VII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS. Ano-Base. Superintendência de Abastecimento 16 de fevereiro de 2012

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1 VII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS Ano-Base 2011 Superintendência de Abastecimento 16 de fevereiro de 2012

2 SUMÁRIO Atuação da SAB em 2011 Quantitativo de Agentes Econômicos Consumo Aparente de Produtos Gasolina, Etanol e GNV Óleo Diesel e Biodiesel GLP QAV e GAV Asfaltos, Solventes e Lubrificantes

3 Atuação da SAB em 2011

4 Autorização e revogação de agentes Segmento Autorizações Revogações Revenda varejista e retalhista Distribuição Lubrificantes Importação e exportação

5 Autorizações de contratos e quotas Segmento de distribuição Contratos homologados com produtores Quotas autorizadas junto aos produtores Comercialização entre distribuidoras Combustíveis líquidos GLP NA NA NA NA Solventes NA NA NA NA Asfaltos NA NA NA NA NA não aplicável.

6 Autorizações de importação e exportação Tipo de autorização Quantitativo Licenças de importação (anuências) Prorrogação de licenças de importação Registros de exportação

7 Nível de Serviço SAB Analisar e responder as manifestações dos revendedores no tempo médio de até 10 dias úteis.

8 Regulamentação Atos normativos Resoluções ANP nº 20, 39 e 42 Resolução ANP nº 67 Resolução ANP nº 70 Resoluções ANP nº 62 e 63 Objetivos Aperfeiçoar os instrumentos normativos da atividade de TRR e de PA, com a finalidade de tornar mais clara as exigências; uniformizar as exigências documentais para a outorga da autorização, a alteração cadastral de operação e a revogação de distribuidores e TRR; estabelecer os requisitos necessários à concessão de autorizações de construção e de operação de instalação de distribuidores etrr. Estabelecer critérios para aquisição de etanol anidro e formação de estoque desse biocombustível. Disciplinar o estacionamento de veículos transportadores com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e vazios, no interior de imóvel que possua área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP, a fim de garantir as condições de segurança. Estabelece a adequação do Plano de Abastecimento de Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre com a necessidade de prever a disponibilidade de óleos diesel de baixos teores de enxofre (óleo diesel S50 ou S10) em todo o território nacional; estabelecer a identificação dos Óleos Diesel de Baixo Teor de Enxofre (óleo diesel S50 ou S10) nos postos revendedores em todo o território nacional.

9 Coordenação do Plano de Abastecimento de Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre S1800 S500 S S1800 S1800 S500 S500 S10 S Frota P7

10 Monitoramento do Mercado 6 edições publicadas do Boletim Abastecimento em Números

11 Garantia do Abastecimento de Etanol Oferta Demanda Área Plantada / Clima Renda Preços do Açúcar Vendas Flex Regulação ANP Teor de Mistura Mercado Externo Paridade de Preços

12 Realização dos leilões de biodiesel 4 leilões Produtores de Biodiesel Petrobras Volume arrematado de mil m³ ANP Acompanhamento das entregas Aprimoramento das regras BIODIESEL

13 Mercado de lubrificantes Agentes COLB Análise Sinergia Recadastramento Instauração de Processo Administrativo para não recadastrados Importação e Produção Lubrificantes Básicos (Resolução ANP nº 16/09) Importação (Resolução ANP nº 17/09) Produção (Resolução ANP nº 18/09) Rerrefino (Resolução ANP nº 19/09) Coleta (Resolução ANP nº 20/09) MME MMA IBAMA

14 Quantitativo de Agentes Econômicos

15 Quantitativo de Agentes Econômicos Produtores Distribuidores Revendedores Consumidores 16 Refinarias de Petróleo 39 UPGN 406 Usinas de Etanol 269 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados 155 Produtores de Lubrificantes 206 Importadores de Lubrificantes 19 Rerrefinadores de Lubrificantes 64 Produtores de Biodiesel 234 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos 26 Distribuidoras Solventes 23 Distribuidoras de GLP 27 Distribuidoras de Asfaltos 5 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação 376 TRR Pontos de Abastecimento (instalações) 33 Consumidores Solventes Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos ( Bandeira Branca) Revendedores de GLP (autorizados pela Portaria ANP 297/03) 167 Revendedores de Aviação 39 Coletores de Lubrificantes Total: mais de 94 mil agentes Dados referentes a dezembro de 2011.

