Balconista da Oficina Índice: Cadastros e requisições Cap. 01 Cadastro de clientes Cap. 02 Requisição de peças na oficina Cap. 03 Requisição de peças informando o mecânico Consultas Cap. 04 Consulta ordem de serviço Cap. 05 Consulta produtos Manutenções Cap. 06 Reimpressão de romaneio Cap. 07 Reserva técnica Cap. 08 Orçamento de peças
Geral Capitulo 01 Cadastro de Pessoas É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes. Pessoa Física: Incluir CPF que vai cadastrar. 1 = CPF Somente para pessoa jurídica. Dados que irão para o SPED.
Geral Capitulo 01 Pessoa Jurídica: Incluir o CNPJ que vai cadastrar. 2 = CNPJ Quando houver Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária. Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ. Dados que irão para o SPED.
Geral Capitulo 01 Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares. Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção. Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 Pelo Dep. Fiscal. E-mail para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio da nota para receita precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF vai via arquivo. (e- Monitor e-conect). Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.
Geral Capitulo 01 A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo: Caso não possua o CEP, consulte em: www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE. Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço. Exercícios Propostos Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.
Balconista da Oficina Capitulo 02 Requisição de peças na oficina Qualquer veiculo que passar na oficina e tiver de adicionar ou substituir alguma peça devera esta ser solicitada pelo mecânico ao balconista da oficina (requisita no sistema) que é o vendedor do departamento de peças que atende exclusivamente a oficina. Poderemos inclusive ter as situações de transferência de peças entre OS e é objeto deste processo contemplar tal situação. Usando o programa OFIC1400: Inicialmente requisitaremos a peça.
Balconista da Oficina Capitulo 02 Efetuando a requisição: Informe o número da OS. Selecione o item.
Balconista da Oficina Capitulo 02 Informe o Código da Peça ou Inicio do Código da Peça ou Enter ou Ctrl+F para efetuar pesquisa:
Balconista da Oficina Capitulo 02 Exemplo de pesquisa com o Enter ou Ctrl+F: Informe parte da descrição entre asteriscos. Selecione a peça, o sistema já mostra o saldo do estoque.
Balconista da Oficina Capitulo 02 Informe o Código da Peça e a Quantidade Solicitada, tecle Esc e confirme Sim:
Ainda é possível colocar Observações no romaneio: Balconista da Oficina Capitulo 02
Tecle Enter para concluir: Balconista da Oficina Capitulo 02
Balconista da Oficina Capitulo 02 Será emitida a requisição na impressora do estoque conforme modelo abaixo:
Balconista da Oficina Capitulo 02 Caso seja informado algum item que não tenha saldo em estoque, será gerada requisição de compra para este item. Este item fica na coluna Pendente até que a solicitação de compra seja atendida. Ainda é possível colocar Observações na requisição de compra:
Balconista da Oficina Capitulo 02
Balconista da Oficina Capitulo 02 Efetuando Estorno caso necessário: Informe o numero da OS Selecione o item
Selecione o item a ser devolvido com Ctrl+B: Balconista da Oficina Capitulo 02
Balconista da Oficina Capitulo 02 Informe a quantidade a ser devolvida e tecle Enter para continuar:
Balconista da Oficina Capitulo 02 A tela retornara com o item devolvido no sistema, selecione outro item caso queira devolver mais caso contrario tecle Esc para encerrar:
Ainda é possível colocar Observações no romaneio: Balconista da Oficina Capitulo 02
Balconista da Oficina Capitulo 02 Será emitida a requisição de Estorno na impressora do estoque conforme modelo abaixo:
Balconista da Oficina Capitulo 02 Você ainda pode Consultar os itens requisitados na OS: Informe o numero da OS Selecione o item
Resultado da Consulta: Balconista da Oficina Capitulo 02
Balconista da Oficina Capitulo 02 Para transferir peças entre OS usaremos o programa OFIC1830: Informe o numero da OS de origem. Selecione o item
Informe a OS destino e de Enter para prosseguir: Balconista da Oficina Capitulo 02
Balconista da Oficina Capitulo 02 Selecione o Item da OS destino: Selecione o item
Balconista da Oficina Capitulo 02 Selecione o item a ser transferido com Ctrl+B: Troca efetuada: Exercícios Propostos Requisitar três itens na OS. Estornar um item requisitado Transferir uma das peças para outra OS.
