Estratégia de Crescimento do Setor de Saúde

Estratégia de Crescimento do Setor de Saúde

Agenda 1 Panorama do Setor de Saúde 2 Projeto Grupo São Francisco 3 Oportunidades de Crescimento 2

Panorama do Setor da Saúde

Realidade Setor de Saúde Brasileiro Portal Folha de São Paulo 30/03/2017 4

Realidade Setor de Saúde Brasileiro Portal Folha de São Paulo 02/05/2017 5

Realidade Setor de Saúde Brasileiro Portal Empório do Direito 13/03/2017 6

Dados do Setor de Saúde Brasileiro Perda de mais de 2 milhões de usuários nos últimos dois anos. Beneficiários (milhões) 39 41 43 45 46 48 49 50 49 48 9 11 13 15 17 19 20 20 21 22 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Taxa de cobertura baixa e em queda. Cobertura (% da população) 21% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 25% 24% 23% 5% 6% 7% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Queda drástica do número de operadoras em função da crise, regulação, etc. Operadoras ativas 1,168 1,118 1,088 1,045 1,006 961 915 875 824 789 408 403 391 366 365 359 341 342 326 306 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ANS Plano de saúde Plano odontológico 7

Dados do Setor de Saúde Brasileiro Variação do PIB acumulado no ano em relação ao mesmo período do ano anterior e do número de beneficiários de planos novos (Brasil 1º tri/2012-2º tri/2016) 8,0% 6,2% 6,6% 6,4% 6,0% 5,9% 5,3% 5,1% 6,0% 4,6% 5,0% 4,0% 2,0% 1,7% 1,3% 1,7% 1,9% 2,8% 3,5% 3,2% 3,0% 3,2% 4,2% 3,7% 3,5% 1,1% 0,4% 0,1% 2,5% 1,8% 0,7% 0,0% -2,0% -4,0% 1º TRI 2012-6,0% 2º TRI 2012 3º TRI 2012 4º TRI 2012 1º TRI 2013 2º TRI 2013 3º TRI 2013 4º TRI 2013 1º TRI 2014 2º TRI 2014 3º TRI 2014 4º TRI 2014 1º TRI 2015-1,5% -2,0% -2,5% -3,2% -2,9% -3,8% -3,6% -4,6% -5,4% 2º TRI 2015 3º TRI 2015 4º TRI 2015 1º TRI 2016 2º TRI 2016 Variação de beneficiários de planos novos de assistência médica Variação do PIB acumulado Fonte: ANS IBGE e SIB/ANS/MS 06/2016 8

Dados do Setor de Saúde Brasileiro Cobertura população Despesas com Saúde 48 (23%) $[VA LOR] ([PO RCE NTAG EM]) 158 (77%) População não coberta População com plano de saúde Setor Público Setor Privado $[VA LOR] ([PO RCE NTAG EM]) Fonte: ANS Fonte: Abramge Recurso financeiro privado muito elevado para cobrir menos de 25% da população 9

Realidade Setor de Saúde Brasileiro Operadoras de atuação municipal ou regional tendem a sofrer menos com fraude em função da proximidade com corpo clínico e usuários; Fraudes são controladas mais facilmente para operadoras que tem hospital próprio; Operadoras menores tem maior controle do canal de vendas, portanto sofrem menos com fraudes na admissão de beneficiários; Fraudes impactam em preço de venda, portanto... 10

Realidade Setor de Saúde Brasileiro Quase 80% das autuações são em consequência da falta de informação entre operadora e beneficiários; Operadoras com área de abrangência maior tem menor proximidade com cliente; Operadoras locais tem maior facilidade de resolver problemas com os clientes; Custo com autuações impacta em preço de venda, portanto... 11

Realidade Setor de Saúde Brasileiro Judicialização em geral é decorrente da falta de alinhamento entre medico e operadora, o que é mais comum em operadoras de grande porte; Custo com Judicialização impacta em preço de venda, portanto... 12

