FIESP - 8º Encontro de Logística e Transportes A Hora do Investimento Privado

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1 FIESP - 8º Encontro de Logística e Transportes A Hora do Investimento Privado Painel: Logística e Competitividade Mineração e Agronegócio: Superando Obstáculos para o Escoamento da Produção (São Paulo-SP, 07 de MAIO de 2013)

2 APRESENTAÇÃO IBRAM-Instituto Brasileiro de Mineração Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira; Fundado em 1976; Congrega 230 empresas [mineração e não-mineração] ; Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (US$ 51 bilhões em 2012) Escritório Central: Brasília Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;

3 BRASIL NO MUNDO Area > 3 milhões km² Bangladesh Pop > 140 milhões BRASIL Nigéria Rússia Paquistão Índia Indonésia Austrália China EUA Canadá Fonte: Banco Mundial (2012) Alemanha Itália França Espanha Reino Unido Japão México PIB > US$ 900 bilhões Coréia do Sul

4 POUCOS PAÍSES POSSUEM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA TORNAR-SE UMA POTÊNCIA AGRÍCOLA MUNDIAL. O BRASIL É O QUARTO MAIOR DO SETOR NO MUNDO E UM DOS MAIORES EXPORTADORES DE GRÃOS Área Cultivada > 30 milhões de hectares Pop. Urbana > 80 milhões de habitantes Argentina BRASIL Rússia Indonésia Canadá Índia Japão China Austrália EUA México Harvested area higher PIB than >US$ 30 1 Trilhão million hectares Alemanha Reino Unido Espanha França Itália Fonte: MB Agro Vale Fertilizantes

5 O SETOR AGRÍCOLA NO BRASIL O setor agrícola brasileiro continua se destacando como um grande produtor que precisa de fertilizantes e têm origem mineral, tais como fosfato e potássio

6 O SOLO BRASILEIRO EXIGE FERTILIZANTES PARA GARANTIR A PRODUTIVIDADE, TANTO NO CURTO E NO LONGO PRAZO

7 O SETOR AGRÍCOLA NO BRASIL Demanda de Fertilizantes 80% dos Fertilizantes são consumidos em 6 estados Consumo de Fertilizantes Fonte: CRU e ANDA

8 CONSUMO DE FERTILIZANTES (ÚLTIMOS DEZ ANOS) Regiões Norte e Nordeste: Demanda por fertilizantes vem crescendo Disponibilidade de terra e recursos hídricos Boas condições climáticas Desafio de infraestrutura(portos, rodovias e ferrovias) Fonte: Anglo American e ANDA

9 RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE FERTILIZANTES

10 CONSUMO DE FERTILIZANTES NO BRASIL EM 2011

11 CONSUMO DE FERTILIZANTES NO BRASIL (em milhões de toneladas de nutrientes)

12 NOS ÚLTIMOS ANOS, O BRASIL TEM AUMENTADO SUA DEPENDÊNCIA DE FERTILIZANTES IMPORTADOS, MANTENDO A SUA PRODUÇÃO DOMÉSTICA ESTAGNADA

13 ORIGEM DAS IMPORTÃÇÕES DE FOSFATO

14 MAPA INTERNACIONAL DE SUPRIMENTO DE POTÁSSIO Source: Fosfertil and Rio Verde Minerals

15 O SETOR AGRÍCOLA NO BRASIL MINAS EM ATIVIDADE 75% DAS IMPORTAÇÕES SE CONCENTRAM EM 3 PORTOS 1 MINA DE POTÁSSIO 8 MINAS DE FOSFATO 4 PLANTAS DE AMÔNIA Fonte: CRU Group

16 PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES Crescimento 1 década = 550% 2008 até 2011 = 78% 2009 até 2011 = 108% 2010 até 2011 = 28% Estimativa cresc. em 2012 de 5% a 8% Estimativa Fonte: IBRAM/DNPM

17 Fonte: IBRAM

18 CONSUMO DE MINERAIS A produção mundial de minerais, incluindo os energéticos, segundo estimativas para o ano 2000, foi de 32 bilhões de toneladas (Wellmer e Becker-Plate, 2002). Desse total, cerca de 60% são de minerais (dos quais 2/3 de agregados para a construção civil) e 40% de energéticos. Hoje temos ± 40 bilhões de toneladas. Material Cimento Consumo (Mt) 9,40 22,40 26,0 32,9 59 Cimento kg/hab Aço Consumo (Mt) 6,24 10,9 11,7 19,2 26,6 Aço kg/hab , Cobre Consumo (Mt) 85, Cobre kg/hab 0,92 1,8 1,4 1,9 2,4 Alumínio Consumo (Mt) Tabela para Consumo no Brasil , ,9 Alumínio kg/hab 1,1 3,0 2,2 3,5 6,9 Fonte: Rochas & Minerais Industriais, 2005 ; Sumário Mineral 2011

19 PRODUÇÃO MINERAL BRASIL 2005 ATÉ 2012 Mineral Produção 2005 (toneladas) Produção 2010 (toneladas) Produção 2011 (toneladas) Produção 2012 (toneladas) Agregados Ferro Bauxita Manganês Fosfato Cobre Potássio Zinco Nióbio Níquel Ouro Fonte: IBRAM Total 2012: ± 907 milhões de toneladas

20 EXPECTATIVA DE AUMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL BRASIL ATÉ 2016 Mineral Produção em 2011 Acréscimos até 2016 Produção Prevista Variação (1.000 ton) (A) (1.000 ton) (B) em 2016 (C)=(A+B) (C/A) Agregados % Ferro % Bauxita % Manganês % Fosfato % Cobre % Potássio % Zinco % Nióbio % Níquel % Ouro 0,066 0,029 0,095 44% Fonte: IBRAM estimativas Total 2016: ±1,700 bilhão de toneladas Curiosidade: Somente as 200 maiores minas do Brasil movimentam cerca de 764 milhões de toneladas ROM. O Brasil deve colher, na safra 2012/2013, mais de 183,5 milhões de toneladas de grãos, aumento de 10,5% em relação à safra anterior.

21 ESTRUTURA MODAL DE TRANSPORTES

22 DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa

23 DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa

24 DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa

25 DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Projeto Integrado: Mineração Mineroduto Pelotização Siderurgia Porto Informações podem ser complementadas através do site da empresa

26 DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa

27 DESTAQUE PARA ALGUNS PROJETOS DE MINERAÇÃO Informações podem ser complementadas através do site da empresa

28 Brasil - Investimentos por Modo de Transporte Todos os Períodos (R$ 290,8 bi) Hidroviário 5,43% Outros 1,10% Portuário 13,39% Rodoviário 23,98% Ferroviário 51,63% Aeroportuário 4,48% Fonte: Ministério dos Transportes

29 Investimentos por Vetor Logístico e por Modal Brasil investimentos Modo Vetor Amazônico Centro- Norte Centro Sudeste Leste Nordeste Meridional Nordeste Setentrional Sul T O T A I S (R$ 1.000) Aeroportuário Ferroviário Hidroviário Outros Portuário Rodoviário T O T A I S Fonte: Ministério dos Transportes

30 MATRIZ DO TRANSPORTE DE CARGAS Fonte:

31 Fonte: MT - Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

32 VETORES LOGÍSTICOS DIVISÃO DAS MICRORREGIÕES Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

33 Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

34 Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

35 Estanho Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

36 Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

37 Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

38 Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

39 Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

40 Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

41 Fonte: MT- Relatório Final do Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT, 2012

42 OBRIGADO! Diretor de Assuntos Minerários Marcelo Ribeiro Tunes