Manual Cadastro de Cliente

Manual Cadastro de Cliente Loja - Versão 15.2.1900 Retaguarda - Versão 6.8.1900 Atualizado:17/07/2017 atualização 06.08.14

Manual Cadastro de Clientes O Cadastro de Clientes é uma função que permite aos operadores da loja cadastrar clientes. A finalidade desta opção é servir de banco de dados para futuras consultas, pois através deste cadastro você terá acesso às preferências e informações dos clientes de sua loja. Poderá, também, consignar produtos ao cliente, cadastrar consertos, pagamentos, ligações, limites de crédito, etc. O presente manual contém instruções sobre como o sistema CIGAM Lojas e Franquias organiza os dados de seus clientes, bem como as funcionalidades que o sistema oferece nesta opção. 1. Como acessar o cadastro de clientes 03 2. Compreendedo a tela lista de clientes 03 3. Como cadastrar um cliente 04 3.1 Aba Dados do Cliente 05 3.2 Aba Dados Adicionais 06 3.3 Aba Dependentes 07 3.4 Aba Melhor contato 07 3.5 Aba Observações 07 3.6 Aba Perfil 08 3.7 Aba Categoria 08 4. Reserva de produtos 08 5. Alteração da ficha + 11 6. Consultar Compras 12 7. Consignação de produtos 13 7.1 Devolução de consignado 16 8. Cadastro de conserto 17 8.1 Retorno do conserto para a loja 19 9. Pagamentos Diversos 20 10. Cadastro de vale 21 11. Cadastro de ligação 22 12.Autorização para compra 24 13. Histórico de crédito 24 14. Modelo ideal 25 15. Cartão vip 26

3 1. Como acessar o módulo de Cadastro de Clientes Clique em <Cadastro Geral> e em seguida <Cadastro de Clientes>. O sistema então, direcionará para a tela inicial do módulo, Pesquisa de clientes. Nesta tela você poderá visualizar uma série de informações, estas serão explanadas no próximo item do Manual. 2. Compreendendo informações da tela pesquisa de clientes. Na tela inicial do módulo, o sistema listará os clientes da loja em questão, você poderá procurar, adicionar e editar clientes. Na parte superior da tela pesquisa de clientes, você encontrará uma série de filtros, estes são: CPF/CNPJ/Nome: digite o CPF/CNPJ ou o Nome do cliente que deseja selecionar. Vendedor: com esse filtro você poderá visualizar os clientes associados ao vendedor selecionado. Inativo: serve para apresentar ou não os clientes sinalizados como inativo no sistema. Matricula: o número de matricula pode ser utilizado para diferenciar clientes que também são funcionários/ usuários do sistema. Para efetuar a busca, clique em <Procurar>. O cadastro do cliente é associado ao último vendedor que efetuou a venda. Caso nenhum filtro seja preenchido o sistema apresentará todos os resultados, para isso clique diretamente em <Procurar>.

4 Logo após realizar a pesquisa, ficarão listados os clientes da sua loja. Você poderá entrar no cadastro do cliente, clicando no ícone de edição < >. Clicando no ícone de < >, o gerenciador de email padrão do computador será aberto com o e-mail do cliente, pronto para envio. Logo ao lado há a opção de cadastrar um novo cliente no sistema, para isso basta clicar em <Adicionar Cliente> 3. Como cadastrar um cliente Na tela inicial do módulo, clique em <Adicionar Cliente>. Feito isso, digite o CPF ou CNPJ do cliente. Caso o cliente seja de outro país, no campo Estrangeiro selecione a opção Sim e ao lado digite algum documento do cliente, como por exemplo o passaporte. Para prosseguir com o cadastro do cliente, clique em <Procurar>. Assim o sistema validará os documentos do cliente para liberar a continuação do cadastro. Depois de selecionar a foto desejada, basta clicar em <Abrir> e a imagem aparecerá no cadastro do cliente. Para prosseguir com o cadastro clique em <Verificar Dados>. Caso o cliente já esteja cadastrado no CIGAM Lojas e Franquias, os campos na próxima tela aparecerão preenchidos.

