CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL

Transcrição

1 Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário 2009 Série Única CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL

2 Rio de Janeiro, 30 de abril de 2010 Senhores Debenturistas COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL Comissão de Valores Mobiliários BANCO ABN AMRO REAL S.A. CBLC CETIP Prezados Senhores, Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário

3 Emissora Denominação social COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL Endereço da sede Rua José Alves Garcia, n.º 415 Uberlândia MG CNPJ/MF / Diretor de relações com investidores Atividade Situação Controle acionário Auditor independente Tatiane de Souza Lemes Panato Tel: (34) Fax: (34) Telecomunicações Operacional Privado nacional KPMG Auditores Independentes Características da Emissão Registro da Oferta Pública CVM CVM/SRE/DEB/2007/034 em 27/07/2007 Registro da Oferta Pública ANBID Códigos BOVESPAFIX / SND / ISIN Coordenador Líder Banco Escriturador / Mandatário Sim CTBC-D11 / CTBC11 / BRCTBCDBS007 ABN AMRO Banco Bradesco S.A. Distribuição / Início - Encerramento 30 de julho de 2007 / 06 de agosto de 2007 Publicidade Rating Relatórios do Agente Fiduciário Status da Emissão Status da Emissora Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Correio de Uberlândia e Gazeta Mercantil São Paulo, 30 de abril de 2009 (Standard & Poor s) A Standard & Poor s Ratings Services atribuiu hoje o rating de crédito corporativo bra em sua Escala Nacional Brasil à Companhia de Telecomunicações do Brasil Central (CTBC). Ao mesmo tempo, atribuímos o rating de emissão bra à emissão da empresa, no valor de R$ 250 milhões e com vencimento final em A perspectiva do rating de crédito corporativo é estável. Anuais ATIVA ADIMPLENTE

4 Título Deliberação Destinação dos recursos Emissão / série Debêntures simples Assembléia Geral Extraordinária da Emissora a ser realizada em 6 de julho de 2007 Os recursos obtidos por meio da colocação das Debêntures serão utilizados para antecipação do pagamento de empréstimos bancários contraídos pela Companhia, alongando assim o perfil do seu endividamento. Primeira / Única Valor R$ ,00 Valor nominal R$ ,00 Quantidade Forma Nominativa e escritural Espécie Quirografária Data de Emissão - Vencimento 02/07/ /07/2014 Repactuação e Resgate Antecipado Não há Subscrição e Integralização As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva subscrição e integralização. As Debêntures serão integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. Remuneração Datas de Pagamento das Amortizações Datas de Pagamento da Remuneração DI + 0,85% aa As amortizações serão pagas semestralmente a partir de 02/07/2011 A remuneração será paga semestralmente a partir de 02/01/2008 Data Emitidas Adquiridas pela Emissora Resgatadas pela Emissora Posição das Debêntures Canceladas Em Tesouraria Em Circulação 02/07/ /12/ /12/ /12/

