A Chegada da Consolidação Amadurecimento na cadeia do Biodiesel 18 de Novembro de 2011
Aprobio Introdução Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil Fundação: 17 de junho de 2011, sede em São Paulo Empresas Associadas: 28 (33 usinas) Representatividade nacional: 56% da capacidade instalada de produção do Brasil Capacidade Produtiva do Associados: 3,4 bilhões de litros Critério de admissão: autorização de operação fornecida pela ANP Presidente: Erasmo Carlos Battistella (BSBIOS) Vice-Presidente: Adilton Domingos Sachetti (Cooperbio) Conselheiros: Marco Antônio Moura de Castro (VanguardaAgro), Alberto Borges de Souza (Caramuru), Geraldo Martins (Fertibom), Rodrigo Guerra (Bio Óleo) e, Alexandre Pereira (JBS) Gestão profissionalizada: Diretor Superintendente : Julio Cesar Minelli Desde sua fundação a APROBIO é representativa e é pautada por empresas que visualizam a necessidade de mudança e melhorias no setor 3
Aprobio ASSOCIADAS 4
Cadeia do Biodiesel Mercado estruturado em uma lógica de cadeia Cadeia Produtiva do Biodiesel Agricultura Agricultura Esmagamento Produção de Biodiesel Canais de Distribuição Logística Downstream Mercados Consumidores Requer desenvolvimento agrícola Requer desenvolvimento tecnológico Requer desenvolvimento logístico Requer desenvolvimento em comunicação A lógica do mercado do Biodiesel deixou de ser um nicho industrial e se consolidou como uma densa e completa cadeia, trazendo benefícios para todo o agronegócio e grandes cidades. 5
Brasil nos últimos 7 anos PNPB criou condições para a construção do mercado Inúmeras iniciativas foram tomadas: Inovadoras Geraram grande crescimento Aperfeiçoamento Propiciando salto de qualidade Quais iniciativas justificam continuidade? As que geraram maior mobilização e reação positiva Fonte: FGV 6
PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel) Impactos em diversas frentes Ambiental Investimentos Inclusão Social Saúde Pública Empregos Balança Comercial Indústria Fonte: FGV 7
Impactos do PNPB Sócio Ambientais Inclusão Social Concretizados 103.000 famílias de agricultores Perspectiva 2005 (B0) 2010 (B5) 2010 (B5) 2020 (B20) 531.045 famílias de agricultores Empregos 2005 (B0) 2010 (B5) 2010 (B5) 2020 (B20) +1.300.000 empregos na cadeia de produção +4.700.000 empregos na cadeia de produção Ambiental Saúde Pública 2005 (B0) 2010 (B5) 2010 (B5) 2020 (B20) -57% Redução de emissão de poluentes -12.945 Internações -1.838 Óbitos -57% Redução de emissão de poluentes 2010 (B5) 2020 (B20) -787.672 Internações -11.029 Óbitos Fonte: FGV 8
Impactos do PNPB Econômicos Indústria Concretizados 2.350 mil m³ Produção de Biodiesel Perspectiva 2010 (B5) 2020 (B20) 14.321 mil m³ Produção de Biodiesel Balança Comercial Jan- Jul 2010 (B0 B5) Dispêndio US$ 2,5 Bilhões (FOB) 4.386.970 m3 2010 (B5) 2020 (B20) US$ 43 Bilhões Estimativa 2010-2020: Investi mentos 2005 (B0) 2010 (B5) 2010 (B5) 2020 (B20) R$ 4 Bilhões na indústria em todas as regiões R$ 28,1 Bilhões no setor Fonte: FGV * Dados de 2010 extrapolados para o período de 10 anos 9
Resultados do PNPB Criação e desenvolvimento de uma nova indústria Número de Indústrias Capacidade de Produção Instalada (Mil m³/ano) 61 Capacidade Instalada Total Capacidade com Selo 5.256 6.028 8 2005 2011 8X Demanda anual de biodiesel no Brasil (milhões m³ ano) 3.666 3.666 2483 4.560 4.766 3.380 3.387 511 2.326 64 501 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 60X Capacidade instalada pronta para B10 Fonte: FGV, MME 10
Sucesso Inicial do PNPB Condições favoráveis ao sucesso do programa Condições Macro econômicas favoráveis Marco Regulatório apropriado para a realidade passada Superação das expectativas Adesão maciça ao programa Atualidade Utilização de apenas 47% da capacidade instalada = Superoferta de biodiesel 11
Ambiente competitivo acirrado O processo de amadurecimento da cadeia produtiva do Biodiesel O caminho natural de amadurecimento do mercado força a qualificação dos players Busca por maior eficiência operacional Elevação dos padrões de qualidade Aprofundamento e integração na cadeia 12
Consolidação como Consequência Processo de consolidação forçado pela ausência de MR Capacidade Instalada maior do que demanda Demanda limitada ao Mercado Interno Distorções Tributárias Custo logístico Entrada de grandes players do agronegócio global Enfraquecimento de players forçando movimento de consolidação A falta de um novo Marco Regulatório acarretará em um processo de consolidação forçada pelo aniquilamento dos menores players 13
Marco regulatório Condições necessárias para sustentar o novo modelo PNPB II A APROBIO defende a urgência na definição do novo marco regulatório! O Novo Marco deverá tratar no mínimo em 6 pontos cruciais : Horizonte próximos 10 anos mercado interno Participação ativa no Mercado Externo Eficiência tributária Diversificação de culturas Manutenção e melhorias no selo combustível social Manutenção e melhorias na qualidade do biodiesel na cadeia 14