5 Após preencheer o número do documento, é possível inserir uma foto. Este procedimento pode ser feito de duas maneiras, através do botão <Localizar imagem> ou <Capturar>. O botão <Localizar Imagem> abre uma janela para que seja localizado o arquivo de imagem que está salvo no computador. Para melhor nitidez a foto deverá estar com tamanho 316 x 280. O cadastro de cliente no sistema é dividido em abas, que agruparão diferentes particularidades do cliente. Na aba Dados do cliente há uma série de campos que poderão ser preenchidos. 3.1 Aba Dados do Cliente Preencha o nome do cliente e preencha os campos da aba Dados, nesta você informará ao sistema, a data de aniversário do cliente, as informações de contato e endereço. O campo de seleção Aut. é utilizado para sinalizar se o cliente autoriza ou não ligações para o número cadastrado. É importante salientar que os campos com * ao lado são obrigatórios para a realização do cadastro, ou seja, sem estes você não conseguirá incluir o cliente no sistema.

6 3.2 Aba Dados Adicionais Nesta aba você poderá definir informações mais detalhadas do cliente. Como o RG, estado civil, profissão, inscrição estadual e enquadramento tributário. Estas últimas, Inscrição Estadual e Enquadramento Tributário deverão ser preenchidas somente se o cliente for contribuinte de ICMS. Contribuinte de ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realiza com frequência ou em quantidade que caracterize atividade comercial, operação venda, transporte, transferência, etc Fonte: http://portal.sefaz.ma.gov.br/ portalsefaz/pdf?codigo=1968 Mais abaixo na aba Dados Adicionais, o sistema permite a inserção de informação do Cônjugue como, nome, telefone, nascimento, CPF e RG. É possível também registrar o nome do Pai e Mãe do cliente. Na parte inferior da Aba Dados do Cliente defina as informações. -VIP: significa que este cliente é especial para loja. O critério para a classificação dos clientes VIP é da própria loja. -Apresentar Relatório: possibilita inclusão ou exclusão do cliente nos relatórios de cliente. -Limite Crédito: o limite de crédito servirá para delimitar o valor de compra do cliente e poderá ser alterado a qualquer momento. Se este campo não estiver preenchido o cliente não terá limite de crédito para suas compras a carnê. -Inativo: se sinalizado como sim o cliente não aparecerá na listagem de clientes. -Matrícula: o número de matrícula pode ser utilizado para identificação de usuários que também são clientes da loja. O preenchimento deste campo fica a critério da loja, podendo realizar a identificação de seus clientes/ usuários pelo número de crachá ou como desejar.

7 3.3 Aba Dependentes Na aba Dependentes você poderá adicionar dependentes ao cadastro em questão. Para isso preencha os dados do dependente, após preencher clique em <Salvar>. Após adicionar um ou mais dependentes, estes passarão para parte inferior da tela. Você poderá realizar alteração em um dos campos previamente preenchidos clicando no ícone de edição < >. Poderá também excluir um dependente, clicando no ícone de lixeira < >. 3.4 Aba Melhor contato Nesta aba você poderá definir a forma na qual o cliente prefere ser contatado, se é por telefone, e-mail e quais dias e horários ele prefere ser contatado. Este recurso auxilia nas ações de marketing ou para contatos específicos. Para isso marque a caixa de seleção dos horários e preferências do cliente. 3.5 Aba Observações Nesta aba você poderá adicionar informações extras ao cadastro, tais como: características do estilo do cliente, perfil de atendimento, preferências e qualquer outra informação que contribua para a venda e atendimento ao cliente.

8 3.6 Aba Perfil Nesta aba você poderá informar o perfil de compra do cliente se é Feminino, Masculino ou Unisex. Informar o manequim do cliente, para as linhas de produtos cadastradas no sistema. 3.7 Aba Categoria Na aba Categoria você poderá adicionar o cliente à categorias existentes. Neste caso não há categoria de cliente cadastrada no sistema. O cadastro de categoria é realizado em retaguarda. Para mais informações sobre o cadastro de categoria, acesse o guia N : 278 Como cadastrar uma categoria de cliente?. 4. Reserva de produtos Para reservar produtos para o cliente, você deve ir até a tela inicial do módulo Cadastro de Cliente, e então clicar no ícone de edição < > do cliente que deseja realizar a reserva. Lembre-se que você pode utilizar os filtros da parte superior do sistema para encontrar o cliente.

9 Na tela de edição do cliente, clique na opção <Reservas de Produtos>. Aparecerá a tela com os produtos reservados para o cliente escolhido. No exemplo ao lado, o cliente não possui nenhuma reserva. Para adicionar uma reserva clique em <Adicionar Reserva>. Na tela de cadastro de reserva, preencha as informações solicitadas pelo sistema, estas são: Vendedor: Escolha o vendedor que está realizando a reserva. Aguarda Até: Data que o pedido de reserva será finalizado. Código Barra Produto: Bipe, digite ou tecle F2 para selecionar o produto desejado. Desconto: Caso desejado, digite um percentual de desconto para o produto. Preço Final: Valor do produto selecionado. Qtd: Quantidade do produto reservado. Ao terminar de preencher tecle Enter ou TAB até que o produto passe para a parte inferior do sistema.

10 Note que após preencher um produto ele é direcionado para a parte inferior do sistema. Você poderá adicionar quantos produtos desejar, poderá também remover um produto da lista, para isso clique no ícone de lixeira < >. Após adicionar os produtos desejados, clique em <Confirmar Inclusão> Após clicar em <Confirmar Inclusão>, o sistema apresentará uma janela perguntando se você deseja cadastrar um vale crédito para o cliente. Se clicar em <Sim>, significa que o cliente já pagou pela mercadoria reservada e está com crédito na loja. Se você clicar em <Não> significa que o cliente irá pagar quando receber a mercadoria. Confira a seguir quais os procedimentos a serem seguidos frente as duas possibilidades. Caso selecionado a opção <Sim> o sistema direcionará para a tela de pagamento. Nesta tela você deve selecionar a Forma de Pagamento, digitar o valor e clicar no botão <OK>. E em seguida, clique em <Finalizar Cupom>.

11 Caso selecionado a opção <Não> o sistema gera um relatório. Você poderá salvar, imprimir e/ou simplesmente visualizar. Ao finalizar ou fechar a tela de relatório, você voltará para a tela de Pesquisa Reserva. Caso desejado, você poderá, imprimir novamente o cupom de reserva ou excluir a reserva, para isso você deverá clicar no ícone de edição < >. 5. Alteração da ficha O sistema CIGAM Lojas e Franquias, permite que você realize alterações na ficha cadastral do cliente. Na tela inicial do módulo clique no ícone de edição < > do cliente no qual deseja-se consignar produtos.

12 Na tela de cadastro de cliente, clque na opção <Alterar Ficha>. Feito isso, os campos do cadastro de cliente ficarão disponiveis para alteração. Edite, altere ou preencha as informações desejadas e clique em <Confirma a alteração>. 6. Consultar Compras O sistema CIGAM Lojas e Franquias, permite a consignação de produtos, clique no ícone de edição < > do cliente para qual se deseja fazer uma consignação.

13 O sistema apresentará a tela de cadastro do cliente. Para consultar as compras realizadas, clique em <Consultar Compras>. Você então será direcionado para tela Compras Realizadas, nesta é possível utilizar os filtros disponíveis na parte superior da tela, podendo assim delimitar a consulta. Ou clicar diretamente em <Procurar>, assim o sistema apresentará todas as vendas realizadas para o respectivo cliente. Ao realizar a pesquisa, você poderá visualizar as informações dos itens comprados pelo respectivo cliente. Para encerrar a busca, clique em < >. Para realizar uma nova consulta, clique em < >, e redefina a pesquisa da maneira desejada. 7. Consignação de produtos O sistema CIGAM Lojas e Franquias, permite a consignação de produtos, clique no ícone de edição < > do cliente para qual se deseja fazer uma consignação.

14 Na tela do cadastro do cliente, clique na opção <Consignação Produtos>. O sistema apresentará a tela de Consignados do cliente. Nesta você poderá visualizar os produtos que estão com o cliente no momento, e há também a opção de visualizar os produtos que foram devolvidos, para isso utilize os filtros em destaque e clique em <Procurar>. Na parte lateral do sistema você tem a opção de consignar produtos para o cliente em questão, para isso clique na opção <Adicionar Consignado>.

15 Ao clicar na opção Adicionar Consignado. Você poderá adicionar os produtos que o cliente consignará. Para isso preencha as informações: -Previsão Devolução: Previsão de devolução do produto para a loja. -Cód. Barras: Digite ou bipe o código de barra do produto em questão. Feito isso clique no botão <Adicionar>, assim o produto passará para a lista de consignados. Na mesma tela há ainda as opções Fecha Edição, Emitir Consignado e você também poderá deixar uma observação registrada no sistema, para isso apenas digite a observação no campo Observações. Ao clicar em <Fecha Edição> o sistema sairá da tela de consignados, não prosseguindo com o processo de consignação. Clique em <Emitir Consignado> para prosseguir com o processo de consignação. Após clicar em Emitir Consignado, o sistema gerará o relatório com as informações do cliente e dos produtos. O relatório conta com campos de assinatura, do cliente e do responsável pela consignação.