16 Consumo Aparente de Produtos Gasolina, Etanol e GNV Óleo Diesel e Biodiesel GLP QAV e GAV Asfaltos, Solventes e Lubrificantes

17 Combustíveis Consumo Aparente Combustível Diesel B Biodiesel (B100) Gasolina C Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado Etanol Total Ciclo Otto Total GLP Óleo Combustível QAV GAV TOTAL GNV (mil m³/dia) mil m variação 11/10 % 5,2 5,3 18,8 19,0 18,3-28,9-13,8 2,8 2,5-25,1 10,8 0, ,0% ,9% Consumo Aparente = Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP.

18 Combustíveis Preços Médios ao Consumidor R$ 3,00 R$ 2,80 Gasolina C (R$/l) R$ 2,60 R$ 2,40 R$ 2,20 R$ 2,00 Diesel (R$/l) R$ 1,80 R$ 1,60 R$ 1,40 R$ 1,20 R$ 1,00 Etanol Hidratado (R$/l) GNV (R$/m³)

19 Combustíveis Matriz de Consumo Veicular 2011 Gasolina A 31,0% GNV 2,6% Gasolina A 27,5% 2010 Etanol Total 14,8% GNV 2,8% Óleo Diesel A 49,3% Óleo Diesel A 49,2% Etanol Hidratado 8,1% Etanol Anidro 6,7% Biodiesel 2,4% Etanol Hidratado 12,1% Etanol Total 18,0% Etanol Anidro 5,9% Biodiesel 2,4% Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).

20 Gasolina Consumo Aparente mil m Etanol Anidro Gasolina A Gasolina C ,8% jan10 fev10 mar10 abr10 mai10 jun10 jul10 ago10 set10 out10 nov10 dez10 jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 Teor de Anidro: 25% 20%

21 Gasolina Market Share Distribuidora % BR 29,7% 29,8% 30% IPIRANGA 19,6% 20,1% RAÍZEN 19,1% 18,8% 25% ALESAT 5,8% 5,3% 20% TOTAL 1,7% 1,7% ROYAL FIC 1,6% 1,6% 15% SP 1,3% 1,2% 10% CIAPETRO 0,9% 1,1% ASTER 1,4% 1,1% 5% OUTRAS 19,1% 19,3% 0%

22 Gasolina Evolução de Preços Preço Médio Var % Produtor Gas A * 1,53 1,54 0,3% Produtor Anidro * 1,10 1,50 35,6% Distribuidor 2,23 2,37 6,5% Revendedor 2,57 2,73 6,4% * Sem ICMS 3,00 2,60 2,20 Revendedor Distribuidor R$/litro 1,80 1,40 Produtor Gas A 1,00 0,60 Produtor Anidro Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)

23 Gasolina Dependência Externa 20 20% 15% 15 10% milhões de m³ 10 5% 0% -5% 5-10% -15% 0-20% Produção Gas A Consumo Gas A Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%) Anual

24 Etanol Hidratado Consumo e Frota milhares de m³ milhões de m³ Vendas de Etanol Hidratado Combustível - Usinas Vendas Declaradas pelas Distribuidoras Etanol Hidratado Etanol Hidratado 28,9% Mil veículos Licenciamento de Veículos Leves Novos (Ciclo Otto) Fonte: Anfavea Veículos Leves 2,2% Veículos Flex-fuel 1,0% Veículos Gasolina 34,3% Gasolina Flex

25 Etanol Hidratado Histórico de Vendas milhões de m³ Vendas de Etanol Hidratado ( )

26 Etanol Hidratado Preços ao Produtor 1,70 1, ,30 R$ / litro 1,10 0,90 0, Média ,50 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Cepea-Esalq - Preços sem frete, sem tributos, em R$ de dez/11, corrigidos pelo IPCA.

27 Etanol Hidratado Evolução de Preços Preço Médio Var % Produtor* 0,92 1,21 32,5% Distribuidor 1,40 1,74 23,7% Revendedor 1,67 2,00 19,6% * Sem ICMS 2,50 R$/litro 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 Revendedor Distribuidor Produtor 0,75 0,50 Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.

28 Etanol Hidratado Market Share Distribuidora BR 21,2% 21,7% RAÍZEN 18,5% 18,5% IPIRANGA 16,5% 16,6% MAGNUM 0,1% 2,7% ALESAT 2,2% 2,3% QUALITY 0,0% 2,1% ELDORADO 1,8% 2,0% EURO PETRÓLEO 2,0% 2,0% MM ORIGINAL 1,5% 1,8% PETROLUNA 1,4% 1,6% BRASIL OIL 2,5% 1,6% OUTRAS 32,3% 27,2% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

29 Etanol vs. Gasolina Evolução do Consumo Aparente Gasolina C Gasolina A mil m³ Etanol Hidratado Etanol Total Etanol Anidro

30 Etanol Hidratado vs. Gasolina C Consumo Aparente e Preços Relativos 90% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto) Paridade de Preços (Etanol Hidratado / Gasolina C) Preços médios e consumo em 2010.