Dados do Setor de Saúde Brasileiro Perda de mais de 2 milhões de usuários nos últimos dois anos. Mais pacientes no SUS, pior serviço, maior demanda por produtos de baixo custo Beneficiários (milhões) 39 41 43 45 46 48 49 50 49 48 9 11 13 15 17 19 20 20 21 22 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Taxa de cobertura baixa e em queda. Mais de 3/4 da população Brasileira como potenciais novos clientes Cobertura (% da população) 21% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 25% 24% 23% 5% 6% 7% 7% 8% 9% 10% 10% 10% 11% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Queda drástica do número de operadoras em função da crise, regulação, etc. Fonte: ANS 1,168 1,118 1,088 1,045 1,006 para 961 915 875 824 789 408 403 391 366 365 359 341 342 326 306 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plano de saúde Regulação é oportunidade Operadoras ativas operadoras com processos robustos Plano odontológico 13

Dados do Setor de Saúde Brasileiro Beneficiários de planos de assistência médica por modalidade de operadora (Brasil junho/2011 junho/2016) Fonte: ANS SIB/ANS/MS 14

Dados do Setor de Saúde Brasileiro Fonte: ANS 15

Dados do Setor de Saúde Brasileiro Cobertura população 48 (23%) Despesas com Saúde $[VA LOR] ([PO RCE NTAG EM]) Recurso Público insuficiente para prover serviço de qualidade 158 (77%) População não coberta População com plano de saúde Setor Público Setor Privado $[VA LOR] ([PO RCE NTAG EM]) Fonte: ANS Fonte: Abramge Recurso financeiro privado muito elevado para cobrir menos de 25% da população 16

Desafios do Setor de Saúde Mudar a forma de interpretar as notícias ; Foco nas oportunidades; Partir do pressuposto que as regras estão na mesa, e o jogo deve ser vencido seguindo-as; Preparar os processos para que sejamos menos impactados com os agentes externos (Judicialização, regulamentação, fraudes, crises econômicas, etc); Focar no aumento da rentabilidade eliminando desperdícios; 17

Case Grupo São Francisco

História do Grupo São Francisco 19

Grupo São Francisco Forte crescimento com rentabilidade acima da média em todas as empresas do grupo Receita Bruta (R$ mi) 987 49 82 1,118 # Beneficiários¹ ( 000) 537 377-914 EBITDA Margin 8% 23% 18% 9% CAGR Receita (desde 2011) 39% 26% 23% 36% Fonte ANS e Grupo São Francisco; Dezembro 2016 (1) Abril 2017 20

Posicionamento Geografico São Francisco está focado no interior do Estado de São Paulo e Crescimento do PIB 2010 2014 (anual) 7% 7% 5% 2% no Centro-Oeste Brazil SP SP Countryside Mid-West Cobertura de plano medico (%) (1) Cobertura plano odontológico (%) (1) 23% 40% 35% 17% 11% 17% 15% 7% Brazil SP SP Countryside Mid-West Brazil SP SP Countryside Mid-West Crescimento usuários 10-14 CAGR (%) Crescimento usuários 10-14 CAGR (%) 3% 2% 8% 8% 9% 6% 8% 14% Brazil SP SP Countryside Mid-West Brazil SP SP Countryside Mid-West Fonte: ANS / Grupo São Francisco (1) Dezembro, 2016 21

Sólida rede de prestadores de serviços Ranking Medicinas de Grupo Beneficiários 000 1 Amil Assist. Médica Int. S.A. 3,782 2 Hapvida Assistência Médica Ltda. 2,158 3 Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (Bain & Co) 2,004 4 536 5 Green Line Sistema de Saúde S.A. 457 6 Grupo Hospital do Rio de Janeiro Ltda. 369 2.400 médicos 509 laboratórios 292 hospitais 7 Medsanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S.A. 334 8 Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda. 334 9 Mediservice Operadora de Planos de Saúde S.A. 304 10 Santa Helena Assistência Médica S.A. 290 Fonte: ANS / Grupo São Francisco (1) Dezembro, 2016 22

Sólida rede de prestadores de serviços Rede Própria Hospitais Unidades: 3 28.000 cirurgias (por ano) Clínicas Próprias Unidades: 77 726.000 consultas médicas (por ano) Laboratórios Unidades: 11 # especialidades: 1 (diagnósticos médicos) Mais de 2.000.000 exames (por ano) Fonte: Grupo São Francisco 23

Vantagens Competitivas Produto Customizado Cooperativas Médicas Seguradoras Rede Própria Controle de Custos Relacionamento com cliente Cobertura Nacional Alto Médio Baixo Preço Competitivo Tratamentos mais eficientes => Menor absenteísmo Transparencia de Indicadores 24

Controle de Sinistralidade Índice de Sinistralidade % da receita líquida 87% 81% 81% 82% 83% 80% 78% 78% 78% 76% 12A 13A 14A 15A 16A SFSS UNIMED Cooperativas Médicas Consulta usuário / ano # Casos por beneficiário por ano 6.5 3 4.6 0 Internação usuário / ano Exames usuário / ano # Casos por beneficiário por ano # Casos por beneficiário por ano 0.1 6 0. 12 15. 16 8. 65 2015 2015 2015 Fonte: ANS ( Indicadores Saúde 2015 ) e Grupo São Francisco 25

Sucesso em ampliação de Market Share Araraquara, interior de São Paulo 25% Rio Verde, região centro-oeste 33% 14% 20% Entrada no mercado Benemed (26.648) 45,350 Entrada no mercado: CRAM (13.938) 45,573 27,905 20,712 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 Beneficiários Market Share Fonte: ANS / Grupo São Francisco 26

Qualidade dos Serviços Prestados IDSS Ranking (2016) Crescimento da Receita 15-16 (%) Margem EBITDA (2016) 1 o 0,8898 16% (1%) 2 o 0,8546 31% 3% 3 o 0,8274 (3%) (8%) 4 o 0,7939 34% 8% 5 o 0,7816 10% 4% São Francisco Saúde é a 4 a melhor medicina de grupo com mais de 100 mil beneficiários Fonte: ANS 27

Rede Consistente de Credenciados Ranking Operadoras Odontológicas Beneficiários¹ 000 1 Odontoprev S.A. 5.508 2 Uniodonto (Consolidado) 2.496 3 Amil Assist. Médica Int. S.A. 1.940 4 Hapvida Assistência Médica Ltda. 1.555 5 Notre Dame Intermédica Saúde S.A. (Bain & Co) 1.518 6 Sul América (consolidado) 1.065 7 Metlife Planos Odontológicos Ltda 845 8 Odonto System Planos Odontológicos LTDA. 637 9 Odonto Empresas Convênios Dentários LTDA. 580 377.303 beneficiários 10.000 credenciados 2.300 clientes corporativos 16 estados Fonte: ANS / Grupo São Francisco (1) Em abril de 2017 10 Dental Uni Cooperativa Odontológica 543 11 Porto Seguro Seguro Saúde S.A. 502 12 Prodent Assistência Odontológica LTDA. 442 13 Brasildental Op. de Planos Odontológicos S.A. 427 14 377 15 Instituto de Prev. e Assist. Odontológica LTDA. 346 28

Serviços de Alta Qualidade IDSS Ranking (2016) Crescimento da Receita 15-16 (%) Margem EBITDA (2016) 1 o 0,9192 11% 1% 2 o 0,9118 9% 3% 3 o 0,9068 20% 23% 4 o 0,8720 9% 23% 5 o 0,8686 15% 4% São Francisco Odontologia é a 3 a melhor operadora odontológica com mais de 100 mil beneficiários 29

Líder em Resgate Total de Rodovias Pavimentadas no Brasil 209 km 000 KM Federal Estadual Municipal 64 km 119 km 26 km [NOME DA CATEGORI Vitalmed; A]; 6% [VALOR] BRVIDA; 12% 7 others; 7% [VALOR] 16 km Serviços de Resgate Terceirizados Rodovias Privatizadas 21 km 5 km Serviço de Resgate Próprio SMR; 16% ENSEG; 21% 34% (5.8 km) SFR Market Share Meta: 42% Market Share 30

Destaques Financeiros % de Beneficiários Receita Bruta Em milhares Em R$ milhões 604 670 2.024 737 3.126 518 419 337 1.203 1.287 315 245 1.014 831 657 525 343 389 Saúde Odonto 14A 15A 16A 17E 18E 19E 20E 21E Receita Bruta 14A 15A 16A 17E 18E 19E 20E 21E 31

Iniciativas para sustentar o crescimento Criação de área de inovação dentro do Grupo, monitorando e testando novas soluções. Cloud Computing Big Data Telemedicina Prontuários Eletrônicos Mobile IoT (Internet of Things) Machine Learning Empoderamento do Paciente 32