16 7.1 Devolver consignado Na tela do cadastro do cliente, clique na opção <Consignação Produtos>. Feito isso preencha os dados de acesso e clique em <Acessar>. Clique em <Devolução de Consignados>. Logo em seguida o sistema apresentará a tela de Devolução Consignado, nesta confirme a data e logo após, bipe os produtos devolvidos e por fim clique em <Confirmar>. Após clicar em Confirmar, o sistema sinalizará que o consignado foi devolvido com sucesso. É importante ressaltar que caso haja mais produtos a serem devolvidos, todos os produtos deverão ser bipados.

17 8. Cadastro de consertos.* *Esta opção está disponível conforme a parametrização da rede de franquias. O sistema CIGAM Varejo, permite ao cadastro de conserto de produtos, clique no ícone de edição < > do cliente para qual se deseja fazer um conserto. Na tela do cadastro do cliente, clique na opção <Consertos do Cliente>. Feito isso preencha os dados solicitados e clique em <Acessar>. O sistema apresentará a tela Cadastro de Conserto. Para adicionar um novo conserto, clique em <Adicionar Conserto>. Nesta mesma tela ficarão listados (se houver), os consertos realizados ou em andamento do respectivo cliente. Utilize os filtros em destaque na imagem ao lado

18 Na tela Cadastro de Conserto. Observe os campos: Código de conserto: o item é preenchido automaticamente pelo sistema. Loja: Identificador da loja. Cliente: preenchido automaticamente pelo sistema. Código de Barras: você deve preencher este campo. O código de barras pode ser bipado ou digitado. Data da Compra: preenchido pelo sistema em Destino para conserto: Escolha o destino do produto que será consertado. Detalhe com defeito: Escolha o detalhe do defeito, por exemplo: Um furo ou uma mancha. Defeito: Selecione o defeito que o produto apresente. Posição: Escolha a posição que o defeito se encontra no produto Feito isso, clique em <Adicionar> As opções disponíveis para o cadastro de defeito, detalhe e posição, são obtidas através do cadastro de conserto em retaguarda. Observação: É possível realizar observações sobre as condições do produto, etc. Cadastro: refere-se a data de cadastro do conserto e é preenchido pelo sistema. Inicio do conserto: preenchido pela fábrica quando inicia o conserto. Conclusão de Conserto: preenchido pela fábrica quando o conserto é concluído. Retorno a loja: este campo é preenchido pelo usuário, no momento em que o conserto volta para loja. Entrega Cliente: campo é preenchido pelo usuário no momento em que o produto que estava em conserto é entregue para o cliente.

19 Para finalizar o cadastro, clique em <Gravar Conserto> 8.1 Retorno do conserto para a loja. Quando o produto voltar para a loja, você deverá entrar na tela cadastro de conserto do cliente que solicitou o reparo e clicar no ícone de edição < > Após receber o produto, a tela de Cadastro de Conserto aparecerá preenchida. É necessário acessar este cadastro novamente e clicar no botão <Alterar Conserto> e preencha os campos Retorna a Loja e Entrega Cliente. Quando o produto chega na loja, ele deverá vir com os campos Início de conserto e Conclusão de conserto preenchidos pela fábrica. Se estes, não estiverem preenchidos, é necessário contatar a retaguarda para se certificar se realmente não houve o preenchimento. Sem esses campos preenchidos corretamente a loja não poderá realizar nenhuma movimentação com o produto que estava em conserto ou conforme parametrização da fábrica.

20 9. Pagamento Diversos Na tela do cliente, clique em <Pagamento Diversos>. O botão pagamento diversos, serve para o recebimento de carnê. Em seguida, aparece a tela com os carnês em aberto para este cliente e você poderá preencher os dados do pagamento. Selecione o carnê a ser pago. Depois escolha a forma de pagamento. Em seguida preencha o valor a ser pago. E por fim, clique em <OK>. Ao clicar em <OK>, a fatura que está sendo paga aparece na tela de pagamentos, na janela abaixo. O ícone de edição, ao ser clicado, exclui a fatura da lista dos pagamentos. Na linha onde diz (+) Juros, o juro é calculado automaticamente. Você poderá clicar no campo D.J? (Dispensa Juros) para dispensar o pagamento do juros. Na linha onde diz (-) Crédito você poderá disponibilizar ao cliente utilizar como forma de pagamento seus créditos (se houver). Para efetivar o pagamento, clique em <Efetuar Pagamento>. A sua impressora fiscal irá gerar um Relatório Gerencial, que será o comprovante de pagamento.

