MINERAÇÃO. Evolução da produção Mineral

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1 Mineração 41

2 MINERAÇÃO» O setor mineral mundial vive um momento de alta demanda e preços em níveis jamais vistos, motivado principalmente pela China;» O alto crescimento da economia chinesa tem exercido forte demanda por bens primários;.» O produto mineral brasileiro (PMB) atingiu em 21 a Em US$ bilhões Evolução da produção Mineral 28 = US$ 28 bilhões Variação 2/28 = 25% 21 = US$ 4 bilhões Aumento de 67 % 29 = US$ 24 bilhões Variação 28/29 = -14% marca de US$ 4 bilhões, um crescimento de 48% sobre o valor registrado no ano 2; » Minas Gerais foi responsável por 49,4% do produto mineral brasileiro, em 21, atingindo US$ 19,7 bilhões;» As exportações do setor mineral cresceram mais de 22% entre 26 e 21;» O saldo comercial do setor atingiu US$ 27,6 bilhões em 21;» O saldo comercial da mineração em 21 representou 136% do saldo da balança comercial brasileira;» Minas Gerais gerou no ano passado um saldo comercial de 75% do saldo da balança comercial brasileira;» Os principais produtos exportados foram minério de ferro, ouro, nióbio, cobre, silício, minério de manganês e bauxita;» As importações mais importantes foram de carvão mineral, cloreto de potássio, cobre, enxofre e zinco. Foto: Eugênio Sávio

3 SALDO COMERCIAL DO SETOR MINERAL BRASIL Exportação Importação Saldo Saldo do Brasil US$ 2 Bilhões Saldo da Balança Mineral = US$ 35,3 (exportação) - US$ 7,7 importação = US$ 27,6 Bilhões 17,5% das Exportações 136% do saldo da Balança 29 = US$ 25 Bilhões Setor Mineral = 5% 28 = US$ 24 Bilhões Setor Mineral = 53% 27 = US$ 4 Bilhões Setor Mineral = 25% 28 = US$ 46 Bilhões Setor Mineral = 14% Minas Gerais US$ % do Setor Mineral MINAS GERAIS Minas Gerais US$ % do Setor Mineral Exportação Importação Saldo Minas Gerais US$ % do Setor Mineral 21 Saldo do Brasil US$ 27,8 Bilhões Saldo da Saldo de Minas Gerais = US$ 16,7 (exportação) - US$ 1,5 importação = US$ 15,2 Bilhões 17,5% das Exportações 136% do saldo da Balança

4 SETOR MINERAL BRASIL MINAS GERAIS Exportação Exportação Minério de Ferro: 81,8% Ouro (em barras): 5,1% Nióbio (ferronióbio): 4,4% Silício: 1,3% Minério de Manganês: 1,% Caulim:,8% Bauxita:,8% Outros:,76% Granito:,62% Chumbo:,3% Estanho:,2% Minério de Ferro: 8,8% Nióbio (ferronióbio): 8,4% Ouro: 6,9% Silício: 2,2% Outros: 1,7% Importação Importação Carvão Mineral: 46,1% Cloreto de Potássio: 28,4% Cobre: 12,3% Enxofre: 3,2% Fosfato: 2,% Zinco: 2,% Outros: 6% Carvão Mineral: 62,6% Cloreto de Potássio: 16,3% Zinco: 1,5% Enxofre: 6,9% Outros: 3,7%

5 INVESTIMENTOS EM MINERAÇÃO» O setor mineral projeta investimentos da ordem de 64,8 bilhões de dólares entre 211 e 215, é a maior projeção de investimento, para um qüinqüênio, já feita pelo Setor;» volume e Minas Gerias vem a seguir com 36,3%;» A mineração de Ferro é o destino de mais de 65% do montante, distribuídos principalmente entre os estados do Para e de Minas Gerais;» Alem do minério de ferro, a cadeia do alumínio com 5,2 bilhões de dólares, o níquel com 6,5 bilhões, o cobre e o ouro com 2,4 bilhões de dólares cada e o fosfato com 2,5 bilhões, são outros destinos importantes dos investimentos previstos;» A capacidade de produção de minério de ferro, alumina, níquel e cobre deverão ser duplicadas em relação a 21;» Minas Gerais deverá receber US$ 21,4 bilhões de investimentos no período, destinados a mineração de ferro (US$ 17,8 bilhões), alumínio (US$ 1,1 bilhão), fosfato (US$ 1,9 bilhão), ouro (US$ 1,2 bilhão) e nióbio (US$,4 bilhão); capacidade atual e futura (kt) Investimentos 211 a 215 (Milhões US$) Ferro Níquel Alumina Bauxita Alumínio Ouro Cobre Fosfato Nióbio Zinco Atual Futura Brasil Minas Gerais Brasil Minas Gerais Ouro Brasil Minas Gerais Ferro Alumínio Níquel Potássio Manganês Nióbio 4 4 Fosfato Zinco 36 Cobre Outros 47 Minérios Ferro Níquel Alumina Bauxita Aluminio Ouro Cobre Fosfato Nióbio Zinco Produção em , Acréscimo até , Produção Prevista

