INTRODUÇÃO AO AGRONEGÓCIO Curso Técnico em Agronegócio 2016-2 Prof. Fernando Domingo Zinger
1. CENÁRIO MACROECONÔMICO
COMPORTAMENTO DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS AFETA NOSSA VIDA E NEGÓCIOS ENTENDER ANTECIPADAMENTE OS SINAIS QUE REPRESENTAM MUDANÇAS NO AMBIENTE POSSIBILITA QUE ADOTEMOS ESTRATÉGIAS E AÇÕES QUE NOS PERMITAM NAVEGAR DE FORMA MAIS ADEQUADA SOBRE MARES TEMPESTUOSOS.
CENÁRIO MACROECONÔMICO PANORAMA MUNDIAL Qual a conjuntura macro para os próximos anos? Mudança do eixo do comércio global; Desaceleração da economia chinesa; Política monetária norte-americana mais restritiva, a depender da recuperação do PIB e dos empregos; Dificuldades para lidar com o enorme estoque da dívida na Zona do Euro; Políticas defensivas; Acordos bilaterais: o TPP
MUNDO RISCOS, DESAFIOS E TENDÊNCIAS: 2015-2030 Perfil Demográfico: alta expectativa de vida e baixa taxa de natalidade desafiam os sistemas de trabalho e de previdência social. Ascensão: avanços na educação e conhecimento estão levando os indivíduos a exigir melhores serviços. Populações insatisfeitas protestam. Tecnologia e Conectividade: inclusão, inovação, rapidez e atuação em redes, com aumento da insegurança cibernética. Serviços públicos: eficiência na prestação dos serviços públicos para manter a dívida pública sob controle Mudanças no poder econômico: emergentes influenciam fortemente o centro geográfico e o reequilíbrio da economia global. Urbanização: redução da pobreza. Mudanças Climáticas Fonte: FNQ e GV Agro
CONJUNTURA Fonte: BB, dados Banco Mundial e FAO.
CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASIL Piora da qualidade econômica. Aperto no crédito e aumento da taxa de juros. Ajuste fiscal (aumento das tarifas + imposto + corte de gastos). Racionamento de água e energia elétrica. Inflação acima da meta. Piora significativa do mercado de trabalho. Rebaixamento do rating do Brasil de BBB- para BB+ País perde selo de bom pagador (Standard & Poor's), Pela Fitch o país caiu de BBB para BBB-, último degrau antes do nível especulativo Os projetos de logística, a tomada de recursos para custeio da safra e a agroindústria podem ser os segmentos mais prejudicados pelo rebaixamento da nota Produtor deve ter uma gestão de caixa muito bem feita para evitar o endividamento.
CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASIL Os 10 países mais competitivos e o Brasil 1ª Suíça 2ª Cingapura 3ª Estados Unidos 4ª Alemanha 5ª Holanda 6ª Japão 7ª Hong Kong 8ª Finlândia 9ª Suécia 10ª Reino Unido 75º Brasil É a maior queda já registrada pelo país e pior posição da série histórica da pesquisa. Justificativa: corrupção, déficit fiscal elevado, inflação em alta, incertezas políticas, perda de confiança nas instituições e fraco desempenho econômico. AGRONEGÓCIO AGRONEGÓCIO -- oo país país não não vai vai perder perder aa competitividade competitividade em em todos todos os os setores. setores. As As atividades atividades ligadas ligadas ao ao agronegócio, agronegócio, na na qual qual oo país país tem tem vantagens vantagens competitivas, competitivas, será será beneficiada. beneficiada. AA presença presença no no país país dos dos desenvolvedores desenvolvedores de de tecnologia, tecnologia, somada somada às às vantagens vantagens competitivas, competitivas, deve deve fazer fazer com com que que oo Brasil Brasil se se mantenha mantenha na na ponta ponta desse desse segmento. segmento.
