MANUAL DO SISTEMA Versão 6.08 Configurações Gerais...2 Configurações para Serviços...2 Configurações para Peças...5 Configurando o Módulo...7 Perfil de Comissões...7 Perfil de Comissão de Veículos...7 Aba Geral...8 Aba Configurações...10 Perfil de Comissão de Peças...12 Aba Geral...13 Aba Configurações...14 Perfil de Comissão de Serviços...15 Aba Geral...16 Aba Configurações...17 Perfil de Comissão de Revisões...18 Hierarquia de Funcionários...20 Definição de Metas/Prêmios...23 Baixar/Cancelar Comissões...27 Aba Parcelas...28 Aba Itens da Parcela...29 Aba Metas / Prêmio...29 Parcelas de Complemento (Crédito/Débito)...30 Re-Processar Comissões...32 Relatórios...33 Parcelas de Comissões...33 Recibos (Re-Imprimir / Re-Abrir)...35 1
Configurações Gerais Para que as configurações de comissões passem a valer, temos que fazer as configurações gerais para Serviços e Peças. Onde veremos a seguir: Configurações para Serviços Os tipos de ordem de serviço precisam estar configurados para gerar comissão. Oficina >> Tabelas >> Tipo de Ordem de Serviço > Tipo de Ordem de Serviço. Apresentará a seguinte tela: Ao EDITAR um tipo de O.S., marcar para 'Paga Comissão?' Sim ou Não, de acordo com a forma de pagamento de comissões. Lembrando que se estiver marcado Não, para este tipo de O.S não irá gerar parcela de comissão. 2
Para quem utiliza a tabela de TMO, os Serviços Oficina também precisam estar configurados para gerar comissão. Oficina >> Tabelas >> TMO > Serviço Oficina. Apresentará a seguinte tela: 3
Ao EDITAR um Serviço cadastrado, marcar para 'Paga Comissão?' Sim ou Não, de acordo com a forma de pagamento de comissões. Lembrando que se estiver marcado Não, para este serviço não irá gerar parcela de comissão. 4
Configurações para Peças Tipos de Movimento Os tipos de movimento para peças precisam estar configurados para gerar comissão. Peças >> Tabelas >> Tipo de Movimento > Tipos de Movimento. Apresentará a seguinte tela: Ao EDITAR um tipo de movimento, marcar para 'Paga Comissão?' Sim ou Não, de acordo com a forma de pagamento de comissões. Lembrando que se estiver marcado Não, para este tipo de movimento não será gerado parcela de comissão. 5
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Produtos O cadastro dos produtos também necessitam de configuração: Peças >> Tabelas >> Produtos. Apresentará a seguinte tela: No campo 'Paga Comissão?' selecione Sim ou Não, de acordo com a forma de pagamento de comissões. Lembrando que se estiver marcado Não, para este produto não será gerado parcela de comissão. 7
Configurando o Módulo O módulo de Comissões permite a configuração de comissão de funcionário para veículos, peças, serviços e revisões no sistema Adicion. Ele possibilita a configuração de perfis diferenciados de comissões, hierarquia de funcionários e metas/ prêmios. Acesse: Faturamento >> Comissões. Começaremos com a configuração. Perfil de Comissões Primeiramente é necessário cadastrar um perfil de comissão para cada departamento. No cadastro do perfil, na aba geral informe o tipo do funcionário que esse perfil estará vinculado, quais funcionários estarão ligados a esse perfil e os percentuais de comissionamento. Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Perfil de Comissões. Perfil de Comissão de Veículos Para configurar um perfil de comissão para veículos, ir em: Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Perfil de comissões >> Perfil de Comissões de Veículos. Apresentará a seguinte tela: 8