6 INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL DISTRUBUIÇÃO POR ESTADO PA - US$ 24.5 (37,1%) Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre Ferro, Níquel e Ouro MA - US$ Ouro e Logistica AM - US$ 2.5 Potássio TO - US$ 22 Fosfato e Ouro MT - US$ 796 Calcário, Zinco e Ouro GO - US$ 5 Níquel MG - US$ (33,6%) Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logistica SC - US$ 34 Cobre e Carvão CE - US$ 25 Fosfato e Urânio RN - US$ 71 Ferro AL - US$ 25 Cobre BA - US$ 3.87 Ferro, Ouro e Vanádio ES - US$ Ferro e Logística RJ - US$ 2.2 Logística

7 INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL MINAS GERAIS Serra do Salitre Fosfato: 7 Paracatu Ouro: 4 Patrocínio Fosfato: 1.3 Araxá Nióbio: 1.3 Itaúna Ferro: 1. Congonhas Ferro: 2.8 Belo Horizonte Conceição do Mato Dentro Ferro: 1. Bela Vista Ferro: 13 Lamengo Ouro: 13 Caeté Ferro: 1.9 Manhuçu Alumina: 1. Serra Azul Ferro: 2.8 Nova Lima Ouro: 8 Itabirito Ferro: Miraí Bauxita: 1 Riacho dos Machados Ouro: 14 Rio Pardo/Grão-Mogol Ferro: 4.25

8 MINÉRIO DE FERRO» O mercado mundial de minério de ferro vive um momento extraordinário, com volumes e preços em elevação;» As projeções são de que até 213, quando deverão entrar 9 milhões de toneladas de minério;» O Brasil tem a quinta reserva mundial de minério com 11% de participação mundial, atrás da Ucrânia com 17%, Rússia (14%) e Austrália e China, com 13% cada;» A China é o maior produtor, com 37,5% da produção mundial, seguido pela Austrália, com 17,5%, e Brasil, com 15,5%.» A maior produtora é a Vale que, em conjunto com as empresas controladas ou naquelas que detém participação, é responsável por mais de 83% da produção total;» As siderúrgicas brasileiras estão investindo forte na mineração, atraídas pelas boas condições de mercado, com também se tornarem exportadoras de minério;» Quanto ao tipo de minério, a produção se divide em sinterfeed (58%) e pelletfeed (29%). Do total da produção de pelletfeed, mais de 6% destina-se à produção de pelotas. Reserva de Minério de Ferro Mundial» Minas Gerais detém 67% das reservas brasileiras de minério de ferro e é responsável por 7% da produção nacional; Reserva de Minério de Ferro (kt) bruta (1³) Brasil China 23.. Australia 24.. India 7.. Russia 25.. Ucrania 3.. Outros Paises Total 18.. Fe-contido (1³) Brasileira Brasil: 11% China: 13% Australia: 13% Índia: 4% Rússia: 14%% Ucrânia: 17% Outros Países: 28% Brasil China Australia India Russia Ucrania Outros Paises Total Minas Gerais: 67% Pará: 16% Mato Grosso do Sul: 15% Outros: 2% Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries.

9 produção mundial de Minério de Ferro (kt)» O consumo interno de minério de ferro está concentrado na produção de ferro gusa, usinas siderúrgicas integradas e produtores independentes, além da produção de pelotas;» O consumo interno de minério de ferro em 21 atingiu 12,3 milhões de toneladas, sendo 52,9 milhões de toneladas na produção de gusa e 67,3 milhões de toneladas na produção de pelotas. Países Brasil Brasil China Austrália Índia Rússia Ucrânia China Australia Índia Rússia Ucrânia Outros Países Total participação de minas gerais Outros Países 3 Produção (1 t) » As exportações foram o destino de 7% da produção nacional de minério e 84% da produção de pelotas;» O estado de Minas Gerais é o maior exportador de minério de ferro, com uma participação de 46,8% das exportações brasileiras do produto;» Os principais países de destino foram: China (46,%), Japão (11%), Alemanha (7,%), Coréia do Sul (4%) e França (3%);» A produção de minério de ferro em 21 está distribuída da seguinte forma: Vale S/A 31,1 milhões de toneladas» Vale/MG (123,6 milhões de toneladas); Vale/PA (11,2Mt). Vale/MS (4,6Mt). MBR (57,8Mt.) Samarco - 23,4Mt. 27% 27% 29% 31% 3% CSN (MG) 14,8Mt; 73% 73% 71% 69% 7% Usiminas (MG) 7,6 Mt. Namisa(MG) - 6,6Mt V&M do Brasil(MG) 4,2Mt. Outros Estados Minas Gerais MMX(MG) 5,9 Mt Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries. Anglos Ferrous(AP) 4,Mt

