"Como aumentar a Produtividade? Lições da Agricultura"

Insper - Centro de Políticas Públicas (CPP) Seminário Produtividade e Competitividade "Como aumentar a Produtividade? Lições da Agricultura" Marcos Sawaya Jank Sócio-Diretor da PLATAFORMA AGRO Ex-Presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar (UNICA) São Paulo SP 1º de agosto de 2013

ROTEIRO 1. Os números do agro PTF 2. Porque a produtividade cresceu: P&D Tropical Desregulamentação dos mercados Migração de produtores e ganhos de escala Concorrência global 3. O custo dos gargalos: o exemplo da logística

Importância do Agronegócio Brasileiro PIB (2011) Exportação (2011) 23% 36% Fonte: CEPEA/ESALQ. Emprego (2009) Fonte : MAPA. 26% Fonte : IBGE (Matriz Insumo-Produto).

As Commodities nas Exportações Brasileiras 100% 90% 80% 70% 60% 50% Minerais e Metais 40% 30% Combustíveis 20% 10% Agronegócio 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: ICONE

Crescimento Anual (%) Brasil Produtividade Total dos Fatores (PTF) PTF 1975-2010: Agricultura: 3,4% a.a. Indústria: 1,2% a.a. 6 Fontes de crescimento PTF 5,6 5 4 3 2,7 2 1 0 Fonte: Gasques & Bastos (2012) 1,3 1,1 1975-79 1980-89 1990-99 2000-09 1. Recursos Naturais: disponibilidade de solo e água, clima adequado 2. Grandes investimentos em P&D tropical 3. Desregulamentação dos mercados 4. Economias de escalas migração de agricultores qualificados para os Cerrados 5. Concorrência global, inclusive com subsídios dos países desenvolvidos

Brasil Rússia África do Sul China Sudeste da Ásia Arg., Chile, Par., Uru. Ásia, desenvolvidos Sul da Ásia Europa EUA e Canadá Austrália Crescimento da Produtividade Total da Agricultura (PTF) no Mundo 5,0 Taxa Anual de Crescimento de 1990 a 1999 comparado com 2000 a 2007 (em %) 4,0 3,0 3,63 3,28 3,09 2,83 2,59 2,0 2,03 1,8 1,7 1,0 0,82 0,33 0,0-1,0-0,53 1990-99 2000-07 PTF (Produtividade Total dos Fatores): representa a eficiência agregada dos recursos terra, trabalho e capital. Quanto maior a PTF, mais eficiente a produção se torna. Fonte: Alston, J,M,, B,A, Babcock, and P,G, Pardey eds (2010), The Shifting Patterns of Agricultural Productivity Worldwide, CARD-MATRIC Electronic Book, Center for Agricultural and Rural Development, The Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, Iowa State University, Ames, Iowa, Available at: www,matric,iastate,edu/shifting_patterns

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produtividade Total dos Fatores Brasil vs. Estados Unidos 400 350 300 250 Brasil 363 200 150 100 EUA 174 50 0 Fontes: Gasques e Bastos (2012); USDA - Economic Research Service (ERS)

Expansão da Fronteira Agrícola Anos 70 e 80 expansão baseada em P&D tropical, crédito rural subsidiado e preços garantidos Anos 90 e 00 expansão baseada em ganhos de eficiência (produtividade e escala), desregulamentação e forte demanda Fontes: IBGE e ICONE

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Área (Milhões Ha) e Produção (Milhões T) Produtividade (Kg/ha) Grãos Produção, Área e Produtividade 180 160 140 120 100 80 Produtividade Produção 3.600 3.200 2.800 2.400 2.000 1.600 60 40 20 0 Área 1.200 800 400 0 Fonte: CONAB

Produtividade 280 250 África Subsaariana Leste Europeu Países Desenvolvidos Asia América Latina Brasil Relação Produtividade vs. Área (1976 a 2011) Grãos 220 190 160 130 100 40 70 100 130 160 190 Fonte: FAO. Elaboração: Plataforma Agro Área