A partir desta janela o usuário poderá realizar as seguintes operações: Cadastrar Novo Perfil Consultar um perfil já cadastrado anteriormente Alterar os dados já cadastrados anteriormente Excluir um perfil de comissão Botão INSERIR Botão VISUALIZAR Botão EDITAR Botão EXCLUIR Ao clicar em inserir apresentará a seguinte tela: Aba Geral Descrição: Informar a descrição do perfil que estará sendo criado. Selecione os Funcionários: Marcar todos os funcionários que irão fazer parte do perfil a ser criado. Lembrando que: Um funcionário pode ter apenas um perfil do 'Tipo de Funcionário' e 'Tipo de Veículo'. Portanto ao selecionar um funcionário que já tenha um perfil configurado, o perfil atual será substituído pelo perfil que está sendo criado. Tipo de Funcionário: Informe qual o tipo de funcionário. Lembrando que para cada tipo de funcionário tem que criar um perfil novo. Tipo Veículo: Informe o tipo do veículo. 9
Lembrando que para cada tipo de veículo tem que criar um perfil novo. % de Comissão Aplicado: Informe sobre qual base o sistema irá calcular a comissão: Sobre valor tabela: O sistema irá pegar como base o valor de tabela do veículo. Este valor é informado em Veículos > Tabelas > Modelos. Sobre valor faturado: O sistema irá pegar o valor da nota fiscal de faturamento para calcular a comissão. Sobre o lucro: O sistema irá calcular a comissão em cima do lucro gerado na venda. Sobre valor proposta loja: O sistema irá calcular a comissão em cima do valor loja da proposta, (somente para aqueles que utilizam a proposta de venda no sistema). Composição da Base de Calculo para Percentagem da Variação: A composição permite configurar receitas/despesas para compor a variação no momento de calcular qual o percentual a ser aplicado para gerar a comissão. Ela pode ser paga sobre o valor de venda ou sobre o valor tabela. Abaixo segue um exemplo de alguns perfis de comissões: Descrição Funcionários Tipo Funcionário Tipo Veículo % Comissão Aplicada Vendedor - 0km Marcelo Vendedor Veículo 0Km Sobre Valor Faturado Vendedor - Usados Marcelo Vendedor Veículo Usado Sobre Valor Faturado Supervisor - 0km Fernando Supervisor Veículo 0Km Sobre Lucro Gerente - 0km Marcos Gerente Veículo 0Km Sobre Lucro 10
Aba Configurações Na aba configurações iremos configurar os percentuais de comissão. Configurador de Comissões: Utilizar configuração por modelo?: Você pode configurar percentuais de comissões a partir dos modelos de veículos, podendo pagar o mesmo percentual para todos modelos ou para somente um modelo. Utilizar configuração por tipo de venda: Você pode configurar percentuais de comissões a partir dos tipos de venda, podendo pagar o mesmo percentual para todos os tipos de venda ou para somente um tipo de venda. Demonstrativo das Configurações de Comissões: irá demonstrar em tela, as formas de comissões e os percentuais configurados anteriormente. Caso seja necessário checar as configurações de comissão pode ser vista neste campo. Veja o exemplo: 11
Neste exemplo, a comissão está da seguinte forma: Para Todos os Modelos e para Todos os Tipos de Vendas se o veículo for vendido: até 90,00% irá calcular 0,50%, até 100,00% irá calcular 1,00%, até 999,99% irá calcular 1,50%. Base para calculo de comissão de veículos Variação até: Os percentuais de comissão de veículos, são dados da seguinte forma: O valor de venda do veículo é considerado: Preço Venda Concessionária = Valor Vendido NF = 100%. Na tabela acima, estou indicando que caso meu vendedor, venda um veículo abaixo do preço de venda, o mesmo irá ganhar 0,5% de comissão, se ele vender no valor exato de venda, irá ganhar 1,0% de comissão, mas se vender acima do valor de venda, irá ganhar 1,5% de comissão. Variação Até: Valor Veículo Valor Vendido Variação calculada: 99,99% - 0,5% 6.000,00 5.000,00 83,33 100,00% - 1,0% 6.000,00 6.000,00 100,00 999,99% - 1,5% 6.000,00 7.000,00 116,66 Esta tabela faz uma demonstração de como o sistema vai calcular a comissão de veículos. Lembrando que a configuração da variação é de acordo com o índice que a concessionária deseja pagar. 12
