Perspectivas da agricultura brasileira nos próximos cincos anos ANDA

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Vítor Gabriel Morais de Sá
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1 Perspectivas da agricultura brasileira nos próximos cincos anos ANDA Alexandre Mendonça de Barros 29 de agosto de 2017

2 PERGUNTA DOS ORGANIZADORES DO CONGRESSO QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS DA AGRICULTURA BRASILEIRA NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS? 2

3 Perguntas relevantes para responder questão central: Estamos em um ponto de clivagem no modelo macroeconômico brasileiro? Estamos em um ponto de clivagem no modelo econômico da agricultura brasileira? Estamos diante de um novo padrão tecnológico na agricultura? 3

4 Estamos em um ponto de clivagem no modelo macroeconômico brasileiro? a agenda reformista: redução do tamanho do Estado o problema fiscal: mais tributos? o quadro político as implicações das mudanças macro nos negócios agrícolas Câmbio Juros Investimentos 4

5 Cenários macroeconômicos e o quadro político atual Agenda populista Câmbio R$ 3,60 ou maior Inflação 4 a 4,5% PIB 0% Temer Câmbio ao redor de R$3,10 a 3,30 Agenda Reformista Câmbio R$ 3,10 ou menor Inflação 3,4% PIB 0,5 a 1% 5

6 Estamos em um ponto de clivagem no modelo econômico da agricultura brasileira? a crise fiscal e o crédito rural a política externa investimentos em logística o papel do capital externo o arranjo institucional e a regulação na agricultura novos atores na distribuição, crédito e logística 6

7 Perspectivas do mercado de crédito Modelo tradicional Tendências RECURSOS DOS DEPÓSITOS À VISTA TAXA DE JURO AGRÍCOLA MAIS BAIXA QUE SELIC TAXA DE JURO DETERMINADA NA POLÍTICA AGRÍCOLA EQUALIZAÇÃO DA TAXA DE JUROS PAPEL CENTRAL DOS BANCOS DE VAREJO JURO DE MERCADO JURO ACOMPANHA SELIC DIFERENTES FORMAS DE CAPTAÇÃO TRIBUTOS FACILITADOS PARA CAPTAÇÃO PRIVADA? LCA CRA PAPEL CRESCENTE DO SEGURO RURAL 7

8 Balança agrícola: déficitis e superávits (bilhões de US$, WTO data) USA 7 Argentina 7 Brazil -34 EU27-6 Middle East 5 Thailand 2 China 2 Indonesia -7 South Korea 9 Australia -47 Japan USA EU Middle East Russia 21 Thailand China Japan Brazil Indonesia Argentina Fonte: WTO. Elaboração MB Agro. Australia 8

9 Milhões de toneladas Produção Brasileira (em milhões de toneladas) % a.a. Fonte: Conab. Elaboração: MBAgro Inclui grãos, setor sucroalcooleiro, carnes e café. 9

10 Milhões de toneladas Exportação Brasileira (em milhões de toneladas) Exportação % a.a. Fonte: Secex. Elaboração: MBAgro Inclui grãos, setor sucroalcooleiro, carnes e café. 10

11 Milhões de toneladas Produção brasileira por setor Açúcar e Etanol Carnes Grãos Café Fonte: Secex. Elaboração: MBAgro 11

Rio Verde Paranaguá Londrina Paranaguá Rondonópolis Santos Rio Verde Santos Sorriso

12 jan/12 jun/12 nov/12 abr/13 set/13 fev/14 jul/14 dez/14 mai/15 out/15 mar/16 ago/16 jan/17 jun/17 R$/t Evolução do valor do frete de grãos (R$/t) Rondonópolis Paranaguá Rio Verde Paranaguá Londrina Paranaguá Rondonópolis Santos Rio Verde Santos Sorriso Paranaguá Barreiras Aratu Fonte: AEdata. Elaboração: MB Agro 12

13 Manaus Itacoatiara Santarém Miritituba Santana Belém Barcarena/ Vila do Conde São Luis/Itaqui Rotas Atuais de Exportação de Grãos Porto Velho Balsas Sinop L E M Sorriso Salvador Rondonópolis Alto Araguaia Araguari Mean Ports Highway Railroad Waterway Santos Paranaguá Vitória Source Ministry of transport Prepared by MBAgro 13

SANTANA Malha das Ferrovias do Brasil SANTAREM BELEM ITAQUI V DO CONDE MANAUS PORTO VELHO RECIFE BARRA DOS COQUEIROS SALVADOR ILHEUS PROJETOS FIOL FERROGRÃO Transnordestina Norte Sul Açailândia