ECONOMIA MUNDIAL - PIB
2. A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
CONCEITOS Agronegócio é a soma das cadeias produtivas cuja coluna dorsal é a produção agropecuária Cadeia Produtiva é o conjunto de atores e ações que começam na prancheta de um cientista e terminam na gôndola do supermercado Divisão de uma Cadeia Produtiva Antes da Porteira Dentro da Porteira Depois da Porteira
DIVISÃO DE UMA CADEIA PRODUTIVA ANTES DA PORTEIRA DENTRO DA PORTEIRA Insumos e Serviços: Sementes, Defensivos, Fertilizantes Máquinas e Implementos Crédito Seguro Planejamento DEPOIS DA PORTEIRA Armazenagem Industrialização Do preparo do solo à colheita Embalagem Distribuição interna ou externa
PARTICIPAÇÃO NO PIB E GERAÇÃO DE EMPREGOS Distribuição no Sistema Agroindustrial* PIB (2014) Insumos Agropecuária Agroindústria Distribuição 24% (R$ 1,18 tri) 12% 29% 28% 31% EMPREGOS (2013) EXPORTAÇÕES 30% 43% (US$ 96,8 bi) Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. *Nota: Valores aproximados. Elaboração: GV Agro (2014)
DESEMPENHO DO COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO Balança Comercial do Agronegócio (US$ bilhões) Saldo Comercial Brasileiro Exportações 96,75 Importações 80,1 Agronegócio 87,79 Outros Setores Saldo 73,7 Saldo Total Brasil 73,7 39,03 33,8 34,2 34,2 6,9-3,9-16,6 80,1-0,4-4,8-14,1-66,8 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15* 04 05 06 Fontes: MAPA e MDIC. *Nota: acumulado últimos 12 meses (Outubro/2014 a Setembro/2015). Elaboração: GV Agro 07 08 09 10 11 12 13-84,1 14 15*
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO - PRODUTOS 2014 2004 (US$ 96,8 bi) (US$ 39,0 bi) Fonte: MAPA. Elaboração: GV Agro Complexo Soja - 25,7% Complexo Soja - 32,5% Produtos Florestais - 17,1% Carnes - 18% Carnes - 16% Açúcar e Etanol - 10,7% Açúcar e Etanol - 8,1% Produtos Florestais - 10,3% Couros e Peleteria - 7,4% Café - 6,9% Café - 5,3% Cereais - 4,8% Fumo e Produtos - 3,7% Couros e Peleteria - 3,6% Cereais - 2,3% Fumo e Produtos - 2,6% Demais - 14,3% Demais - 10,7%
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO - DESTINOS 2004 51% U.E 27-36,0% China - 22,8% EUA - 14,8% U.E 27-22,1% Ásia (-China, -Or. Médio) - 12,1% Ásia (-China, -Or. Médio) - 17,8% China - 7,6% Fonte: MAPA. Elaboração: GV Agro 2014 29% Oriente Médio - 7,5% Oriente Médio - 7,1% EUA - 7,2% África (-Or. Médio) - 5,7% África (-Or. Médio) - 6,8% Europa Oriental - 5,1% Aladi (-Mercosul) - 6,0% Aladi (-Mercosul) - 4,4% Europa Oriental - 4,7% Mercosul - 2,9% Mercosul - 2,4% Demais - 4,3% Demais - 2,6%
Produção Exportação LIDERANÇA DO BRASIL NO RANKING MUNDIAL - 2014 Suco Laranja Açúcar Café C. Bovina Comp. Soja C. Frango Milho C. Suína 1º 1º 1º 1º 2º 1º 2º 4º 77% 45% 28% 21% 39% 34% 17% 8% 1º 1º 1º 2º 2º 3º 3º 4º 55% 21% 34% 17% 30% 15% 8% 3% Fonte: USDA. Nota: safra 2014/15 e 2014 para as carnes. Elaboração: GV Agro
PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ATÉ 2020 Mapa da população subnutrida (em % da pop total) 4% 26% 10 / 15% 26% 10 / 15% Legenda: % de aumento da produção 40% 17% A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até 2020. O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período. (OCDE, Ag. Outlook, 2011)
O PAPEL DO BRASIL Tecnologia Tropical Disponibilidade de Terra Gente capaz
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE GRÃOS Se tivéssemos a mesma produtividade de 1990/91 seriam necessários mais 79 Milhões de hectares Produção (milhões ton.) Área (milhões ha) 210 (1990/91 a 2014/15) 210 De 1990/91 a 2014/15: A PRODUÇÃO cresceu 262% Enquanto a ÁREA cresceu 53% 58 58 14/15 15/16* 58 Fonte: Conab. Nota: * 1º Levantamento Safra 15/16 Out./2015. 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 00/01 99/00 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 93/94 92/93 91/92 90/91 38
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES Em milhões de toneladas FRANGO (+ 460%) 12,7 10,1 BOVINO (+ 101%) 5,0 SUÍNO (+ 225%) 3,4 2,3 1,1 90 91 92 93 94 95 96 Fontes: ABIEC, ABPA. Nota: Suínos, valor estimado. 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
SUSTENTABILIDADE PLANO ABC - AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO Visa Visa difundir difundir uma uma nova nova agricultura agricultura sustentável, sustentável, que que reduza reduza oo aquecimento aquecimento global global ee aa liberação liberação de de gás gás carbônico carbônico na na atmosfera. atmosfera. O O Programa Programa ABC ABC conta conta com com seis seis iniciativas, iniciativas, ee metas metas até até 2020. 2020. PAP 2015/16: serão disponibilizados R$ 3 bi, com limite de R$ 2 milhões por produtor, taxas de juros de 7,5% a 8% ao ano, carência de 6 anos e prazo máximo de 15 anos. Fontes: Observatório ABC e MAPA.