SF BIOaps 33

SF BIOaps - Monitoramento Telefônico Aplicativo de Monitoramento; - Classificação de Risco; - Enfermeiros Tutores (Navegadores de Saúde); - 24 Horas/Dia 7 Dias/Semana; - Médicos no Contact Center; - Orientação Personalizada em Saúde; - Ordenação das Entradas nos Serviços; - Empoderamento no Cuidado; 34

SF BIOaps TODOS CONECTADOS! 35

SF BIOaps Direcionamento na rede mais adequada Ambulatório Cliente Enfermeiros Tutores de Saúde Home Care Hospitais 36

SF BIOaps 2016-12% clientes monitorados Redução de consultas eletivas e PA: ~22% Redução de SAD: ~34%; Redução de internações: ~30%; Pacientes monitorados central 24h: aprox. 60 mil; Pacientes monitorados central 24h + Bioaps: 6.000 mil Meta final 2017: 20.000 ROI: R$5,34 37

SF BIG DATA Ocorre a captação de informações de saúde, em diversas ferramentas: Emissão de Guias Informações Clínicas Consultas Hospitalizações Exames Aplicativo de Monitoramento 38

SF BIG DATA 39

SF BIG DATA Os clientes são monitorados diariamente nesses protocolos de comportamento. Quando atingem uma determinada concordância com o protocolo, o sistema gera uma notificação para o tutor de saúde. PACIENTE: IDADE: CADASTRO: PATOLOGIA A 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PATOLOGIA B PATOLOGIA C PATOLOGIA D PATOLOGIA E PATOLOGIA F PATOLOGIA G PATOLOGIA H 40

SF PLANO DIGITAL Fluxo de Atendimento às Solicitações e Inteligências Empregadas Neurônios Secundários Neurônio Solicitação Primário Serviços já existentes Solicitação atendida Simulação Adesão Contratação Atendimento Faturamento Relacionamento Serviços Cancelamento Simples, direto e acessível BackOffice 41

Oportunidades de Crescimento

Dados da Filantropia no Brasil Receita Total Sinistralidade Em bilhões de reais 4,6 4,8 4,0 2,5 2,1 3,3 5,4 5,0 3,6 3,2 5,7 3,6 6,0 3,8 5,6 5,8 6,0 3,6 3,6 3,7 53% 52% 81% 79% 80% 82% 82% 80% 77% 80% 50% 52% 49% 55% 65% 63% 67% 65% 70% 72% 1,9 2,2 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,0 2,1 2,3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Receita de Planos Outras Receitas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sinistralidade Planos (% Receita) Sinistralidade PS (% Receita) SG&A Em milhares de vidas Evolução de Vidas 46% 44% 42% 37% 30% 30% 28% 29% 27% 26% 1,8 2,0 2,0 2,0 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1.425 1.396 1.391 1.106 1.092 1.026 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SG&A (R$ bi) SG&A (% Receita) dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 43

Filantropia e Medicina de Grupo Em bilhões de reais 59,3 68,3 76,3 Representatividade da Receita da Saúde no Brasil 86,5 97,2 107,1 121,4 138,7 155,6 175,3 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Medicina de Grupo Filantropia Outros Em bilhões de reais 10,9 Representatividade do SG&A da Saúde no Brasil 11,9 12,8 13,9 15,0 16,3 17,2 19,5 20,9 22,9 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Medicina de Grupo Filantropia Outros SG&A (% Receita) Sinistralidade (% Receita) 83,9% 26,3% 79,8% 15,0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Medicina de Grupo Filantropia Medicina de Grupo Filantropia (Planos) 44

Oportunidades das Filantrópicas Redução de SG&A: Aumento de volume: lançamento de novos produtos; Criação de CSC das Filantrópicas; Foco no relacionamento com Clientes e Prestadores: Redução de Fraudes; Redução de Judicializacao; Aumento satisfação do cliente, incremento de venda; Utilização de ferramentas para gestão de sinistro e sustentação do crescimento: 45

Estratégia de Crescimento Presença em todo território Nacional Competidores perdendo vidas e com custos crescentes Operação estabelecida de acordo com obrigações legais Integração das estruturas otimizando SG&A e aumentando área de atuação Oportunidades de crescimento 46

Tel: +55 16 2138-4104 liciocintra@saofrancisco.com.br OBRIGADO