SOJA no MT Agricultura Tropical Moderna (Intensiva em capital e tecnologia) NOVAS VARIEDADES adaptadas às regiões tropicais. Técnica de PLANTIO DIRETO na palha AGROENERGIA: etanol, biodiesel, bioeletricidade, bioplásticos

Crescimento de Produtividade Anual 9,0 Produtividade de Áreas Agrícolas Brasil vs. Mundo 8,7 8,0 7,0 1961 a 2012 1991 a 2012 6,0 5,0 4,0 Desregulamentação 3,7 3,7 4,1 3,0 2,0 1,0 1,5 1,2 1,9 1,7 1,7 1,8 0,9 2,3 2,5 2,5 1,9 2,0 0,0 Soja Milho Arroz Algodão Soja Milho Arroz Algodão MUNDO BRASIL Fontes: Gasques, J.G ; Bastos, E.T; (2012); USDA (2013)

Incremento tecnológico nos últimos 10 anos Fertilizantes NPK (mmt) Defensivos (US$ bilhões) Maquinário (1.000 tratores) 19,1 10 CAGR 4.4% 29,5 2,8 6,1 CAGR 12.3% 8,9 33,2 19,8 CAGR 4.8% 53,0 2002 2012 2002 2012 2002 2012 Fonte: ANDEF, ANDA, ANFAVEA.

Agricultura Tropical Moderna (Intensiva em capital e tecnologia) SEGUNDA SAFRA (no mesmo ano agrícola) AGRICULTURA DE PRECISÃO

1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Milhões de toneladas Área (Milhões ha) Produção de Milho Safras de Verão e Inverno 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Área (Milhões ha) Exportações Brasileiras 2012/13: 25 MMT (1º no mundo) 81,6 45,0 2 a Safra (Safrinha) 36,6 Safra de Verão 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Fonte: CONAB

Agricultura Tropical Moderna (Intensiva em capital e tecnologia) Biotecnologia Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

Os Cerrados Brasileiros Fonte: The Economist Intensa diversificação do modelo soja/boi para arroz, milho, algodão, café, cana-de-açúcar, leite, frangos e suínos

1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Tendências de Longo Prazo dos Preços de Commodities 250 200 Minerais e Metais 150 100 Agricultura 50 Energia 0 Obs.: Índice VUM Banco Mundial índices deflacionados, 2005 = 100 Fonte: Banco Mundial

Preços Reais de Alimentos (Domésticos e Internacionais) Preços da Pecuária no Brasil Preço dos Alimentos ao consumidor no Brasil Preços Agrícolas no Brasil Preço Internacional dos Alimentos FMI US$ Spolador, Barros e Bacchi (2011) estimam a elasticidade de transmissão dos preços internacionais de alimentos sobre os preços agrícolas brasileiros em 0,6 a 0,8. Fontes: FGV, FIPE, IMF

Consumo de Alimentos no Brasil 70,00 Evolução da participação % Gasto do Orçamento de grupos com de Alimentação despesa selecionados nas despesas totais 60,00 50,00 40,00 30,00 Ano 20,00 10,00 0,00 1939 1952 1972 1989 1991 1999 2006 2008-09- 19,8% - até 2 SM = 27,8% Fonte: Rafael M. Claro, 2012

Distribuição das Propriedades Agropecuárias por tamanho (ha) MUNDO BRASIL MUNDO Tamanho (ha) Número de Propriedades (milhões) % do Total < 2 451 85 2-10 62 12 10-100 14 2,7 >100 3 0,6 TOTAL 530 100 BRASIL Tamanho (ha) Culturas Anuais Culturas Perenes Pastagens Centro-Oeste 723 152 382 Sudeste 144 55 58 Sul 41 33 41 Nordeste 20 25 45 Fontes: Mundo - World Census of Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Exclui propriedades abaixo de 0,1 hectare. Apud Bertebos Foundation (2011) - Food Security and the Future of Farms: 2020 and toward 2050 Brasil Censo Agropecuário do IBGE, Rabobank

Competição pela Terra Preços em R$/ha 189% 2002 13,3 107% 11,2 322% 12,1 319% 2012 377% 8,1 390% 4,6 5,4 5,7 6,2 1,2 2,9 1,9 1,3 Rondonópolis Sorriso Querência LEM Balsas Uruçuí Fonte: FNP

