Expectativas dos Pequenos Negócios para 2015

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1 Expectativas dos Pequenos Negócios para 2015 Relatório Final Brasília, Novembro/2014

2 Método Objetivo geral: Levantar as expectativas para 2015 dos pequenos negócios atendidos pelo SEBRAE Método: Pesquisa Quantitativa. Amostragem: Probabilística. Material de coleta: Sistema CATI, com questionário eletrônico, aplicado por intermédio de pesquisadores, utilizando-se linhas telefônicas convencionais para contato com o públicoalvo. Tempo médio de entrevista: 06 minutos. Característica do Público: Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte dos setores de Comércio, Serviço, Industria, Construção Civil e Agronegócio distribuídos entre os 27 UF s brasileiras. Amostra: empresas. Erro padrão: 2,9% Período de realização das entrevistas: 03/11/2014 a 10/11/2014. Tratamento dos dados: software de estatística SPSS Legenda: EST Estimulada; ESP Espontânea; RM Resposta Múltipla (Permite soma maior que 100%); RU Resposta Única

3 RESULTADOS DA PESQUISA PERFIL

4 Setor de Atuação Brasil P. Setor de atuação.. Comércio 59,7% Serviços 29,0% Indústria 5,6% Construção Civil 4,3% Agronegócios 1,4% A maioria dos entrevistados pertencem aos setores de comércio e serviços (88,7%). Total de respostas:

5 Porte Brasil P. Porte... 47,3% 37,0% 15,8% MEI - Microempreendedor Individual ME - Microempresa EPP - Empresa de pequeno porte Acerca do porte empresarial, nota-se que quase metade dos respondentes são microempresários (47,3%). 37% dos entrevistados são MEI e 15,8% EPP. Total de respostas:

6 Sexo Brasil P. Sexo.. 44,7% 55,3% Feminino Masculino Nota-se que pouco mais da metade dos respondentes são homens. Total de respostas:

7 Faixa Etária Brasil P. Idade... Mais de 60 anos 4,3% Entre 51 e 60 anos 17,5% Entre 41 e 50 anos 28,5% Entre 31 e 40 anos 33,9% Entre 26 e 30 anos 10,0% Entre 18 e 25 anos 5,8% A maior parte dos empresários entrevistados estão na faixa etária de 31 a 50 anos (62,4%). Total de respostas:

8 Escolaridade Brasil P. Escolaridade... Pós-graduação 6,0% Superior Completo 20,1% Superior Incompleto 10,4% Médio Completo 44,7% Fundamental Completo Fundamental Incompleto 7,4% 10,4% Sem escolaridade,9% A maior parte dos entrevistados (44,7%) possuem ensino médio completo, porém o percentual de pessoas com ensino superior completo se mostra significativo. Total de respostas:

9 RESULTADOS DA PESQUISA ANÁLISE

10 Comparativo de Vendas Brasil P. As vendas da sua empresa neste ano (2014) em relação ao mesmo período do ano anterior: ESTM - RU 38,8% 34,3% 26,9% Aumentaram Ficaram iguais a 2013 Diminuíram Em relação ao desempenho das vendas em 2014 em relação ao ano anterior, nota-se que quase 40% dos entrevistados alegaram aumento de vendas. Já para 34,3% das vendas foram menores que 2013 e para 26,9% o desempenho nas vendas foi igual. Total de respostas:

11 Comparativo de Vendas por Porte P. As vendas da sua empresa neste ano (2014) em relação ao mesmo período do ano anterior: ESTM - RU 38,6% 38,3% 32,5% 28,9% 36,1% 40,4% 25,6% 26,4% 33,2% MEI - Microempreendedor Individual ME - Microempresa EPP - Empresa de pequeno porte Aumentaram Ficaram iguais a 2013 Diminuíram Avaliando as vendas de 2014 ao ano anterior, observa-se semelhança entre os portes de empresa, com desempenho um pouco melhor para as EPP (40,4% as vendas aumentaram). 11

12 26,5% 26,4% 26,1% 39,4% 34,1% 27,9% 35,8% 29,4% 37,7% 36,2% 37,7% 38,3% 33,8% 29,4% 41,2% Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br Comparativo de Vendas por Setor P. As vendas da sua empresa neste ano (2014) em relação ao mesmo período do ano anterior: ESTM - RU Comércio Construção Civil Indústria Serviços Agronegócios Aumentaram Ficaram iguais a 2013 Diminuíram O desempenho nas vendas é semelhante entre Indústria e Construção civil e entre as empresas do Comércio e Serviços. Nota-se que o Agronegócio teve o melhor desempenho em

