INDÚSTRIA DE ALIMENTOS JUNHO DE 2017

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos INDÚSTRIA DE ALIMENTOS JUNHO DE 2017 O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

2 PRODUTOS

3 INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL (2016) EXPORTAÇÕES US$ 36,4 Bilhões (21%) FATURAMENTO US$ 175,9 Bilhões MERCADO INTERNO US$ 139,5 bilhões (76%) IMPORTAÇÕES US$ 4,1 bilhões (3%) Fonte: ABIA, Bradesco

4 A INDÚSTRIA É DIVERSIFICADA E POSSUI TANTO SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS COMO CONCORRENCIAIS.

5 SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS Indústria de café solúvel; Refinação e preparação de óleos vegetais; Leite em pó; Carnes em Conservas; Iogurtes; Usinas de açúcar e álcool; Suco concentrado de laranja.

6 SEGMENTOS CONCORRENCIAIS Cereais e produtos afins; Torrefação e moagem de café; Farinhas diversas; Conservas e doces; Confeitarias e pastelarias; Fabricação de balas e caramelos; Massas alimentícias e biscoitos.

7 SAZONALIDADE

8 DE FORMA GERAL, A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS APRESENTA SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO NO 2º SEMESTRE DO ANO. CONTUDO, DEVIDO À GRANDE DIVERSIFICAÇÃO DESSA INDÚSTRIA, CADA SEGMENTO POSSUI SAZONALIDADE ESPECÍFICA.

9 A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEM SEU DESEMPENHO VINCULADO AO DO SETOR AGROPECUÁRIO, NO QUAL SE ABASTECE DE MATÉRIAS-PRIMAS, ENTRE ELAS: LEITE, CAFÉ, CARNES, CANA-DE- AÇÚCAR, ÁLCOOL, AÇÚCAR, SOJA, MILHO, GIRASSOL, PALMA, TRIGO, ENTRE OUTROS.

10 SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (2002 a 2016) 11,0% 10,0% 9,4% 9,9% 9,5% 9,6% 9,0% 8,5% 8,7% 8,7% 8,0% 7,0% 7,1% 6,6% 7,2% 7,3% 7,5% 6,0% 5,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: IBGE, Bradesco

11 CUSTOS DE PRODUÇÃO

12 O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS DETERMINA GRANDE PARTE DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO. OUTROS CUSTOS IMPORTANTES SÃO: MÃO-DE- OBRA, EMBALAGENS, ENERGIA ELÉTRICA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO.

13 FORNECEDORES

14 AS IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS SÃO POUCO EXPRESSIVAS REPRESENTANDO 3% DO CONSUMO APARENTE DO SETOR.

15 REGIONALIZAÇÃO

16 A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESTÁ CONCENTRADA NAS REGIÕES SUL E SUDESTE DO PÁIS.

17 ESTABELECIMENTOS E EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA (por região, 2015) Centro-Oeste 8.4% Norte 3.2% Nordeste 14.8% Alimentos ESTABELECIMENTOS Sul 19.5% Sudeste 54.2% Centro-oeste 11.9% Norte 4.0% Nordeste 17.2% Sudeste 39.5% EMPREGADOS Sul 27.5% Fonte: RAIS, Bradesco

18 ESTABELECIMENTOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (por unidade federativa, 2015) SP MG RJ PR RS SC BA GO PE DF CE ES MT RN MS PA PB AL MA PI SE RO AM TO AC RR AP Fonte: RAIS, Bradesco

19 EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (por unidade federativa, 2015) SP PR MG RS SA GO PE AL MT MS RJ BA CE PA ES PB RO RN SE TO PI MA AM AC AP RO 84,853 71,027 60,412 43,896 43,527 40,504 38,082 36,306 25,576 21,350 17,633 15,491 13,806 11,001 8,733 7,500 7,026 6,534 2, , , , , , Fonte: RAIS, Bradesco

20 RANKING

21 APESAR DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA POSSUIR ESTABELECIMENTOS DE MICRO E PEQUENO PORTES EM SUA GRANDE MAIORIA,HÁ TAMBÉM A ATUAÇÃO DE GRANDES EMPRESAS COM RELEVÂNCIA GLOBAL.

22 PORTE DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (2015) Média 3,6% Grande 1,3% Micro e Pequenas 95,1% Fonte: RAIS, Bradesco

23 CONSUMIDORES

24 AS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS REPRESENTAM CERCA DE 21% DO FATURAMENTO DO SETOR

25 O MERCADO INTERNO É RESPONSÁVEL POR 76% DAS VENDAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL, SENDO OS SEGMENTOS ATACADISTAS E SUPERMERCADISTAS OS GRANDES CLIENTES DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.