Mudanças no Uso da Terra Vegetação Nativa: 554 mi ha (66% da área total) Em 2022 as áreas agrícolas aumentarão 15 mi ha, atinigindo 84 mi ha 59 mi ha de grãos, 15 mi ha de cana-de-açúcar e 10 mi ha de florestas plantadas Pastagens: 170 mi ha (21%) Agricultura Agricultura: 68 mi ha (8%) Urbanização: 38 mi ha (5%) Fontes: Uso da Terra - INPE/Terra Class, MMA, Embrapa, PAM 2010, Censo 2006, Sparovek et. al (2011) e ICONE. População - FAO.

R$ / ha Competição pela Terra Rentabilidade Agropecuária (Reais por hectare, sem depreciações) 2.200 1.700 1.200 700 200 Soja + Milho Soja MT Cana Fornecedor Pecuária de Corte -300-800 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Fonte: Agroconsult.

% da área de Cerrado Larga Escala na Produção de Grãos Soja e Milho com mais de 30.000 ha 2022 34% 2012 17% 14 milhões de tons 3,5 milhões de ha 2002 8% Número de Agricultores Experiências anteriores com agricultura de larga escala: Cana-de-açúcar Florestas Plantadas Produção de laranja Algodão Arroz Confinamentos (carne) Tamanho (mil ha) 2002 2012 2022 > 400 1 5 200 400 4 10 100 200 1 3 20 50 100 3 19 40 30 50 1 11 40 TOTAL 5 38 115 Fonte: Agroconsult

Mapa do IDH IDH e Uso da Terra no Brasil Mapa do Uso da Terra Notas: 1. Agropecuária: 30% da área do país 2. IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): capta a realidade social por meio da média de 3 fatores: educação (anos médios de estudo), saúde (expectativa de vida) e renda (PIB per capita).

O Agronegócio no IDH de 2010 Nº Municípios IDHM (municipal) IDHE (educação) IDHL (longevidade) IDHR (renda) Brasil 5.565 0,727 0,637 0,816 0,739 Agricultura* 542 0,744 0,659 0,842 0,746 Cana-de-açúcar** 171 0,748 0,674 0,841 0,741 Milho e Soja** 140 0,762 0,678 0,847 0,772 Pecuária* 1.119 0,692 0,597 0,814 0,686 (*) Calculado com base em municípios que representam 70% da área agrícola ou pecuária total. (**) Calculado com base nos municípios que respondem por 50% do Valor da Produção Agrícola de cada cultura. Fonte: PNUD (IDHs); IBGE (PAM Produção Agrícola Municipal e PPM Produção Pecuária Municipal).

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 US$ Bilhões (nominal) Balança Comercial Brasileira 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 Agronegócio Total Brasil Outros setores US$ 79 bi US$ 19 bi US$ -60 bi Fontes: SECEX/MDIC

USD Bilhões Dinamismo das Exportações do Agro Brasileiro Soja Açúcar/ Carne Suco de Carne Frango Café Fumo Etanol bovina laranja suína Milho Cacau Algodão Ranking 2º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 3º 4º 8º 3º Participação mundial 35% 46% 36% 33% 17% 77% 27% 8% 9.5% 4% 10% 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Média 1999-2001 Média 2009/2011 Fontes: AGROSTAT/Ministério da Agricultura, ITC, COMTRADE. Elaboração: ICONE

US$ Bilhões Exportações Agrícolas Brasileiras A crescente importância dos países em desenvolvimento 70 60 Países em Desenvolvimento (crescimento 21% a.a.) 50 40 30 Países Desenvolvidos (crescimento 10% a.a.) 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: Agrostat/MAPA. Elaboração: ICONE.