31 Etanol Hidratado vs. Gasolina C Consumo Aparente e Preços Relativos 90% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Consumo Relativo (Etanol Hidratado / Total Otto) Paridade de Preços (Etanol Hidratado / Gasolina C) Preços médios e consumo em 2011.

32 Ciclo Otto Market Share 30% Distribuidora BR 26,8% 27,9% 25% IPIRANGA 18,5% 19,3% 20% RAÍZEN 18,9% 18,8% ALESAT 4,6% 4,6% 15% TOTAL 1,2% 1,4% ROYAL FIC 1,5% 1,3% 10% SP 0,9% 1,0% CIAPETRO 0,7% 1,0% 5% OUTRAS 26,9% 24,7% 0% Participações calculadas sobre a soma dos volumes vendidos de gasolina C e etanol hidratado.

33 GNV Consumo e Frota Consumo de GNV ,0% mil m³ / dia Fonte: ABEGÁS mil unidades Frota Var ,5% Fonte:IBP Elaboração: Análise de Mercado/SAB/ANP

34 milhares de kits 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 GNV vs. Etanol Hidratado Preço Relativo x Instalação de Kits paridade de preços jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 set/11 Preço Etanol / GNV Preço Gasolina C / GNV Instalação de Kits GNV

35 Óleo Diesel e Economia Diesel Total 5,2% mil m Diesel Marítimo Diesel B Total DADOS ECONÔMICOS * PIB -0,6% 7,5% 3,0% AGROPECUÁRIA -4,6% 6,5% 2,9% SETOR TRANSPORTE -2,5% 8,9% 3,2% *previsão FONTE: IBGE, BANCO CENTRAL

36 Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre Óleo Diesel S-50 Volume Entregue pelo Fornecedor (mil m³) ,5% ,3% ,1% % do Total Diesel CE 15,2% PA 9,7% MG 2,9% BA PR RS 2,7% 2,6% 1,7% MA 0,2% AM 0,1% PE 16,9% SP 29,4% RJ 18,6%

37 Óleo Diesel Vendas por Segmento TRR 12,0% Revenda Varejista 56,3% Consumidor final 31,7% TRR 12,5% Revenda Varejista 55,9% Consumidor final 31,6% Vendas por Segmento (mil m³) Variação Consumidor Final ,7% Revenda Varejista ,5% TRR ,4% Total ,2% Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.

38 Óleo Diesel Market Share Distribuidora BR 40,6% 40,6% IPIRANGA 22,4% 23,3% RAÍZEN 16,9% 15,6% ALESAT 3,0% 3,0% CIAPETRO 1,1% 1,4% TOTAL 1,3% 1,3% ROYAL FIC 0,9% 0,9% SP 0,8% 0,8% TOBRAS 0,2% 0,5% LARCO 0,4% 0,5% LATINA 0,4% 0,5% RUFF CJ 0,5% 0,5% POTENCIAL 0,4% 0,4% ZEMA 0,4% 0,4% OUTRAS 10,7% 10,3% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

39 Óleo Diesel Evolução dos Preços Preço Médio Var % Produtor Diesel A * 1,35 1,36 0,7% Produtor Biodiesel * 2,25 2,36 5,1% Distribuidor 1,77 1,79 1,2% Revendedor 2,00 2,03 1,2% * Sem ICMS 2,60 2,40 Produtor Biodiesel R$/litro 2,20 2,00 1,80 Revendedor Distribuidor 1,60 1,40 Produtor Diesel A 1,20 Preços nominais de óleo diesel B. Fonte: ANP.

40 Óleo Diesel Dependência Externa 30% 25 25% milhões de m³ % 15% 10% 5% 0% -5% Produção Consumo Dep. Externa (%) Dep. Ext. s/ Biodiesel (%) Cresc. PIB (%) Anual

41 Biodiesel Capacidade Nominal Anual de Produção (m³) Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP 63unidades 66 unidades 65 unidades* mil m³ Dez/09 Dez/10 Dez/11 40 * Apenas 60 unidades produtoras possuíam, em dez/11, autorização de comercialização, requerida desde jan/09 como condição para participação nos leilões ANP.