26 O VAREJO ALIMENTÍCIO RESPONDE POR APROXIMADAMENTE 67,7% DAS VENDAS NO MERCADO INTERNO. O RESTANTE, 32,3% É DISTRIBUÍDO PARA FOOD SERVICE RESTAURANTES, PADARIAS, BARES, FAST FOOD, LANCHONETES, REFEIÇÕES INDUSTRIAIS E HOTÉIS.

27 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (por segmento, 2016) Açúcares 9,4% Óleos e gorduras 9,9% Derivados de trigo 6,8% Diversos 7,0% Derivados de frutas e vegetais 6,1% Desidratados e Superg.(pratos prontos, massas, veg. cong.) 3,1% Chocolate, cacau e balas 2,9% Conservas de pescado 1,0% Laticínios 13,6% Derivados de carne 26,8% Beneficiamento de café, chá e cereais 13,6% Fonte: ABIA, Bradesco

28 FATORES DE RISCO

29 Dependência da renda da população; Setor sujeito às pressões de custos das commodities agrícolas (soja, milho, trigo, etc.); Sofre impacto da taxa de câmbio: nos custos de produção (insumos dolarizados) e nas receitas de exportações; Acirramento da competição em determinados ramos, devido à grande segmentação da indústria de alimentos; Grande poder de barganha dos principais clientes: atacadistas e supermercadistas.

30 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

31 R$ Bilhões FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos (em R$ bilhões) * Projeção Fonte: ABIA, Bradesco

32 FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (variação) Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos ,0% 21,8% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 12,8% 16,6% 11,6% 4,2% 16,8% 10,2% 7,2% 5,4% 15,2% 11,3% 11,7%11,6% 8,6% 5,6% 9,8% 0,0% Fonte: ABIA, Bradesco

33 EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS Fonte: ABIA-Secex Exportações de alimentos industrializados (em US$ bilhões US$ bilhões) 50,0 45,0 44,8 43,4 43,0 41,2 40,0 35,0 30,0 26,6 33,3 30,9 37,9 35,3 36,4 25,0 20,0 17,0 20,1 22,7 15,0 10,0 10,1 10,8 13,1 5,0 0, Fonte: ABIA, Secex, Bradesco

34 EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (variação) Fonte: ABIA-Secex Exportações de alimentos industrializados ,0% 29,8% 24,0% 16,0% 21,3% 18,2% 12,9% 17,2% 25,2% 22,7% 18,1% 8,0% 0,0% 6,9% 3,1% -8,0% -7,2% -3,0% -0,9% -4,2% -16,0% -14,3% -24,0% Fonte: ABIA, Secex, Bradesco

35 IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS US$ Milhões (em US$ bilhões) Importações de alimentos industrializados Fonte: ABIA-Secex 6,6 6,0 5,4 5,49 5,62 5,80 6,00 5,00 5,00 4,8 4,2 4,10 3,6 3,36 3,17 3,0 2,4 1,8 1,2 1,20 1,30 1,10 1,30 1,50 1,80 2,50 0,6 0, Fonte: ABIA, Bradesco

36 IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (variação) Fonte: ABIA-Secex Importações de alimentos industrializados ,0% 40,0% 38,9% 34,4% 33,9% 29,5% 20,0% 18,2% 15,4% 20,0% 0,0% 8,3% 2,3% 3,2% 3,4% 0,0% -5,8% -20,0% -15,4% -16,7% Fonte: ABIA - Secex, Bradesco

37 PRODUÇÃO FÍSICA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA) Fonte: ABIA Faturamento indústria de alimentos (variação) 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 3,8% 4,2% 2,2% 5,1% 4,9% 3,6% 3,2% 1,1% 0,0% -1,0% -2,0% -1,0% -3,0% -4,0% -2,9% Fonte: ABIA, Bradesco

38 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL (em nº de vagas - acumulado 12 meses) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 100,000 80,000 73,233 60,000 54,655 40,000 20,000 37,291 46,470 31,421 43,157 44,466 19,872 41,158 16,831 46,246 31, ,807 8, ,000-40,000-21,676-27,397-60,000 Fonte: CAGED, Bradesco

39 em m ilhões US$ PRODUÇÃO DE ALIMENTOS Alimentos 5,0% 4,0% 4,1% 4,5% 3,0% 2,6% 2,0% 1,8% 1,0% 0,6% 0,5% 0,6% 0,8% 0,0% 0,0% -1,0% -2,0% -1,5% -1,6% -1,2% -1,0% -1,8% -3,0% Fonte: IBGE, Bradesco

40 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 set/16 dez/16 mar/ Fabricação de produtos alimentícios ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (variação acumulada em 12 meses) 7.0% 5.0% 5.0% 3.0% 3.5% 2.7% 3.6% 1.5% 1.0% 0.7% -1.0% -0.6% -0.5% -3.0% -2.3% -2.8% -3.4% -5.0% Fonte: IBGE, Bradesco

41 DEPEC-BRADESCO