13 38,8% As vendas da sua empresa neste ano (2014) em relação ao mesmo período do ano anterior: 26,9% P. % por PORTE 34,3% PORTE MÉDIA ME - Microempresa 27,5% MEI - Microempreendedor Individual 24,1% EPP - Empresa de pequeno porte 23,5% Aumentaram Ficaram iguais a 2013 Diminuíram P. % por SETOR SETOR MÉDIA Agronegócios 37,1% Indústria 27,4% Comércio 26,4% Construção Civil 24,6% Serviços 23,0% Total de respostas:

14 34,3% Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br As vendas da sua empresa neste ano (2014) em relação ao mesmo período do ano anterior: P. % por PORTE PORTE MÉDIA MEI - Microempreendedor Individual 30,9% EPP - Empresa de pequeno porte 30,0% ME - Microempresa 27,7% Diminuíram P. % por SETOR SETOR MÉDIA Agronegócios 35,0% Indústria 31,8% Serviços 30,8% Comércio 28,2% Construção Civil 26,2% Total de respostas:

15 Estratégias Futuras Brasil P. Quais as principais estratégias da sua empresa para estimular as vendas no próximo ano? [ESTM- RM] 52,0% 43,6% 39,2% 31,6% 24,4% 11,0% 7,6% Investir mais em Marketing e Propaganda Ampliar o mix de produtos Reduzir custos Investir em cursos e treinamentos Reduzir preços Outros Nenhuma estratégia Sobre estratégias para estímulo de vendas em 2015, as mais citadas foram: maior investimentos em marketing e propaganda (52%), ampliação do mix de produtos (43,6%) e redução de custos (39,2%). Total de respostas:

16 11,9% 8,8% 10,0% 6,9% 46,8% 42,2% 35,8% 31,6% 26,7% 31,4% 24,5% 18,7% 11,9% 6,7% 32,1% 43,9% 40,2% 46,1% 44,0% 55,4% 53,9% Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br Estratégias Futuras por Porte P. Quais as principais estratégias da sua empresa para estimular as vendas no próximo ano? [ESTM- RM] MEI - Microempreendedor Individual ME - Microempresa EPP - Empresa de pequeno porte Investir mais em Marketing e Propaganda Ampliar o mix de produtos Reduzir custos Investir em cursos e treinamentos Reduzir preços Outros Nenhuma estratégia Para todos os portes empresarias as principais estratégias serão: investimentos em marketing e propaganda, ampliação do mix de produtos e redução de custos. 16

17 10,3% 7,5% 15,1% 7,5% 29,4% 29,0% 28,3% 26,4% 17,4% 10,1% 5,8% 16,3% 12,4% 5,9% 0,0% 8,5% 17,6% 50,1% 47,5% 39,7% 43,4% 39,6% 39,6% 34,6% 34,6% 50,7% 44,9% 37,7% 35,5% 29,4% 41,2% 56,5% 57,2% 58,8% 70,6% Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br Estratégias Futuras por Setor P. Quais as principais estratégias da sua empresa para estimular as vendas no próximo ano? [ESTM- RM] Comércio Construção Civil Indústria Serviços Agronegócios Investir mais em Marketing e Propaganda Ampliar o mix de produtos Reduzir custos Investir em cursos e treinamentos Reduzir preços Outros Nenhuma estratégia No setor de Agronegócios é bastante expressivo o índice de empresários que tem como principal objetivo ampliar o mix de produtos e investir em marketing e propaganda. Investimento em marketing é a principal estratégia do setor de Serviços Já a principal estratégia para a Indústria será reduzir custos antes de investir ou ampliar. 17

18 Contingente Atual Brasil P. Nº de empregados atualmente: Mais de 10 pessoas 9,6% Entre 6 e 10 funcionários 12,7% Entre 2 e 5 funcionários 39,8% 1 funcionário 15,3% Não sabe avaliar,3% Nenhum 22,4% A maioria dos respondentes (55,1%) possuem até 5 funcionários. Pouco mais de um quinto dos respondentes não possuem funcionários. Total de respostas:

19 P. Nº de empregados atualmente: Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br Contingente Atual por Porte 51,6% 43,5% 24,1% 26,0% 16,1% 10,4% 11,4% 10,4% 8,8% 5,1%,4%,9%,2%,5% 6,2% 36,8% 27,5% 20,2% MEI - Microempreendedor Individual ME - Microempresa EPP - Empresa de pequeno porte Nenhum Não sabe avaliar 1 funcionário Entre 2 e 5 funcionários Entre 6 e 10 funcionários Mais de 10 pessoas 43,5% dos MEI não possuem funcionários. Para as ME a concentração maior de funcionários está entre 2 a 5. 19