5 As debêntures são da espécie com garantia subordinada. Garantia Covenants A não observância, pela Emissora, em base trimestral, a partir da data de subscrição das Debêntures, enquanto houver Debêntures em circulação, dos seguintes índices e limites financeiros ( Índices e Limites Financeiros ) constitui evento de Vencimento Antecipado: 1. Dívida Líquida/EBITDAR < 2,25 até a Data de Vencimento; e 2. EBITDAR/Despesa Financeira Líquida: i) > 1,60 a contar da data das demonstrações financeiras constantes do Prospecto Preliminar e até a divulgação das demonstrações financeiras da Emissora relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2008; (ii) > 1,75 a contar da data de divulgação das informações financeiras trimestrais da Emissora relativas ao período que se encerrará em 31 de março de 2009 e até a divulgação das demonstrações financeiras da Emissora relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2010; e (iii) > 2,00 a contar da data de divulgação das informações financeiras trimestrais da Emissora relativas ao período que se encerrará em 31 de março de 2011 e até a Data de Vencimento das Debêntures. Para os fins do disposto na alínea (t) acima: Dívida Líquida : corresponde ao saldo devedor de principal e juros de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo da Emissora com instituições financeiras, incluindo operações de mercado de capitais, dívidas com sociedades controladas e coligadas e fornecedores, deduzido do saldo de caixa e aplicações financeiras de curto e longo prazo na data de encerramento do balanço consolidado da Emissora, o qual será utilizado para cálculo dos Índices e Limites Financeiros; EBITDAR : corresponde ao saldo da rubrica lucro bruto (i) deduzido do saldo das rubricas despesas com vendas, despesas gerais e administrativas e outras despesas/receitas operacionais líquidas, que corresponde ao lucro operacional antes do resultado financeiro, e (ii) somado ao saldo das rubricas saldo da depreciação e amortização (incluindo amortização de ágio, líquida de deságio) e despesas com operações de arrendamento mercantil. Para tanto, a Emissora se compromete a divulgar o saldo trimestral das despesas com operações de arrendamento mercantil em nota explicativa de balanço; e Despesa Financeira Líquida : corresponde ao saldo da diferença entre a receita financeira bruta e a despesa financeira bruta (excluindo juros sobre capital próprio) da Emissora, conforme constantes das demonstrações de resultado da Emissora. Os Índices e Limites Financeiros serão apurados pelo Agente Fiduciário trimestralmente, com base nas informações financeiras consolidadas da Emissora apresentadas à CVM, sendo as rubricas EBITDAR e Despesa Financeira Líquida apuradas no período dos últimos 12 (doze) meses encerrado no trimestre nos quais os Índices e Limites Financeiros serão calculados.

6 CTBC - R$ Mil - Consolidado DATA DÍVIDA LÍQUIDA EBITDAR DESP FIN LÍQ Covenant 1 Covenant 1 Covenant 2 Covenant 2 (A) (B) (C) (A/B) (A/B) (B/C) (B/C) Necessário Obtido Necessário Obtido 30/06/ <2,25 1,53 >1,60 2,33 30/09/ <2,25 1,47 >1,60 2,73 31/12/ <2,25 1,54 >1,60 2,54 31/03/ <2,25 1,57 >1,60 2,78 30/06/ <2,25 1,63 >1,60 2,86 30/09/ <2,25 1,60 >1,60 2,89 31/12/ <2,25 1,64 >1,60 1,79 31/03/ <2,25 1,54 >1,75 1,79 30/06/ <2,25 1,36 >1,75 1,89 30/09/ <2,25 1,25 >1,75 1,88 31/12/ <2,25 1,30 >1,75 3,49 31/03/ <2,25 - >1,75-30/06/ <2,25 - >1,75-30/09/ <2,25 - >1,75-31/12/ <2,25 - >1,75-31/03/ <2,25 - >2,00-30/06/ <2,25 - >2,00-30/09/ <2,25 - >2,00-31/12/ <2,25 - >2,00-31/03/ <2,25 - >2,00-30/06/ <2,25 - >2,00-30/09/ <2,25 - >2,00-31/12/ <2,25 - >2,00-31/03/ <2,25 - >2,00-30/06/ <2,25 - >2,00-30/09/ <2,25 - >2,00-31/12/ <2,25 - >2,00-31/03/ <2,25 - >2,00-30/06/ <2,25 - >2,00 -

7 CTBC Consolidado R$ mil 31/03/ /06/ /09/ /12/2009 DIVIDA LIQUIDA Empréstimos e Financiamentos Debêntures Fornecedores de equpamentos Empréstimos e Financiamentos Debêntures Fornecedores de equipamentos Autorização de Serviços de Telec a Pagar Mutuo Algar S.A. (4.963) (7.204) (7.389) (8.332) Disponibilidades (50.607) (61.633) (73.796) ( ) DIVIDA LIQUIDA (A) DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses Receitas Financeiras Despesas Financeiras ( ) ( ) ( ) ( ) DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (B) ( ) ( ) ( ) ( ) EBITDAR 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses Resultado Bruto Com Vendas ( ) ( ) ( ) ( ) Gerais e Administrativas ( ) ( ) ( ) ( ) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (29.207) (38.544) (33.169) (41.621) Lucro Operacional Antes Res Financeiro Depreciação e Amortização Amortização de Ágio Líquida de Deságio Arrendamento Mercantil (23.019) 601 Resultado Não Operacional Reclassificado (67.672) (67.672) (67.672) 0 EBITDAR (C) DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDAR 1,54 1,36 1,25 1,30 <2.25 <2.25 <2.25 <2.25 EBITDAR/DESP FINANCEIRA LÍQUIDA 1,79 1,89 1,88 3,49 >1,75 >1,75 >1,75 >1,75