10 consumo aparente de minério de ferro (kt PERSPECTIVAS E INVESTIMENTOS » Estudo feito pelo Banco Credit Suisse apontam que, pelo 5. Produção deminério Produção de Pelota Exportação de Minerio 3 Exportação de Pelota Consumo Aparente Consumo Efetivo de toneladas de minério de ferro. O mercado atingiria o equilíbrio Itens Produção de Minério Produção de Pelota Exportação de Minério Exportação de Pelota Consumo Aparente Consumo Efetivo Produção em MG Participação -% % % % % % entre oferta e demanda somente a partir de 213;» A situação deste mercado é altamente dependente do crescimento e da demanda chinesa, pois a China é o maior produtor e consumidor, além de ser o maior importador do minério brasileiro, responsável por 46% do total exportado; Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries.» Entre 211 a 215 projetam-se investimentos da ordem de US$ 44,4 bilhões na mineração de ferro no Brasil. Em Minas Gerais o montante chega US$ 17,8 bilhões, ou 4% do total previsto;» fronteira mineral, com investimentos da Vale, da mineradora ENRC, do Cazaquistão, além da chinesa Honbridge, em conjunto com a Sul-Americana de Metais (SAM);» As siderúrgicas brasileiras, Usiminas, CSN, Arcelor Mittal estão investindo pesado no aumento da produção de minério;» O Ibram projeta que a produção de minério de ferro em 215 será mais que o dobro da produção de 21. SAMARCO_Divulgação

11 projeção de produção de minério (kt) Empresas Mhag Arcelor Mittal Serra Azul Mineração Corumbaense Usiminas (J.Mendes) V&M MMX Anglo Ferrous CSN/Namisa Vale Ferrous Resources Bahia Mineração Outros Total

12 OURO» As reservas mundiais de ouro atingiram 51 mil toneladas em 21;» A Austrália tem a maior reserva mundial seguida pela África do Sul, Rússia, Estados Unidos e Indonésia;» O Brasil tem a 6ª maior reserva com 2,4 mil toneladas;» A China é o maior produtor de ouro seguido pela Austrália, África do Sul e Rússia. O Brasil é 11º produtor, embora tenhamos um reserva 3% maior que a da China temos uma produção equivalente a um sexto da produção chinesa;» As maiores empresas mundiais de extração de ouro são: Barrick, Goldcorp, Anglo Ashanti, Newmont e Kinross;» Os principais setores consumidores são a indústria de jóias e o setor de investimentos. A China e a Índia são responsáveis por mais de 5% da demanda para a produção de jóias, barras e moedas de ouro;» toneladas de ouro anualmente; Minas Gerais é o estado maior produtor de ouro no Brasil respondendo por cerca de 48% da produção nacional, seguido por Goiás, Bahia, Mato Grosso e Pará;» As principais empresas produtoras de ouro no Brasil são Kinross, Anglogold, Yamana e Jaguar. A reciclagem de ouro é estimada em 2 toneladas ano;» Existem vários projetos em estudo e em execução no Brasil principalmente nos estados de MG,MA, GO, MT, RN e RN;» Em Minas Gerais os principais projetos são os da Carpathian, em Riacho dos Machados, e os de Lamêgo e Córrego do Sitio, da Anglogold; Brasil Estados Unidos Austrália Canadá Chile China Gana Indonésia México Nova Guiné Peru Rússia África do Sul Ubesquistão Outros Países Total Reserva de Ouro (kt) reserva mundial (T) Brasil: 5% Estados Unidos: 6% Austrália: 14% Canadá: 2% Chile: 6% China: 4% Gana: 3% Indonésia: 6% México: 3% Nova Guiné: 2% Peru: 4% Rússia: 1% África do Sul: 12% Usbequistão: 3% Outros: 2% Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries.

13 reserva brasileira Consumo Aparente de ouro (t) Pará: 42% Minas Gerais: 37% Goiás: 7% Bahia: 6% Mato Grosso: 4% Produção Mundial de ouro (t) Outros: 4% Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries. Produção Total Minas(Empresas) Garimpos Exportação Importação Consumo (1) ç ( p ) p p ç p ç ,3 43,1 49,6 54,7 56, 57,9 29,9 37,9 44,4 46,1 52,5 53,9 8,4 5,2 5,2 8,6 3,5 4, 3, 33, 36, 37, 45,6 46, 1,7 1,7,4,4,4, , 25, 3, 31, 32, Fonte : MME; DNPM - (1) incluir reciclagem a C a C a P u R a Á Países Brasil Estados Unidos Austrália Canadá Chile China Gana Indonésia México Nova Guiné Peru Rússia África do Sul Usbequistão Outros Paises Total n.d Fonte : MME; DNPM - (1) incluir reciclagem Mina de Minério de Ouro - Paracatu_Dilvulgação