PERFIL DE ENDIVIDAMENTO 3T16 Em milhões de R$ (com juros) em 30/09/2016 Saldo* 1.279,0 769, ,2 536,6 8,2 Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Operação: Debêntures Repasse (FAT) Repasse (FAT) Notes Financiamento Guindaste Custo: IPC-A + 6,97% SELIC + 4,96% TJLP + 4,70% 8,5% a.a. + dólar 4,1% a.a. + euro Vencimento: Set, 2033 Set, 2033 Set, 2033 Out, 2022 Ago, 2020 Condições de Pagamento: 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal 7 anos de amortização trimestral (incluindo 9 meses de carência) 05 anos com vencimentos semestrais Garantias: Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto** Todas as garantias do projeto*** Guindastes *incluindo juros e não incluindo custos de transação. Taxa de conversão: (PTAX Compra 30/09/16) Dólar 3,2456 Euro 3,6474 Total da dívida *4.404,1 ** Ações, ativos e recebíveis do Porto do Açu / *** Ações, ic loan e contas reserva da PrumoPar

21 CAPEX AÇU 2016: R$ 750 milhões Gráfico em R$ milhões sem juros capitalizados Capex Realizado Capex Estimado

22 PERSPECTIVAS PARA 2017 Atração de novos clientes para retroárea do Porto; Aumento de volume na movimentação de cargas no T-MULT; Crescimento da operação da BG/Shell no Terminal de Petróleo de acordo com contrato assinado; Avanço das obras de dragagem para aprofundamento do Terminal de Petróleo para até 25 metros para receber navios VLCCs; Avanço no desenvolvimento do Hub de Gas no Porto do Açu; Desembolso da primeira parcela da dívida da Açu Petróleo com OPIC.

23 OBRIGADO Tel: