BREVE PANORAMA DO MERCADO DE AMIDOS Ricardo Arantes Giannini
Revisão do mercado mundial amidos Uso total de amidos no mundo é de cerca de 48,5 milhões de toneladas A mandioca responde por apenas 7.5 % do amido mundial, mas esta participação será seguramente aumentada A demanda mundial por amidos mostrou um avanço de 21,5% no último período de 5 anos As tarifas de transporte marítimo vem crescendo, nos últimos cinco anos, devido aos custos do óleo, seguros e concentração dos armadores, prejudicando exportações e aumentando preços CIF Os subsídios às exportações, ainda são altos.
Revisão do mercado mundial amidos O Etanol (álcool em geral) torna-se o combustível politicamente correto, principalmente em vista dos conflitos em torno do petróleo (Oriente Médio) No Brasil, a fonte de etanol/álcool natural é a cana de açúcar, neste momento Nos EUA, a fonte natural para o etanol é o milho China está fortemente dedicada ao desenvolvimento da tecnologia e mercado do etanol, como potencial fornecedor e consumidor, podendo vir do milho (preferência das multinacionais na Asia).
Revisão do mercado mundial amidos Produção mundial de amidos em 2002 milhões de tons de amido contido Pais/região milho trigo batata mandioca batata outros Total doce A maior parte do crescimento global da oferta de amidos na década passada veio do Leste e Sudeste da Ásia
Revisão do mercado mundial fécula de mandioca Preços em dólares Os preços dos produtos de mandioca cresceram até 2002, em torno de 18,9% na média mundial, Brasil ~13,3%, Tailandia (10,7%) e Indonesia (9,5%); mesmo assim, seguem abaixo das médias de 10 anos atrás. Neste último ano, os preços já sofreram uma pequena retração Suprimento O aumento mundial de produção de mandioca está em torno de 2,2% aa. Com base em dados de 2000, os maiores produtores foram: Nigeria (18,9% da produção mundial), Brasil (13,3%), Tailandia (10,7%), e Indonesia (9,5%). Trade Tailandia é responsável por cerca de 86% das exportações mundiais (incluindo peletes), seguida porvietnam(9%) e Indonesia(4%) Os dois maiores importadores foram China com 49% das importações mundiais e a UniãoEuropéia com 44%
Mercado dos EUA Nos Estados Unidos, o milho é a matéria prima mais econômica, sendo responsável por cerca de 90% da produção de amidos do país Os EUA controlam cerca de 50% da produção mundial e até bem pouco tempo não eram exportadores de produtos amiláceos O trigo responde por 300 mil ton por ano. Cerca de 40% do amido vai para o Etanol nos EUA e os volumes, neste segmento irão aumentar com as políticas de combustível alternativo; na UE apenas 1,19% do amido vai para produção de álcool. No movimento por combustíveis menos poluidores, existe forte pressão nos EUA, para adição de álcool na gasolina As empresas americanas e européias (estas há mais tempo) vem se deslocando para a Ásia (China e Tailândia), na busca de maiores e melhores condições produtivas e comerciais, dos vários amidos
Mercado da UE Na Europa, a discussão está em torno do trigo e da batata, já que é difícil se conseguir uma cultura que resista ao clima frio e adversidades de solo Amido na Europa vem principalmente de batata, mas sua produção está declinando rapidamente. Parte do problema é o período de colheita muito curto e também o excesso de água na colheita, que aumenta custos de processamento e transporte. A indústria da batata, ainda, não tem sub produtos aproveitáveis, o que encarece o amido A indústria européia produz cerca de 600 amidos e derivados distintos, sendo das mais diversificadas em especialidades O consumo de amidos e derivados na Europa foi de cerca de 8,5 milhões de tons em 2004 A indústria européia vem se abastecendo cada vez mais de amidos e féculas, vindas da Ásia
Mercado da UE Matéria prima processada em 2004 20,5 milhões de ton Amido produzido em 2004 Amidos e derivados (exceto coprodutos) consumidos em 2004 8,8 milhões de ton 8,5 milhões de ton Distribuição de amidos por uso (%)
Mercado Asiático Na Asia, o amido é produzido de uma variedade de matéria primas. A Tailandia produz a maior parte a partir de mandioca, sendo um dos maiores produtores do mundo A India usa o milho como sua principal matéria O Japão, também um interessante produtor da região, usa tanto o milho como a batata. O maior potencial da Ásia hoje é a China, que possue plantações cada vez maiores de milho e vem investindo também no plantio da mandioca, oriunda de tecnologia desenvolvida na Tailândia As empresas multinacionais, principalmente americanas, vem invadindo a Ásia, mais especificamente a China, na busca de amidos e seus derivados a baixo custo de produção A China, com a melhoria do poder economico da população torná-se um grande mercado mundial ADM tem mais de 50% do mercado chinês de amidos de milho
Mercado Asiático Parcela do commodity usada para produção de amidos (%) País Milho Trigo Batata Doce Mandioca Batata Fonte:FAOSTAT
Mercado Asiático Preços de mandioca na Asia de Jan 2000 a 2005
Mercado Asiático Preços de mandioca na Asia de Jan 2000 a 2006
Mercado Asiático Para 2006, a Thai Tapioca Trade Association (TTTA) prevê que a produção do país atingirá 18,9 milhões de toneladas, abaixo das 21 e 19 milhões de toneladas de 2003 e 2004, respectivamente. O comite tailandês decidiu aumentar a intervenção no preço da mandioca de Bt(baht)1.30/kg para Bt1.50/kg, no período de Jan a Abril, deste ano (40 baht~1usd) O comite de assistência ao produtor vai destinar Bt1,2 bilhões para este subsídio de preços, em 2006, para manter a competitividade do país A demanda cresceu de 19 milhões (2004) para 20 milhões de toneladas em 2005. Os preços(cif) internacionais dos amidos giram em torno de US$210 a US$230/ton milho;us$ 170 a US$210/ton (mandioca); os xaropes de milho são encontrados por até US$140/ton
Tendências no mercado mundial Estima-se que o consumo de amidos chegue a 70 milhões em 2010 (crescimento médio de 2,25% ao ano) Nos EUA, o crescimento esperado é de apenas 0,65% ao ano (sem considerar o impacto do etanol) Na União Européia (UE), 0,2% aa; no Japão, 0,18% aa EUA e UE terão de competir por este espaço com China, India, Indonesia, e America do Sul (sendo o Brasil, seu maior expoente) A Mandioca será cada vez mais dominante no SE e Sul da Asia e America Central, com a chegada de mais tecnologia da Europa e EUA O crescimento do mercado europeu de frutose continuará limitado pelas contas de produção impostas pela UE
Tendências no mercado mundial A demanda mundial por xaropes cresce mais rapidamente que por amidos secos e é liderada pelos EUA e UE, nos dois casos ETANOL China vem caminhando para o uso deste combustível alternativo. Nos próximos cinco a dez anos será o maior e mais forte produtor da Asia A China tem 4 plantas de etanol de milho um milhão de tons ano para uma demanda estimada de sete milhões por ano Os EUA estão com grandes esforços na redução da dependência ao petróleo e focam no caso de sucesso do Brasil A Europa, politicamente correta, também seguirá o caminho do etanol, restando resolver a questão da fonte amilácea adequada
Tendências no mercado mundial Continuará o movimento rumo à China, transformada no paraíso da alimentação (1,3 bilhão de consumidores) evoluiu de 100 bilhões de yuan ( 9.2bilhões) em 1991para mais de 400 billion de yuan ( 37Bi), em apenas 10 anos. Brasil poderá ter importante papel no desenvolvimento e comercialização de tecnologias de produção de álcool, a partir do sucesso da cana de açúcar O Brasil ainda terá dificuldades em exportar amidos (custos e câmbio), mesmo com as matérias primas com baixo preço (milho ao redor de R$13/sc) No Brasil, a tendência de verticalização no mercado cervejeiro irá gerar um redesenho no atual perfil de produtos e fornecedores A Ásia continuará como o foco principal das grandes empresas e um grande risco como concorrente, devendo avançar à razão de 7,3% aa, até 2008.
Obrigado Ricardo Arantes Giannini rg@gtconsult.com.br www.gtconsult.com.br