Perfil de Comissão de Peças Para configurar um perfil de comissão para veículos, ir em: Faturamento >> Comissões >> Configurações >>Perfil de comissões>> Perfil de Comissões de Peças. Apresentará a seguinte tela: A partir desta janela o usuário poderá realizar as seguintes operações: Cadastrar Novo Perfil Consultar um perfil já cadastrado anteriormente Alterar os dados já cadastrados anteriormente Excluir um perfil de comissão Botão INSERIR Botão VISUALIZAR Botão EDITAR Botão EXCLUIR Ao clicar em inserir apresentará a seguinte tela: 13
Aba Geral Descrição: Informar a descrição do perfil que estará sendo criado. Selecione os Funcionários: Marcar todos os funcionários que irão fazer parte do perfil a ser criado. Lembrando que: Um funcionário pode ter apenas um perfil do 'Tipo de Funcionário'. Portanto ao selecionar um funcionário que já tenha um perfil configurado, o perfil atual será substituído pelo perfil que está sendo criado. Tipo de Funcionário: Informe qual o tipo de funcionário. Lembrando que para cada tipo de funcionário tem que criar um perfil novo. 14
Aba Configurações Na aba configurações iremos configurar os percentuais de comissão. Configurador de Comissões: Utiliza Tipo de Movimento?: Você pode configurar percentuais de comissões a partir de um tipo de movimento, podendo pagar o mesmo percentual para todos os tipos de movimentos ou para somente um tipo de movimento. Usa coeficiente: Você pode configurar percentuais de comissões a partir de Coeficiente, podendo pagar o mesmo percentual para todos os coeficientes ou para somente um coeficiente. Utiliza Tipo de Produto?: Você pode configurar percentuais de comissões a partir de um tipo de produto, podendo pagar o mesmo percentual para todos tipos de produtos ou para somente um tipo de produto. Após configurar a forma com que deseja pagar a comissão, informar o percentual de comissão e clicar em 'Processar'. Demonstrativo das Configurações de Comissões: irá demonstrar em tela, as formas de comissões e os percentuais configurados anteriormente. 15
Perfil de Comissão de Serviços Para configurar um perfil de comissão para veículos, ir em: Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Perfil de Comissões >> Perfil de Comissões de Serviços. Apresentará a seguinte tela: A partir desta janela o usuário poderá realizar as seguintes operações: Cadastrar Novo Perfil Consultar um perfil já cadastrado anteriormente Alterar os dados já cadastrados anteriormente Excluir um perfil de comissão Botão INSERIR Botão VISUALIZAR Botão EDITAR Botão EXCLUIR Ao clicar em inserir apresentará a seguinte tela: 16
Aba Geral Descrição: Informar a descrição do perfil que estará sendo criado. Selecione os Funcionários: Marcar todos os funcionários que irão fazer parte do perfil a ser criado. Lembrando que: Um funcionário pode ter apenas um perfil do 'Tipo de Funcionário'. Portanto ao selecionar um funcionário que já tenha um perfil configurado, o perfil atual será substituído pelo perfil que está sendo criado. Tipo de Funcionário: Informe qual o tipo de funcionário. Lembrando que para cada tipo de funcionário tem que criar um perfil novo. % de Comissão Aplicado: Informe se a % de comissão será aplicada sobre o Valor de Tabela (Configuração da Tabela de TMO) ou sobre o Valor Faturado. 17