42 Biodiesel Market Share Produtor % Granol 14,5% 8,6% 30% Caramuru 8,5% 8,1% Oleoplan 7,6% 6,2% 25% Petrobras Bioc. 9,0% 5,7% Brasil Ecodiesel 7,2% 5,3% 20% ADM 10,0% 4,6% Olfar 2,2% 4,6% 15% Fiagril 4,3% 4,3% BSbios 5,5% 4,1% 10% Biocapital 5,2% 3,9% 5% JBS 5,6% 3,8% Camera 0,0% 3,6% 0% Bsbios - Marialva 1,9% 3,6% Cooperbio 3,3% 3,4% Outras 15,3% 30,3% Entregas de biodiesel em cumprimento aos itens vencidos nos Leilões ANP.

43 GLP Consumo Aparente mil toneladas Outros P GLP 2,5% Outros 3,5% P13 2,1% Total

44 GLP Dependência Externa 12 50% 10 40% milhões de m³ % 20% 10% 2 0% 0-10% Produção Consumo Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%)

45 GLP Market Share Distribuidora GRUPO ULTRA 23,1% 23,2% LIQUIGÁS 22,3% 22,8% GRUPO SHV 22,1% 21,2% GRUPO NACIONAL 18,7% 18,9% COPAGAZ 7,5% 7,7% GRUPO CONSIGAZ 2,4% 2,5% FOGAS 1,7% 1,8% SERVGAS 0,8% 0,8% AMAZONGAS 0,7% 0,7% REPSOL GAS 0,3% 0,3% OUTRAS 0,5% 0,2% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

46 GLP Evolução de Preços Preço Médio (R$/kg) Var % Produtor (P13)* 1,04 1,04 0,0% Distribuidor (P13) 2,22 2,24 0,9% Revendedor (P13) 2,94 2,96 0,7% Produtor (Outros)* 1,51 1,51 0,1% * Sem ICMS 3,50 3,00 Revendedor P13 R$/ kg 2,50 2,00 1,50 Distribuidor P13 Produtor Outros 1,00 0,50 Produtor P13 Preços nominais de gás liquefeito de petróleo. Fonte: ANP.

47 QAV e GAV Consumo Aparente mil m3 mil m QAV GAV GAV 0,7% QAV 10,8% Milhões de PAX km PG TR * Fonte: ANAC Aviação Comercial 14,6% Total * PASSAGEIROS POR KM PAGOS TRANSPORTADOS.

48 QAV Market Share 70% 60% Distribuidora BR 60,7% 61,2% SHELL 37,0% 35,5% AIR BP 2,3% 3,2% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BR SHELL AIR BP

49 GAV Market Share 70% 60% Distribuidora BR 58,6% 56,7% SHELL 28,8% 29,9% AIR BP 12,5% 13,4% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BR SHELL AIR BP

50 Asfaltos Consumo Aparente 350 Consumo Aparente mil m³ Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

51 Asfaltos Market Share Distribuidora BR 20,6% 17,0% 25% GRECA 16,8% 17,0% IPIRANGA 13,2% 15,0% 20% BRASQUÍMICA 11,2% 12,7% BETUNEL 10,2% 10,1% 15% NTA 6,2% 4,2% DISBRAL 3,3% 3,7% 10% CENTRO-OESTE 3,4% 3,6% EMEM 0,4% 3,2% CALIFÓRNIA 3,5% 3,1% 5% NORDESTE 4,0% 2,7% INA 3,4% 2,5% 0% CBB 1,6% 1,8% COMPASA 1,1% 1,2% OUTRAS 1,2% 2,3%

52 Solventes mil m Rafin. de Pirólise Vendas Internas Rafin. de Reforma Solvente C Tolueno Xilenos Benzeno Hexanos Solventes Aguarrás Alifáticos Mineral m³ Produção Vendas Internas Exportação % -2,9% 7,2% -28,6%

53 Solventes Market Share Distribuidora BR 35,5% 39,0% IQ 11,1% 22,2% BANDEIRANTE 8,2% 10,1% CARBONO 15,4% 8,3% BRENNTAG 2,8% 3,5% COREMAL 1,9% 2,7% VERQUÍMICA 2,0% 2,4% AROMAT 1,4% 2,0% AGECOM 2,6% 1,8% ALEHER 1,1% 1,5% PRÓ QUÍMICA 1,1% 1,3% ARUJÁ 1,0% 1,2% OUTRAS 15,8% 3,8% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

54 Lubrificantes Vendas Óleo Acabado milhares de m³ Comercialização de Óleo Lubrificante Acabado Sudeste % Participação Regional 2011 (m³) Centro-Oeste % Sul % Norte % Nordeste %

55 Obrigado! Allan Kardec Dirceu Amorelli Rubens Freitas e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB Elaboração: Análise de Mercado - SAB