8 Eventos e Pagamentos Programados R$/debênture Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status 02/01/ Juros 1 / , Pago 02/07/ Juros 2 / , Pago 02/01/ Juros 3 / , Pago 02/07/ Juros 4 / , Pago 02/01/ Juros 5 / , Pago 02/07/ Juros 6 / /01/ Juros 7 / /07/2011 Amort 1 / ,71 Juros 8 / /01/2012 Amort 1 / ,71 Juros 9 / /07/2012 Amort 1 / ,71 Juros 10 / /01/2013 Amort 1 / ,71 Juros 11 / /07/2013 Amort 1 / ,71 Juros 12 / /01/2014 Amort 1 / ,71 Juros 13 / /07/2014 Amort 1 / ,74 Juros 14 / Avisos aos Debenturistas Gazeta Mercantil - 15/05/2009 Não houve assembléias de debenturistas da 1 a emissão em Assembléia de Debenturistas

9 Declarações da Emissora

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11 Eventos Legais e Societários REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20/03/2009 Informamos a seguir as principais deliberações aprovadas por unanimidade dos presentes na reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada nesta data: - Em razão do recebimento, nesta data, de pedido de renúncia do Sr. Marcos José Botelho Bicalho ao cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, foi nomeada a Sra. Tatiane de Souza Lemes Panato para o cargo de Diretora de Relações com Investidores, sendo que este será exercido de forma cumulada com o seu atual cargo de Diretora Financeira. - Por fim, a Administração registrou os agradecimentos e reconhecimento pelos relevantes trabalhos realizados em prol da sociedade pelo Sr. Marcos José Botelho Bicalho. ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS EM 27 DE ABRIL DE DELIBERAÇÕES: (Por unanimidade dos presentes, salvo os legalmente impedidos). I ORDINARIAMENTE: a) Aprovados, sem restrições, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em b) Aprovada a eleição do Conselho de Administração da Sociedade, pelo próximo exercício social, passando referido órgão a funcionar com a seguinte composição: Presidente - LUIZ ALBERTO GARCIA, brasileiro casado, engenheiro e empresário, com endereço comercial, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Visto: Bernardo Araújo Costa OAB/MG: Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº M SSP/MG e inscrito no CPF/MF. Sob o nº ; Vice-Presidente - LUIZ ALEXANDRE GARCIA, brasileiro, casado, economista e empresário, com endereço comercial, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade

12 nº M SSP/MG e inscrito no CPF/MF. Sob o nº ; e membros: MARIO GROSSI, italiano, casado, diretor de empresas, com endereço comercial na Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da CI RNE W e inscrito no CPF/MF sob o n.º ; ALEXANDRINO GARCIA NETO, brasileiro, casado, empresário, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, 800, parte, Alto Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº MG SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº ; ELIANE GARCIA MELGAÇO, brasileira, casada, empresária, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portadora da Cédula de Identidade nº SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº ; HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Princesa D Oeste, nº 1180 aptº 22, portador da Cédula de Identidade nº IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº ; JOSÉ MAURO LEAL COSTA, brasileiro, casado, empresário, com endereço comercial na Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Umuarama, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº ; WALTER FONTANA FILHO, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Rua Fortunato Ferraz, no 365, 2º andar, São Paulo SP, portador da Cédula de Identidade nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF. Sob o nº ; e DÉCIO DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro e administrador de empresas, com endereço na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n 3300, Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade n SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n Os conselheiros eleitos nesta oportunidade declaram que não estão incursos em proibições que os impeçam de exercer referidos cargos. O Sr. Braulio Garcia não foi reeleito como Visto: Bernardo Araújo Costa OAB/MG: membro do Conselho de Administração, tendo recebido de todos os acionistas presentes votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Sociedade. c) Em virtude da deliberação Extraordinária constante na ordem do dia, qual seja, a instalação do Conselho Fiscal da Sociedade, a Assembléia Geral Ordinária foi suspensa para que tal deliberação seja analisada. d) Reinstalada a Assembléia Geral Ordinária, após a aprovação de instalação do Conselho Fiscal pelo próximo exercício social, foi aprovada a eleição do Conselho Fiscal, que passa a funcionar com a seguinte composição: Efetivo: Gilberto Saramago Gatti, brasileiro, divorciado, advogado, com endereço na Rua Bernardino Fonseca, n 49, Fundinho, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n OAB/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , Suplente: André Luiz Ramos dos Santos, brasileiro, casado, advogado, com endereço na Rua Luiz Roberto Alcântara, n 1335, Alto Umuarama, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n OAB/MG e inscrito no CPF/MF sob o n ; Efetivo: Jânio Alves Fernandes, brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Rua Antonio Crescencio, n 1357, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , Suplente: José Mauro Magalhães, brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Rua Antonio Crescencio, n 1357, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n OAB/MG e inscrito no CPF/MF sob o n ; Efetivo: Ricardo Duarte Caldeira, brasileiro, divorciado, economista, com endereço comercial na Alameda Casa Branca, nº 343, apto. 1206, São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade n CRE/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , Suplente: Gerson Moura Fonseca, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Praça Carlos Chagas, nº 49, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n /0-4 - CRC/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , sendo remunerados os membros efetivos, no montante global anual de R$ ,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). e) Aprovado que os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Sociedade serão remunerados por suas funções, no montante global anual de R$ ,00 (sete milhões, duzentos e oitenta mil reais). II EXTRAORDINARIAMENTE: a) Aprovada a instalação do Conselho Fiscal pelo próximo exercício social. b) Aprovada a alteração do artigo 22 do Estatuto Social, que passa a prever a proibição aos administradores, de participar e/ou manter contratos com empresas concorrentes em magnitude que implique perda de independência, passando referido artigo a vigorar com a seguinte redação: Art Aos administradores da Sociedade é vedado pertencer, sob qualquer forma ou títulos em quadros de dirigentes ou de empregados de empresas fabricantes, fornecedoras de materiais ou serviços, concorrentes, assim como de empresas executoras de obras, que por ventura mantenham contratos com a Sociedade, em magnitude que implique perda de independência. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2009 DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, resolvem os acionistas descrever no Estatuto Social da Sociedade, os limites de responsabilidades e competências da administração geral e de cada cargo que compõem esta, ficando em virtude das deliberações acima e demais alterações estatutárias anteriores, aprovada a consolidação do Estatuto Social da Sociedade nos termos do Anexo Único SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20/03/ Em razão do recebimento, nesta data, de pedido de renúncia do Sr. Marcos José Botelho Bicalho ao