14 SANTANA Malha das Ferrovias do Brasil SANTAREM BELEM ITAQUI V DO CONDE MANAUS PORTO VELHO RECIFE BARRA DOS COQUEIROS SALVADOR ILHEUS PROJETOS FIOL FERROGRÃO Transnordestina Norte Sul Açailândia Barcarena EXISTENTES SANTOS PARANAGUA SF DO SUL RJ VITORIA Companhia Ferroviária do Nordeste Estrada de Ferro Carajás Estrada de Ferro Vitória a Minas Estrada de Ferro do Amapá Ferrovia Centro-Atlântica S.A. - FCA Ferrovia Paraná - FERROPAR Ferrovia Tereza Cristina S.A. - FTC Ferrovia Transnordestina MRS Logística S.A. Rumo Malha Paulista (antiga Ferr. Bandeirantes/FERROBAN) Rumo Malha Oeste (antiga Novoeste) RIO GRANDE Rumo Malha Sul (antiga ALL) Fonte ANTT Elaboração MBAgro Rumo malha Norte (antiga Malha Norte)

15 Santana Barcarena /Vila do Conde São Luis Rotas Atuais de Exportação do Norte BR163 Salvador Fonte: Ministério dos Transportes Elaboração MBAgro

16 O Arco-Norte

17 PORTOS DO SUL ARCO NORTE Evolução das exportações pelos portos - SOJA SOJA (mil t) Var. Abs. Var. % MANAUS % BARCARENA SANTAREM % SAO LUIS % ILHEUS % SALVADOR Total Norte % VITORIA % SANTOS % PARANAGUA % IMBITUBA ITAJAI % SAO FRANCISCO DO SUL % RIO GRANDE % CACERES % PONTA PORA - RODOVIA % PORTO MURTINHO % Total Sul % Total Brasil % Fonte SECEX, Elaboração 2017 Mbagro

18 Evolução das Exportações pelos portos do NORTE Mi de t ,0 SOJA 12,0 10,0 SAO LUIS SALVADOR MANAUS BARCARENA SANTAREM ILHEUS 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Secex. Elaboração MBAgro

19 Exportação de Soja UF Porto (mi de t) SANTOS RIO GRANDE PARANAGUA SAO FR DO SUL SAO LUIS VITORIA BARCARENA MANAUS SANTAREM SALVADOR Outros Total Exportação de Soja UF Porto (mi de t) MT 7,1 0,0 0,6 0,4 1,3 0,9 1,8 1,4 1,2-0,3 15,2 RS 0 9,13 0,2 0, ,0 9,5 PR 0,14 0,4 5,5 1, ,3 8,0 GO 2,0-0,2 0,1 0,0 1, ,0 0,0 0,2 3,5 SP 2,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0, ,0-0,0 3,2 MS 0,91 0,1 1,0 0, ,0-0,1 2,9 MG 1,34 0,0 0,0-0,0 0, ,0 0,0 2,3 SC - 0,0 0,5 0, ,2 1,6 BA 0 0, ,0 0, ,0 1,3 0,1 1,4 TO 0, ,0 0,0 0, ,1-1,1 MA 0, ,9 0,0 0, ,9 PA - - 0,0-0,3-0,3-0, ,8 RO ,5 0, ,8 PI , ,0 0,0 0,3 Outros 0,02-0, ,0 0,0 0,1-0,0 0,0 0,1 Total 14,5 9,7 8,2 4,0 3,9 2,9 2,2 2,0 1,7 1,4 1,2 51,6 Fonte Secex Elaboração MBAgro AM RO 0,8 Manus 2,0 MT 15,2 MS 2,9 PA MA 0,8 0,9 RS 9,5 PR SC Santarem Bacarena 1,7 São Luis 2,2 3,9 GO 3,5 1,1 TO SP 3,2 8,0 1,6 9,7 MG 2,3 PI 8,2 14,5 4,0 Paranaguá SF do Sul Rio Grande BA 1,4 CE RN PB PE AL 2,9 Vitória Santos

20 PORTOS DO SUL ARCO NORTE Evolução das exportações pelos portos - MILHO SOJA (mil t) Var. Abs. Var. % MANAUS % BARCARENA SANTAREM SAO LUIS ILHEUS SALVADOR Total Norte % VITORIA SANTOS % PARANAGUA % IMBITUBA SAO FRANCISCO DO SUL % RIO GRANDE Total Sul % Total Brasil % Fonte SECEX, Elaboração 2017 Mbagro

21 Evolução das Exportações pelos portos do NORTE Mi de t 6,0 MILHO 5,0 4,0 3,0 SALVADOR ILHEUS MANAUS SANTAREM SAO LUIS BARCARENA 2,0 1,0 0, Secex. Elaboração MB Agro.