21 10. Cadastro de vale Na tela do cadastro do cliente, clique na opção <Cadastrar Vale>. O Cigam varejo permite que você cadastre um vale no sistema, o mesmo poderá ser utilizado em compras futuras na loja. Após clicar em Cadastrar Vale o sistema apresentará uma janela com os campos: Vendedor: Selecione o vendedor. Cliente: O campo cliente é preenchido automaticamente. Valor: Digite o valor do vale. Feito isso, clique em <Gerar Vale>. Escolha a forma de pagamento, digite o valor recebido e clique em <Ok>

22 Feito isso, o valor pago aparecerá na tela inferior. Você pode selecionar mais de uma forma de pagamento. Após o preenchimento, clique em <Finalizar Cupom>. O seu ECF gerará o vale crédito. 11. Cadastro de ligação O cadastro de ligações possibilita registrar no sistema todas as ligações realizadas para o cliente. A finalidade desta opção é servir de banco de dados para uma consulta futura, uma vez que neste registro pode constar a data, o assunto e outras informações da conversa com o cliente. Com o cadastro do cliente aberto, clique em <Cadastrar Ligação>. Aparecerá então, uma janela para que o telefonema seja registrado. Clique em <Adicionar Ligação>.

23 Preencha os campos em destaque na imagem ao lado, que são, N Discado, Duração, Hora, Data e Descrição. Feito isso, clique em <Grava esta Ligação>. O sistema solicitará o usuário e senha, digite os e tecle <ENTER> do seu teclado. Feito isso o cadastro de ligação estará salvo, você poderá editar ou excluir para isso, clique no ícone de lupa < > e selecione a opção desejada.

24 12. Autorização para compra Ao clicar no botão <Autorização para Compra>, o sistema gerará um relatório que registra e regulamenta este procedimento. Você deverá imprimí-lo para o usuário possa assinar fazendo com que o dependente cadastrado possa realizar compras sem a necessidade do titular presente. Esta autorização deve ser mantida junto a ficha do cliente na loja, para consultas futuras. 13. Histórico de créditos Na tela Cadastro de clientes, clique em <Consultar Crédito>

25 Aparece, então, a tela para consulta, na qual consta o valor do crédito do cliente. É possível verificar o valor do crédito disponível. Ou o valor do crédito já utilizado ou cancelado. Clique no ícone de exclusão < >para excluir o crédito no cadastro do cliente. Para sair desta tela, basta clicar em <Voltar>. 14. Modelo Ideal No botão <Modelo Ideal> o Cigam Lojas e Franquias irá sugerir produtos para o cliente. Para isso, os campos Largura e Tamanho na aba Dados Adicionais do cadastro do cliente deverão estar devidamente preenchidos. Você então será direcionado para tela Pesquisa de modelo ideal, nesta é possível utilizar os filtros disponíveis na parte superior da tela, podendo assim escolher através dos atributos os produtos que serão gerados. Ou clicar diretamente em < >, assim o sistema apresentará todos os produtos condizentes com o manequim do cliente em questão. É importante salientar que para acessar o módulo Modelo Ideal, é necessário informar o manequim do cliente na aba Perfil. Ao realizar a pesquisa, o sistema apresentará os possíveis resultados, de acordo com o manequim sinalizado no cadastro da cliente. Para encerrar a busca, clique em < >. Para realizar uma nova consulta, clique em < >, e redefina a pesquisa da maneira desejada. Para imprimir a lista gerada, clique em < >.

26 15. Cartão VIP No botão <Cartão VIP> é possível gerar número para cartão VIP para disponibilizar para o cliente. Sendo assim, é possível criar pontuações para o cliente na geração de cada compra. Para utilizar essa funcionalidade é necessário entrar em contato com nosso setor comercial: comercial@gestorsa.net Muito bem! Agora você conhece o módulo cadastro de cliente. Boas vendas!