13 cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, foi nomeada a Sra. Tatiane de Souza Lemes Panato para o cargo de Diretora de Relações com Investidores, sendo que este será exercido de forma cumulada com o seu atual cargo de Diretora Financeira. ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS EM 27 DE ABRIL DE 2009 DELIBERAÇÕES: (Por unanimidade dos presentes, salvo os legalmente impedidos). I ORDINARIAMENTE: a) Aprovados, sem restrições, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em b) Aprovada a eleição do Conselho de Administração da Sociedade, pelo próximo exercício social, passando referido órgão a funcionar com a seguinte composição: Presidente - LUIZ ALBERTO GARCIA, brasileiro casado, engenheiro e empresário, com endereço comercial, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº M SSP/MG e inscrito no CPF/MF. Sob o nº ; Vice-Presidente - LUIZ ALEXANDRE GARCIA, brasileiro, casado, economista e empresário, com endereço comercial, na Rua Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº M SSP/MG e inscrito no CPF/MF. Sob o nº ; e membros: MARIO GROSSI, italiano, casado, diretor de empresas, com endereço comercial na Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da CI RNE W e inscrito no CPF/MF sob o n.º ; ALEXANDRINO GARCIA NETO, brasileiro, casado, empresário, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, 800, parte, Alto Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº MG SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº ; ELIANE GARCIA MELGAÇO, brasileira, casada, empresária, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Umuarama, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portadora da Cédula de Identidade nº SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº ; HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Princesa D Oeste, nº 1180 aptº 22, portador da Cédula de Identidade nº IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº ; JOSÉ MAURO LEAL COSTA, brasileiro, casado, empresário, com endereço comercial na Lapa do Lobo, n.º 800 parte, Alto Umuarama, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº ; WALTER FONTANA FILHO, brasileiro, casado, economista, com endereço comercial na Rua Fortunato Ferraz, no 365, 2º andar, São Paulo SP, portador da Cédula de Identidade nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF. Sob o nº ; e DÉCIO DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro e administrador de empresas, com endereço na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n 3300, Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade n SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o n Os conselheiros eleitos nesta oportunidade declaram que não estão incursos em proibições que os impeçam de exercer referidos cargos. O Sr. Braulio Garcia não foi reeleito como membro do Conselho de Administração, tendo recebido de todos os acionistas presentes votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Sociedade. c) Em virtude da deliberação Extraordinária constante na ordem do dia, qual seja, a instalação do Conselho Fiscal da Sociedade, a Assembléia Geral Ordinária foi suspensa para que tal deliberação seja analisada. d) Reinstalada a Assembléia Geral Ordinária, após a aprovação de instalação do Conselho Fiscal pelo próximo exercício social, foi aprovada a eleição do Conselho Fiscal, que passa a funcionar com a seguinte composição: Efetivo: Gilberto Saramago Gatti, brasileiro, divorciado, advogado, com endereço na Rua Bernardino Fonseca, n 49, Fundinho, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n OAB/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , Suplente: André Luiz Ramos dos Santos, brasileiro, casado, advogado, com endereço na Rua Luiz Roberto Alcântara, n 1335, Alto Umuarama, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n OAB/MG e inscrito no CPF/MF sob o n ; Efetivo: Jânio Alves Fernandes, brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Rua Antonio Crescencio, n 1357, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , Suplente: José Mauro Magalhães, brasileiro, casado, advogado, com endereço comercial na Rua Antonio Crescencio, n 1357, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n OAB/MG e inscrito no CPF/MF sob o n ; Efetivo: Ricardo Duarte Caldeira, brasileiro, divorciado, economista, com endereço comercial na Alameda Casa Branca, nº 343, apto. 1206, São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade n CRE/SP e inscrito no CPF/MF sob o n , Suplente: Gerson Moura Fonseca, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial na Praça Carlos Chagas, nº 49, 9º andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade n /0-4 - CRC/MG e inscrito no CPF/MF sob o n , sendo remunerados os membros efetivos, no montante global anual de R$ ,00 (cento e quarenta e quatro mil reais). e) Aprovado que os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Sociedade serão remunerados por suas funções, no montante global anual de R$ ,00 (sete milhões, duzentos e oitenta mil reais). II EXTRAORDINARIAMENTE: a) Aprovada a instalação do Conselho Fiscal pelo próximo exercício social. b) Aprovada a alteração do artigo 22 do Estatuto Social, que passa a prever a proibição aos administradores, de participar e/ou manter contratos com empresas concorrentes em magnitude que implique perda de independência, passando referido artigo a vigorar com a seguinte redação: Art Aos administradores da Sociedade é vedado pertencer, sob qualquer forma ou títulos em quadros de dirigentes ou de empregados de

14 empresas fabricantes, fornecedoras de materiais ou serviços, concorrentes, assim como de empresas executoras de obras, que por ventura mantenham contratos com a Sociedade, em magnitude que implique perda de independência. FATO RELEVANTE A COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL, companhia abertacom sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, no 415 Bairro Brasil, inscrita no CNPJ sob o no / ( Companhia ), em cumprimento às exigências da Instrução CVM no 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado nos dias 01/12/2009 e 03/12/2009 a contratação de financiamentos de longo prazo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES no valor aproximado de R$144 milhões, destinado à expansão e modernização da planta tecnológica da Companhia e de alguma de suas controladas. O desembolso dos recursos se dará mediante o cumprimento das condições dispostas nos referidos contratos de financiamento. Uberlândia, 4 de dezembro de 2009 Tatiane de Souza Lemes Panato Diretora Financeira e de Relações com Investidores

