Por que Estamos Importando Gasolina? Adriano Pires Agosto/2013

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1 Por que Estamos Importando Gasolina? Adriano Pires Agosto/2013 1

2 Agenda Oferta e Demanda de Gasolina Preços da Gasolina: Defasagem e Perdas Soluções do Governo Propostas 2

3 Oferta e Demanda de Gasolina 3

4 Mil m 3 /d Mil m 3 /d Oferta e Demanda de Gasolina Produção, Consumo Aparente e Balança Comercial de Gasolina A * 0 Importação Exportação Produção Consumo Aparente** Nota: * 2013 = média de janeiro a maio ** Consumo Aparente = Produção + Importação - Exportação Fonte: ANP A partir de 2010, a produção nacional de gasolina deixou de atender a demanda doméstica. Dependência externa: a importação cresceu 333% entre 2010 e 2011 e seguiu elevada. Em 2012 importou-se em média 10,3 mil m 3 /dia. 4

5 US$ Bilhões FOB Balança Comercial Balança Comercial de Petróleo e Derivados no Primeiro Semestre* A balança comercial da gasolina registrou déficit de US$ 1,7 bi, de janeiro a junho de Exportação Importação -4 Saldo Nota: * De janeiro a junho Fonte: SECEX/MIDIC A balança comercial de petróleo e derivados teve um déficit de US$ 12 bi, no primeiro semestre de 2013, contribuindo para deteriorar a Balança Comercial do país (déficit de US$ 3 bi, no período). A balança comercial da gasolina ampliou seu déficit em 11%, entre os seis primeiros meses de 2013 e o mesmo período de 2012, passando de US$ 1,5 bi para US$ 1,7 bi. 5

6 Preços da Gasolina: Defasagem e Perdas 6

7 R$/litro jan abr jul out jan abr jul out jan abr jul out jan abr jul out jan abr jul out jan abr jul R$ bilhões Defasagem de Preços Gasolina jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 mai/13 jan/13 Defasagem Média dos Preços da Gasolina - Paridade de Importação 1,8 100% 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 80% 60% 40% 20% A defasagem entre os preços nacionais e os preços internacionais da gasolina e do diesel vem ocasionado perdas à Petrobras, desde ,6 0,4 0,2 0% -20% 0,0-40% Gasolina Golfo Gasolina Petrobras Defasagem Saldo Líquido Acumulado pela Petrobras em função da Defasagem dos Preços da Gasolina e do Diesel (bilhões de R$) jan./03 a mai./ Desde 2003, a Petrobras acumula um saldo líquido negativo de R$ 40,6 bilhões, em decorrência da diferença entre os preços praticados pela empresa no mercado interno e os preços internacionais da gasolina e do óleo diesel. Fonte: ANP, EIA e Banco Central R$ - 40,6 bilhões 7

8 R$/m³ Tributação Alíquotas Finais de CIDE Incidentes sobre a Gasolina 30/dez/02 580, /jan/03 280,00 02/mai/08 180,00 08/jun/09 230,00 30/abr/10 230,00 26/set/11 192,60 04/fev/10 150, Fonte: ANP e Receita Federal 28/out/11 91,00 22/jun/12 0,00 Utilização da CIDE como instrumento no controle do mercado de combustíveis, sobretudo a partir de Em 2012, o Governo reduziu à zero a alíquota da CIDE incidente sobre a gasolina, objetivando neutralizar o reajuste de preços, para que não houvesse repasse ao consumidor. 8

9 R$/litro Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jul Out Jan Abr Jun Mil m 3 /d Mercado: Gasolina x Etanol 3,0 Preços Médios ao Consumidor de Combustíveis 120 Vendas de Gasolina C e Etanol Hidratado 2, ,2 1,8 1,4 1, Etanol Hidratado Gasolina C Paridade (70%) Nota: * 2013 = média de janeiro a maio Fonte: ANP Gasolina C Etanol Hidratado Resultado da política de preços dos combustíveis: o preço da gasolina mostra-se estável ao longo do período exposto. O preço do etanol hidratado apresenta volatilidade e uma trajetória de elevação a partir de O congelamento de preços realizado pela Petrobras vem estimulando o crescimento sem igual no consumo de gasolina Notável elevação das vendas de gasolina em detrimento do biocombustível, nos últimos três anos. 9

10 Soluções do Governo 10

11 Refinarias Brasileiras Ampliação da capacidade de refino: Parque de refino atual: 12 refinarias da Petrobras e 4 refinarias privadas. Refinarias previstas (Petrobras e parcerias): um acréscimo de aproximadamente 1,6 milhões de b/d à capacidade de refino do país. Refinarias Previstas Fases Refinarias Capacidade de Processamento (bpd) Produtos Localização Início de Operaçã Em Implantação Projeto RENEST COMPERJ Premium I* Premium II* Óleos pesados GLP; Nafta; QAV; Diesel e Coque Derivados médios: diesel e QAV Derivados médios: diesel e QAV. Nota: *Não haverá produção de gasolina, em função das expectativas de mercado Fonte: Petrobras e EPE Ipojuca (PE) Itaboraí (RJ) Bacabeira (MA) São Gonçalo do Amarante (CE) Trem 1: Nov/2014 Trem 2: Mai/2015 Trem 1: Ago/2016 Trem 2: Jan/2018 Trem 1: Out/2017 Trem 2: Out/2020 Dez/2017 Problemas: Frequentes alterações no cronograma das refinarias em Implantação 11

12 RNEST Refinaria Abreu e Lima Parque de refino projetado para a produção de óleo diesel, GLP, coque, nafta e enxofre. A Petrobras poderá incluir a produção de gasolina no portfólio da refinaria, de forma a reduzir a dependência de importações do combustível. O custo de adaptação é estimado em torno de 5% do total do projeto, aproximadamente US$850 milhões. Impasse sobre a participação societária da venezuelana PDVSA. Balanço da construção até fevereiro de 2013: Realização física de 70,6%; Realização financeira acumulada: US$11,7 bilhões; Projeção de investimentos totais até a conclusão: US$17,35 bilhões. 12

13 Propostas 13

14 Propostas Política nacional de preços dos combustíveis seguir paridade do mercado internacional. Políticas de incentivo aos Biocombustíveis Biodiesel Etanol Necessidade de um marco regulatório estável, com metas de longo prazo. Política fiscal e tributária que considere as vantagens ambientais proporcionadas pelos biocombustíveis. Políticas públicas, capazes de garantir a previsibilidade Fim da política do stop and go. Consequente estímulo aos investimentos e ao crescimento da produtividade. Definição da participação do etanol na matriz de combustíveis. 14

15 Capacidade de Refino Criação de incentivos capazes de atrair o capital privado para propiciar a ampliação da capacidade de refino no Brasil Refinarias no Brasil Refinarias nos EUA REMAN LUBNOR RPCC DAX OIL RLAM RLAM REPLAN UNIVEN REPAR RECAP RPBC REVAP REDUC Capacidade de refino de petróleo (mil b/d) Fonte: CBIE, com dados da ANP e EPE REFAP Ipiranga 250 ou mais 110 a a 110 menos de 50 Fonte: EIA 16 refinarias Capacidade de refino: 2,1 milhões de b/d (2011) 144 refinarias Capacidade de refino: 17,3 milhões de b/d (2012) 15

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