Balconista da Oficina Capitulo 03 Requisição de peças informando o mecânico O programa OFIC1401 é usado para consistir as garantias onde o mecânico requisitante deva estar apontado na ordem de serviço (apenas algumas montadoras). O processo é o mesmo que vimos anteriormente do OFIC1400, a única diferença é que neste programa é necessário informar o código do solicitante (MECÂNICO).
Balconista da Oficina Capitulo 04 Consulta ordem de serviço Para consultar itens requisitados execute o programa OFIC1200, clique em OS.
Informe o número da ordem de serviço e tecle Enter. Balconista da Oficina Capitulo 04
Balconista da Oficina Capitulo 04 Agora você pode consultar as peças Aplicadas e as Pendentes.
Peças Aplicadas. Balconista da Oficina Capitulo 04
Balconista da Oficina Capitulo 04 Peças Pendentes. Exercícios Propostos Consultar a ordem de serviço que você requisitou peça.
Balconista da Oficina Capitulo 05 Consulta produtos Para consultar as peças entre no programa PROD1000 e informe o código do produto e ou a descrição e tecle Ctrl+F.
Balconista da Oficina Capitulo 05 Veja as quantidades, clique em Oficina para ver onde estão requisitadas as peças:
Balconista da Oficina Capitulo 05 Observe as ordens de serviço onde as peças estão empenhadas. Exercícios Propostos Consultar algum item que você tenha requisitado.
Balconista da Oficina Capitulo 06 Reimpressão de romaneio Informe o número do Romaneio. Exercícios Propostos Reimprima um romaneio
Balconista da Oficina Capitulo 07 Reserva de peças na pré-ordem Reservar quantidades de itens em estoque para que não seja vendido no balcão usamos o programa OFIC1402. Temos que ter uma pré-ordem para o veículo selecione Reservar e informe os campos. Vem automático o agente logado. Informe o número da pré-ordem. Em seguida abre o campo com os itens da OS, selecionamos o item que vamos requisitar a reserva. Só é possível reservar peças em itens de manutenção, em itens de revisão periódica o sistema não permitirá a reserva.
Balconista da Oficina Capitulo 07 Quando confirmamos a tela para incluir os produtos. O campo pode ser digitado ou enter para abrir tela de ajuda. Abaixo tela. Digitamos parte do item que precisamos buscar abre as opções damos Enter na opção desejada.
Balconista da Oficina Capitulo 07 Agora o item selecionado. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Código da peça, digitado ou selecionado. 5 Quantidade solicitada para reserva. 2 Descrição da peça. 6 Quantidade atendida, disponível estoque. 3 Setor requisitante. 7 Quantidade pendente, esperando chegar. 4 Quantidade disponível no estoque. 8 Reserva-se a peça S Sim ou N Não.
Balconista da Oficina Capitulo 07 Após requisitar os itens, conforme. Abre a tela observação do romaneio. Digitamos a observação ou passamos em branco e confirme Esc para finalizar. Exercícios Propostos Reservar um item de estoque.
Balconista da Oficina Capitulo 08 Orçamento de peças Para que seja efetivada a venda de peças é necessário que seja feito um orçamento pelo vendedor com as devidas negociações com o cliente e o seu encerramento com a emissão da nota fiscal feita pelo Caixa. Para iniciar o orçamento temos duas possibilidades informar os dados do orçamento ou incluir os itens depois informar os dados conforme estamos iniciando a venda com o programa BALC2000: Ctrl+E para abrir help para selecionar tipo de venda para itens do estoque usaremos o Código 1.
Balconista da Oficina Capitulo 08 Depois de selecionado o tipo, de Enter e o sistema pede para você digitar o Código da Peça: Sabendo o código da peça é só digitar, senão informe o inicio do código da peça ou tecle Enter para abrir ajuda por descrição.