ABC - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta Brasil, NE 2011
ABC - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta Esquema representativo da degradação de pastagem Fonte: Observatório ABC, Embrapa. (Foto Embrapa, CNPGL)
Investimento público em P&D Em percentual do PIB agrícola, por país (%) 2,5 Argentina Brazil Mexico PORQUE INVESTIR EM P&D: 2 P RODUTIVIDADE AGRÍCOLA S EGURANÇA ALIMENTAR 1,5 REDUÇÃO DA P OBREZA CRES CIMENTO ECONÔMICO 1 0,5 0 Fonte: Beintema et al. 2012; ASTI 2015. Elaboração: Shenggen Fan, IFPRI, Abril 2015.
EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA O desempenho da agricultura brasileira está relacionado a adoção de novas tecnologias, que proporcionam ganhos de produtividade e possibilidade de produção de uma segunda safra comercial. Fontes: MAPA, ANDA, SINDIVEG, ANFAVEA.
POTENCIAL - PROJEÇÃO DE PRODUTIVIDADE Projeção de Produtividade média de Grãos (T/ha) 3,61 3,50 3,65 3,70 3,74 3,79 3,83 3,87 3,91 3,95 3,55 A produtividade deve ser o principal fator impulsionando o crescimento da produção de grãos nos próximos dez anos. Fonte: Conab, AGE/Mapa e SGE/Embrapa (Projeções do Agronegócio Brasil 2014/15 a 2024/25)
POTENCIAL - PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO (BRASIL) Fonte: Conab, AGE/Mapa e SGE/Embrapa (Projeções do Agronegócio Brasil 2014/15 a 2024/25)
UMA NOVA GEOPOLÍTICA MUNDIAL Consumo per capita de Energia no Mundo (2014) Trópico de Câncer Equador Trópico de Capricórnio tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy, 2014. Elaboração: GV Agro
DISPONIBILIDADE DE TERRA/ BRASIL Fontes: IBGE (Pesq. Agrícola Municipal), Conab (Levantamento Safra de Cana), Icone e Ibá, 2013. Nota: Pode existir sobreposição de área devido a existência de 2 safras para algumas culturas.
POTENCIAL - PROJEÇÃO DE EXPORTAÇÃO (BRASIL) Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa (Projeções do Agronegócio Brasil 2014/15 a 2024/25)
3. DESAFIOS
RISCOS E DESAFIOS DO AGRONEGÓCIO Para o produtor o grande desafio de 2015 será acertar a tendência do dólar e a melhor forma de se proteger é eliminar o risco da volatilidade. Prognóstico de custos de produção mais altos para a próxima safra: insumos e frete Crédito: restritivo e caro Preços de commodities pressionados no mercado externo Margens mais apertadas 1. Gerir bem os custos será um diferencial de rentabilidade. 2. Novo patamar tecnológico
BRASIL - UMA ESTRATÉGIA NO QUADRO ATUAL 1. Infraestrutura e Logística: Ferrovias e Portos. Armazenagem, Rodovias, PPP (Parceria Público-Privada) - PIL 2. Renda: Crédito Rural e Seguro; 3. Preços mínimos 4. Política Comercial: Acordos Bilaterais, Regionais e Agregação de Valor 5. Tecnologia: Valorização dos Centros de Pesquisa, Defesa Sanitária e Fitossanitária, Inovação e Produtividade 6. Questões Institucionais: Código Florestal, Terra para Índios, Questões Trabalhistas, Tributação, Terras para Estrangeiros, Multiplicidade de Organismos, Agroenergia. 7. Organização 8. Comunicação
Prof. Fernando Domingo Zinger Fernando.zinger@ifsc.edu.br (49)3221-4245