Aba Configurações Na aba configurações iremos configurar os percentuais de comissão. Configurador de Comissões: Configurar por tipo de O.S: Você pode configurar percentuais de comissões a partir de Tipos de Ordem de Serviços, podendo pagar o mesmo percentual para todos os tipos de O.S. ou para somente um tipo de O.S.. Configurar por Tipo de Serviço: Você pode configurar percentuais de comissões a partir de Tipos de Serviços, podendo pagar o mesmo percentual para todos os tipos de serviços ou para somente um tipo de serviço. Após configurar a forma com que deseja pagar a comissão, informar o percentual de comissão e clicar em 'Processar'. Demonstrativo das Configurações de Comissões: irá demonstrar em tela, as formas de comissões e os percentuais configurados anteriormente. 18
Perfil de Comissão de Revisões Para configurar um perfil de comissão para revisão, ir em: Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Perfil de Comissões >> Configuração Comissão de Revisões. Apresentará a seguinte tela: Somente Mecânico/Recepcionistas: Marcando este filtro, o mesmo irá listar somente os funcionários configurados para o Tipo Mecânico e Recepcionista. Todos os Funcionários: Marcando este filtro, o mesmo irá listar todos os funcionários. % p/ Mecânico: Indicar percentual de comissão do mecânico para O.S., onde o tipo de serviço está configurado como Revisão. Exemplo: primeira e segunda revisão. % p/ Recepcionista: Indicar percentual de comissão do recepcionista para O.S., onde o tipo de serviço está configurado como Revisão. Exemplo: primeira e segunda revisão. % p/ Responsável: Indicar percentual de comissão do responsável para O.S., onde o tipo de serviço está configurado como Revisão. Exemplo: primeira e segunda revisão. Para configurar a comissão de revisão somente é preciso informar o percentual de comissão que cada tipo de funcionário irá ganhar clicando em EDITAR e depois de configurado em SALVAR. 19
Esta comissão vale somente para 1º e 2º revisão, visto que a mesma só irá gerar a parcela de comissão após a emissão da NF Revisão para a Fábrica em Faturamento > NF Revisão, quaisquer dúvida verificar o Manual de Faturamento em Ajudas >> Manuais >> Manuais PDF. 20
Hierarquia de Funcionários A hierarquia será necessária para casos, onde dentro de cada departamento existe um/vários funcionário(s) responsável(eis) por uma equipe, dessa forma será necessário informar qual funcionário é o responsável e quais funcionários estarão ligados à ele. Acesse Apresentará a seguinte tela: A partir desta janela o usuário poderá realizar as seguintes operações: Cadastrar Nova Hierarquia Alterar os dados já cadastrados anteriormente Excluir uma Hierarquia Botão INSERIR Botão EDITAR Botão EXCLUIR Para configurar uma nova hierarquia de funcionários, clicar em INSERIR, apresentará a seguinte tela: 21
Informe o Gerente, informe o supervisor e selecione os funcionário que fazem parte da equipe deste supervisor, após isto clique em. Será apresentado da seguinte maneira: Neste exemplo temos um Gerente responsável pelo Supervisor, e o Supervisor 22
responsável pelos Vendedores, sendo que o Supervisor irá ganhar sobre a venda dos vendedores configurado na hierarquia. Para que o Gerente/Supervisor ganhe sobre as vendas dos Vendedores, é preciso criar um perfil de comissão do Tipo Gerente/Supervisor em Perfil de Comissões. Esta configuração pode ser feita para: Comissão de Veículos: Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Hierarquia de Funcionários >> Hierarquia para Veículos. Comissão de Peças: Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Hierarquia de Funcionários >> Hierarquia para Peças. Comissão de Serviços/Revisões: Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Hierarquia de Funcionários >> Hierarquia para Serviços/Revisões. 23