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20 PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTBC11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 31/12/ , ,00 13,62% 1, ,85% 129 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 130 1, , , /01/ , ,00 13,62% 1, ,85% 130 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 1 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 1 1, , , /01/ , ,00 13,59% 1, ,85% 1 1, , , /01/ , ,00 13,60% 1, ,85% 2 1, , , /01/ , ,00 13,61% 1, ,85% 3 1, , , /01/ , ,00 13,60% 1, ,85% 4 1, , , /01/ , ,00 13,61% 1, ,85% 5 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 6 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 6 1, , , /01/ , ,00 13,60% 1, ,85% 6 1, , , /01/ , ,00 13,60% 1, ,85% 7 1, , , /01/ , ,00 13,60% 1, ,85% 8 1, , , /01/ , ,00 13,62% 1, ,85% 9 1, , , /01/ , ,00 13,61% 1, ,85% 10 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 11 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 11 1, , , /01/ , ,00 13,38% 1, ,85% 11 1, , , /01/ , ,00 13,45% 1, ,85% 12 1, , , /01/ , ,00 13,61% 1, ,85% 13 1, , , /01/ , ,00 12,61% 1, ,85% 14 1, , , /01/ , ,00 12,61% 1, ,85% 15 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 16 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 16 1, , , /01/ , ,00 12,62% 1, ,85% 16 1, , , /01/ , ,00 12,62% 1, ,85% 17 1, , , /01/ , ,00 12,62% 1, ,85% 18 1, , , /01/ , ,00 12,62% 1, ,85% 19 1, , , /01/ , ,00 12,61% 1, ,85% 20 1, , , /01/ , ,00-1, ,85% 21 1, , , /02/ , ,00-1, ,85% 21 1, , , /02/ , ,00 12,63% 1, ,85% 21 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 22 1, , , /02/ , ,00 12,63% 1, ,85% 23 1, , , /02/ , ,00 12,63% 1, ,85% 24 1, , , /02/ , ,00 12,63% 1, ,85% 25 1, , , /02/ , ,00-1, ,85% 26 1, , , /02/ , ,00-1, ,85% 26 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 26 1, , , /02/ , ,00 12,63% 1, ,85% 27 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 28 1, , , /02/ , ,00 12,63% 1, ,85% 29 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 30 1, , , /02/ , ,00-1, ,85% 31 1, , , /02/ , ,00-1, ,85% 31 1, , , /02/ , ,00 12,63% 1, ,85% 31 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 32 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 33 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 34 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 35 1, , ,038000

21 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTBC11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 21/02/ , ,00-1, ,85% 36 1, , , /02/ , ,00-1, ,85% 36 1, , , /02/ , ,00-1, ,85% 36 1, , , /02/ , ,00-1, ,85% 36 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 36 1, , , /02/ , ,00 12,62% 1, ,85% 37 1, , , /02/ , ,00 12,60% 1, ,85% 38 1, , , /02/ , ,00-1, ,85% 39 1, , , /03/ , ,00-1, ,85% 39 1, , , /03/ , ,00 12,61% 1, ,85% 39 1, , , /03/ , ,00 12,62% 1, ,85% 40 1, , , /03/ , ,00 12,62% 1, ,85% 41 1, , , /03/ , ,00 12,62% 1, ,85% 42 1, , , /03/ , ,00 12,62% 1, ,85% 43 1, , , /03/ , ,00-1, ,85% 44 1, , , /03/ , ,00-1, ,85% 44 1, , , /03/ , ,00 12,62% 1, ,85% 44 1, , , /03/ , ,00 12,62% 1, ,85% 45 1, , , /03/ , ,00 12,60% 1, ,85% 46 1, , , /03/ , ,00 11,12% 1, ,85% 47 1, , , /03/ , ,00 11,12% 1, ,85% 48 1, , , /03/ , ,00-1, ,85% 49 1, , , /03/ , ,00-1, ,85% 49 1, , , /03/ , ,00 11,05% 1, ,85% 49 1, , , /03/ , ,00 11,02% 1, ,85% 50 1, , , /03/ , ,00 11,11% 1, ,85% 51 1, , , /03/ , ,00 11,13% 1, ,85% 52 1, , , /03/ , ,00 11,13% 1, ,85% 53 1, , , /03/ , ,00-1, ,85% 54 1, , , /03/ , ,00-1, ,85% 54 1, , , /03/ , ,00 11,13% 1, ,85% 54 1, , , /03/ , ,00 11,12% 1, ,85% 55 1, , , /03/ , ,00 11,12% 1, ,85% 56 1, , , /03/ , ,00 11,12% 1, ,85% 57 1, , , /03/ , ,00 11,10% 1, ,85% 58 1, , , /03/ , ,00-1, ,85% 59 1, , , /03/ , ,00-1, ,85% 59 1, , , /03/ , ,00 11,03% 1, ,85% 59 1, , , /03/ , ,00 11,08% 1, ,85% 60 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 61 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 62 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 63 1, , , /04/ , ,00-1, ,85% 64 1, , , /04/ , ,00-1, ,85% 64 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 64 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 65 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 66 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 67 1, , , /04/ , ,00-1, ,85% 68 1, , , /04/ , ,00-1, ,85% 68 1, , , /04/ , ,00-1, ,85% 68 1, , , /04/ , ,00 11,03% 1, ,85% 68 1, , , /04/ , ,00 11,02% 1, ,85% 69 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 70 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 71 1, , , /04/ , ,00 11,06% 1, ,85% 72 1, , , /04/ , ,00-1, ,85% 73 1, , , /04/ , ,00-1, ,85% 73 1, , , /04/ , ,00 11,07% 1, ,85% 73 1, , , /04/ , ,00-1, ,85% 74 1, , , /04/ , ,00 11,12% 1, ,85% 74 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 75 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 76 1, , ,010600