20 ,1% 0,0% 1,4%,6% 0,0% 16,1% 10,5% 7,0% 13,2% 10,1% 5,8% 5,9% 13,2% 11,3% 16,1% 13,5% 11,0% 11,8% 23,3% 22,6% 20,3% 27,5% 24,2% 23,5% 23,5% 43,0% 39,6% 34,8% 34,6% 35,3% P. Nº de empregados atualmente: Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br Contingente Atual por Setor Comércio Construção Civil Indústria Serviços Agronegócios Nenhum Não sabe avaliar 1 funcionário Entre 2 e 5 funcionários Entre 6 e 10 funcionários Mais de 10 pessoas Em todos os setores de atuação a maior parte dos empresários possuem até 5 funcionários, porém, na indústria, 27,5% tem mais de 10 funcionários. 20

21 Planos Para o Contingente Brasil P. Em relação ao número de funcionários, sua empresa pretende no próximo ano: [ESTM RU] Contratar mais pessoas 39,3% Manter o mesmo quadro de funcionários 48,8% Reduzir o quadro de pessoal 5,6% Não soube avaliar 6,4% Aproximadamente metade dos respondentes pretendem manter o mesmo quadro de funcionários, porém 4 em cada 10 empresas tem a intenção de contratar mais pessoas. Total de respostas:

22 Planos Para o Contingente por Porte P. Em relação ao número de funcionários, sua empresa pretende no próximo ano: [ESTM RU] 38,4% 49,7% 40,6% 47,5% 37,3% 50,8% 3,1% 8,8% 6,7% 7,8% 5,2% 4,1% MEI - Microempreendedor Individual ME - Microempresa EPP - Empresa de pequeno porte Contratar mais pessoas Manter o mesmo quadro de funcionários Reduzir o quadro de pessoal Não soube avaliar Na análise por porte, nota-se que nas EPP um percentual maior de manutenção do quadro de pessoal além de maior parcela de redução. 22

23 Planos Para o Contingente por Setor P. Em relação ao número de funcionários, sua empresa pretende no próximo ano: [ESTM RU] 70,6% 38,0% 49,8% 45,3% 41,5% 44,9% 39,1% 48,2% 40,8% 29,4% 5,6% 6,6% 9,4% 8,7% 7,2% 3,8% 4,5% 6,5% 0,0% 0,0% Comércio Construção Civil Indústria Serviços Agronegócios Contratar mais pessoas Manter o mesmo quadro de funcionários Reduzir o quadro de pessoal Não soube avaliar O setor de agronegócios não se mostra muito inclinado a fazer novas contratações em Cerca de 70% afirma que pretende manter o mesmo quadro de funcionários. Construção Civil é o setor com maior propensão a redução de pessoal em 2015 (9,4%). Dos setores que pretendem contratar, o maior percentual está na indústria (44,9%). 23

24 Em relação ao número de funcionários, sua empresa pretende no próximo ano: Contratar mais pessoas 39,3% P. % por PORTE Manter o mesmo quadro de funcionários 48,8% Reduzir o quadro de pessoal 5,6% Não soube avaliar 6,4% P. % por SETOR Total de respostas:

25 Contratar mais pessoas Manter o mesmo quadro de funcionários Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br Em relação ao número 39,3% de funcionários, sua empresa pretende no próximo ano: 48,8% Reduzir o quadro de pessoal 5,6% P. % por PORTE Não soube avaliar 6,4% P. % por SETOR Total de respostas: 68 25

26 Planos de Investimento Brasil P. Seus planos de investimento para os próximos 2 anos ( ) [ESTM - RU] 56,8% 23,2% 3,8% 10,4% 5,9% Serão MANTIDOS Podem ser AMPLIADOS Podem ser REDUZIDOS Já foram POSTERGADOS (ADIADOS) Não soube avaliar 80% dos empresários afirmaram que seus planos de investimentos paras os próximos 2 anos serão mantidos (23,2%) ou ampliados (56,8%). Já para 10,4% os investimentos foram postergados e apenas 3,8% vão reduzir seus investimentos. Total de respostas:

27 3,3% 8,6% 7,1% 3,8% 4,7% 11,1% 5,5% 4,1% 12,4% 21,9% 23,3% 25,9% 59,2% 56,3% 52,8% Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br Planos de Investimento por Porte P. Seus planos de investimento para os próximos 2 anos ( ) [ESTM - RU] MEI - Microempreendedor Individual ME - Microempresa EPP - Empresa de pequeno porte Serão MANTIDOS Podem ser AMPLIADOS Podem ser REDUZIDOS Já foram POSTERGADOS (ADIADOS) Não soube avaliar Em todos os portes empresarias, mais da metade dos empresários afirmaram que podem ampliar seus planos de investimentos em