Balconista da Oficina Capitulo 08 Depois do Enter selecione o item pela descrição, quando não souber o nome completo da peça informe parte da descrição entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:
Balconista da Oficina Capitulo 08 Informe os demais campos: Retorna o código selecionado. Dando Enter aparecera a descrição. Informe a quantidade a ser vendida. Ao informar quantidade será exibida no rodapé a quantidade disponível em estoque. Informe o percentual de desconto.
Balconista da Oficina Capitulo 08 Depois de digitar todos tecle Ctrl+F para encerrar Itens, e confirme Sim:
Balconista da Oficina Capitulo 08 Complemente os dados como segue: Transação já vem preenchida de Enter. Cliente. Nas próximas 3 Paginas veremos as possibilidades e telas derivadas deste campo. Data do orçamento. Data prevista para entrega.
Balconista da Oficina Capitulo 08 Ctrl+E para abrir pesquisa do cliente pelo nome, quando não souber o nome completo informe parte deste entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:
Balconista da Oficina Capitulo 08 Caso o cliente responsável ou proprietário não constarem do cadastro aparecerá o programa CLIE3000 para que seja então cadastrado. Preencha todos os campos com precisão para que não haja problemas na transmissão dos arquivos magnéticos solicitados pelo fisco:
Balconista da Oficina Capitulo 08 Confirme os dados do cliente, na duvida alguns campos tem a opção de Ctrl+E, o E-mail deve ser preenchido corretamente - não invente. Confirme a alteração Sim:
Balconista da Oficina Capitulo 08 Continuando o preenchimento dos campos: Condição de pagamento selecione com Ctrl+E. O seu código de agente já vira preenchido.
De Ctrl+F para encerrar e confirme Sim: Balconista da Oficina Capitulo 08
Balconista da Oficina Capitulo 08 Orçamento incluído: Utilizado para localizar serviços e peças digitadas no orçamento. Aplicado somente para peças. Mostra os detalhes de serviços e peças digitadas no orçamento. Utilizado para digitar dados do cliente. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças.
Balconista da Oficina Capitulo 08 Nesta tela existe a possibilidade de alterar valores de Descontos e Acréscimo sobre a negociação se for necessário, após isso de Ctrl+F e confirme Sim:
Balconista da Oficina Capitulo 08 Se o desconto estiver acima do limite permitido para o vendedor será necessária liberação com usuário e senha pelo supervisor ou o gerente de peças. Para prosseguir e enviar a solicitação liberação de desconto tecle Esc. Nesta tela visualizamos o orçamento e confirme Sim:
Balconista da Oficina Capitulo 08 Sistema disponibilizará opções conforme abaixo: Transportadora Observação Nota Fiscal Registrar Listar Sair Encerrar Para incluir nome da transportadora que irá levar os produtos Observação que será impressa na Nota Fiscal Gera romaneio de saída e envia orçamento para o caixa Registra o orçamento e ou suas alterações Lista o orçamento para o cliente Cancela a digitação e retorna Encerra o orçamento sem emitir nota fiscal Para gravar o orçamento, opção Registrar ou então para Efetivar a Venda entre na opção N. Fiscal. E = Externo. I = Interno. P = Pré-impresso. H = HTML. X = Excel. E = Exibir. N = Não Exibir. D = Digitação. T = Tipo de item. P = Produto. T = Tabela. D = Destacar desconto. L = Liquido.
Balconista da Oficina Capitulo 08 Modelo do orçamento fornecido ao cliente: Ao entrar na opção N. Fiscal para finalizar a venda e houver pendência na Autorização do Desconto, será exibida a seguinte mensagem: Solicite ao Gerente ou Supervisor que avalie o desconto e libere o orçamento. Se não houver pendências, o orçamento será finalizado e a nota fiscal emitida (à vista) ou então irá para o caixa (demais condições de pagamento). Exercícios Propostos Efetuar dois orçamentos Emitir os orçamentos
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