SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVA DO ALGODÃO MUNDIAL E BRASILEIRO

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1 SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVA DO ALGODÃO MUNDIAL E BRASILEIRO 10 o Congresso Brasileiro do Algodão Brasília 2/setembro/2015 José Sette Diretor-Executivo ICAC

2 MUNDO: OFERTA E DEMANDA milhões de toneladas 30 Produção 26,3 26, ,9 Fiação 23,8 24,4 23, / /15: Superávit acumulado: 13,4m toneladas

3 ÍNDICE 1. Oferta a. Produção b. Estoques c. Apoio governamental 2. Comércio internacional 3. Demanda 4. Perspectiva e Desafios

4 PRODUÇÃO

5 PRODUÇÃO MUNDIAL milhões de toneladas /81 90/91 00/01 10/11 20/21

6 PRODUÇÃO MUNDIAL milhões de toneladas 30 Hemisfério Sul Hemisfério Norte / / / /15

7 PRODUÇÃO MUNDIAL POR PAÍS 2014/15 África Franc. 4% Turquia 3% Outros 9% 26,2m toneladas Uzbequistão 4% China 25% Austrália 2% Brasil 6% Paquistão 9% EUA 13% Índia 25%

8 PREÇO DO ALGODÃO VS. CULTURAS CONCORRENTES NA ÉPOCA DO PLANTIO Proporção Milho Soja Trigo Arroz Açúcar

9 9 6 3 PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES Hemisfério Norte milhões de toneladas 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 0 China Índia EUA Paquistão

10 PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES milhões de toneladas 2,5 2,0 1,5 1,0 Hemisfério Sul 2008/ / / / / / / /16 0,5 0,0 Brasil Austrália Argentina África Hem. Sul

11 MUNDO: PRODUTIVIDADE MÉDIA 900 kg/ha /61 70/71 80/81 90/91 00/01 10/11

12 ESTOQUES

13 ESTOQUES MUNDIAIS (fim do período em milhões de toneladas) ,6 9,5 14,4 17,2 21,6 19,8 21,0 5 0

14 ESTOQUES MUNDIAIS (fim do período em milhões de toneladas) /09 10/11 12/13 14/15 Outros China

15 14 CHINA: ESTOQUES ESTATAIS milhões de toneladas 12 11, ago/11 fev/12 ago/12 fev/13 ago/13 fev/14 ago/14

16 7/10 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/ CHINA: VENDAS ESTOQUES ESTATAIS mil toneladas Oferecido Vendido

17 APOIO GOVERNAMENTAL

18 APOIO GOVERNAMENTAL À PRODUÇÃO Apoio direto Proteção fronteiriça Subsídios a seguros de produção Preços mínimos Subsídios a insumos Subsídios ao transporte

19 APOIO GOVERNAMENTAL US$ bilhões , ,7 7,4 6, ,5 0 97/98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13

20 APOIO GOVERNAMENTAL E PREÇOS US$ bilhões 12 1, Índice A (US$/lb) 1,00 0,88 0,91 0,71 1,4 0, /98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 0,0

21 APOIO GOVERNAMENTAL / PRODUÇÃO MUNDIAL milhões de toneladas 40 (em %) 30 Média com apoio: 55% 47% 76% 83% /98 00/01 03/04 06/07 09/10 12/13 Sem apoio Com apoio

22 APOIO POR PAÍS US$ bilhões , / / ,63 0,49 0,51 0,32 0,10 0,04 0,03 0,01 0,01

23 COMÉRCIO INTERNACIONAL

24 IMPORTAÇÃO MUNDIAL DE ALGODÃO milhões de toneladas Outros China /05 06/07 08/09 10/11 12/13 14/15

25 IMPORTAÇÃO POR PAÍS 2014/15 7,7m toneladas Outros 23% China 23% Paquistão 3% Tailândia 5% Bangladesh 13% Vietnã 12% Indonésia 10% Turquia 11%

26 EXPORTAÇÃO POR PAÍS 2014/15 7,7m toneladas Uzbequistão 8% Outros 18% EUA 31% África Franc. 11% Índia 13% Brasil 11% Austrália 8%