22 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTBC11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 25/04/ , ,00-1, ,85% 77 1, , , /04/ , ,00-1, ,85% 77 1, , , /04/ , ,00 11,13% 1, ,85% 77 1, , , /04/ , ,00 11,12% 1, ,85% 78 1, , , /04/ , ,00 10,99% 1, ,85% 79 1, , , /04/ , ,00 10,12% 1, ,85% 80 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 81 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 81 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 81 1, , , /05/ , ,00 10,13% 1, ,85% 81 1, , , /05/ , ,00 10,13% 1, ,85% 82 1, , , /05/ , ,00 10,13% 1, ,85% 83 1, , , /05/ , ,00 10,13% 1, ,85% 84 1, , , /05/ , ,00 10,12% 1, ,85% 85 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 86 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 86 1, , , /05/ , ,00 10,12% 1, ,85% 86 1, , , /05/ , ,00 10,12% 1, ,85% 87 1, , , /05/ , ,00 10,12% 1, ,85% 88 1, , , /05/ , ,00 10,12% 1, ,85% 89 1, , , /05/ , ,00 10,13% 1, ,85% 90 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 91 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 91 1, , , /05/ , ,00 10,13% 1, ,85% 91 1, , , /05/ , ,00 10,13% 1, ,85% 92 1, , , /05/ , ,00 10,13% 1, ,85% 93 1, , , /05/ , ,00 10,02% 1, ,85% 94 1, , , /05/ , ,00 9,99% 1, ,85% 95 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 96 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 96 1, , , /05/ , ,00 9,98% 1, ,85% 96 1, , , /05/ , ,00 10,12% 1, ,85% 97 1, , , /05/ , ,00 10,12% 1, ,85% 98 1, , , /05/ , ,00 10,10% 1, ,85% 99 1, , , /05/ , ,00 10,01% 1, ,85% 100 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 101 1, , , /05/ , ,00-1, ,85% 101 1, , , /06/ , ,00 10,00% 1, ,85% 101 1, , , /06/ , ,00 10,10% 1, ,85% 102 1, , , /06/ , ,00 10,05% 1, ,85% 103 1, , , /06/ , ,00 10,09% 1, ,85% 104 1, , , /06/ , ,00 10,10% 1, ,85% 105 1, , , /06/ , ,00-1, ,85% 106 1, , , /06/ , ,00-1, ,85% 106 1, , , /06/ , ,00 10,01% 1, ,85% 106 1, , , /06/ , ,00 9,90% 1, ,85% 107 1, , , /06/ , ,00 9,94% 1, ,85% 108 1, , , /06/ , ,00-1, ,85% 109 1, , , /06/ , ,00 9,11% 1, ,85% 109 1, , , /06/ , ,00-1, ,85% 110 1, , , /06/ , ,00-1, ,85% 110 1, , , /06/ , ,00 9,01% 1, ,85% 110 1, , , /06/ , ,00 8,99% 1, ,85% 111 1, , , /06/ , ,00 8,99% 1, ,85% 112 1, , , /06/ , ,00 9,00% 1, ,85% 113 1, , , /06/ , ,00 9,01% 1, ,85% 114 1, , , /06/ , ,00-1, ,85% 115 1, , , /06/ , ,00-1, ,85% 115 1, , , /06/ , ,00 8,98% 1, ,85% 115 1, , , /06/ , ,00 8,98% 1, ,85% 116 1, , , /06/ , ,00 8,97% 1, ,85% 117 1, , , /06/ , ,00 8,99% 1, ,85% 118 1, , , /06/ , ,00 9,12% 1, ,85% 119 1, , ,563799