Definição de Metas/Prêmios Além de definir o percentual de comissão, também será possível o cadastro de Metas e Prêmios. Apresentará a seguinte tela: A partir desta janela o usuário poderá realizar as seguintes operações: Cadastrar Nova Meta Alterar os dados já cadastrados anteriormente Ativar / Inativar uma Meta já cadastrada Botão INSERIR Botão EDITAR Botão Ativar/Inativar Para inserir uma nova meta clicar em inserir, apresentará a seguinte tela: 24
Descrição: Informe um nome a Meta que está sendo cadastrada. Funcionário Pertencente a Meta/Prêmio: Selecione o funcionário que fará parte desta configuração. Configurações Meta/Prêmio: Neste campo é feito a configuração dos valores de Meta e Prêmio. Atingir/Ultrapassar Faturamento: Marque esta opção caso deseje que o calculo da meta seja em cima do valor faturado. Atingir/Ultrapassar Qtde de Veículos: Marque esta opção caso deseje que o calculo da meta seja em cima da quantidade de notas fiscais faturadas. Para configurar a meta clicar em Inserir e definir os valores a serem pagos. 25
Caso a Base de Cálculo da meta seja VALOR TABELA será aplicado percentual sobre o valor tabela. Caso a Base de Cálculo da meta seja FATURAMENTO será aplicado percentual sobre o faturamento. Caso a Base de Cálculo da meta seja LUCRO será aplicado percentual sobre o lucro. Caso a Base de Cálculo da meta seja SOBRE COMISSÃO será aplicado percentual sobre a comissão. O Prêmio é utilizado em várias situações, se o cliente atingir a meta, além de ganhar um percentual a mais ele pode ganhar também um prêmio, ou somente ganhar o prêmio. Veja o exemplo abaixo: 26
Neste exemplo, estou dizendo que a meta será paga se 'Atingir/Ultrapassar Qtde de Veículos', onde, se vender acima de 10 veículos irá ganhar sobre o faturamento total 0,20% ou se vender acima de 50 veículos irá ganhar sobre o faturamento total 1,00% + 100,00 de Prêmio. É importante lembrar que um funcionário pode ter apenas uma meta ativa. Esta configuração pode ser feita para: Comissão de Veículos: Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Definição de Metas/Prêmios>>Metas/Prêmios de Veículos Comissão de Peças: Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Definição de Metas/Prêmios>>Metas/Prêmios de Peças Comissão de Serviços/Revisão: Faturamento >> Comissões >> Configurações >> Definição de Metas/Prêmios>>Metas/Prêmios de Serviços/Revisões 27
Baixar/Cancelar Comissões De uma única vez, o usuário visualizará todas as parcelas de comissões que deverão ser pagas aos funcionários: As parcelas originadas de venda de peças, venda de serviços, venda de veículos. As parcelas que deverão ser descontadas do funcionário, originadas de cancelamentos e devoluções. Parcelas de débitos ou créditos. E por fim a meta e prêmio alcançados pelo funcionário. Podemos ainda selecionar todas as parcelas ou somente uma parte dela, após selecionada as parcelas, fazer a emissão do recibo, dessa forma cada baixa realizada, terá um recibo vinculado. Faturamento >> Comissões >> Baixar/Cancelar Comissões Apresentará a seguinte tela: Informe o funcionário que deseja baixar a comissão. Informe o período de faturamento e o tipo de comissão a ser paga, após isto clicar em 'Pesquisar'. 28
O Campo Resumo Recibo irá trazer o valor total a ser pago para Peças / Serviços / Revisões / Veículos somando os Créditos e Débitos e Meta/Prêmio, totalizando o Valor a pagar. Para dar baixa na parcela clicar em. Aba Parcelas Esta aba irá trazer as informações das parcelas a serem pagas. Atenção aos símbolos que irão identificar qual a situação da parcela que foi apresentada na tela. Selecione as parcelas que desejar dar baixa, pode ser uma ou todas. 29
Aba Itens da Parcela Esta aba irá trazer as informações da parcela seleciona na aba Parcelas. O botão permite que seja editado e alterado o Valor Base Comissão e/ou o % Comissão, caso precise acertar ou modificar alguns destes valores. Aba Metas / Prêmio Esta aba irá trazer as informações de calculo das metas/prêmios, caso utilize. 30