Marco regulatório Horizonte para os próximos 10 anos Mistura Redução da dependência Brasileira da importação de Diesel Brasil importa parte do óleo diesel que consome Curva de oferta e demanda de biodiesel aponta para Superoferta Capacidade ociosa da indústria de 53% Ampla disponibilidade de matéria prima para sustentar ampliação da mistura Brasil exporta mais soja do que processa internamente Oferta e demanda de Biodiesel (Mil m³/ano) Oferta 3.666 3.666 Demanda 5.256 6.031 2483 25,0 2.397 2.613 20,0 511 1.608 15,0 1.167 10,0 404 1 69 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E Fonte: Aprobio 45,0 40,0 35,0 30,0 32 22 Destino da produção de soja (Mi Tons) 30 24 33 34 23 2,6 2,4 2,3 2,3 24 32 37 28 29 40 1,5 1,5 1,6 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Consumo I Exportação Exportação Óleo de Soja 34 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 15
Bi. de litros Marco regulatório Participação ativa no Mercado Externo Exportação 75% da produção mundial está concentrada em apenas 10 países 2,6 2,4 2,1 2,0 Brasil é o segundo maior produtor de biodiesel do mundo e não participa do mercado internacional UE é o maior mercado consumidor de biodiesel Dificuldades da UE em competir com importações de fora do bloco Atendimento da demanda da UE via importações dos EUA, Argentina, Malásia e Indonésia 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 Fonte: Biodieselbr, Aprobio 16
Marco regulatório Diversificação de culturas Agricultura Agricultura Diversificação Definição das culturas Tecnologia Linhas de ações Mamona 8% Canola 2% Outros 10% Ampla perspectiva de crescimento da produção de oleaginosas alternativas : Girassol 6% Palma 74% (mil Tons) Sul - Canola Norte - Palma NE - Mamona CO - Girassol Fonte: Embrapa; Aprobio 17
Marco regulatório Eficiência tributária Aspectos legislativos Aspectos Legislativos Alteração da legislação tributária e correção de distorções Redução de IR de empresas produtoras e comercializadoras de biodiesel Utilização de ferramentas tributárias como mecanismos de incentivo a cadeia como um todo Reformulação/atualização dos normativos do Selo Social 18
Marco regulatório Manutenção e melhorias no selo combustível social Agricultura Familiar Agricultura familiar: Estratégia de ação Aumentar a inserção da agricultura familiar no programa Inserir a Agricultura Familiar na diversificação de culturas Capacitação técnica da Agricultura Familiar Tributação diferenciada para as empresas que trabalham com a Agricultura Familiar Incentivo à exportação de biodiesel produzido com matéria prima oriunda de Agricultura Familiar Criação da DAP Biodiesel dando o direito a todos os agricultores Familiares do Brasil a participar do PNPB II, com isto garantir que o todos os bônus e benefícios sejam repassados integralmente ao agricultor familiar; 19
Marco regulatório Manutenção e melhorias na qualidade do biodiesel na cadeia Aspectos legislativos Melhoria na qualidade Finalização do processo e estabelecimento da nova especificação da ANP Mecanismos para garantir que as especificações sejam cumpridas em todos os elos da cadeia Fiscalização e adoção das melhores práticas de manuseio e manutenção por todos os elos da cadeia 20
Marco regulatório Exemplo da Necessidade do Novo Marco Regulatório Mistura Aumento da Mistura Investimentos realizados pela Petrobrás para adequação logística ao S10 - na ordem de US$ 15 Bi S10 possui a mesma função do biodiesel na redução de emissão de gases poluentes (enxofre), só que o biodiesel é... S0!!! Fomento do S10 possui investimento sócio econômico: Déficit na balança comercial Aumento de custo na cadeia Aprobio apóia melhorias ambientais e qualidade; Reflexão: Não seria melhor aumentar o percentual de mistura de biodiesel ao invés de realizar um investimento de tamanha ordem para obter resultados semelhantes? 21
Visão de Futuro... Estamos preparados para atender imediatamente o B10 Produção Terras Matéria Prima Disposição de Investimento A cadeia do Biodiesel está pronta para dar o próximo passo em direção a sua ampliação e amadurecimento Água Clima Mão de Obra Mercado Consumidor É indispensável definir marco regulatório em uma visão de futuro, para garantir segurança e investimentos na cadeia, visando um mercado consolidado até 2020...caso contrário... 22
Conclusão A Consolidação será implacável!!! Agora é a hora de agir!!! Obrigado! Erasmo Carlos Battistella Presidente do Conselho ABROBIO E-mail: erasmo.carlos@bsbios.com Julio Cesar Minelli Diretor Superintendente da APROBIO E-mail: julio.minelli@terra.com.br 23