23 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 CTBC11 DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CTBC11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J R$ R$ R$ 27/06/ , ,00-1, ,85% 120 1, , , /06/ , ,00-1, ,85% 120 1, , , /06/ , ,00 9,11% 1, ,85% 120 1, , , /06/ , ,00 8,96% 1, ,85% 121 1, , , /07/ , ,00 9,08% 1, ,85% 122 1, , , /07/ , ,00 9,10% 1, ,85% 123 1, , , /07/ , ,00 9,11% 1, ,85% 1 1, , , /07/ , ,00-1, ,85% 2 1, , , /07/ , ,00-1, ,85% 2 1, , , /07/ , ,00 9,12% 1, ,85% 2 1, , , /07/ , ,00 9,12% 1, ,85% 3 1, , , /07/ , ,00 9,02% 1, ,85% 4 1, , , /07/ , ,00 9,01% 1, ,85% 5 1, , , /07/ , ,00 9,13% 1, ,85% 6 1, , , /07/ , ,00-1, ,85% 7 1, , , /07/ , ,00-1, ,85% 7 1, , , /07/ , ,00 9,12% 1, ,85% 7 1, , , /07/ , ,00 9,00% 1, ,85% 8 1, , , /07/ , ,00 8,96% 1, ,85% 9 1, , , /07/ , ,00 9,13% 1, ,85% 10 1, , , /07/ , ,00 9,13% 1, ,85% 11 1, , , /07/ , ,00-1, ,85% 12 1, , , /07/ , ,00-1, ,85% 12 1, , , /07/ , ,00 9,13% 1, ,85% 12 1, , , /07/ , ,00 9,12% 1, ,85% 13 1, , , /07/ , ,00 9,00% 1, ,85% 14 1, , , /07/ , ,00 8,62% 1, ,85% 15 1, , , /07/ , ,00 8,62% 1, ,85% 16 1, , , /07/ , ,00-1, ,85% 17 1, , , /07/ , ,00-1, ,85% 17 1, , , /07/ , ,00 8,62% 1, ,85% 17 1, , , /07/ , ,00 8,51% 1, ,85% 18 1, , , /07/ , ,00 8,62% 1, ,85% 19 1, , , /07/ , ,00 8,61% 1, ,85% 20 1, , , /07/ , ,00 8,61% 1, ,85% 21 1, , , /08/ , ,00-1, ,85% 22 1, , , /08/ , ,00-1, ,85% 22 1, , , /08/ , ,00 8,63% 1, ,85% 22 1, , , /08/ , ,00 8,61% 1, ,85% 23 1, , , /08/ , ,00 8,61% 1, ,85% 24 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 25 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 26 1, , , /08/ , ,00-1, ,85% 27 1, , , /08/ , ,00-1, ,85% 27 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 27 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 28 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 29 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 30 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 31 1, , , /08/ , ,00-1, ,85% 32 1, , , /08/ , ,00-1, ,85% 32 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 32 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 33 1, , , /08/ , ,00 8,63% 1, ,85% 34 1, , , /08/ , ,00 8,63% 1, ,85% 35 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 36 1, , , /08/ , ,00-1, ,85% 37 1, , , /08/ , ,00-1, ,85% 37 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 37 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 38 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 39 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 40 1, , , /08/ , ,00 8,62% 1, ,85% 41 1, , ,124999