22 Exportação de Milho UF Porto (mi de t) SANTOS PARANAGUA VITORIA BARCARENA SAO FR DO SUL MANAUS SAO LUIS SANTAREM RIO GRANDE OUTROS Total Santarém Exportação de Milho Uf Porto (mi de t) MT 8,5 0,3 1,6 1,3 0,3 0,9 0,5 0,7-0,2 14,3 GO 1,4 0,1 0,6-0,1-0,0 0,0-0,0 2,2 MS 0,7 0,9 0,0-0, ,0 0,0 1,9 PR 0,1 1, , ,0 0,1 1,8 SP 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0-0, ,2 0,7 RS - 0, , ,2 0,0 0,2 SC - 0, , ,0 0,2 MG 0,1-0, ,0 0,1 MA - - 0,0 0, , ,0 0,1 TO , , ,1 RO ,0-0,0-0,0 0,1 PA , , ,0 DF 0,0-0, ,0 BA ,0 0,0 Outros , ,0 0,0 Total 11,3 2,8 2,3 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,2 0,6 21,8 Fonte Secex Elaboração MBAgro Fonte SECEX Prepared by MBAgro AM RO 0,1 Manus 2,0 MT 14,3 MS 1,9 RS 0,2 PA PR SC 0,7 GO 2,2 0,1 TO SP 0,7 Bacarena 1,3 São Luis 0,8 MA MG 0,1 PI 1,8 2,8 11,3 0,2 1,0 Paranaguá SF do Sul Rio Grande 0,2 BA CE RN PB PE AL 2,3 Santos Vitória

23 PORTOS DO SUL ARCO NORTE Evolução das importações pelos portos - FERTILIZANTES IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES (mil t) Var. Abs. Var. % BARCARENA % SAO LUIS RECIFE % ARATU - BA % SALVADOR % Total Norte % VITORIA % SANTOS % ANTONINA % PARANAGUA IMBITUBA % SAO FRANCISCO DO SUL % PORTO ALEGRE % RIO GRANDE % Total Sul % Total Brasil % Fonte SECEX, Elaboração 2017 Mbagro

24 Importação de Fertilizantes Porto - UF (mi de t) São Luis 1,3 Importação de Fertilizantes Porto - UF (mi de t) PARANAGUA RIO GRANDE SANTOS SAO FR DO SUL VITORIA RS 0 4,08 0,0 0, , ,0 4,6 PR 3,99-0,0 0, ,0 4,3 MT 2,61-0,2 0,9 0,1 0, ,3 4,2 SP 0,5 0,0 2,1 0,1 0, ,0 2,7 MG 0,2 0,0 1,1 0,0 1, ,0 2,3 GO 0,82-0,21 0,1 0, ,0 1,6 MA , ,0 1,0 SC 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,7 BA 0,0 0,0 0,0-0, ,4-0,2 0,6 MS 0, , ,5 ES 0,0-0,0-0, ,0 0,3 PA 0, ,3 0,3 PE 0,0 0,0 0,0 0, ,1 0,0 0,2 Outros 0,0-0,0 0,0-0,2-0,0 0,0 0,4 0,7 Total 8,7 4,1 3,6 2,0 1,8 1,3 0,4 0,4 0,1 1,4 23,8 Fonte Secex Elaboração MBAgro SAO LUIS PORTO ALEGRE ARATU RECIFE Outros Total AM RO MT 4,2 MS 0,5 PA MA 0,3 1,0 RS 4,6 PR SC GO 1,6 1,1 TO SP 2,7 4,3 0,7 8,7 MG 4,1 Rio Grande 2,3 PI BA 0,6 3,6 Santos Paranaguá CE RN PB PE 0,2 AL 1,8 Vitória

25 TU (10 3 ) Transporte de Cargas por Ferrovia Transporte de Carga por Ferrovia - TU (10 3 ) Fonte: Revista Ferroviária. 25

26 2009/ / / / / / / / /17* MILHÕES DE TONELADAS MILHÕES DE TONELADAS Soja Soja 120 Produção Consumo Estoque Fonte: Conab. Elaboração: MBAgro 2016/17* Projeção MBAgro 26

27 MILHÕES DE TONELADAS MILHÕES DE TONELADAS Milho Milho Produção Consumo Estoque Fonte: Conab. Elaboração: MBAgro 2017/18* Projeção MBAgro 27

28 Safra 2017/18 - Área Área (1000 ha) 2016/ /18 Var Soja % Milho % Milho % Algodão % Cana-de-açúcar C-S (Soca) % Cana-de-açúcar C-S (Reforma) % Fonte: MBAgro 28

29 El Niño/La Niña Outlook CPC/IRI Probabilistic 2ª quinzena de agosto 1ª quinzena de agosto 29

30 Entregas de fertilizantes ,1 34,6 34, ,3 30,7 32,2 30, (Projeção Fonte ANDA, projeção 2017 Mbagro Ago/16) 2018 (Projeção Ago/17) 30

31 Entregas de fertilizantes ,1 34,0 34,4 34,9 35,6 36, , p 2018 p 2019 p 2020 p 2021 p Fonte ANDA, projeção Mbagro 31

32 Estamos diante de um novo padrão tecnológico na agricultura? um novo salto de produtividade? a rota biológica vs a rota química tecnologia da informação e agricultura 32

33 Henrique Monteiro, 90 12th floor São Paulo SP Phone: (011) mbagro.com.br

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