28 3,6% 7,5% 2,9% 9,6% 6,0% 0,0% 3,4% 15,1% 15,9% 10,1% 5,8% 0,0% 10,7% 6,8% 11,8% 11,8% 25,2% 26,4% 20,6% 23,5% 55,7% 50,9% 65,2% 58,6% 52,9% Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br Planos de Investimento por Setor P. Seus planos de investimento para os próximos 2 anos ( ) [ESTM - RU] Comércio Construção Civil Indústria Serviços Agronegócios Serão MANTIDOS Podem ser AMPLIADOS Podem ser REDUZIDOS Já foram POSTERGADOS (ADIADOS) Não soube avaliar Em todos os setores, mais da metade dos empresários afirmaram que podem ampliar seus planos de investimentos, sendo o maior índice no setor da Indústria. Nota-se que 23,5% dos empresários do agronegócio postergarão seus planos de investimento. 28

29 P. Qual sua expectativa em relação à situação econômica do país. Situação Econômica Nacional Brasil 40,7% 35,5% 19,3% 4,5% Vai MELHORAR Ficará IGUAL Vai PIORAR Não sabe avaliar 40,7% dos empresários esperam uma melhora na situação econômica do país. 35,5% acham que a situação vai piorar e 19,3% acreditam que em 2015 a situação da economia ficará igual a Total de respostas:

30 P. Qual sua expectativa em relação à situação econômica do país. Situação Econômica Nacional por Porte 43,7% 30,7% 38,9% 39,9% 39,4% 33,7% 20,5% 17,4% 21,8% 5,1% 3,8% 5,2% MEI - Microempreendedor Individual ME - Microempresa EPP - Empresa de pequeno porte Vai MELHORAR Ficará IGUAL Vai PIORAR Não sabe avaliar O microempreendedor Individual se mostra mais positivo em relação a situação econômica do país em 2015, assim como as EPP. Os microempresários se mostram mais pessimistas em relação a economia em

31 3,4% 0,0% 5,7% 8,7% 5,9% 20,5% 14,5% 16,3% 24,5% 23,5% 34,6% 41,5% 35,8% 34,0% 29,4% 37,7% 39,1% 41,4% 36,3% 47,1% Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br P. Qual sua expectativa em relação à situação econômica do país. Situação Econômica Nacional por Setor Comércio Construção Civil Indústria Serviços Agronegócios Vai MELHORAR Ficará IGUAL Vai PIORAR (Não ler) Não sabe avaliar O setores de comércio e serviços são mais otimistas acerca da situação econômica do Brasil no próximo ano, enquanto o setor de agronegócios se mostra mais pessimista. 31

32 Investimento em Comércio Eletrônico Brasil P. Nos próximos dois anos, você pretende investir em comércio eletrônico para sua empresa (loja virtual)? 55,1% 36,8% 5,3% 2,8% Já tenho loja virtual, mas pretendo investir mais Sim, pretendo ABRIR loja VIRTUAL Não pretendo investir nisso Não sabe avaliar A maioria dos empresários não pretende investir em comércio eletrônico (55,1%), porém mais de um terço pretende abrir uma loja virtual nos próximos 2 anos. Total de respostas:

33 Investimento em Comércio Eletrônico por Porte P. Nos próximos dois anos, você pretende investir em comércio eletrônico para sua empresa (loja virtual)? 56,3% 54,2% 54,9% 55,1% 36,6% 37,7% 34,7% 36,8% 3,5% 5,7% 8,3% 3,5% 5,3% 2,4% 2,1% 2,8% MEI - Microempreendedor Individual ME - Microempresa EPP - Empresa de pequeno porte Total Já tenho loja virtual, mas pretendo investir mais Sim, pretendo ABRIR loja VIRTUAL Não pretendo investir nisso Não sabe avaliar As EPP são as que têm mais lojas virtuais (8,3%). As Microempresas são as mais interessadas em abrir um loja virtual nos próximos 2 anos (37,7%) Contudo, a maioria dos pequenos negócios não pretende investir no comércio eletrônico. 33

34 5,5% 2,1% 5,7% 5,7% 2,9% 5,8% 5,4% 3,4% 5,9% 0,0% 35,6% 32,1% 39,1% 39,4% 41,2% 56,9% 56,6% 52,2% 51,8% 52,9% Especialistas em pequenos negócios / / sebrae.com.br Investimento em Comércio Eletrônico por Setor P. Nos próximos dois anos, você pretende investir em comércio eletrônico para sua empresa (loja virtual)? Comércio Construção Civil Indústria Serviços Agronegócios Já tenho loja virtual, mas pretendo investir mais Sim, pretendo ABRIR loja VIRTUAL Não pretendo investir nisso (Não ler) Não sabe avaliar Mesmo na análise por setor a maioria dos empresários não pretende investir em comércio eletrônico, porém mais de um terço pretende abrir uma loja virtual nos próximos 2 anos. 34

35 UNIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA SEBRAE NACIONAL Coordenação da pesquisa Dênis Pedro Nunes