27 DEMANDA

28 ALGODÃO: CONSUMO MUNDIAL milhões de toneladas 30 26,7 26, ,4 23, /98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20

29 CONSUMO (FIAÇÃO) POR PAÍS 2014/15 Vietnã 3% Outros 17% 24,4m toneladas EUA 3% China 32% Bangladesh 4% Brasil 3% Turquia 6% Pakistão 10% Índia 22%

30 FIAÇÃO MUNDIAL 1982/83 11% 10% 13% 38% 4% 14% 4% 6%

31 FIAÇÃO MUNDIAL 2014/15 2% 5% 1% 42% 4% 36% 2% 5%

32 CONSUMO MUNDIAL FIBRAS TÉXTEIS milhões de toneladas Artificiais 80 Sintéticas 70 Lã 60 Algodão

33 % PARCELA DO ALGODÃO NO CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS TÉXTEIS Média Média Média

34 CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS EM VESTIMENTAS Países desenvolvidos vs. em desenvolvimento Países desenvolvidos 40% 60% Países em desenvolvimento Parcela de Mercado Algodão Parcela de Mercado Algodão 50% 43% 50% 25% 25% 26% 0% %

35 PERSPECTIVA E DESAFIOS

36 PERSPECTIVA 1 1) OFERTA 1: Produção tem capacidade de atender demanda esperada 2) OFERTA 2: Estoques devem cair, de forma modesta, mas continuarão a pesar no mercado 3) COMÉRCIO: redução de demanda da China implica em queda de exportações a uma faixa entre 7 e 8 milhões de toneladas

37 PERSPECTIVA 2 4) CONSUMO 1: recuperando-se à medida que preços do algodão tornam-se mais competitivos com fibras artificiais 5) CONSUMO 2: mesmo com preços mais competitivos, parcela do mercado tende a cair 6) PREÇOS 1: voltando à média histórica de 70 cts/lb com potencial de alta limitado 7) PREÇOS 2: potencial de baixa atenuado por apoio governamental, ao custo de um ajuste mais prolongado

38 DESAFIO: REDUZIR VOLATILIDADE Índice Cotlook A diferença com relação à média da temporada 50% Valor mais alto da temporada 25% 0% -25% Valor mais baixo da temporada -50% 73/74 83/84 93/94 03/04 13/ /14: August-September 2013

39 DESAFIO: PREÇOS COMPETITIVOS 140 (em US cts/lb) Cotlook A Poliéster Fonte: Cotton Outlook Ltd.

40 DESAFIO: AUMENTAR PRODUTIVIDADE 2015/16 % da Produtividade Produção (kg/ha) Mundial Produtividade >900kg/ha Austrália Turquia Brasil China Outros (6 paises) EUA Subtotal (11) Produtividade <900kg/ha Paquistão Uzbequistão Índia Outros (50 países) Subtotal (53) MUNDO

41 CONSUMO DE ALGODÃO, CACAU E CAFÉ 200 (1990/91 = 100) /91 95/96 00/01 05/06 10/11 13/14 Café (2,06% a.a.) Cacau (2,45% a.a.) Algodão (1,13% a.a) Fontes: ICAC, OIC & ICCO

42 PROMOÇÃO DE DEMANDA: ONDE? Camisetas para maratonistas Concursos de design para estudantes de moda Mostras em shopping centers Museu Interativo do Algodão Programas de divulgação em escolas Ver:

43 PROMOÇÃO DE DEMANDA: COMO? Divulgação de informações Persistente, consistente e factual Newsletters, entrevistas, cartas, contestações Promover conscientização sobre fibras Realçar tendências de moda favoráveis Ressaltar atributos positivos do algodão

44 PROMOÇÃO GENÉRICA

45 PREÇOS: ÍNDICE COTLOOK A US cts/lb /76 85/86 95/96 05/06 15/16

46 74 A REUNIÃO PLENÁRIA Mumbai, Índia 6 a 11 de dezembro de 2015 Detalhes:

47 Obrigado