Parcelas de Complemento (Crédito/Débito) O usuário terá a possibilidade de inserir parcelas de complemento de débitos ou de créditos para um determinado funcionário. Faturamento >> Comissões >> Parcelas de Complemento (Crédito/Débito) A partir desta janela o usuário poderá realizar as seguintes operações: Inserir uma parcela débito / crédito Alterar os dados já cadastrados anteriormente Excluir um perfil de comissão Botão INSERIR Botão EDITAR Botão EXCLUIR 31
Para inserir um Débito/Crédito clicar em inserir, irá aparecer a seguinte tela: Funcionário: Informe o código do funcionário que deseja inserir a parcela, ou clique na lupa para pesquisar. Valor: Informe o valor de débito ou crédito que deseja incluir. Tipo: Informe se é do tipo Crédito ou Débito. Descrição: Informe ao que se refere a parcela de crédito ou débito. Clique em Salvar para que confirme a informação ou em Cancelar para interromper o procedimento. 32
Re-Processar Comissões A primeira vez que configurar um perfil de comissão, se desejar que ele passe a valer para algumas vendas já feitas no sistema em datas anteriores, ou caso seja feita alguma alteração de percentuais de comissão, para que o mesmo passe a valer para parcelas em aberto no sistema é preciso utilizar a rotina de re-processamento de comissão. Essa rotina irá re-calcular as parcelas de comissões que não foram pagas, mediante período de faturamento informado, atribuindo o percentual da configuração atual. Para re-processar é preciso informar o período a ser reprocessado e marcar para qual tipo de funcionário deseja re-processar ( Vendedores / Gerentes / Supervisores), após isto é somente clicar em 'Processar'. Está rotina está disponível para: Comissão de Peças: Faturamento >> Comissões >> Re-Processar Comissões >> Comissão de Peças. Comissão de Serviços: Faturamento >> Comissões >> Re-Processar Comissões >> Comissão de Serviços. Comissão de Revisões: Faturamento >> Comissões >> Re-Processar Comissões >> Comissão de Revisões. Comissão de Revisões: Faturamento >> Comissões >> Re-Processar Comissões >> Comissão de Revisões. 33
Relatórios Veremos agora os relatórios do módulo Comissões. Tais relatórios auxiliam na visão de parcelas de comissão e recibos de cada funcionário. Parcelas de Comissões Este relatório lista as parcelas de comissões geradas pelo sistema, dentro de determinado período de venda. Faturamento >> Comissões >> Relatórios >> Parcelas de Comissões Situação: Marcar qual o filtro que deseja Imprimir o relatório 'À pagar' ou 'Pagas'. Tipo Relatório: Marcar qual será o tipo do relatório. Imprimir Observações?: Opção habilitada somente para o Tipo de Relatório Analítico. Período Faturamento: Informe o período de faturamento. Ordem Impressão: Informe a ordem de impressão do relatório. 34
Tipo Comissões: Informe o Tipo de Comissão que deseja listar no relatório. Pode ser somente um tipo ou todos. Funcionários: Selecione os funcionário que deseja listar. Todos: Trará na listagem todos os funcionários. Ativos: Trará somente os funcionários Ativos. 35
Recibos (Re-Imprimir / Re-Abrir) O usuário terá a opção de re-imprimir o recibo, não desejado no momento na tela de baixa das parcelas. Além disso, re-abrir um recibo que foi baixado no sistema. Dessa forma, todas as parcelas pagas ou descontadas do funcionário, voltarão em aberto para nova baixa. Faturamento >> Comissões >> Relatórios >> Recibos (Re-Imprimir / Re-Abrir) Informe o funcionário e coloque o período de emissão do recibo e dê um pesquisar, após isto selecione o recibo e clique em 'Re-Abrir Recibo' para re-abrir o mesmo ou em 'Re-Imprimir Recibo' para re-imprimir. 36