Imagens que valem por mil palavras EUA Hidrovias e Portos Brasil - Ferrovias EUA - Ferrovias

Brasil Exportações Complexo Soja e Milho 2012 Regiões Produtoras Portos Exportadores Santana Macapá (AP) Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 81,8 MMT 56% Itacoatiara (AM) Santarém (PA) Vila do Conde (PA) Outeiro (PA) São Luís (MA) Pecém (CE) Suape (PE) Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 8,2 MMT 16% Aratu (BA) Ilhéus (BA) Sul e Sudeste: 65,4 MMT 44% Vitória (ES) Santos (SP) Paranaguá (PR) São Francisco do Sul (SC) Sul e Sudeste: 44,5MMT 84% Rio Grande (RS) Porto Exportadores Portos Futuros (Projetos) Fonte: Agroconsult, SECEX

USD cents/bushel jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 R$/t Soja Rentabilidade Mato Grosso Fretes / Norte e Prêmios (R$/ha) Fretes Rodoviários 173 129 191 203 145 140 188 155 243 238 245 267 304 275 244 250 189 193 187 172 208 190 179 184 82 104 95 115 128 115 115 117 122 122 36 47 44 45 70 53 53 55 61 63 61 57 Sorriso - Santos Rondonopolis - Santos Rio Verde - Santos Londrina - Paranaguá Prêmios 98 85 66 66 57 62 65 57 62 56 53 47 50 50 42 41 46 47 50 45 30 29 26 22 15 13 10 4 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Fonte: AEDATA, IMEA

milhões t Brasil Exportações Complexo Soja e Milho Participação dos Portos 2012 Exportação brasileira do complexo Soja e Milho Aratu 4% Sao Luís 5% Itacoatiara 3% Santarém 2% Outros 0,4% 67,01 Vitória 8% Santos 35% 56,83 53,56 19,8 47,14 48,60 9,5 43,22 10,8 41,23 7,8 37,06 38,76 37,93 10,9 3,9 6,4 14,4 14,3 3,6 5,0 1,1 31,23 12,3 13,7 2,7 14,4 12,3 12,5 12,3 13,6 14,5 12,5 33,0 32,9 28,6 29,1 19,9 19,2 22,4 25,0 23,7 24,5 16,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Soja Farelo de Soja Milho Fonte: SECEX MDIC, Agroconsult São Francisco do Sul 9% Rio Grande 9% Principais destinos 2012 Egito 3% Alemanha 3% Outros 19% França 3% Tailândia 4% Espanha 4% Taiw an 5% Coréia do Sul 5% Paranaguá 25% Irã 6% China 34% Japão 6% 60% Países Baixos 8%

Marcos Jank marcos@jank.com.br www.plataformaagro.com.br

Principais ameaças ao agronegócio Precariedade do sistema de transporte (apenas 16% das rodovias pavimentadas) Logística Custo Brasil Altos custos de transporte e dependência de rodovias (74%) Ineficiência dos portos, especialmente os mais antigos (saturados) Infraestrutura inadequada e envelhecida

Principais ameaças ao agronegócio Crescentes níveis de intervencionismo nos mercados Incertezas e Riscos Regulatórios Regras instáveis Exemplo: controle de preços da Petrobrás, etanol, setor elétrico, etc. Insegurança jurídica: legislação complexa e instável no tempo Uso da terra: registros de propriedade precários, invasões de terras, restrições a empresas brasileiras controladas por capital estrangeiro. Questões ambientais: Código Florestal, licenciamentos, Questões Trabalhistas (NR 31)

Principais ameaças ao agronegócio Emprego: crescentes dificuldades em função da carência e alto custo da mão-de-obra. Sanidade Animal e Vegetal, certificações, etc. Outros desafios Protecionismo global afetando as cadeias de suprimento (ex. grãos x carnes) Criação de mecanismos estruturados de cobertura de riscos de produção e preços: financiamento, seguro rural, etc. Necessidade de um novo ciclo de inovações tecnológicas (aumento de produtividade e redução de custos)

Principais Produtos da Cana-de-Açúcar Tecnologia Atual Açúcar Drop-in fuels (Diesel, querosene de aviação, gasolina) Tecnologia em Desenvolvimento Colmos da Cana Caldo de cana (sacarose) 3ª geração Detergentes e solventes Etanol Cana-de- Açúcar Cosméticos Bagaço (celulose) Lubrificantes Biopolímeros (bioplásticos, isopreno, etc) Palha (pontas e folhas) (celulose) Bioeletricidade Sabores e fragrâncias Alimentos